Petrol anlaşmazlıkları, Avrupa'daki ticari faaliyetler, Japonya'daki istikrar ve şirket haberleri

Hisse senedi ve temel haberler

• Avrupa genelinde Perşembe günü açıklanacak hizmet PMI'larının aktivitede daha fazla yumuşama göstermesi ve bölgedeki faiz indirimi beklentilerini desteklemesi bekleniyor. Yatırımcılar, baş şahin Isabel Schnabel'in enflasyonun kontrol altına alınması konusunda daha iyimser konuşmasının ardından, Avrupa Merkez Bankası'nın Ekim ve Aralık ayındaki sonraki iki toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan düşüreceği yönünde şimdiden iddiaya giriyor.

• İngiltere'de hizmet sektörü genişlerken, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin bileşik PMI'larının Eylül verilerinde de düşmeye devam etmesi bekleniyor. ABD'de Perşembe gününün ana verileri işsizlik başvuruları ve ISM hizmetleri anketi olacak, ancak ana olay Cuma günü açıklanan maaş bordrosu verileri olacak. Yeni Zelanda'da ekonomistler arasında merkez bankasının Ekim ve Kasım toplantılarının her birinde faiz oranlarını 50 baz puan düşüreceği yönündeki beklentiler artıyor.

• Asya piyasaları karışık bir gün geçirdi; Japonya çıkışlı MSCI endeksi %1,4 düşerek 32 ayın zirvesinden geriledi. Bunda Hong Kong'daki Hang Seng endeksinin sadece üç hafta içinde %30 yükseliş yaşadıktan sonra gerileyen %3,5'lik düşüşü etkili oldu. Hong Kong teknoloji hisseleri %5'ten fazla düştü ve emlak sektöründeki hisseler %7,2 düşüşle neredeyse iki yılın en büyük bir günlük düşüşünü gerçekleştirme yolunda ilerliyordu.

• Japonya'da Nikkei endeksi, yeni seçilen Başbakan Shigeru Ishiba'nın şahin tüylerini atması ve Japonya Merkez Bankası'na artık faiz artırımı yapmamasını söylemesiyle %2.3 yükseldi. Japonya Merkez Bankası politika savunucusu Asahi Noguchi, merkez bankasının gevşek para politikasını sabırla sürdürmesi gerektiğini söyleyerek mesajı yineledi. Bu, Japon hisse senetleri için iyi olsa da, bir ayın en düşük seviyesine gerileyen yen için o kadar da iyi değil. Para birimi gecede yüzde 2 düştü ve dolar karşısında en son 146,9 seviyesinde işlem gördü. Piyasalar şu sıralar BOJ'un Ekim'de sıkılaştırma yapma ihtimalinin neredeyse sıfır olduğuna, Aralık'ta ise sadece 4,6 baz puanlık bir artışa veya 10 baz puanlık bir hamle ihtimalinin bile altında olduğuna işaret ediyor. Faiz oranlarının mevcut %0,25'ten gelecek yılın sonuna kadar sadece %0,5'e ulaşması bekleniyor.

• ABD borsası dün nötr işlem gördü. Yatırımcılar yarınki işgücü piyasası raporunu bekliyor. Ancak beklentiler iyileşti; ABD ekonomisi güçlü kalmayı sürdürüyor. Bu çerçevede ABD devlet tahvili getirileri arttı ve dolar güçlendi.

• Libya petrol üretimine ve ihracatına yeniden başladı. Petrol pompalama işlemlerinin 1 Ekim'den itibaren kademeli olarak yeniden başlayacağı ve 2 Ekim Çarşamba günü işe tam dönüşün planlandığı kaydedildi. Yaklaşık bir ay süren kesintinin ardından üretimin yeniden başlatılması, Libya Merkez Bankası'na yeni bir yönetici atanması konusundaki anlaşmazlığın çözülmesiyle mümkün oldu; bu, Libya'nın ulusal enerji sektöründeki çıkmazı ortadan kaldırmaya yönelik temel bir adımdı.

• Küresel deniz yoluyla taşınan petrol arzları Eylül 2024'te üst üste dördüncü ayda da düştü. Günde 37,6 milyon varile ulaşıldı. Suudi Arabistan petrol fiyatlarını 50 dolara düşürmekle tehdit ediyor - WSJ. Anlaşmaları ihlal eden OPEC+ üyesi ülkelerin kararlaştırılan üretim limitlerine uymaması durumunda. Ancak OPEC+ bu sözleri yalanladı.

• Fransız şirketi TotalEnergies (TTE) ve Amerikan hidrokarbon şirketi APA Corp. Surinam açıklarında petrol üretimine 10 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

• GranMorgu projesi, yaklaşık 700 milyon varil petrol içerdiğine inanılan açık deniz alanına odaklanıyor. ExxonMobil'in komşu Guyana'daki başarılı projesine komşudur.

• DeepMind ve BioNTech, bilimsel araştırmalarda çığır açan gelişmeler için yapay zeka destekli laboratuvar asistanları yaratıyor. Google AI başkanı Demis Gasabis, önümüzdeki yıllarda DeepMind'ın üzerinde çalıştığı araçların belirli bir hipoteze dayalı deneyler tasarlayabileceğini ve bilim adamlarına potansiyel başarı veya başarısızlık konusunda fikir verebileceğini söylüyor. Bu arada BioNTech ve InstaDeep Salı günü, "derin biyoloji bilgisine" sahip bir yapay zeka asistanı Laila'yı geliştirdiklerini söyledi. Meta'nın Llama 3 modeline dayanmaktadır.

