Piyasalar sakin ve yükseliş eğiliminde, borsalardaki başlıca ekonomik olaylar

Pazar İncelemeleri

S&P 500 yumuşak iniş umutlarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı: Wall Street ve trader'ların Fed'in yumuşak iniş yapabileceğine dair iddiaları piyasanın daha riskli köşelerinde bir toparlanmaya yol açtı ve hisse senetleri tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıktı.
Bugün opsiyonların üç ayda bir sona erdiği büyük bir gün. Uçucu olabilir.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) faizler konusunda hiçbir şey yapmadan işi bitirmek zorunda kaldı. Piyasalar, özellikle Ekim toplantısının faiz artırımına yol açıp açmayacağı başta olmak üzere, politika sıkılaştırma beklentileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda'nın 15:30'daki (06:30 GMT) basın toplantısını beklemek zorunda kalacak. Piyasalar Ekim için yalnızca 3 baz puanlık sıkılaşma fiyatladı, ancak neredeyse altı hafta kala değişim için bolca zaman var. Çoğu analist Aralık ayında 25 baz puanlık bir artıştan yana olsa da piyasa hala sadece 7 baz puanda fiyatlanıyor.

Çin merkez bankası daha önce gösterge faiz oranlarını düşürmeyerek piyasaları şaşırtmıştı ve daha sonra yuanın 16 ayın en yüksek seviyelerinin üzerine çok hızlı yükselmesini engellemek için döviz piyasasına müdahale etmek zorunda kalmıştı. İyimserler, gecikmenin büyük bir teşvik paketine faiz indirimlerinin dahil edilmesi ihtiyacından kaynaklandığını savundu ancak böyle bir paket salgının başlangıcından bu yana konuşuldu ve henüz gerçekleşmedi. Diğerleri ise PBOC'nin düşen tahvil getirileri ve banka kar marjlarından daha fazla endişe duyduğunu ve öncelikle zorunlu karşılık oranlarını gevşetmesi gerekeceğini düşünüyor.

İki yıl boyunca, ters çevrilmiş eğri, ABD büyümesi trendin üzerinde olmasına rağmen, yaklaşan bir resesyonun sinyalini veriyordu. Şimdi, ekonomik ortodoksluğa göre, tüketiciler para harcamaya devam etseler bile, haftalık işsizlik başvuruları Mayıs ayından bu yana en düşük seviyesine ulaşsa ve Atlanta'nın oldukça güçlü GDPNow rakamı üçüncü yılda büyümeye işaret etse bile, durgunluğun kaçınılmaz olduğu anlamına gelen şey eğrinin tersine dönmesidir. çeyrekte %2,9 arttı. Tüm seçeneklere sahip olmak imkansızdır ve eğri yanılmaz olmayabilir.

Kripto piyasasındaki toplam günlük işlem hacmi, Fed'in faiz indirimi kararının ardından %20'den fazla arttı. Küresel kripto para piyasasının hacmi 2,14 trilyon dolara yükseldi.

Johnson & Johnson temettüsünü %4,2 artırdı. Şirket, temettü aristokratları arasında yer alıyor ve bunları 62 yıl üst üste artırdı.

Xiaomi, küresel akıllı telefon satışlarında üç yıl aradan sonra ilk kez Apple'ı geçti mi? Analitik ajans Counterpoint, önemli bir olayın gerçekleştiği küresel akıllı telefon üreticileri sıralamasının zirvesinde güç dengesi hakkında bir not yayınladı - 2021'den bu yana ilk kez Xiaomi, Apple'ı atlamayı ve listelerde ikinci sırayı almayı başardı. Sadece Samsung'un arkasında.

Çin, Microsoft'a ve diğer büyük Amerikan şirketlerine casus yerleştiriyor. DailyMail'in haberine göre bu, ulusal güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit. Çin'de 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni yasa, ülkede 300'den fazla çalışanı bulunan yabancı şirketlerin yönetim kurullarında bir "çalışan temsilcisi" bulunmasını zorunlu kılıyor. Bu temsilci muhtemelen Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile bağlantılıdır ve şirketler üzerinde casusluk ve baskı aracı olarak hareket edebilir.

SEC, mahkemeden Coinbase aleyhindeki davaya ilişkin soruşturmanın Şubat 2025'e kadar dört ay ertelenmesini istedi. Son tarihin seçim sonrasına denk gelmesi göz önüne alındığında karar, SEC'in olası siyasi amaçları hakkında spekülasyonlara yol açtı.

