Piyasalar enflasyon verilerini ve Fed'in ne kadar faiz artıracağını bekliyor, şirket ve dünyadan haberler

Pazar İncelemeleri

• Hisse senedi piyasası dün sakindi; yatırımcılar makroekonomik haber paketini bekliyor. Dün yalnızca NVDA %4'lük büyümeyle öne çıktı. Küçük ve Değer hisseleri zayıf işlem gördü. İran'ın İsrail'e saldıracağı yönündeki söylentiler üzerine petrol fiyatları dün yüzde 3 yükseldi. Sabah her şey sakin.

• ABD üretici fiyatları verileri bugün açıklanacak ve dikkatler Çarşamba günü için planlanan Temmuz TÜFE verilerine çevrilmeden önce muhtemelen piyasaları sarsacak. Perşembe günkü perakende satış raporu bu haftanın sıfırlama işlemini tamamlayacak. Yatırımcılar, Fed'in Eylül toplantısında 50 baz puan mı yoksa 25 baz puan mı indirim yapacağını değerlendirmek için veri setini analiz edecek. CME'nin FedWatch aracı, yatırımcıların şu anda iki seçenek arasında eşit şekilde bölündüğünü gösterdi. Geçtiğimiz hafta ABD'de resesyon korkusunun tetiklediği satış dalgası sırasında bir noktada 50 baz puanlık indirimi tam olarak fiyatladılar. Her ne kadar Japonya'nın Nikkei endeksi, geçen haftaki şiddetli dalgalanmaların ardından istikrarlı yen yatırımcılara güven verirken, zayıf Asya seansının odak noktası olsa da, bu durum yatırımcıların veriler öncesinde büyük bahisler yapma konusunda tereddüt etmesine neden oldu.

• ABD'de tüketicilerin orta vadeli üç yıllık enflasyon beklentileri Haziran'daki %2,9'dan %2,3'e düştü. Bu, New York Fed'in aylık tüketici güveni anketine başlamasından bu yana en düşük rakam.
ABD'nin bütçe açığı, hükümetin Medicare ve ordudan ziyade faize harcama yapması nedeniyle Temmuz ayında %10 arttı.
Federal harcamalar ile hükümetin vergilerden topladığı tutar arasındaki fark, Temmuz ayında 221 milyar dolardan 244 milyar dolara yükseldi. ay.
Temmuz ayında harcamalar 574 milyar dolar olurken, vergi geliri 330 milyar dolardı.
Açık, bir önceki yılki 1,7 trilyon dolardan 2024'te muhtemelen 1,9 trilyon dolara çıkacak.
Mali yılın ilk 10 ayında ABD, faiz ödemelerine 763 milyar dolar harcadı; bu, federal hükümetin Medicare veya orduya harcadığından daha fazla.

• Japon hisse senetlerinin %2'den fazla yükselişi, en son 2 Ağustos'ta görülen seviyelere geri döndükleri anlamına geliyor. Geçen hafta yaşanan keskin satışların bir diğer merkez üssü olan yen, hafif bir düşüşle dolar başına 147.435'e geriledi; bu da geçen hafta Pazartesi günü görülen yedi ayın en yüksek seviyesi olan 141.675'in çok altında. Yen'in geçtiğimiz birkaç işlem günündeki hareketlerinin çoğu bastırılmış durumda, bu durum piyasanın bir nebze olsun sakinleşmesine olanak tanıdı ve yatırımcıların spekülatif ticaretin sona ermesinin artık bitip bitmediğini merak etmesine neden oldu.

• OPEC, 2024 petrol talebi büyümesi tahminini düşürdü. Analistler, talebin günde 2,25 milyon varilden 2,11 milyon varil artacağını söyledi. ABD enerji şirketleri, ikinci çeyrekte pazardaki konumlarını güçlendiren çeşitli tedarik anlaşmalarını güvence altına aldıktan sonra, yapay zeka patlamasını körükleyen veri merkezlerine yönelik ikinci yarıda bir talep dalgasını karşılamaya hazırlanıyor.

