Piyasalar Ukrayna'daki savaşın olası sonuna, petrol, gaz, dolar, şirket haberlerine ve jeopolitiğe odaklanıyor
Borsa haberleri
• ABD borsası dün yükseldi. ABD ekonomisi güçlü kalmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş ise enflasyonda yavaşlama ve Fed faiz oranında indirime gidilmesi yönünde umut veriyor. ABD doları hafif zayıfladı. Ancak Bitcoin henüz ne QQQ'daki yükselişten ne de USD'deki zayıflamadan faydalanabilmiş değil. Bitcoin'de güçlü bir hareket bekliyoruz. Büyümenin de, gerilemenin de nedenleri var.
• Küresel hisse senedi endekslerinde yeni bir yükseliş yaşanırken, ABD Hazine tahvil faizlerindeki düşüş ve tarifelerin uygulanmasında yaşanan bir gecikme nedeniyle ABD doları bir yılın en düşük seviyesine geriledi.
• Bu hafta makro piyasalarda birkaç karşıt eğilim görüldü - iki büyük ABD enflasyon raporunun tersine etkisi, Washington'ın Ukrayna'da barış görüşmeleri için yaptığı baskı, büyük gümrük vergileri tehditleri ve yine yoğun şirket kazançları ve Hazine tahvili satışları programı. Ancak Cuma günü işlemler başladığında dolar endeksi üzerindeki net etki, kısmen Ocak ayı ABD üretici fiyat raporunun olumlu karşılanması ve Ukrayna bağlantılı avrodaki yükselişin de etkisiyle yaklaşık iki ayın en düşük seviyesine geriledi.
ABD Başkanı Donald Trump son gümrük tarifesi planını "büyük" olarak nitelese de, bunların yakın gelecekte yürürlüğe girmeyeceği ortaya çıktı.
Perşembe günkü direktifte gümrük vergileri koymaktan kaçınıldı, bunun yerine diğer ticaret ortakları tarafından ABD mallarına uygulanan gümrük vergilerini ve ardından misilleme önlemlerinin geliştirilmesini konu alan ve haftalar veya aylar sürebilecek bir soruşturma başlatıldı.
• Son aylarda gümrük vergisi tehditleri nedeniyle yükselişe geçen dolar, avro ve yuana karşı ocak ayı seviyelerine geriledi; Kanada doları karşısında iki ayın, Meksika pesosu karşısında ise 10 ayın en düşük seviyelerine geriledi. ABD doları da Çarşamba günkü tüketici fiyat enflasyon raporunun ardından Hazine tahvil faizlerinin kazanımlarını tamamen durdurmasıyla tehdit altındaydı. Bunun büyük nedeni, dün açıklanan üretici fiyat verilerinin farklı bir tablo çizmesiydi.
• Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın dün belirttiği gibi, ÜFE bileşenleri, Fed'in kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonunun tercih ettiği ölçütün hesaplanmasında önemli. Bunlardan birçoğu sağlık hizmetleri ve hava yolculuğu ücretleri ile ilgili olup, geçen ay ciddi düşüşler yaşandı. Bu durum, Fed vadeli işlemlerinin bu yıl Fed'in faiz indirimine yönelik bahisleri hafifçe artırmasına ve bir sonraki faiz indiriminin muhtemel tarihini Ekim'den Eylül'e çekmesine yol açtı.
En büyük etki, bu hafta 10 ve 30 yıllık tahvil ihalelerinde zayıf talebe rağmen uzun vadeli Hazine tahvili getirilerinde yaşanan düşüş oldu.
• Güçlü şirket kazançlarının ardından gelen ivmeyle birlikte, birleşme Perşembe günü Wall Street hisselerini yükseltti ve Tesla, Nvidia ve Apple gibi mega şirketlerdeki büyük kazançların liderliğinde yeni rekorlara yaklaştı. Vadeli işlemler, yatırımcıların Cuma günü açıklanacak ABD perakende satışları ve sanayi üretimi verilerini beklemesiyle gece boyunca elde ettiği kazanımların çoğunu korudu.
