Pazara genel bakış - ABD, Avrupa, İngiltere ekonomilerine ilişkin tahminler, şirketlerin kurumsal haberleri
• Avro Bölgesi ekonomisi bir yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bileşik PMI 51,7'den 52,3'e yükseldi. Hizmetler sektöründe istikrar 53,3. İmalat sektörü ise düşüş oranını 45,7'den 47,4'e düşürdü (46,2 bekleniyordu; 50'nin altındaki değerler düşüş anlamına geliyor).
Yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankası'nın 2024'te 58 baz puanlık bir kesinti yapmasını bekliyor; bu oran, önemli istihdam verilerinin ardından hafta başında 67 baz puandı.
Avrupa Merkez Bankası uzun süredir bu önemli ücret tedbirinde faiz indirimi umudunu besledi ancak aslında 6 Haziran'da politikayı gevşetmeye karar verdi, dolayısıyla yeni rakamların yılın ilerleyen dönemlerinde politika kararlarını etkilemesi muhtemel.
• Birleşik Krallık ekonomisi beklenmedik bir şekilde keskin bir şekilde yavaşladı. Bileşik PMI 54,1'den 52,8'e düştü (54,0 bekleniyordu).
Hizmetler sektörünün 55'ten 52,9'a düşmesi nedeniyle. Ve üretim beklenmedik bir şekilde 49,1'den 51,3'e yükseldi.
İngiltere Merkez Bankası'nın aynı zamanda Nisan ayında beklenenden daha az yavaşlayan İngiltere enflasyonuyla da mücadele etmesi gerekiyor. Piyasalar şu sıralar bu yıl 30 baz puanlık bir faiz indirimini fiyatlıyor; İngiltere Merkez Bankası'nın muhtemelen Eylül toplantısında faiz indirimine başlaması bekleniyor, ancak piyasalar bunun seçimin ardından Ağustos ayında gerçekleşeceğini göz ardı etmiyor.
• ABD Bileşik PMI Nisan'da beklenmedik bir şekilde 25 ayın en yüksek seviyesine çıktı. 51,3'ten 54,4'e (51,1'e düşüş bekleniyordu). İmalat PMI 50'den 50,9'a yükseldi. Hizmetler sektöründe 51,3'ten 54,8'e. İşsizlik maaşı başvurularının sayısı ise sabit kalıyor. 222 binden 215 bine düşen ABD ekonomisi güçlü kalmayı sürdürüyor.
ABD'de yeni ev satışları beklenenden fazla düştü. 693 binden 634 bine (677 bin bekleniyordu). Yeni ev inşa etmek için verilen izin sayısı beklendiği gibi 1,467 milyondan 1,44 milyona düştü. ABD emlak piyasası yüksek ipotek oranları nedeniyle soğuyor.
Federal Reserve'e gelince, piyasalar artık yalnızca Aralık ayında bir faiz indirimi bekliyor ve güçlü ekonomik verilerin ardından 36 baz puanlık bir gevşemeyi fiyatlıyor. Ocak ayı gibi yakın bir tarihte piyasalar bu yıl 150 baz puana varan politika gevşemesini fiyatlıyordu.
• ABD Kongresi tasarıyı kabul etti. CBDC'nin (merkez bankası dijital para birimi) yasaklanması.
• Tesla (TSLA) uzun vadeli otomobil satış hedeflerini dışladı. Daha önce 2030 yılında 20 milyon otomobil satma planı vardı. Bu aslında iyi bir şey; marjlara rağmen hacim peşinde koşmak birçok şirketin ölümüne neden oldu. Örneğin Apple (AAPL) için asıl önemli olan kârdır.
• Alibaba (BABA) 5 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil çıkarmayı planlıyor. Bu, mevcut hissedarlar için olumsuz bir durum.