• Berkshire Hathaway, Apple hisselerinin satışı nedeniyle gelecek yıl 15 milyar dolar vergi ödeyebilir. Berkshire Hathaway, Apple hisselerini esas olarak 2016'dan 2018'e kadar hisse başına yaklaşık 34 dolar ortalama fiyatla ve yaklaşık 186 dolarlık satış fiyatıyla topladı. Buffett genellikle elde edilen kazançlar üzerinden gelir vergisi ödemeyi ertelemek için hisseleri mümkün olduğu kadar uzun süre elinde tutuyor. Ancak görünen o ki bu sefer yatırım argümanları vergilerden ağır bastı.

• ABD federal bütçe açığının gelecek yıl 2 trilyon dolar olması bekleniyor.

• Bir Bitcoin madencisi daha fazla Bitcoin satın almak istiyor. Marathon Digital Holdings, 250 milyon dolarlık dönüştürülebilir birinci sınıf tahvil satacağını ve gelirlerini daha fazla kripto para birimi satın almak için kullanacağını söyledi.

• Meta ve Universal Music Group yeni bir lisans anlaşmasında yapay zeka müziğini ele almayı düşünüyor. Bu, kullanıcıların UMG müzik kütüphanesindeki şarkıları telif hakkını ihlal etmeden Meta platformlarında (Facebook, Instagram, Horizon, Threads ve WhatsApp) paylaşmalarına olanak tanır.

• Küçük Sermayeli ETF'ler Milyarlarca Dolar Kaybetti - Bloomberg. Wall Street'ten küçük şirketlere doğru büyük bir rotasyon olarak lanse edilen şey, başladığı anda başarısızlıkla sonuçlandı.

• Piyasanın gözünü Çin arbitrajı - Bloomberg'e bırakmasıyla bakırdaki toparlanma devam ediyor. Bakır, metalin Londra Metal Borsası depolarından çıkarılmasına yönelik siparişlerin Çin'den gelen talebin sinyalini vermesiyle beş ayın en düşük kapanışından itibaren toparlanmasını sürdürdü.

• Goldman'ın ticaret masası hisse senetlerindeki düşüşleri satın almak için kısa bir pencere görüyor. Şirketlerin hisse senetlerine olan riskleri artarken sistemik fonlardan gelen satış baskısı hafiflerken, yatırımcıların bu ayın sonlarında ABD hisse senetlerindeki düşüşleri satın almak için kısa bir penceresi olacak.

• İflas eden borç veren Celsius, Tether'in "temelsiz dolandırıcılık" dediği olayla Tether'e 2,4 milyar dolarlık dava açtı. Kripto para sağlayıcısı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun akrabalarına ait bir protokole de dava açtı.

• Chevron, ultra yüksek basınç alanında sektörde bir ilki üretiyor. Enerji şirketi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Chevron'un ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki bir sahadan aşırı deniz altı baskısı altında ilk petrolü üreterek teknolojik bir atılım gerçekleştirdiğini söyledi. Chevron ve ortağı TotalEnergies, Anchor sahasının 30 yıl içinde petrol üretmesini bekliyor.

• HD raporu bugün ABD piyasası açılmadan önce yayınlanacak. Analistler Home Depot'un kazançlarının ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmasını bekliyor. Ev tadilat ürünlerine olan talep donmuş durumda.

• Piper Sandler analisti Patrick Moley, HOOD hisselerinde bir satın alma fırsatı görüyor. HOOD hisseleri dün %3,5 arttı. Amerikalı yetişkinlerin yaklaşık yüzde 10'unun Robinhood tarafından finanse edilen hesapları var ve bu hesaplar toplu olarak ülkenin yaklaşık 65 trilyon dolarlık perakende yatırım varlıklarının yüzde 0,3'ünden azını elinde tutuyor. "Önümüzdeki 20 yıl içinde bu varlıkların önemli bir kısmının baby boomer kuşağı ve çocukları arasında el değiştirmesi bekleniyor." Ve Robinhood, "'kendin yap' yatırımını daha fazla tercih eden genç nesillere yapılan bu zenginlik transferinden" faydalanmaya hazır görünüyor.