• Toyota (TM), elektrikli hava taksi şirketine 500 milyon dolar yatırım yapıyor. Anlaşmanın ilk diliminin 2024 sonundan önce, sonraki diliminin ise 2025 yılında gerçekleşmesi bekleniyor.

• Oracle (ORCL), yapay zeka ve bulut hizmetleri merkezine 6,5 milyar dolar yatırım yapacak. Yeni tesis Malezya'da yer alacak.

• Lloyds Bank'ın yıllık anketine göre, Birleşik Krallık finans kurumlarının yapay zekaya yatırımı geçtiğimiz yıl iki katına çıktı;
ankete katılanların yapay zekaya yatırım yapan oranı 2023'teki %32'den %63'e yükseldi.

• Bitwise Asset Management, XRP kripto para birimi için bir ETF (borsa yatırım fonu) başvurusunda bulundu.

• Japon mali düzenleyicisi (FSA), kripto para birimi düzenlemesini gözden geçirmeyi planlıyor. Olası değişiklikler şunları içerir: kripto para birimi kârlarına uygulanan vergilerin %55'ten %20'ye düşürülmesi; Kripto para birimlerine dayalı ETF'lerin başlatılması için koşullar yaratmak.

• ABD Çalışma Müfettişliği, Amazon-com'u sendikayla pazarlık yapmayı yasa dışı bir şekilde reddetmekle suçladı. Bir yüklenici için çalışan sürücülerin çıkarlarını temsil etmek.

• İlaç üreticisi Lilly (LLY), üretimi ve ilaç geliştirmeyi iyileştirmek için 4,5 milyar dolar daha harcamayı planlıyor
Humana (HUM) hisseleri %12 düşüşle 15 yılın en sert düşüşünü
yaşadı Sigorta şirketi, Medicare Advantage kalite notunda bir düşüş yaşadı ve bu durum gelir açısından ciddi bir tehdit.

• OpenAI 6,6 milyar dolarlık fon topladı. Değerlemesi 157 milyar doların üzerinde.

• Apollo (APO) CEO'su Rowan, Fed'in agresif faiz indirimlerinin geri tepebileceği konusunda uyardı.
Fed'in şu anda ekonomiyi canlandırmak için faiz oranlarını düşürmeye devam etmesi için hiçbir neden görmüyor.

• ABD Ticaret Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, yeni yeşil yarı iletken malzemelerin geliştirilmesinde yapay zekanın kullanımını artırmak için 100 milyon dolar harcamayı planladığını söyledi.

• Nikola hidrojen kamyonlarının bayi teslimatları üçüncü çeyrekte %22 arttı. Elektrikli araç üreticisi, 80 ila 100 adetlik satış beklentileri doğrultusunda bu çeyrekte bayilere 88 adet Sınıf 8 hidrojen yakıt hücreli kamyon teslim etti. Şirketin hisseleri, elektrikli araç endüstrisindeki zayıf büyümeyi gerekçe göstererek bu yıl son ticaret kapanışından bu yana %82'den fazla düştü.

• Dün, gelen raporların ardından NKE (-%7) ve CAG (-%8) hisseleri düştü

• Amerikan destroyerleri İsrail'in İran füzelerini düşürmesine yardım etti - WP. İran'ın İsrail'e yönelik büyük saldırısı sırasında ABD, İsrail'in İran füzelerini düşürmesine yardım etti. İsrail, BM Genel Sekreteri'ni istenmeyen adam ilan ederek ülkeye girişini yasakladı. Bunun nedeni, Guterres'in 1 Ekim'deki İran saldırısının ardından yayınladığı kaçamak bir yorumdu. İran Dışişleri Bakanı, gerilimi tırmandırmadıkça Tahran'ın İsrail'e tepkisinin bittiğini söyledi. İran dün füzelerini fırlatmadan önce İsrail, Tahran'a şu mesajı gönderdi: "Saldırı ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun, kayıplar olsa da olmasa da... İsrail, İran'ın nükleer veya nükleer tesislerine doğrudan saldırı gerçekleştirecektir." Petrol tesisleri."

• Larry Fink, Rusya ekonomisinin en büyük ve temel destekçisinin Çin olduğunu söyledi. Ayrıca BlackRock'un Çin pazarındaki faaliyetlerini yeniden gözden geçirebileceğini ve Batılı şirketlerin Çin ile ilişkilerini yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

• Macron, büyük Fransız şirketlerine yönelik geçici ek vergiyi onayladı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uzun süredir iş dünyası yanlısı duruşundan uzaklaşsa bile yeni hükümetinin stratejisini destekledi.

• ABD, zorla çalıştırma iddiaları nedeniyle Çin'den daha fazla mal gelmesini yasaklıyor.

• Eylül 2024 ADP ABD Özel İstihdam Raporu, güçlü bir ABD işgücü piyasasına işaret ediyor.
- Yeni iş sayısı 143 bin (önceki 103 bin) olarak gerçekleşti.
- İş değiştirenlerin maaşları son 3 yılın en düşük hızında arttı. İş değiştirenler için daha yavaş ücret artışı, işgücü piyasasının istikrar kazandığının bir işaretidir.
- ABD'de ücret faturası Eylül ayında beklenenden fazla arttı.
- İnşaat, eğlence ve konaklama sektörlerinde artan istihdam sayesinde.

Perşembe günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- HCOB Euro Bölgesi Hizmetler PMI.
- Birleşik Krallık hizmet sektörü S&P Global Hizmetler PMI'ında iş faaliyeti endeksi.
- ABD'de işsizlik yardımı başvuruları, hizmet sektöründeki iş faaliyeti endeksi ISM.
- Atlanta Federal Bank Başkanı Raphael Bostic ve Bank of Minneapolis Başkanı Neel Kashkari'nin konuşmaları.