Nvidia kazanç raporu piyasa sürücüsü, düşen petrol, kurumsal ve jeopolitik haberler
Borsa haberleri
• ABD borsa endeksleri kripto paralardaki düşüşün etkisiyle hafif düşüş yaşadı. NVDA'nın başını çektiği yarı iletkenler, yatırımcıların rapora piyasanın kötü tepki vermesinden korkmasıyla düşüşe öncülük etti. Ancak rapor öncesinde NVDA hisselerindeki düşüş aslında olumlu da olabilir; genellikle hisse senedi rapora ne kadar zayıf yaklaşırsa, fiyatta o kadar çok korku vardır ve rapora verilen tepki de olumlu olabilir.
Savunma sektörleri XLV ve XLP büyümede lider oldu.
Piyasa henüz bir durgunluk içinde değil ve sadece teknoloji hisselerinden değer hisselerine doğru bir dönüşüm yaşıyor.
Riskten kaçınma eğilimi TLT hisselerinin %1'den fazla yükselmesine neden oldu. Petrol fiyatlarındaki düşüş, devlet tahvillerinin getirilerinin de düşmesine neden oluyor. İkincisi ise Trump'ın Putin ile yapacağı anlaşma beklentisiyle düşüşe geçiyor.
Sabahleyin her şey sakin. Görünen o ki asıl tepki, bugün borsa kapandıktan sonra açıklanacak NVDA raporuna yönelecek.
SPY, 590 bölgesindeki ilk destek seviyesini test etti ve buradan başarılı bir şekilde toparlandı. Kripto paralar sakinleşirse ve NVDA raporu durumu daha da kötüleştirmezse, sakin bir boğa piyasası yeniden başlayabilir.
Altın 2900 dolara kadar geriledi ancak boğa piyasası burada da etkisini sürdürüyor.
Bitcoin dün 86.000 doların altına düştü, ancak sabah 89.000 dolara geri döndü. Kriptodaki durum stabilize oldu - alıcılar arasında hala para ve arzu var.
• Yapay zeka öncüsü Nvidia'nın üç aylık kazanç raporu Çarşamba günü piyasalar için ana etkinlik olacak ve büyük ölçüde çip üreticisinin büyük yapay zeka harcamaları konusunda tereddütlü olan yatırımcıları rahatlatabilecek sonuçlar sunup sunmayacağına bağlı. Yatırımcılar, Çinli girişim DeepSeek'in daha ucuz ama ilk liderler kadar etkili görünen yapay zeka teknolojisiyle sektörü sarsmasından bu yana ABD teknoloji devlerine karşı şüpheciydi.
Piyasa tahminlerine göre Nvidia'nın dördüncü çeyrek satışları 38,5 milyar dolar, birinci çeyrek satışları ise 42,5 milyar dolar civarında olacak.
Her zamanki gibi, eğer sonuçlar beklenmedik olursa, opsiyonlar hisse senedi fiyatında her iki yönde yaklaşık %8'lik bir hareket olacağını gösteriyor.
Saxo'nun küresel yatırım stratejisi başkanı Jacob Falkenkron, "Bu kazanç raporu sadece Nvidia ile ilgili değil... Yapay zeka devriminin baş döndürücü hızını sürdürüp sürdüremeyeceği ile ilgili" dedi.
DeepSeek'in yapay zeka çiplerine olan talebi azaltacağı yönündeki endişeleri yatıştırmak için Reuters'a bilgi veren kaynaklar, Çinli şirketlerin düşük maliyetli yapay zeka modellerine olan talebin artması nedeniyle Nvidia'nın H20 çiplerine yönelik siparişlerini artırdığını söyledi.
• DeepSeek, geçen ay kendisini öne çıkaran R1 modelinin halefinin lansmanını hızlandırıyor; şirkete yakın üç kaynak Reuters'a böyle söyledi. Yapay zekada liderliği ulusal bir öncelik olarak gören ABD hükümetini, R2'nin endişelendirmesi muhtemel.
• Başkan Donald Trump yönetiminin Çin'e yarı iletken ihracatına yönelik kısıtlamaları sıkılaştırmayı planlamasıyla birlikte ülkenin Çin ile olan teknoloji savaşının daha da tırmanması muhtemel. Trump, Çin'in ABD'nin stratejik bölgelerine yatırım yapmasını kısıtlayan bir muhtırayı imzaladı.