 Salı günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:

- ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE).
- Haziran ayına ait Birleşik Krallık maaş bordrosu verileri, Haziran ayına ait ILO Birleşik Krallık işsizlik oranı, ZEW Almanya ekonomik anketi ve Ağustos ayına ait mevcut koşullar.

Uluslararası incelemeler

• Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinwar İsrail'e ateşkes istediğini söyledi - CNN. Hareketin Politbüro'sunun bir önceki başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından seçilen Filistinli grup Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinwar, İsrail'e Gazze Şeridi'nde ateşkes istediği mesajını iletti. Kudüs'e mesajı Mısırlı ve Katarlı arabulucular tarafından iletildi. Öte yandan medyada İran'ın geniş çaplı bir savaşa hazırlandığı belirtiliyor. Güncellenmiş bir İsrail istihbarat değerlendirmesi, İran'ın doğrudan İsrail'e saldırmaya hazır olduğunu gösteriyor. Bu muhtemelen önümüzdeki birkaç gün içinde gerçekleşecek. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'ya nükleer denizaltı gönderdi: buna ne sebep oldu? ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Orta Doğu'ya konuşlandırılmasının hızlandırılmasını emretti. Seyir füzeleriyle donanmış Gürcistan nükleer denizaltısı da oraya gönderilecek.

• Yabancı yatırımcılar 2024'ün ikinci çeyreğinde Çin'den rekor 15 milyar dolar çekti. Analistler, düşüşün yıl sonuna kadar devam etmesi durumunda bunun en az 1990'dan bu yana ilk yıllık net sermaye çıkışı olacağını söylüyor.

• Çin, Ekim 2023'te Balticconnector gaz boru hattına zarar verme sorumluluğunu kabul etti. Kazanın Baltık Denizi'ndeki şiddetli fırtına nedeniyle meydana geldiği iddia ediliyor.

• Hindistan'ın en zengin ailesi, ülkenin GSYİH'sının %10'una sahiptir - Barclays. Ambani'nin iş imparatorluğu Reliance Industries, ülkedeki en büyüğüdür. Enerji, telekomünikasyon ve perakende sektörlerini kapsıyordu. 20 Mart itibarıyla Ambani ailesinin servetinin 25,7 trilyon rupi veya 386 milyar dolar olduğu tahmin ediliyordu; bu rakam, Musk ve Bezos'un toplamından daha fazla. Hindistan'ın en büyük üç aile şirketinin varlıklarının ise 460 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor; bu da Singapur'un GSYİH'sına eşdeğer.

• İsveç, önümüzdeki yıllarda yeni bir nükleer reaktör filosunun finansmanına yardımcı olmak için 300 milyar İsveç kronu (28,5 milyar dolar) borç alabilir.

• Elon Musk, Pazartesi gecesi sosyal medya platformu X'te yaptığı büyük sohbette Trump'la iki saatten fazla konuştu.
Bir ara dinleyici sayısı 1 milyonu aştı. Trump Tesla'yı övdü ancak yapay zekanın ne kadar güç tükettiği konusunda endişeleniyor.
Trump, "Bu beni şok ediyor ancak yapay zeka, ülkenin her şey için halihazırda ürettiği enerjinin iki katını gerektiriyor" dedi. "Çok fazla güce ihtiyacınız olacak, çok büyük bir güce ihtiyacınız olacak, inanabiliyorsanız şu anda tüm ülke için ürettiğimizin neredeyse iki katı."

• Paris Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmak yaklaşık 8,2 milyar dolara mal oldu; bu da onu hem yaz hem de kış olmak üzere tüm zamanların en pahalı altıncı Olimpiyatı yapıyor. Soçi'deki 2014 Kış Olimpiyatları, yaklaşık 25 milyar dolara mal olan tarihin en pahalısıydı.

• Kamala Harris bu hafta ekonomik platformunu açıklayacak.