Piyasalarda yüksek volatilite, Bitcoin ve doların büyümesi, şirket haberleri ve Trump'ın adımları
Hisse senedi haberleri
• ABD borsa endeksleri dün günü sıfırdan kapattı. Satış yarı iletkenleri kapsıyordu. GOOG ve TSLA'nın yanı sıra The Magnificent Seven'ı da sattılar. İkincisi yine %9 oranında arttı. Küçük sermayeli şirketlerin fiyatları da arttı. Yatırımcılar Trump'ın yükselişinden fayda sağlayacağına inandıkları hisse senetlerini almaya devam ediyor. Altın neredeyse yüzde 3 oranında satıştaydı. Bitcoin ise 89 bin doların üzerinde tarihi bir rekora daha imza attı. Kriptanlar 100 bin doların yıldönümünü bekliyor. Japonya ve Hong Kong'da hisse senedi endeksleri yüzde 1-2 oranında düşüş yaşıyor.
• Veri sağlayıcı DDHQ, GOP'un ABD Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanacağını öngördü. Edison Research henüz Evin kontrolünü öngörmedi. Edison Research'ün tahminlerine göre Cumhuriyetçiler ABD Senatosu'nda şimdiden en az 52-46 çoğunluk sağladılar. Yatırımcılar vergileri düşürmeye ve düzenlemeleri gevşetmeye çalışırken, her iki odanın da kontrolü yeni yönetime mevzuat çıkarma ve mali politika uygulama araçlarını sağlayacak.
Bitcoin'in hızlı yükselişi devam ediyor: Dünyanın en ünlü kripto para birimi tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 90.000 dolara ulaştı ve dolar, büyük rakipleri karşısında dört ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Daha dostane düzenlemelere ilişkin iyimserlik ve kripto para birimi savunucularının Kongre'deki zaferleri, geçen hafta kripto para birimlerinde keskin bir artışa yol açtı.
• Görünürde Trump yönetimi tarafından uygulanan ve ABD dışı hisse senetlerini, euroyu, Çin yuanı ve fiat hisse senetlerini genel olarak baskı altında tutan tarifelere ilişkin endişeler var. Vadeli işlemler Avrupa borsalarının daha düşük bir seviyede açılacağını gösterirken, euro Nisan ayından bu yana en düşük seviyesinde kalmaya devam ediyor. Çin yuanı Salı günü dolar karşısında 3,5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Asya'daki hisse senetleri, özellikle Tayvan ve Güney Kore'deki teknoloji hisselerinin darbe alması nedeniyle geriledi. Bu haftanın başlarında Reuters, ABD'nin Taiwan Semiconductor Manufacturing Co'ya yapay zeka uygulamalarında sıklıkla kullanılan gelişmiş çipleri Çinli müşterilere tedarik etmeyi bırakması talimatını verdiğini bildirdi.
• Kripto para birimi piyasa değeri yaklaşık 3,1 milyar dolar gibi tarihi bir yüksek seviyeye ulaştı.
• Dünya pazarındaki elmas fiyatları son yılların en düşük seviyelerine ulaştı - Rapaport (ABD'deki en büyük elmas ticaret platformunun sahibi). 1 karatlık taşların fiyat endeksi 1 Kasım itibarıyla 2023 yılının aynı tarihine göre yüzde 22, yılbaşından bu yana ise yüzde 23 düştü. Fiyat düşüşü daha küçük elmasları da etkiledi.
• TSLA hisselerinde açığa satış yapan hedge fonları, Donald Trump'ın ABD seçimlerini kazanmasından bu yana 5 milyar dolardan fazla zarar etti.
• FTX, Binance'e dava açtı ve 1,8 milyar doları geri talep etti.
• MicroStrategy (MSTR), yaklaşık 2,03 milyar dolara yaklaşık 27.200 bitcoin satın aldı; bu, ortalama 74,6 bin dolarlık satın alma fiyatıyla, dört yıldan fazla bir süre önce dijital varlığı almaya başladığından bu yana bir kripto hedge fonunun yaptığı en büyük satın alma oldu.
• Çin'in yeni ekonomik toparlanma önlemlerinin yatırımcıları hayal kırıklığına uğratmasının ardından demir cevheri fiyatları ton başına 100$'a düştü - BBG.
