Piyasa Nvidia raporunun ardından düşüyor, odak noktası Avrupa'da enflasyon, şirket haberleri

Pazar İncelemeleri

• Yapay zekanın sevgilisi Nvidia'nın kazançlarından, gelirlerinden ve beklentilerinden memnun olmayan yatırımcıların beklentilerini karşılayamaması ve Wall Street'i geride bırakması nedeniyle Asya ve Avrupa'da piyasalar bu sabah düşük. Nvidia hisseleri, üretken yapay zekaya olan doyumsuz talep sayesinde bu yıl %150'den fazla artış gösterdi; dolayısıyla mesai sonrası ticaretteki %7'lik düşüş, dünyanın en değerli ikinci şirketinin hisselerini satın almak için başka bir neden olabilir.

• Tayvan'da listelenen çip üreticisi TSMC hisseleri %2 düştü, Nasdaq vadeli işlemleri %0,7 düştü ve Avrupa daha düşük bir açılışa hazırlandı; EUROSTOXX 50 vadeli işlemleri %0,2 düştü.

• Almanya ve İspanya Ağustos ayı ön enflasyon verilerini günün ilerleyen saatlerinde açıklayacak. Panel tartışmalarının bazılarına çok sayıda Avrupa Merkez Bankası yetkilisi de katılacak. Manşet enflasyonun Almanya'da %2,3'e, İspanya'da ise %2,5'e yavaşlaması bekleniyor. Herhangi bir aşağı yönlü sürpriz, Cuma günü açıklanacak euro bölgesi enflasyon rakamlarına yansıyacak ve ECB'nin yıl sonundan önce kademeli olarak gevşeme politikası olasılığını artıracak. Swaplar, Eylül ayındaki faiz indiriminin bitmiş bir anlaşma olduğunu ima ediyor, ancak Ekim ve Aralık aylarında böyle bir hamlenin olasılığı konusunda daha az eminler ve yıl sonuna kadar sadece 60 baz puanlık bir gevşemeyi fiyatlıyorlar.

• Günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan ABD işsizlik başvuruları raporu da, Fed Başkanı Jerome Powell'ın politika yapıcıların işgücü piyasasının daha da kötüleşmesini istemediğini söylemesinin ardından önem kazandı.

• ABD Hazine tahvili getirileri sakindi, ancak iki ila 10 yıl arasındaki ters eğri pozitife dönmenin eşiğindeydi. Bu ayın başlarında Japonya pazarındaki çöküş sırasında kısa bir geri dönüş hariç, bu Temmuz 2022'den bu yana ilk kez olacak. İki yıllık getiri %3,8671 ile 10 yıllık getirinin sadece 3 baz puan üzerinde gerçekleşti.

• NVDA raporu beklentisiyle hisse senetleri yarı iletkenlerin öncülüğünde düştü. Raporun ardından satışlar devam etti. Bugün piyasayı yakından takip ediyoruz. Belki de NVDA'nın güçlü raporuna gösterilen zayıf tepki piyasa yorgunluğunun ilk işaretidir. Yüksek baz etkisi ortaya çıktığı için şirketin işleri sürekli olarak yukarı doğru bir roket gibi büyüyemez.

• Suudi Arabistan'ın petrol ihracat gelirleri, düşen fiyatlar ve krallığın üretimi azaltma kararı nedeniyle son üç yılın en düşük seviyesine geriledi. Ülkenin ana istatistik kurumuna göre, ham petrol ve rafine ürünlerden elde edilen gelir, Haziran ayında geçen yıla göre %9, Mayıs ayına göre ise yaklaşık %12 düşüşle 17,7 milyar dolara düştü.

• Samsung SDI ve General Motors, ortak bir batarya fabrikası kurmak için 3,5 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. Anlaşmanın açıklanmasının ardından Samsung SDI hisseleri %3,2 arttı.

• Disney ve Reliance, 8,5 milyar dolarlık bir birleşme için onay aldı ve Disney, antitröst düzenleyicilerinden onay almak için taviz vermek zorunda kaldı.

• Bezos liderliğindeki finansman turu, İsviçreli robot üreticisi Swiss-Mile'a 100 milyon dolar değer biçti.

• ABD mahkemesi, TikTok'un 10 yaşındaki bir kızın ölümü üzerine adalete hesap vermesi gerektiğine karar verdi. ABD temyiz mahkemesi, sosyal ağ kullanıcılarının bayılana kadar kendilerini boğmalarını isteyen viral bir "karartma mücadelesine" katıldıktan sonra ölen 10 yaşındaki bir kızın annesi tarafından TikTok'a karşı açılan davayı yeniden canlandırdı.

• Abercrombie (ANF) satışları, hisselerin %17 oranında düşmesiyle analistlerin beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Şirket satışlarını üst üste altıncı çeyrekte geride bıraktı ve güçlü bir rehberlik sağladı ancak bu yatırımcıları etkilemek için yeterli değildi.

• ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yatırım fonlarının varlıklarına ilişkin aylık raporlar talep etmeye hazırdır. Wall Street'in en üst düzenleyici kurumu, yatırım fonlarının ve borsada işlem gören fonların portföy varlıklarını aylık olarak raporlamasını gerektiren yeni kural değişikliklerini Çarşamba günü onaylayacak.