• Yaklaşık 300 Boeing (BA) uçağında, havada patlamaya yol açabilecek potansiyel olarak ölümcül bir kusur bulunuyor - Daily Mail
Söz konusu uçaklar, UAL ve AAL taşıyıcıları tarafından kullanılan uçaklardır. Boeing hisseleri yüzde 8 düştü. Uçak üreticisinin baş mali sorumlusu, serbest nakit akışının Çin'e yakın zamanda uçak teslimatının yapılmamasından etkileneceğini söyledikten sonra.
• OpenAI, yapay zekayı eğitmek için Wall Street Journal, Times ve diğer News Corp. medyasındaki içerikleri kullanacak. WSJ'nin raporuna göre, işlem tutarı 5 yılda 250 milyon dolardan fazla.
• News Corp. hisseleri. (NWS) bunun ardından sıçradı ancak tüm piyasanın düşmesine rağmen günü nötr kapattılar.
• Ukraynalı işadamı Max Polyakov'un 2017-2022 yılları arasında sahibi olduğu Firefly Aerospace'in yatırımcıları, şirketi satma olasılığını değerlendiriyor. Kaynaklar Bloomberg'e uydu ve ay gemisi üreticisinin maliyetinin yaklaşık 1,5 milyar dolar olabileceğini söyledi.
• Moda devi H&M, geçen yıl 68 ülkede 4.454 mağazayla ilk sırada yer aldı.
İsveçli şirket 2023'te 21,6 milyar dolar gelir elde etti ve mağaza sayısına göre en büyük pazarları ABD, Almanya ve İngiltere oldu. Şirket, bu yıl gelişmekte olan pazarlarda 100 yeni mağaza açmayı ve yerleşik lokasyonlarda 160 mağazayı kapatarak dünya çapındaki mağaza sayısını azaltmayı planlıyor.
• JPMorgan CEO'su: ABD ekonomisi için en kötü sonuç, enflasyonun yükselmeye devam ettiği ve yüksek işsizliğin ortasında ekonomik büyümenin yavaşladığı bir “stagflasyon” senaryosu olacaktır.
• İngiltere ekonomisi geçen yılın sonunda görülen hafif durgunluğun ardından toparlanmaya devam ediyor. Hizmetler sektöründeki enflasyonun soğuması BoE'nin faiz oranlarını düşürmeye başlaması için gerekli. PMI'lar BoE'nin ağustos ayında faiz indirimine başlayacağı görüşünü destekliyor.
• SEC başkanı Gensler, ABD kripto pazarının yapısına ilişkin tasarıyı eleştirdi. ABD kripto para piyasasının yapısına ilişkin önerilen yasa tasarısının, dijital varlıkların menkul kıymetler olarak tanımlanmasını içermediğini ve bu nedenle yatırımcılar için ciddi bir tehlike oluşturduğunu söyledi.
• PayPal stablecoin'inin ihraççısı Paxos, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) eski Başkanı Christopher Giancarlo'yu Yönetim Kuruluna atadığını duyurdu (Komisyona 2017'den 2019'a kadar başkanlık yaptı). Firma, paha biçilmez deneyime ve pazar hakkında derin bir anlayışa sahip olduğunu söyledi.
• Google, şifreleri aile üyeleriyle paylaşmanıza izin verdi. Google Şifre Yöneticisi artık şifreleri aile üyeleriyle paylaşmanıza ancak sınırlı bir ölçüde izin veriyor.
• Adalet Bakanlığı Live Nation'a dava açacak. Konser ve bilet satan devlerin çöküşünü sağlamak. Perşembe günü açılması beklenen antitröst davası, şirketin rekabeti yasa dışı bir şekilde bastırdığını iddia edecek.
• Elon Musk, Tesla'nın işten çıkarmaların ardından şarj istasyonları ağına 500 milyon dolar harcayacağını söyledi - WSJ. Duyuru, otomobil üreticisinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu türden en büyük ağı oluşturmaktan sorumlu ekibin çoğunu işten çıkarmasından birkaç gün sonra geldi.