• Çin teknoloji hisseleri Cuma günü yükselişlerine devam ederek, DeepSeek'in yapay zeka alanındaki atılımının alıcıları heyecanlandırmaya devam etmesiyle son iki yılın en iyi yükseliş serisini kaydetti. Hang Seng Teknoloji Endeksi kapanışta %5,6 artarak üç yılın en yüksek seviyesine çıktı, haftalık kazancını %7,3'e çıkardı ve üst üste beşinci hafta kazanç elde etti. Reuters'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Jack Ma ve diğer Çinli iş insanlarının katılacağı bir sempozyuma başkanlık edeceğine dair haberi, mitinge ivme kazandırdı.
ABD'nin gümrük vergileri için daha uzun bir zaman dilimi öngörmesi ihtimali de cesaretlendirerek, genel Hang Seng endeksi %3,7 yükselirken, Çin anakarası endeksi yaklaşık %1 arttı.
Avrupa borsaları da Cuma günü hızlı yükselişini sürdürdü.
• Daha iyi değerlemeler, daha düşük Avrupa faiz oranları ve şimdi de Ukrayna'daki savaşı sona erdirme görüşmeleri sayesinde, Avrupa hisse senetleri bu yıl rekor seviyede Wall Street'i büyük farkla geride bıraktı.
• Almanya'da önümüzdeki hafta yapılacak seçimler, ülkedeki sıkı mali kuralların daha da gevşetilmesi ve gelecekte kamu harcamalarında olası bir artışa ilişkin umutları da artırıyor.
• Goldman Sachs, daha düşük risk primleri, daha düşük enerji fiyatları, artan tüketici güveni ve toparlanan ekonomik büyümeyi temel faktörler olarak göstererek, daha geniş STOXX 600 endeksi için 12 aylık fiyat tahminini yükseltti.
Cuma günü açıklanan verilere göre, avro bölgesi ekonomisi 2024'ün son çeyreğinde ilk tahminlerden biraz daha hızlı büyüdü.
• Ukrayna'nın eylemleri ham petrol fiyatlarını bu hafta bir yılın en düşük seviyesine düşürdü, ancak bugün erken saatlerde istikrara kavuştu. Avrupa için daha da önemli olanı, doğal gaz fiyatlarının iki yılın en yüksek seviyesinden bu yana sert bir düşüş yaşaması. Ukrayna ile ilgili haberler ve Avrupa'daki gaz depolama hedeflerinin kolaylaştırılması yönündeki görüşmelerin etkisiyle referans Hollanda gaz kontratı son iki haftanın en düşük seviyesine geriledi.
• Avrupa'daki şirket kazanç sezonu da moralleri yükseltti. Fransız lüks grubu Hermes, dördüncü çeyrek satışlarında %18'lik artış bildirerek Cuma günü %2 yükseldi ve bu durum lüks eşya sektörünün genelini canlandırdı.
• Reddit (RDD) hisseleri %5 düştü. Şirket, kullanıcı büyümesinde yavaşlama olduğunu belirterek, bunun algoritma değişiklikleri nedeniyle oluşan "Google arama trafiğindeki dalgalanmalardan" kaynaklandığını söyledi.
• Tether, ABD'nin Stabil Kripto Paralar Hakkındaki Önerilen Düzenlemesine Uymak İçin BTC'lerini Satmak Zorunda Kalabilir
Tether'in rezervlerinin yalnızca %66-83'ü önerilen ABD düzenlemelerine uyuyor ve bu durum potansiyel olarak bir varlık yeniden yapılandırmasını gerektirebilir. Kurallar geçerse Tether, uyumsuz stablecoin'lerini destekleyen BTC ve diğer varlıkları terk edip yerine ABD Hazine Bonoları ve likit rezervleri tercih etmek zorunda kalabilir. - JPMorgan. ABD devlet tahvillerine alıcı bulmanın ilginç bir yolu. Dünyada dolara endeksli stablecoin'lere olan talep arttıkça, ABD devlet tahvillerine olan talep de artacak.
• Robinhood (HOOD), Dogecoin'in (DOGE) en büyük destekçilerinden biri olmaya devam ediyor. Forbes dergisi, platformun DOGE'yi aktif olarak tanıtarak genç bir kitleye ulaşmayı hedeflediğini anlatan bir makale yayınladı.
Raporun ardından HOOD hisseleri dün %14 yükseldi.
Robinhood CEO'sunun Önemli Açıklamaları
- Tahmin Piyasaları Ticaretin Geleceğidir
- Kripto paralar iş dünyasına ivme kazandıracak.