• Hedge fonları, WTI petrolündeki yükseliş pozisyonlarını önemli ölçüde artırarak Mart ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. OPEC+'nın planlı üretim artışını ertelemesi ve Ortadoğu'da gerilimin artmasının ardından - BBG.
• Donald Trump'ın ABD seçimlerindeki zaferi yenilenebilir enerji sektörüne darbe indirdi. Bu, en az yarım düzine geliştiriciyi projeleri durdurmaya ve yatırımcıları da hisse satmaya zorladı.
• Çinli şirket Huawei Technologies, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki suçlamaların düşürülmesini istiyor. Huawei, ABD'li bir yargıçtan federal iddianamenin çoğunu iptal etmesini istedi.
• Dolar bir yılın en yüksek seviyesine çıktı. Trump'ın Beyaz Saray zaferi büyümeyi desteklemeye devam ediyor. Euro ise dolar karşısında 4,5 ayın en düşük seviyesine geriledi.
• Brezilyalı uçak üreticisi Embraer, Avrupa'da bir ofis açmayı planlıyor. C-390 Millennium askeri nakliye uçağının satışları bölgede ivme kazanıyor.
• Cigna (CI), rakip sigorta şirketi Humana ile birleşmeyeceğini söyledi. Bu, iki şirketin bir anlaşma için görüşmelere yeniden başladığı yönündeki raporların ardından geldi.
• 1,4 milyon Honda aracının motoru arızalanabiliyor. ABD hükümetinin Karayolu Güvenliği Ajansı, Honda ve Acura araçlarında motorların arızalanabileceği yönündeki şikayetleri araştırıyor.
• AB, Hollanda'daki fotonik çip tesislerine 142 milyon dolar yatırım yapacak.
• Triton Partners, Alman Evotec SE'yi devralma olasılığını değerlendiriyor. Özel sermaye şirketi, ilaç geliştiricisinin en büyük hissedarlarından biri haline geldi.
• Güney Kore'nin iktidar partisi bir çip yasası planlıyor. Trump'ın tehdidini ortadan kaldırmak ve çip üreticilerine sübvansiyonlar sağlamak ve ulusal çalışma saati sınırından muafiyet sağlamak.
• Kaynaklar, Amazon'un (AMZN) sürücülerin teslimat sürelerini birkaç saniye kısaltacak gözlükler geliştirdiğini söylüyor. Amazon, bir siparişin müşterinin evine olan yolculuğunun son ayağını kolaylaştırmak amacıyla teslimat sürücülerine binaların içinde, çevresinde ve içinde rehberlik edecek akıllı gözlükler geliştiriyor. Bir sonraki adım bu tür videolardan eğitilen robotlar olacak gibi görünüyor.
• Çip üretim ekipmanı üreticisi ASMPT, potansiyel bir alıcı olan Reuters ile devralma görüşmelerini tamamladı. Ancak alıcının adı açıklanmadı.
• Çin yarı iletken endeksi Pazartesi günü neredeyse üç yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bu, Amerika'nın Taiwan Semiconductor Manufacturing'in Çin'e gelişmiş çip tedariki konusundaki yasağına ilişkin bir bahis nedeniyle gerçekleşti.
• Yardeni, S&P 500'ün 10.000 (şu anda 6.000) olacağını tahmin ediyor. Trump'ın zaferinden sonra "Hayvan içgüdüleri geri dönüyor".
• ADB, ABD ve Japonya'nın dünyada ilk hükümet garantilerini sağlamasının ardından iklim finansmanını artırıyor.
• Cigna, Humana ile birleşme planının olmadığını söylüyor.
• Brezilyalı Lula, Kongre'yi mali piyasaları "yenmeye" yardımcı olmak için harcamaları kısmaya çağırıyor.
• Goldman Sachs'a göre, ABD seçimlerinin ardından hedge fonları bankalara akın ediyor ve yeşil enerjiden vazgeçiyor.
• Musk-Trump ittifakının güçlenmesiyle Tesla hisseleri yükselmeye devam ediyor.
• Walmart ve diğer ABD'li perakendeciler serin tatil sezonu öncesinde daha az Noel ürünü ithal ediyor.
• Sabah ticareti: Dolar seçimlerden sonra yükseliyor, Çin deflasyonla boğuşuyor.