BlackRock, Bitcoin'in geleneksel anlamda ne "riskli" ne de "risksiz" bir varlık olduğunu savunuyor. BlackRock belgesine göre şirketin müşterileri, Bitcoin'i ABD'deki olası bir borç krizine karşı sigorta olarak görüyor.

AB, Apple'ı iPhone ve iPad işletim sistemlerini rakip teknolojilere açması konusunda uyardı. Şirketin, iOS'u diğer şirketlerin teknolojileri ve çözümleriyle tamamen işlevsel olacak şekilde yeniden tasarlaması gerekiyor. Aksi takdirde - para cezası.

Alman Maliye Bakanlığı, Commerzbank hisselerini piyasaya satma yönündeki yanlış stratejisi nedeniyle 100 milyon euro kaybetti - FT. Hisseler bölündü ve paket halinde satılmadı. UniCredit hisselerini daha ucuza aldı ve Almanya'yı ülkenin ikinci büyük bankasının kontrolünden hâlâ mahrum bırakabilir.

Boeing, grevin çözümünde ilerleme sağlanamaması nedeniyle on binlerce işçiyi geçici izne çıkaracak - Reuters. Geçici izinler, Ortberg'in Boeing'i kolayca çözülmesi muhtemel olmayan uzun bir greve hazırladığını gösteriyor.

Bild, Welt ve Politico'nun sahibi olan Alman medya holdingi iki şirkete bölünecek. Şirketin en büyük hissedarı olan ABD yatırım fonu KKR, Kanada emeklilik fonu (CPP Investments) ile birlikte, daha kârlı olan çevrimiçi reklamcılık işinin kontrolünü ele geçirecek.

Axel Springer SE yalnızca medya varlıklarına sahip olacak: Bild, Business Insider, Politico, Welt, Idealo, Bonial, Morning Brew, Dyn, Emarketer, Polish Onet ve Fakt.
Amazon bir video oluşturucu yayınladı - ancak yalnızca reklam amaçlı. Rakip Google gibi Amazon da yapay zeka destekli bir video oluşturucuyu piyasaya sürdü, ancak şimdilik yalnızca reklamverenlere yönelik ve yetenekleri biraz sınırlı.

T-Mobile CEO'suna göre Apple'ın iPhone 16'sı iPhone 15'ten daha fazla satıyor.

FedEx (FDX) hisseleri raporun ardından piyasa öncesi işlemlerde %11 düştü. Şirket zayıf bir tahmin verdi.

Nike (NKE) hisseleri piyasa öncesi işlemlerde %8 arttı. Şirket, CEO John Donahue'nin yerine kıdemli Elliot Hill'i getirecek.

Geliştirici Lennar'ın (LEN) hisseleri piyasa öncesi raporun ardından %2 düştü. Şirket tahminleri aştı ve iyimserdi. Ancak brüt kar marjları biraz düştü.

 Yapay zeka işe alma platformu Mercor, 30 milyon dolar toplama konusunda Dorsey ve Peter Thiel'in desteğini alıyor.
 
SpaceX, FAA'nın fırlatma ihlallerine ilişkin iddialarını "şiddetle reddediyor".
 
Brezilya Yüksek Mahkemesi, X'in günlük para cezası riskine rağmen yasağı aşmaması gerektiğine hükmetti.
 
FactSet, analiz araçlarına olan güçlü talep sayesinde kazanç tahminlerini aştı.
 
Amazon, satıcıları için otomasyon seviyesini artıran bir chatbot ekliyor.

 ABD Federal Ticaret Komisyonu, sosyal medya kullanıcılarının yapay zeka tarafından kullanılan veriler üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını söylüyor.
 
ABD borsasında listelenen kripto para hisseleri, Federal Rezerv'in faiz oranlarını keskin bir şekilde düşürmesinin ardından sıçradı.
 
Intel, Mobileye'nin çoğunluk hissesini satma planının olmadığını açıkladı.
 
UnitedHealth'in teknoloji bölümünün rakipleri, saldırıdan etkilenen yeni müşterilerin kaldığını söylüyor.
 
Çatışmalar tırmanırken Samsung, grev nedeniyle Hintli bir sendikaya dava açıyor.