- Stablecoin'ler mesai saatleri dışında finansal işlemlerin yapılmasına yardımcı olur.
- Kripto para teknolojilerinin gerçek varlıklarla bağlantılı olması gerekiyor.
• Sosyal ağ X, Trump'ın hesabını engellediği için ona 10 milyon dolar tazminat ödeyecek. 2021 yılında hesapları askıya alınan bir Cumhuriyetçinin açtığı davayı çözmek için.
Geçtiğimiz ay Mark Zuckerberg'in Meta'sı da benzer bir anlaşma kapsamında ABD başkanına 25 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.
• iPhone SE 4 muhtemelen 19 Şubat'ta tanıtılacak. Tim Cook, Apple'ın (AAPL) bir sonraki açılış konuşmasının tarihini duyurdu. "Ailenin yeni üyesiyle tanışmaya hazır olun." Apple'ın en son ucuz akıllı telefonu olacak olan cihazın fiyatının 499 dolar olması bekleniyor.
• Cisco Systems (CSCO), beklentileri aşan ve potansiyel bir canlanmanın sinyalini veren etkileyici ikinci çeyrek sonuçları bildirdi. Şirket hisseleri, başarılı veri merkezi yükseltmesi ve yapay zeka girişimlerinin ardından %2 arttı. Analistler bu performansı Cisco'nun Splunk satın alımını entegre etme ve yeni ürünler piyasaya sürme gibi stratejik hamlelerine bağlıyor.
• JPMorgan Chase (JPM) CEO'su Jamie Dimon, bankanın beş günlük ofise dönüş politikasının sona erdirilmesini isteyen çalışanların dilekçesini reddetti. Yaklaşık 950 imzanın toplandığı dilekçeyi eleştiren Dimon, ofiste çalışmanın verimliliği açısından önemine vurgu yaptı. Tüm departmanlarda %10 verimlilik artışı öngördü ve esnek çalışma saatlerine dair her türlü düşünceyi reddetti.
• Datadog (DDOG) hisseleri %8 düştü. Dördüncü çeyrek sonuçları beklentileri aştı, ancak öngörülerin gerisinde kaldı.
Şirketin birinci çeyrek gelir tahmini konsensüsün hemen altında kalırken, tam yıl rehberliği beklentilerin altında kaldı.
• Deere (DE) kârında büyük bir düşüş bildirdi, hisseler %2 düştü. Tarım ekipmanı üreticisi, tahıl fiyatlarındaki düşüş nedeniyle zayıf talebi gerekçe göstererek maliyetleri yönetmek için işten çıkarmalara gittiğini duyurdu. Deere'in birinci çeyrek sonuçları, satışların bir önceki yıla göre %30 düşmesiyle zorlu bir piyasa ortamını yansıttı.
• CyberArk Software (CYBR) hisseleri, güçlü dördüncü çeyrek sonuçlarının ardından %9 arttı. Veri güvenliği firması, analistlerin beklentilerini biraz aşarak gelirlerinde %41'lik bir artış bildirdi. CyberArk'ın abonelik geliri, 1 milyar dolara ulaşan organik ARR'nin desteğiyle önemli ölçüde büyüdü.
• BTI (-%7) karışık bir görünüm sergiledi, gelirler biraz düştü ancak brüt marj iyileşti. Şirket, belirli pazarlarda düzenleyici değişiklikler ve artan ÖTV'lerden kaynaklanan zorluklar bekliyor, ancak gelecekteki büyümeyi garanti altına almak için yenilikleri uygulama konusunda iyimserliğini koruyor.
• Zoetis (ZTS, -5%) dördüncü çeyrekte gelir beklentilerini karşılayarak %5 yükseldi. Şirket, rekabet ve olası fiyat artışları konusundaki endişeleri yansıtarak, temkinli bir tam yıl gelir görünümü sundu.
• Annaly Capital Management Tercih Edilen Hisse Senetleri (NLY.PR.F) üç aylık temettü dağıtarak vadeli getiriyi %9,24 seviyesinde tuttu. Şirket, acente MBS'sinde büyüme fırsatlarını ve konut kredisi alanında genişlemeyi araştırmaya devam ediyor.