• Çin hükümet yetkilisi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Tayvan'ın adanın yarı iletken endüstrisini Washington'dan destek almak için bir koz olarak kullanmak üzere ABD'ye "hatıra" olarak devretmeyi hedeflediğini söyledi.
Ancak yatırımcılar şimdilik artan gerginliği pek dikkate almıyor gibi görünüyor. Hong Kong'da listelenen hisse senetleri Çarşamba günü %2,5 artarken, teknoloji hisseleri önceki seansta düştükten sonra %3,7 yükseldi. Benzer büyüme Çin anakarasında da görüldü.
• Cumhuriyetçilerin kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisi'nin Trump'ın 4,5 trilyon dolarlık vergi indirimi planını onaylamasının ardından ABD Hazine tahvili getirileri aylar içindeki en düşük seviyeden toparlandı ve Trump'ın 2025 önceliklerini önemli ölçüde artırdı.
Kasvetli ekonomik görünüm, yatırımcıların bu yıl Fed'in daha fazla faiz indirimi yapacağı yönündeki bahislerini artırmasıyla birlikte onları rahatsız etmeye devam etti.
• Fed fon vadeli işlemleri yıl sonuna kadar fiyatlara 50 baz puandan fazla gevşemenin yansıyacağını gösteriyor. Bu oran bir hafta öncesine göre yaklaşık 40 baz puandı. Bu da Çarşamba günü doların zayıflamasına neden oldu.
• Nvidia (NVDA), Run:ai'yi satın almasıyla ilgili bir soruşturma nedeniyle Avrupa Birliği düzenleyicisine dava açtı.
Şirket, anlaşmanın AB'nin Birleşme Yönetmeliği eşiklerini karşılamaması nedeniyle incelemenin gereksiz olduğunu savunuyor. Nvidia, belirsiz bir şekilde tanımlanmış yetkilere dayandığını ileri sürdüğü İtalyan antitröst otoritesinin talimatına itiraz ediyor. Dava, henüz satın almayı etkilemese de, birleşmelere ilişkin gelecekteki düzenleyici kararları etkileyebilir.
• Walgreens Boots Alliance (WBA) hisseleri, Sycamore Partners'ın şirketi satın alma olasılığına ilişkin haberlerin ardından %5 arttı.
Özel sermaye şirketinin, 10 milyar dolarlık satın alma paketini finanse etmek için Morgan Stanley ve UBS ile birlikte çalıştığı bildiriliyor.
• Gayrimenkul Geliri (O) biraz zayıf bildirildi. Şirketin 2025 tahmini analistlerin tahminlerinin altında kaldı ve hisseler %2 düştü. Realty Income, disiplinli sermaye dağıtımına odaklanmayı sürdürüyor ve gelecek yıl ılımlı kira artışı bekliyor.
• Tempus AI (TEM) zayıf sonuçlar bildirdi. Ancak şirket, yapay zeka destekli sağlık alanındaki yenilikleri sayesinde önemli gelir artışı ve iyileştirilmiş FAVÖK öngörerek 2025 görünümü konusunda iyimserliğini koruyor.
TEM hisseleri yüzde 15 düştü.
• Zoom Video Communications (ZM), 4. çeyrekte hisse başına düşen kar beklentilerini aştı. Şirket, pandemi sonrası değişen talebi karşılamaya çalışırken istikrarlı işletme marjlarını koruyarak güçlü bir iş büyümesi ve iyileşmiş nakit akışları bildirdi.
ZM hisseleri %8 düştü.
• BP, madeni yağ iş kolunun satış potansiyelini duyurmaya hazırlanıyor. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarından uzaklaşmaya başlayınca petrol ve doğalgaz üretimini azaltma planlarından da vazgeçilmelidir.
• Hims & Hers (HIMS) hisseleri, beklenenden iyi dördüncü çeyrek sonuçlarının açıklanmasının ardından Salı günü %22 düştü.
Ancak şirket, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) GLP-1 ilaçlarındaki kıtlığın giderildiğini açıklamasının ardından bazı kombinasyon zayıflama ilaçlarının satışını yakında durdurabileceğini doğruladı.
