Piyasalarda geleneksel Eylül sonbaharı mı başlıyor? Temel ticaret haberleri

Pazar İncelemeleri

• Küresel büyüme beklentilerine ilişkin yenilenen endişeler ve yapay zeka fiyatlarındaki bir başka sert yükseliş nedeniyle Asya borsalarının kırmızıya düşmesinin ardından ABD ve Avrupa piyasalarının Çarşamba gününe sert bir başlangıç ​​yapması bekleniyor .
ABD ve Avrupa hisse senedi vadeli kontratları düşerken, Japonya hariç MSCI'nın en geniş Asya-Pasifik hisse senedi endeksi ve Japonya'nın Nikkei, yavaşlayan ABD ekonomisi ve Japon yeninin taşıyıcı olarak geri çekilmesine ilişkin endişeler nedeniyle 5 Ağustos'tan bu yana en kötü performansına doğru ilerliyor. Dünya borsalarında ticaret çöktü.

• Eylül ayı geleneksel olarak hisse senetleri için kötü bir aydır ve ABD'li yatırımcılar, İşçi Bayramı tatilinin ardından Wall Street'in düşüşe geçmesinin ardından bu geleneği sürdürmeye istekli görünüyor. Analistler, piyasadaki son çöküşün belirli bir nedeninin olmadığını söylüyor. Bu, ABD imalat verilerinin durgun olmasına bağlanabilir ancak aynı zamanda Çin'in zayıf ekonomik toparlanması ve Nvidia'nın rekor satışları nedeniyle de gölgelenebilir. Yapay zekanın gözdesi olan AI'nın piyasa değerindeki 279 milyar dolarlık kayıp, Çarşamba günü Asya'daki teknoloji hisselerini vurdu ve Nvidia'nın tedarikçisi olan Japon çip test ekipmanı üreticisi Advantest'in %7 oranında değer kaybı yaşadı. Tayvanlı TSMC'nin hisseleri %4 düştü.

• Petrol, talep endişelerinden etkilendi: Emtia piyasasında, küresel talebin zayıflayacağına ilişkin endişeler, petrol fiyatlarının dokuz ayın en düşük seviyesine gerilemesine neden oldu. Hong Kong'da listelenen petrol stoklarındaki düşüşe öncülük eden Çinli CNOOC Ltd, aynı zamanda 5 Ağustos'tan bu yana en büyük bir günlük yüzdelik düşüş yolunda ilerliyor.

• Tüm göstergeler piyasalarda daha fazla türbülansın yolda olduğunu gösteriyor; Çarşamba günü geç saatlerde açıklanacak ABD istihdam verileri işgücü piyasasının durumu hakkında fikir verecek. Ancak odak, Fed'in bu ayki faiz indiriminin normal mi yoksa daha büyük mü olacağını belirleyecek Cuma günkü Ağustos ayı tarım dışı istihdam raporu üzerinde olmaya devam ediyor. O zamana kadar yatırımcıların dikkatli davranması gerekecek ve şu anda yaşanan satışlar son olmayabilir.

 • BAE'nin en büyük petrol üreticisi Adnoc, iki yıldan fazla süren bir beklentinin ardından tahvil piyasasına çıkmaya hazırlanıyor.
Şirket iki günlük bir tanıtım gezisine başladı ve 5, 10 ve 30 yıllık borç ihraç etmeyi planlıyor.

• Yatırımcılar euroda düşüşe hazırlanıyor - Bloomberg. Opsiyon tüccarları, euronun bir yılın en yüksek seviyesine doğru yükselişinin ivmesini kaybedebileceğinden euronun yükselişe geçebileceğine inanıyor. Euro büyümesi zaten yavaşlıyor.

• Elon Musk ve şirketi xAI, Colossus adında süper güçlü bir yapay zeka sistemini piyasaya sürdü. 100 bin H100 GPU'dan oluşan bu sistem dünyanın en güçlü yapay zeka eğitim platformu haline geldi. Proje Nvidia ile işbirliği içinde hayata geçirildi.

• Tesla, altı koltuklu Model Y'yi 2025 sonlarından itibaren Çin'de üretmeyi planlıyor - Reuters. Onlara göre şirket, tedarikçilerden Şangay'daki devasa fabrikasında Model Y üretiminde çift haneli bir artışa hazırlanmalarını istedi. Altı koltuklu versiyonun eklenmesi Tesla'nın Çin'deki rakiplerine karşı konumunu güçlendirme arzusunun altını çiziyor. Bu pazarda Model Y, Nio'nun Onvo L60'ı ve Zeekr'in 7X'i ile rekabet ediyor.