• Elon Musk, yönetim kurulu ticarileştirmeyi durdurursa 97,4 milyar dolarlık OpenAI teklifini durduracak
• Çin'in gayrimenkul sektörü iki yılın ardından ilk kez dolar tahvilleri sattı - Bloomberg
Greentown Çin Holding Ltd. Çinli bir gayrimenkul firmasının 2023'ten bu yana sattığı ilk dolar tahvili olarak, yurtdışı borçlarını yeniden finanse etmek için 350 milyon dolar değerinde tahvil ihraç etti.
• CBRE'nin raporuna göre, Avrupa'da 2025 yılında rekor düzeyde veri merkezi kapasitesi artışı bekleniyor. CBRE Group'un Çarşamba günü yayınladığı araştırmaya göre, şirketler yapay zeka ve bulut bilişim teknolojilerini artırdıkça, Avrupa'da bu yıl rekor seviyede yeni veri merkezi açılabilir.
• Hertz (HTZ, -%8) elektrikli araç planında beklenenden daha kötü kayıpla düşüş yaşıyor. Hertz, çoğunluğu Tesla modeli olmak üzere 30 bin adet elektrikli araç satışı gerçekleştirdiğini duyurdu. Araç kiralama devi, müşterilerin satın almaktan çekindiği ve bakımı pahalı olan plug-in araçlara olan yanlış yatırımdan uzaklaşıyor.
• Hazine tahvilleri yükseldi. Üretici fiyatlarına ilişkin bir rapor, Çarşamba günü tüketici enflasyon verilerinin ardından gelen satış dalgasının abartılı olduğunu gösterdi.
• Petrol, Ukrayna görüşmelerinin Rusya'ya yönelik akışlara yönelik riskleri azaltmasıyla düştü.
• Her seferinde elimizde fazladan para olduğunda daha fazla Bitcoin satın alıyoruz - Michael Saylor.
Strategy adlı şirketi şimdiye kadar 46,48 milyar dolar değerinde yaklaşık 500.000 BTC biriktirdi.
• Gamestop (GME) hisseleri piyasa öncesi işlemlerde %7 yükseldi. Şirket, Bitcoin ve diğer kripto paralara yatırım yapmayı düşünüyor.
• Crocs (CROX) hisseleri dün %24 arttı. Ayakkabı üreticisinin 2025 yılı düzeltilmiş kar tahmini Wall Street konsensüsünü aştı.
• Applovin (APP) hisseleri dün %24 arttı. Yapay zeka destekli reklam teknolojisi işletmesi, borsanın Çarşamba günü kapanmasının ardından beklentileri aşan dördüncü çeyrek mali sonuçlarını bildirdi ve güçlü bir ilk çeyrek görünümü ortaya koydu.
ABD reklam pazarı iyi büyüyor.
Raporların ardından piyasa öncesi hisse senetleri
ABNB +14%
ROKU +11%
DKNG +6%
SONY +2%
COIN -1% (işlem seansı sırasında HOOD raporuna verilen mükemmel piyasa tepkisinin ardından +8% idi)
PANW -5%
AMAT -5%
TWLO -7%
Cuma günü ilerleyen saatlerde ABD piyasalarına daha fazla rehberlik etmesi beklenen önemli olaylar:
- Ocak ayı ABD perakende satışları, sanayi üretimi, ithalat ve ihracat fiyatları, Aralık ayı sanayi/perakende stokları.
- Dallas Federal Rezerv Başkanı Laurie Logan'ın konuşması.
- ABD Kurumsal Kazançları: Moderna.
- Münih Güvenlik Konferansı başlıyor.
Temel haberler
• ABD ekonomisi sakin.
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE): Gerçekleşen %3,5 y/y (beklenti %3,2), önceki %3,3.
Çekirdek ÜFE: gerçek %3,6 y/y (beklenti %3,3), önceki %3,5.
ABD'de toptan enflasyon, gıda ve enerji fiyatlarındaki tahminleri aştı.
İlk İşsizlik Başvuruları: Gerçek 213 bin (Beklenen 217 bin). Önceki 220K.
ABD'de ortalama 30 yıllık ipotek oranı üst üste dördüncü hafta %6,87'ye düştü - Freddie Mac.
Bir yıl önce ortalaması %6,12 idi. İpotek faiz oranları, tahvil piyasasının Fed'in faiz oranı politikası kararına verdiği tepki de dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden etkileniyor.