• PayPal (PYPL), 4 yıl aradan sonra ilk Yatırımcı Günü'nü düzenledi. Venmo, 2027 yılına kadar 2 milyar doların üzerinde gelir hedefliyor. PayPal , işlem marjlarını artırmaya ve uluslararası genişlemeye odaklanıyor.
PayPal, işini büyütmeye ve ortaklıkları güçlendirmeye güveniyor.
PYPL hisseleri %2 düştü.
• Apple (AAPL), DEI çeşitlilik ve kapsayıcılık programlarını geliştirmeye devam edecek - hissedarlar girişimlerin iptal edilmesi önerisini reddetti.
• Tesla (TSLA) otomobil satışları Ocak 2025'te Avrupa'da %45 düştü. Aynı zamanda rakip otomobil üreticileri de elektrikli araçlara olan talebin arttığını belirtti. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre, Elon Musk liderliğindeki şirket Ocak ayında sadece 9.945 araç kaydetti. Bu rakam, Ocak 2024'te kaydedilen 18.161 araçtan az.
TSLA hisseleri %8 düştü.
Şirketin sermayesi 3 ayın ardından ilk kez 1 trilyon doların altına düştü.
• Hazine tahvil faizleri yılın en düşük seviyelerine geriledi. Tüketici güven endeksi ABD ekonomisinin yardıma ihtiyacı olduğunu gösteriyor.
• BofA başkanı Fed'in faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyor, daha kolay düzenleme çağrısında bulunuyor Bank of America CEO'su Brian Moynihan Salı günü yaptığı açıklamada, Fed'in bu yıl ve gelecek yıl faiz oranlarını sabit tutmasını beklediğini söyledi. "Enflasyonu dizginlemek birkaç yıl alacak" ve Fed'in enflasyonu dizginleme çabaları muhtemelen 2026'ya kadar sürecek.
• Alman savunma şirketleri Rheinmetall, Hensoldt ve Renk'in hisseleri yüzde 1 ile yüzde 5 arasında değer kazandı. Bloomberg, Almanya'nın acil savunma fonu için 200 milyar avroluk kaynak tartıştığını yazıyor.
• Tron, USDT işlemlerindeki ücretleri kaldıracak
Gelecek hafta Tron, Gas Free işlevini başlatacak - USDT ile yapılan işlemler ücretsiz olacak ve cüzdanda TRX bulunmasına gerek kalmayacak.
Balinalar 2,5 Milyar Dolar Değerinde Bitcoin Satın Aldı - CryptoQuant
Kripto para piyasası payları dün beklendiği gibi düştü
MSTR -%11
HOOD -%8
COIN -%6
Kripto para piyasasındaki durumun stabil hale gelmesiyle birlikte bu hisseler post-markette %1-3 arasında artış gösteriyor.
• Hime Depot (HD) hisseleri dün güçlü bir raporun ardından %3 yükseldi. Aynı mağaza satışları yıllık bazda %0,8 arttı. Bu artış, aynı mağaza satışlarının yıllık bazda %1,5 düşeceği yönündeki tahminlerden daha iyi oldu.
Yani HD satışlarında durum zordu ama piyasanın beklediği kadar da kötü değildi.
• LLY hisseleri %2 arttı. İlaç şirketi, gişe rekorları kıran zayıflama ilacı Zepbound'un daha yüksek dozlarını, cepten ödeme yapan müşteriler için daha düşük bir fiyata satacağını duyurdu.
• SMCI hisseleri piyasa öncesi işlemlerde %22 artışla 55 dolara çıktı. Dün ise yüzde 12 düştü. Şirket son olarak denetlenmiş mali tablolarını Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sundu.
Muhasebe firması BDO, Form 10-K'da SMCI'nin 30 Haziran 2024'te sona eren yıl için konsolide mali tablolarını denetlediğini ve bunların "şirketin o döneme ilişkin mali durumunu her önemli açıdan adil bir şekilde sunduğu" sonucuna vardığını bildirdi.
• Rapor sonrası hisse senetleri
WDAY +12%
INTU +6%
CART -10%
Çarşamba günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- Nvidia'nın kazançları.
- Federal Rezerv'den Tom Barkin ve Raphael Bostic konuşuyor.