• Volkswagen'in eski başkanı hakkında Almanya'da ceza davası açıldı. Endişenin eski üst yöneticisi Martin Winterkorn, 2015'te patlak veren "dizel skandalı" nedeniyle birkaç yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.

• Moody's küresel reasürans şirketlerinin görünümünü “durağan”dan “pozitif”e yükseltti. Derecelendirme kuruluşu Salı günü bir notta, daha yüksek fiyatlar ve reasürörlerin daha kısıtlayıcı politikalarının yanı sıra sağlıklı yatırım geliri nedeniyle bu durumun söz konusu olduğunu belirtti.

• İlk yeni Birleşik Krallık tahvili satışı rekor talebi karşıladı - Bloomberg. İngiltere'nin Salı günü 110 milyar poundun (144 milyar dolar) üzerinde yeni tahvil satışı siparişi alması, İşçi Partisi'nin iktidara gelmesinden sonra yatırımcıların hükümet borçlarına yönelik iştahının güçlü kaldığının sinyalini verdi.

• Nokia, fiber optik ağ kurmak için AT&T ile bir anlaşma imzaladı. Finlandiyalı şirket Salı günü yaptığı açıklamada, Amerikalı telekomünikasyon operatörü AT&T ve Finlandiyalı ağ ekipmanı üreticisi Nokia'nın ABD'de fiber optik ağ kurma konusunda bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Anlaşma, Nokia'nın AT&T ile büyük bir anlaşmayı İsveçli rakibi Ericsson'a kaptırmasının ardından geldi.

• Hisseler düştükçe Intel'in Dow statüsü tehlikeye giriyor. Intel, 1999 dot-com döneminde Microsoft'la birlikte Dow Jones Endüstriyel Ortalaması'na giren ilk iki teknoloji şirketinden biriydi. Artık hisse fiyatındaki bir düşüş ABD'li çip üreticisinin mavi çip endeksindeki yerine mal olabilir.

• Hollandalı düzenleyici, Clearview AI yöneticilerini kişisel olarak sorumlu tutma olasılığını değerlendiriyor. İnsanların rızaları olmadan internette arama yaparak 30 milyon görselden oluşan aranabilir bir veritabanı oluşturan tartışmalı ABD yüz tanıma girişimi, Avrupa'da gizlilik ihlali nedeniyle en büyük para cezasına çarptırıldı.

• Apple, 2025 - Nikkei'den itibaren gelecekteki tüm iPhone'larda OLED ekranlara geçiş yapacak. Apple, 2025 ve sonrasında satılan tüm iPhone modellerinde organik ışık yayan diyot (OLED) ekranlar kullanacak ve sıvı kristal ekranları (LCD'ler) tamamen kullanımdan kaldıracak.

• Goldman Sachs, Çin'deki zayıf talebi gerekçe göstererek bakıra yönelik uzun vadeli yükseliş duruşundan çıktı ve 2025 fiyat tahminini yaklaşık 5.000$ düşürdü.

• Morgan Stanley'den Wilson, gecikmeli hisse senetlerinin yetişmesi gerektiğini söylüyor. Geçen ay piyasada bir düzeltme olacağını öngören Morgan Stanley stratejisti, Cuma günkü verilerin ekonominin dayanıklılığına dair daha fazla kanıt sunması halinde ABD borsalarındaki yükselişin gerisinde kalan hisse senetlerinin yükseliş alabileceğini söyledi.

• Turizm endüstrisi 2024 yılında küresel GSYİH'ya 11 trilyon dolarlık rekor bir katkıda bulunacak. Kâr amacı gütmeyen bir üyelik kuruluşu olan Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin yıllık raporuna göre, 2024 yılında küresel olarak harcanan her 10 doların rekor 1 doları, insanların aktif olarak otel, gemi seyahati ve uçuş rezervasyonu yapması nedeniyle seyahate harcanacak. 

Brent petrolün fiyatı 3 Ocak'tan bu yana ilk kez varil başına 75 doların altına düştü. Çin'den gelen yeni veriler, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden birinde ekonomik büyümenin bu yıl devam etme ihtimalinin düşük olduğu yönündeki korkuları artırdı. Libya da petrol üretimine yeniden başladı.