• Seçim sonrası toparlanma devam ederken vadeli işlemler yükseliyor.
• Gözler açık ama hazırlıklı olun: 2016'da Fed, Trump'ın planlarını dikkate aldı.
• Schroders'ın yeni CEO'su zorlu bir yılın ardından üst düzey takımı sarsıyor.
• İtalyan Intesa, Benelüks ülkelerinde özel bankacılık alanında BlackRock ile işbirliği yapmaktadır.
• Avustralya, Pasifik'teki banka kapanışlarına son vermek için ANZ ile bir anlaşmaya çok yakın.
• SoftBank'ın halka arzdan 1,87 milyar dolar kar elde etmesi bekleniyor.
• Direct Line, otomobil sigortası sorunları nedeniyle 550 kişiyi işten çıkaracak.
• NatWest, 1 milyar £'luk hissesini geri satın alarak tam özelleştirmeyi hızlandırdı.
• Genesis Capital, Avustralyalı diş zinciri Pacific Smiles'ı satın alma teklifini yumuşattı.
• Kaynaklar, ECB'nin Raiffeisen ve UniCredit'i Rusya'nın riskini karşılamak üzere sermaye oluşturmaya zorladığını söylüyor.
• İtalyan Anima, Banco'nun BPM teklifini değerlendirmek üzere Goldman'ı danışman olarak atadı.
• Kaynak, Rehn'in Finlandiya Bankası'nın başkanı olarak yeni bir döneme hazırlandığını söylüyor.
• Volkswagen'in yatırım bölümünün başkanı Northvolt'un yönetim kurulundan ayrılıyor.
• Bitcoin'in yükselişi, Trump'ın zaferinin ardından kripto para birimi short trader'larının milyarlarca dolarlık kayba uğramasına yol açtı.
• Teknoloji liderlerinin Trump'ın dönüşünü tartıştığı Lizbon'da bir web zirvesi başladı.
• Abu Dhabi'deki bir şirket, tokenize edilmiş bir ABD Hazine bonosu fonu başlatacak.
• AB, Hollanda'daki fotonik çip tesislerine 142 milyon dolar yatırım yapacak.
• Japonya, yerel çip endüstrisine yardım etmek amacıyla 65 milyar dolarlık bir plan açıkladı.
• Zeiss, iş gücünü 3 yıl içinde ikiye katlamak için Hindistan'da bir teknoloji merkezi açtı.
• Bu arada yatırımcılar, özellikle Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verileriyle birlikte makroekonomik tarafa odaklanacak. Yatırımcılar henüz Fed'in gelecek ayki 25 baz puanlık faiz indirimini tam olarak fiyatlamadı ancak önümüzdeki günlerdeki veriler faizin gidişatını şekillendirecek.
• Sterlin üç ayın en düşük seviyesine yaklaşırken İngiltere işgücü piyasası verilerinin sterlin üzerinde baskı oluşturması bekleniyor. En son %0,25 düşüşle 1,2838 dolardaydı.
• Kurumsal dünyada, yatırımcılar ilaç şirketinin Çin'deki sorunlarına ilişkin yorumları izlerken, AstraZeneca'nın sonuçları muhtemelen ilgi odağı olacaktır. AstraZeneca geçen hafta Çin başkanı Leon Wang'ın Çinli yetkililer tarafından gözaltına alındığını ve gözaltının nedeni bilinmemekle birlikte, bunun şirketin dahil olduğu büyük bir sağlık sigortası dolandırıcılığı davasıyla ilgili olduğuna inanmadığını söyledi.
Salı günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- Ekonomik olaylar: Ekim ayı Alman tüketici fiyat endeksi, İngiltere işgücü verileri.
- Gelirler: Bayer AG, AstraZeneca ve Vodafone.
Temel haberler
• Trump, Çin şahini Temsilci Mike Waltz'dan ulusal güvenlik danışmanı olmasını istiyor. Waltz da bunu kabul etti ve Florida'daki bölgesinde yeni kongre seçimleri yapılması gerekecek. Geniş çaplı Rus işgalinin ardından Biden'ı, Rusya'nın saldırganlığını püskürtmek için Ukrayna'ya daha fazla silah sağlamaya çağırdı. Ancak geçen ay ABD'nin Ukrayna'ya yönelik hedeflerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söyledi: "Bu Amerika'nın çıkarına mı yoksa şu anda Pasifik'e umutsuzca ihtiyaç duyduğumuz zaman, para ve kaynakları mı yatıracağız?"