Temel haberler
• ABD konut piyasasının son verileri
Konut Fiyat Endeksi yıllık bazda %4,7 arttı (%4,5 düzeltilmiş)
Tüketici güveni, enflasyon endişeleri arasında Ağustos 2021'den bu yana en büyük aylık düşüşü kaydetti
Conference Board'un tüketici güveni endeksi Şubat ayında 98,3 olarak gerçekleşti. Bu, Ocak ayındaki revize edilmiş 105'in ve ekonomistlerin beklediği 102,5'in oldukça altında kaldı. Ulusal Bağımsız İşletmeler Federasyonu'nun aylık küçük işletme sahibi anketine göre,
küçük işletme sahipleri, işgücü sorunları ve devam eden enflasyonla başa çıkmaya devam ederken, Ocak ayında geleceğe dair daha fazla belirsizlik hissettiler .
• Küresel borç rekor seviyeye yükseldi - Uluslararası Finans Enstitüsü Uluslararası Finans Enstitüsü Salı günü yayınladığı raporda,
küresel borcun yıl sonunda 318 trilyon dolarlık yeni bir rekorla kapanması ve ekonomik büyümenin yavaşlaması nedeniyle küresel borç/GSYİH oranının geçen yıl 2020'den bu yana ilk kez yükseldiğini söyledi. "Tahvil bekçileri" (devlet tahvillerine büyük yatırım yapanlar) açıkları kontrol edemeyen hükümetleri tahvillerini satarak ve borçlanma maliyetlerini artırarak "cezalandırabilirler".
• Trump, “Trump Altın Kartları” satmak için bir program başlatmayı planlıyor. Bunlar Amerika'da yatırım yapmak ve iş yaratmak isteyen yabancılara verilen 5 milyon dolarlık elit vizelerdir. Rus oligarkların da bu kartlara sahip olma hakları olabilir.
Satışların iki hafta içinde başlaması bekleniyor.
• Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın "nükleer şemsiyesini" genişletmek için Almanya'da Fransız nükleer savaş uçakları konuşlandırmayı öneriyor - The Telegraph.
• Meksika Devlet Başkanı: ABD ile güvenlik ve ticaret görüşmeleri sürüyor.
Trump ile yapılacak görüşmenin tarihi henüz belirlenmedi.
• Sheinbaum, önümüzdeki Salı gününe kadar ABD ile bir gümrük vergisi anlaşması imzalamayı planlıyor.
• Vivek Ramaswamy gelir vergisinin kaldırılması çağrısında bulundu: 'Bu sizin paranız, hükümetin değil'
• Sky News'e konuşan Başbakan Keir Starmer, İngiltere'nin diğer ülkelere yaptığı yardımları keserek savunma harcamalarını 2027 yılına kadar GSYİH'nın %2,5'ine çıkarmayı planladığını söyledi .
• Trump yönetimi, Kanada'yı Batılı istihbarat ittifakı Beş Göz'den çıkarmayı önerdi - FT.
• ABD Kongresi'nde kurulacak yeni bir komite, Federal Rezerv'in politikalarını kapsamlı bir şekilde gözden geçirecek. Asıl soru, Fed'in enflasyonla mücadele ile işleri koruma arasında doğru dengeyi kurup kurmadığı ve faiz oranı kararlarını nasıl aldığıdır.
• Bloomberg, Rusya Federasyonu'nun küresel hammadde pazarına dönüşü hakkında:
Soru, Rus hammaddelerinin küresel pazara dönüp dönmeyeceği değil, bunun ne zaman ve hangi koşullar altında gerçekleşeceğidir.
O an yaklaşıyor, ancak Batı'nın yaptırımları kaldırması ve ticaretin normale dönmesi, ilk bakışta göründüğü kadar fiyatlar üzerinde olumsuz etki yaratmayacak.
• Tayvan Sahil Güvenliği Çin gemisi Hong Tai'yi alıkoydu. Tayvan ile Kinmen Adası arasındaki deniz altı kablosunu keserken yakalandı.
• “Borç freni reformu yakın gelecekte söz konusu değil, çünkü bu karmaşık bir görev.” - Merz.
• ABD Hazine Bakanı Bessent, “dipte kırılgan” olan bir ekonomiyi yeniden özelleştirme sözü veriyor.
ABD ekonomisi, ekonomik göstergelerin gösterdiğinden daha kırılgan görünüyor ve Bessent, ekonominin yeniden özelleştirileceğine söz verdi.