• New York, haber kuruluşları için 90 milyon dolara kadar vergi indirimi sunuyor - AP. Gerileyen yerel haber endüstrisini ayakta tutmaya yardımcı olmak için gazetecileri işe almak ve sürdürmek.
• JP Morgan, Çin'in 2024 GSYİH büyümesine ilişkin tahminini %4,9'dan %5,2'ye yükseltti.
• Nvidia'nın (NVDA) kazançları iyimserliği artırdı. AI rallisinin gelişme için daha fazla fırsata sahip olduğu gerçeğiyle ilgili olarak. Diğer çip üreticileri ve yapay zeka hisseleri sonuçların ardından yükseldi: Sunucu üreticisi Dell (DELL) %4 yükseldi, ancak Super Micro Computer (SCMI) sabahın erken saatlerindeki kazançlarını sildi ve %3 düştü.
• Bulut analiz şirketi Snowflake's'in (SNOW) hisseleri %5 düştü. İyimser satış tahminlerinin ardından ilk başta %4 oranında artış gösterdiler ancak günü zayıf bir şekilde tamamladılar.
• SEC, New York Menkul Kıymetler Borsası, Nasdaq ve kardeş borsa Cboe'den, spot ETH ETF'lerini listelemelerine izin verecek kural değişiklikleri isteyen başvuruları onayladı. COIN hisseleri piyasa öncesi işlemlerde %2, HOOD ise %1 artış gösterdi.
• Fed'den Bostic, ABD merkez bankasının hedeflerini ancak enflasyon %2'ye ulaştıktan sonra değiştirebileceğini ima etti. “Eğer oyun sırasında kale direklerini hareket ettirmeye başlarsak, Fed'in talimatlarını ciddiye almamakla suçlanırız. Şu anda bu tür konuşmaları eğlendirmenin bile çıkarımıza olmadığını düşünüyorum. Yüzde 2 için zorlamaya devam edeceğiz ve bu hedefe ulaştığımızda, yeni bir hedefin nasıl görünebileceği hakkında konuşmanın zamanı geleceğini düşünüyorum."
• WDAY hisseleri raporun ardından %11 düştü. Şirket gelir beklentilerini tutturamadı ancak kazanç tahminlerini aştı.
Şirket, gelir tahminini hafifçe düşürdü ancak faaliyet marjı tahminini %25'e yükseltti.
• INTU hisseleri raporun ardından %6 düştü. Şirket, gelir ve kâr tahminini yükseltti ancak ücretsiz kullanıcı sayısında 11+ milyondan 10+ milyona düşüş gösterdi: “Yapay zeka çağı, hayatımızdaki ve stratejimizdeki en önemli teknolojik değişimlerden biridir. Yapay zekaya dayalı, müşterilerimize önemli faydalar sağlayan ve şirket genelinde güçlü sonuçlar sağlayan küresel bir uzman platform olmaktır.”
• Yeni ETF'ler. SPDR Portföy Hazine ETF SPTB - Kalan vadesi bir yıldan fazla veya buna eşit olan ABD devlet tahvilleri.
Amplify Weight Loss Drug & Treat ETF THNR - GLP-1 tedavilerinin geliştirilmesinde ve pazarlanmasında ön saflarda yer alan şirketlere erişim sunar. GDXY ETF - Amaç, GDX ETF'de kapsam dahilindeki çağrıları satarak gelir elde etmektir.
• Güçlü ABD PMI'ları ve zayıf haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri, Fed'in bu yıl faiz indirimi yapamayacağı yönündeki beklentileri artırdı. Sonuç olarak hisse senetleri, devlet tahvilleri ve altının fiyatı düştü. Güçlenen ABD dolarının arka planına karşı.
• Bugün
Nisan Ayı ABD Dayanıklı Mal Siparişleri Raporu.
Michigan Üniversitesi Tüketici Anketi Nihai Raporu.