• Goldman analizi, emtiaların ÇSY'de büyüyen rolüne ışık tutuyor. ESG'yi emtia kara listesiyle eşitleme günleri sona ermiş gibi görünüyor. Yeni bir çalışmada Goldman Sachs analistleri, fon yöneticilerinin ESG olarak kayıtlı portföylere petrol, gaz ve madencilik hisselerini giderek daha fazla dahil ettiğini buldu.

• Alphabet bir duraklamanın ardından İkizler burcundaki kişilerin görüntülerini oluşturmaya başlayacaktır. Alphabet Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Gemini AI görüntüleme modelini güncellediğini ve aylarca süren bir aradan sonra önümüzdeki günlerde insanların görsel görüntülerini oluşturmaya başlayacağını söyledi.

• Elon Musk'un şirketi xAI, bir veri merkezinde (Reuters) izinsiz olarak gaz türbinleri işletiyor. Güney Çevre Hukuk Merkezi, Çevre Koruma Ajansı'na ve veri merkezinin bulunduğu Shelby County Sağlık Departmanına bir mektup gönderdi. “Toplam kapasitesi yaklaşık 100 MW olan yaklaşık 20 gaz türbini kurmasına rağmen (yaklaşık 50.000 eve güç sağlamaya yetecek elektrik), xAI görünüşe göre herhangi bir hava emisyonu izni için başvuruda bulunmadı.

• SEC, NFT pazarını dava etmekle tehdit ediyor - OpenSea CEO'su. OpenSea kurucu ortağı ve CEO'su Devin Finzer, "OpenSea, SEC'den, platformumuzdaki NFT'lerin menkul kıymet olduğuna inandıkları için bizi dava etmekle tehdit eden bir mesaj aldı" dedi.

• Total'in bölümü piyasayı manipüle etmeye çalışmaktan 48 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Fransız petrol şirketi TotalEnergies SE'nin ticaret kolu, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu tarafından benzin piyasalarını manipüle etmeye teşebbüs suçlamasıyla 48 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

• Atlanta Fed'den Bostic, "Şimdi faiz indiriminin tam zamanı olabilir" diyor.

• Rapordan sonraki sabah hisse senetleri
NVDA -%7 (rapora son 2,5 yılda verilen en kötü tepki)
CRWD -%3
CRM +%4

Perşembe günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- İspanya ve Almanya'da Ağustos ayı ön tüketici fiyatları endeksi.
- ABD'de haftalık işsizlik başvuruları.
- ECB Baş Ekonomisti Philip R. Lane'in panel tartışmasına katılım.
- ECB Başkan Yardımcıları Aino Bunge ve Olli Rehn panel tartışmalarına katılıyor.
- İkinci çeyrek için nihai ABD GSYİH verileri.

Uluslararası incelemeler

• UBS, emlak piyasasındaki derin gerileme nedeniyle Çin'in büyüme tahminlerini düşürdü. 2025'te %4,6'dan %4,0'a.

• Pavel Durov adli gözetim ve 5 milyon avro kefaletle serbest bırakıldı. Suçlandı ve Fransa topraklarını terk etmesi yasaklandı.

• Beyaz Saray, Çin ve ABD'nin önümüzdeki haftalarda bir Biden-Xi görüşmesi planlayacağını söyledi. ABD dış politikası yakında bir sonraki başkan tarafından belirleneceği için görüşme resmi olacak.

• Endonezya Enerji Bakanlığı (ESDM),
ülkenin net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda emisyonları azaltma çabalarının bir parçası olarak 2030 yılına kadar 13 kömürle çalışan elektrik santralini kullanımdan kaldırmayı planlıyor.

• Trump'a yönelik iddianame düzenlendi. ABD Özel Savcısı Jack Smith, 2020 başkanlık seçimlerinde dolandırıcılık girişimi davasında eski Başkan Donald Trump aleyhine güncellenmiş bir rapor sundu. Smith, ABD Yüksek Mahkemesinin Trump'ın kovuşturmaya karşı kısmi dokunulmazlığa sahip olduğuna karar vermesinin ardından bunu düzenlemek zorunda kaldı.

• Almanya'da seçimler öncesinde iki parti “Rusya kartını” oynuyor. Ukrayna'daki savaş, Almanya'da yaklaşan eyalet seçimlerine yönelik seçim kampanyasının ana temalarından birini oluşturuyor. İki popülist parti (sağcı Almanya İçin Alternatif ve sol görüşlü Sarah Wagenknecht Birliği) Kiev'e askeri yardımın reddedilmesi teması sayesinde başarıya ulaşabilir.

• Polonya 2025'te savunma harcamalarını rekor seviyeye çıkaracak. Polonya Başbakanı Donald Tusk, 2025 yılı hükümet bütçesinin rekor düzeydeki savunma harcamalarını içereceğini söyledi. Çarşamba günü Tusk, "cömert" olarak nitelendirdiği ve daha fazla ekonomik büyümeyi destekleyen gelecek yılın bütçesinin ana noktalarını sundu.

• Güçlü Shan-Shan Tayfunu Japon Adalarına yaklaşıyor. Kyushu'da 845 bin kişi için tahliye emri çıkarıldı, işletmeler çalışmayı durdurdu: Örneğin Toyota tüm üretim hatlarını durdurdu.