ABD'deki ekonomi haberleri genel olarak iyi;:

- İşsizlik maaşına ilk başvuru sayısı 219 bine (önceki değeri 231 bin) düştü.
- Yardım başvurularının sayısı son 4 ayın en düşük seviyesinde, bu da işgücü piyasası için iyi bir işaret.
- Eylül ayında Philadelphia Fed'in imalat faaliyeti endeksi +1,7'ye yükseldi (önceki değer -7).
- ABD'de mevcut evlerin satışları, devam eden satın alınabilirlik sorunları nedeniyle Ekim ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi (yeni pahalı ipotekler nedeniyle daha azı satılıyor).
- ABD'de cari işlemler açığı ikinci çeyrekte keskin bir şekilde genişledi ve mal ithalatındaki artışın etkisiyle son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
- İngiltere Merkez Bankası faiz oranını %5'te tuttu
- Japonya Merkez Bankası'nın politika faizini %0,25'te bırakması bekleniyor
- S&P Global, Hindistan'ın 2031 yılına kadar dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olacağını varsaydı
- Bu, şu şartlara tabi olacak: Şirket raporunda, ticari operasyonların ve lojistiğin iyileştirilmesi, özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesi ve devlet sermayesine bağımlılığın azaltılması için hayati önem taşıyan reformların sürdürülmesi gerektiği belirtildi.

Cuma günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:

1. Ağustos ayında İngiltere perakende satışları, Kanada perakende satışları, Almanya ÜFE, AB tüketici duyarlılığı.
2. İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi dış üyesi Catherine Mann'ın konuşması.
3. ECB Başkanı Christine Lagarde ile IMF Genel Müdürü Kristalina Georgieva arasındaki görüşme.
4. Philadelphia Federal Rezerv Bankası Başkanı Patrick Harker konuşuyor.
5. Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem bir konuşma yapıyor.

Uluslararası incelemeler

BM Genel Kurulu, İsrail'in Filistin topraklarındaki askerlerini 12 ay içinde çekmesini talep eden bir kararı kabul etti.

Avrupa Birliği, Rusya Federasyonu'na askeri ürünlerin akışını ve Güneydoğu Asya'daki Batılı yan kuruluşlar tarafından üretilen malların tedarikini destekleyen finansal kuruluşlara yönelik yaptırımları sıkılaştırabilir - Reuters. AB yaptırım sözcüsü David O'Sullivan, "2022'den itibaren uygulanan AB yaptırımları sihirli bir değnek değil, ancak bunların amacı Rus askeri makinesini daha yavaş, daha pahalı ve daha az etkili hale getirmek" dedi.

Avrupa Komisyonu, Macaristan'ın sığınma hakkını uzun süredir ihlal etmesi nedeniyle Avrupa Mahkemesi'nin Macaristan'a verdiği 200 milyon avroluk para cezasının düşürülmesi için özel bir prosedür başlattı - euronews Cezanın Avrupa Komisyonu'na toplu olarak ödenmesi gerekiyor.

Bloomberg'e göre, Rusya'nın Ukrayna üzerinden gaz geçişi dursa bile, Avrupa bu kış istikrarlı enerji arzını sürdürmek için güçlü bir konumda. Alman enerji şirketi Uniper'in CEO'su Michael Lewis, Avusturya ve Slovakya gibi ülkelerin hâlâ Rusya'dan gelen yakıta bağımlı olmasına rağmen, Rusya ile Ukrayna arasındaki transit anlaşmasının 31 Aralık'ta sona ermesinin, güçlenen Avrupa gaz piyasasını sarsmayacağını söyledi. Çarşamba günü bir röportaj.

Venezuela Başsavcılığı, Arjantin Devlet Başkanı Javier Miley için gözaltı kararı talep etti. Sebebi ise Buenos Aires'te bulunan Venezüella Emtrasur uçağına ABD'nin el koyması.

Hizbullah'ın çağrı cihazları, İsrail istihbaratı NYT tarafından oluşturulan bir Macar paravan şirketi tarafından üretildi. Yani İsrail, cihazların aslında İsrail istihbarat görevlileri tarafından yaratıldığı gerçeğini gizlemek istedi. Çağrı cihazları patlayıcılarla dolu piller içeriyordu.

Romanya, NATO'yu Rus hava sahası ihlallerine "güçlü" yanıt vermeye çağırıyor. NATO ülkeleri, hedefleri vurup vurmayacaklarına bağımsız olarak karar verme yetkisine sahip değil; bunun NATO komutanlığı tarafından onaylanması gerekiyor.