• Trump: AB gümrük vergilerini %2,5'e düşürüyor. Bu büyük bir zaferdir.
ABD Başkanı, bazı ülkelerin gümrük vergilerini azaltmasını veya tamamen kaldırmasını bekliyor.
Trump: Cips ve ilaçlar da gümrük vergilerinden etkilenecek; Yakında otomobillere de gümrük vergisi uygulanacak.
Trump'ın Gümrük Vergileri Erteleniyor, 1 Nisan'da Başlayabilir: CNBC
CNBC Washington muhabiri: Bana, Başkan Trump'ın bugün duyurduğu yeni gümrük vergilerinin bugün yürürlüğe girmeyeceği söylendi. Muhtemelen 1 Nisan'a kadar birkaç aylık bir gecikme olacak. Bu hala geçerliliğini koruyor. Bugün, bir başkanlık muhtırası olacak, yürütme emri olmayacak ve USTR'nin bundan sonraki adımları geliştirmesi gerekecek.
Trump, diplomatik hizmet kararnamesini imzaladı; kararnameye göre, kariyer diplomatları başkanın dış politikalarına katılmadıkları takdirde işten atılabilecek. - Beyaz Saray
• Trump, "durum sakinleşince" Xi Jinping ve Putin ile görüşmeyi beklediğini söyledi - AFP Ajansa göre, ABD Başkanı Trump, Çin ve Rusya liderleriyle görüşmek istediğini belirtti. Müzakerelerin konuları arasında özellikle nükleer silahsızlanma ve savunma harcamalarının “yarıya indirilmesi” yer almalı.
• Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa'nın Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili müzakerelere katılma talebini eleştirdi. "Bu açıklama Brüksel'in kötü liderliğinin üzücü bir kanıtıdır. Başkan Trump ve Başkan Putin barış görüşmeleri yaparken, AB yetkilileri işe yaramaz açıklamalar yapıyor."
• ABD Senatosu, Tulsi Gabbard'ın Ulusal İstihbarat Direktörü olarak atanmasını oyladı. ABD Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Parti üyesi olan ve daha sonra Cumhuriyetçi Parti'ye geçen Trump'ın yeniden seçilmesini destekleyen bir isim.
Senato, Robert F. Kennedy Jr.'ı Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı olarak onayladı.
Eski Cumhuriyetçi lider Mitch McConnell, tasarıya karşı oy kullanan tek Cumhuriyetçi oldu.
• WSJ'nin isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail 2025 yılında İran'ın nükleer tesislerine saldırmayı planlıyor.
Kaynaklara göre İsrail, bu tür saldırıları gerçekleştirmek için başta Trump olmak üzere ABD'nin desteğini almayı planlıyor.
• Scholz, son 24 saatte yaşanan olaylar ve ABD'nin Ukrayna'ya yönelik açıklamaları nedeniyle Federal Meclis'e olağanüstü hal ilan etmesi çağrısında bulundu. Olağanüstü hal, devletin borç limitinin izin verdiğinden daha fazla borç almasına olanak tanır.
Biraz sonra Alman ekonomisinin canlandırılması, Amerikan şirketlerinin bu ülkeye büyük yatırımlar yapması ve Almanya'nın ABD devlet tahvilleri satın alması haberlerini mi duyacağız?
• Hindistan Başbakanı Modi ile Elon Musk arasında Washington'da bir görüşme gerçekleşti. Modi'ye danışmanlarından oluşan bir grup eşlik ederken, Musk'a da küçük çocukları eşlik ediyor.
Trump yönetiminin üst düzey yetkilisi: Çin tarifeleri Hindistan'a tedarik zincirlerini güçlendirme ve ABD ile ilişkileri genişletme fırsatı veriyor
"Hindistan ile ikili ticaret anlaşmasının 2025 yılında imzalanmasını ümit ediyorum."
Trump yönetimi, Amerika'nın doğal kaynaklarının önemli bir ithalatçısı olan Hindistan'a öncelik vermeyi amaçlıyor.
/ Yani, eğer Rus petrolü yerine kaynak ve ABD devlet tahvilleri satın alırlarsa. Askeri ürünlerden bahsediyor olabiliriz.
• Trump: Tayvan çip üretimimizi elimizden aldı ve biz o işi geri almak istiyoruz.