• Norveç'te elektrikli araç satışları rekora ulaşarak pazarın %94'ünü ele geçirdi. Norveç'teki elektrikli araç tescilleri, Tesla'nın Model Y'sinin öncülüğünde Ağustos 2024'te rekora yükseldi. Norveç Yol Federasyonu'na (OFV) göre Ağustos ayında satılan 11.114 otomobilin yaklaşık %94'ü elektrikliydi. Bu patlama cömert vergi indirimleriyle alevlendi.
Ayrıca elektrikli otomobil sahiplerinin otobüs şeritlerini kullanmalarına ve otopark avantajlarından yararlanmalarına da izin veriliyor.

• ABD Adalet Bakanlığı Nvidia'ya (NVDA) bir mahkeme celbi gönderdi. NVDA'ya yönelik antitröst soruşturmasıyla ilgili.

• Raporlardan sonraki sabah hisse senetleri
GTLB +%16
PD -%
12 ASAN -%13
ZS -%15

Eylül ayı hisse senetlerinde satışlarla başladı. Düşüşün liderleri NVDA liderliğindeki yarı iletkenler oldu (%-9,5). İkincisi, kapitalizasyonda 279 milyar dolar kaybetti; bu, ABD borsasının tüm tarihinde bir günde yaşanan en büyük kapitalizasyon kaybıydı. Savunma hisseleri iyi durumdaydı.

Çarşamba günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
Fransa HCOB hizmetleri PMI (Ağustos).
Almanya HCOB PMI hizmetleri (Ağu).
Euro Bölgesi üretici fiyatları (Temmuz).
ABD'de JOLTS programı kapsamında iş fırsatları (Temmuz).

Uluslararası incelemeler

• ABD ticari aktivite endeksleri ekonomik yavaşlama korkularını doğruluyor.
Ağustos ayında PMI 49,6'dan 47,9'a düştü (48 bekleniyordu).
ISM 46,8'den 47,2'ye yükseldi (47,5 bekleniyordu).

• Kamala Harris Çarşamba günü, küçük işletmelerin başlangıç ​​maliyetleri için federal vergi kredisini
5.000 $'dan 50.000 $'a on kat artırmayı teklif etmeyi planlıyor ve bunun küçük işletmelerden 25 milyon yeni başvuru rekorunu artırmaya yardımcı olacağını umuyor.

• ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, kadınlar arasında eski Başkan Donald Trump'la aradaki farkı genişletti - ABC News/Ipsos anketine göre
Harris %54 ile Trump'ın %41'inin önünde yer alıyor.
Geçtiğimiz ay Harris bu demografik grupta Trump'ı yüzde 6 puanla önde götürdü.

• Birleşik Krallık, İsrail'e - Politico'ya silah satışını kısmen askıya aldı. Dışişleri Bakanı David Lemmy, yaklaşık 350 ihracatın yaklaşık 30'undan bahsettiğimizi kaydetti: savaş uçağı parçaları, helikopterler, insansız hava araçları, yer yönlendirme ve benzeri.
İngiltere, silahların uluslararası insancıl hukuku ihlal edecek şekilde kullanılabileceği yönünde gerçek bir risk olduğu sonucuna vardı.

• Husiler Kızıldeniz'de iki petrol tankerine saldırdı. ABD Merkez Komutanlığı, Husi saldırısında MV Blue Lagoon I ve MV Amjad'ın hasar gördüğünü söyledi. Gemiler, Panama ve Suudi Arabistan bayrakları altında Kızıldeniz'den geçti. Bunlardan biri yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıyor.

• İnşaat maliyetleri beklenenden fazla düştü. İnşaat harcamaları Temmuz ayında, değişmediği önceki aya göre %0,3 düştü. Tahminler harcamalarda yalnızca %0,1'lik bir düşüş öngörüyordu. Harcamalardaki beklenenden biraz daha büyük düşüş, yüksek ipotek faizlerini ve artan arzı yansıtıyor.

• Çin, Kanada'dan gelen mallara karşı anti-damping soruşturması başlattı. Kolza tohumu ve kimyasal ürünlerin ithalatı için.

• Amerikalı yetkililer eski New York Eyalet İdaresi temsilcisi Linda Sun'u tutukladı. Çin hükümeti adına kayıt dışı yabancı ajan olarak çalışmak suçlamasıyla.

• Venezuelalı diktatör Maduro, Noel'in başlangıcını 1 Ekim'de ilan etmeye karar verdi. Dikkatleri seçimlerdeki yenilgisinden ve iktidarın hukuka aykırı olarak zorla ele geçirilmesinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Bu arada Venezuela mahkemesi muhalefet seçimini kazanan kişi için tutuklama emri çıkardı.