Walz, NATO müttefiklerini savunmaya daha fazla harcama yapmaya zorladığı için Trump'a övgüde bulundu. Ancak ABD'nin İttifak'tan ayrılmasını savunmadı.
• CNN: Musk, Trump yönetiminde bir pozisyon almayacak; nüfuzu zaten artıyor. Kanalın kaynaklarına göre Trump, Musk'a çeşitli pozisyonlar teklif etti, ancak Tesla ve SpaceX'in direktörü halka açık herhangi bir pozisyonda görev almak istemiyor - bu onun şirketlerindeki faaliyetlerini sınırlayabilir.
“Musk'un artık Trump üzerinde çok fazla etkisi var. İş adamı düzenli olarak politikacılarla toplantılara katılıyor ve personel kararlarına katılıyor” diye belirtiyor CNN.
• Donald Trump'ın ilk günü: göçmenleri sınır dışı etmeye başlayın, Kongre Binası'na saldıranları affedin ve binlerce hükümet çalışanını kovun - Associated Press
“İlk hafta kaç tane idari emir yayınlanacak? Onlarca tane olacak. ABD'nin gelecek dönem başkanının kampanyasının sözcüsü Caroline Levitt, Fox News'a şunları söyledi: "Sizi bu konuda temin ederim."
• Trump yeni “sınır çarını” açıkladı. Eski ICE Direktörü ve sınır dışı etme taraftarı Tom Goman, tüm sınır meseleleri ve güney sınırından sorumlu olacak.
• Büyük ihtimalle Shigeru Ishiba, Japonya Başbakanı Nikkei olarak kalmak için parlamentonun alt meclisinden onay alacak. Bu, Liberal Demokrat Parti'nin parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmesine rağmen gerçekleşti. Japon hükümeti bir sonraki başbakan seçimi öncesinde istifa etti.
NHK'nin haberine göre, Japonya'nın teşvik paketi fiyatları düşürmeye yönelik adımları içerecek.
Japonya'nın yeni ekonomik teşvik paketi, düşük gelirli hanelerin enflasyonla başa çıkmasına yardımcı olmak için nakit ödemelerin yanı sıra afetlere hazırlık için ek finansmanı da içerecek.
• Yunanistan ve Türkiye deniz sınırları konusundaki anlaşmazlığı çözmeye çalışıyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, Yunanistan ile Türkiye arasında, deniz sınırları konusundaki anlaşmazlıkların ortasında bile krizlerin önlenmesine olanak tanıyan önemli düzeyde bir güvenin sağlandığını söyledi. Bu yorumlar Türk mevkidaşı Hakan Fidan'ın Atina ziyaretinin arifesinde geldi.
• Taliban, küresel ısınma nedeniyle para istemek niyetinde olduğu BM iklim değişikliği konferansına katılacak. COP29 olarak bilinen konferans bu Pazartesi Azerbaycan'ın başkentinde başlıyor. Afganistan Ulusal Çevre Koruma Ajansı Bakü'ye bir heyet göndereceğini duyurdu.
• Birleşik Krallık'ta şirket iflaslarının sayısında keskin bir artış yaşandı. Bu, İşçi Partisi hükümetinin vergi indirimlerini kesmesi ve mülk sahiplerine uygulanan vergileri artırmasının ardından geldi.
• Çin rekor bir ticaret dengesine yaklaşıyor. Bloomberg, Çin'in ticaret fazlasının ilk 10 ayda 785 milyar dolara yükseldiğini, aynı hızla büyümeye devam etmesi halinde neredeyse 1 trilyon dolara ulaşacağını bildirdi. Çin, zayıf iç talebi telafi etmek için büyük ölçüde ihracata güveniyor. Artan sayıda ülke bu trendden memnun değil ve Çin'e gümrük vergileriyle karşı çıkıyor. Çin, agresif ihracat politikasıyla iç ekonomik sorunlarını tüm dünyaya aktarıyor. Çin'in ticaret fazlası ne kadar yüksek olursa, diğer ülkelerden o kadar fazla para emer.