Magnificent Seven satışları ve küçük çaplı ralli, şirket haberleri ve jeopolitik
Hisse senedi haberleri
• Çin piyasalarının tahminleri aşan ve Pekin'in 2024 büyüme hedefi olan %5'e ulaşan GSYİH verilerinden çok az destek alması nedeniyle borsa hissiyatı hafta sonuna doğru kesinlikle zayıftı. Yatırımcıların Japonya Merkez Bankası'nın gelecek hafta faiz artırımına ilişkin bahislerini artırmasıyla Japon hisseleri de yenin neredeyse bir aydan bu yana ilk kez dolar başına 155 seviyesinin üzerine güçlenmesiyle mücadele ediyor.
MSCI'nın dünya çapındaki hisse senedi endeksi Kasım başından bu yana en iyi haftasını kaydetmeye devam ediyor, ancak yükseliş aslında bir günün hikayesi; ABD banka sonuçlarının kazanç sezonuna büyük bir destek sağladığı Çarşamba günü.
• Dün Muhteşem Yedili'nin tamamı satış baskısı altına girdi. En son banka raporlarına verilen tepki zaten tarafsızdı.
Ancak küçük sermayeli şirketlere ilgi vardı. Aylık opsiyonların süresi bugün doluyor. Sonuç olarak ne boğalar ne de ayılar piyasayı konsolidasyon bölgesinin dışına çıkaracak kadar güçlü değil. Yatırımcıların raporlama sezonu hakkında daha fazla veriye ihtiyacı var gibi görünüyor. 10 yıllık ABD devlet tahvillerinin getirisi yıllık %4,6'ya düştüğü için dolar hafif zayıfladı. Bitcoin'in 101 bin doların üzerine çıkmasına ne yardımcı oldu?
• Donald Trump'ın Pazartesi günü ABD Başkanı olarak göreve başlaması herkesin dikkatini çekerken ve sadece konuşmasında değil, aynı zamanda hem dostlara hem de düşmanlara büyük vergiler uygulayabilecek herhangi bir acil idari emirde de bomba etkisi yaratabilecekken, dünya çapında ihtiyatlılığın hüküm sürmesi muhtemeldir.
• Fed'in Haziran ayına kadar faiz indirimine gideceğine dair yenilenen iddiaların etkisiyle tahvil getirilerindeki keskin düşüş, her ne kadar son piyasa hareketlerine göre hisse senetlerine çok az destek sağlasa da, küresel yatırımcılar için bir rahatlama olmalı.
Makroekonomi, doların geride kalmasıyla hem sabit gelir hem de döviz piyasalarının odak noktası olmaya devam ediyor; diğer önde gelen para birimleri karşısında altı haftalık kazanımların ardından alışılmadık bir konum.
• Zorlukla mücadele eden pound, euro gibi bu hafta da kendine yer bulmuş gibi görünerek, hafta başında dolar ile paritede bir düşüşün yakın olabileceğini düşünen ayıları rahatsız etti.
• Biden: Kongre üyeleri hisse senedi ticareti yapmamalı. Demokrat Nancy Pelosi'ye sesleniyorum. Her ne kadar hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler aktif olarak ticaret yapıyor.
• Southwest Airlines (LUV), gerçekçi uçuş programlarına ilişkin kuralları ihlal ettiği iddiasıyla Ulaştırma Bakanlığı tarafından olası para cezalarıyla karşı karşıya kalacak. DOT, Southwest'in "kronik olarak geç uçuşlar" yaşadığını, yani uçuşların %50'den fazlasında 30 dakikadan fazla geç ulaştığını söylüyor.
• AbbVie (ABBV), Cerevel'i satın alması ve kilit lisans adayının başarısız olmasının ardından psikiyatrik ilaç geliştirme yatırımını azaltabilir. Buna rağmen AbbVie, şirketin CEO'su Robert Michael'ın da belirttiği gibi portföyünde hesaplanmış riskler almaya açık olmaya devam ediyor. Şirket, başarısız olan ilaçla ilgili olarak 3,5 milyar dolarlık değer düşüklüğü masrafı kaydetmeyi planlıyor.
• Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin, kuruluşundan 24 yıl sonra tarihte ilk kez kendi roketini başarıyla yörüngeye fırlattı. Şirketin 97 metre yüksekliğindeki New Glenn Roketi, ilk kez Florida'dan başarıyla gece fırlatıldı.
Elon Musk: İlk denemenizde yörüngeye ulaştığınız için tebrikler.
• Çin, Volkswagen'in Almanya'daki çürüyen fabrikalarını satın almak istiyor; alıcılar Chery veya BYD olabilir. Çinli işadamları Avrupa'da hazır kapasite elde edebilir ve yüksek vergileri atlayabilir. Sonuçta bu fabrikaların arabaları zaten “Alman” olacak.
• LinkedIn, iş arama ve işe alım süreçlerine yardımcı olacak yeni yapay zeka araçlarını kullanıma sunuyor. Ücretsiz olarak sunulacaklar ve ücretli kullanıcılar için genişletilmiş bir sürüm oluşturuldu.
• Yatırımcılar siyasi riskin devam etmesi nedeniyle Fransız piyasalarından uzak duruyor - Bloomberg. Fransız varlıkları, altı aydan daha uzun bir süre önce Başkan Macron'un erken seçim çağrısında bulunduğu darbenin ardından asla toparlanamadı. CAC 40 hisse senedi endeksi bu yıl diğer birçok Avrupa endeksinin gerisinde kaldı ve temerrüt durumunda borcu sigortalamanın maliyeti artıyor.
• Apple (AAPL) Çin'de liderliğini kaybediyor. Reuters, Canalys verilerine dayanarak, üç ayda bir iPhone satışlarının yüzde 25 düştüğünü yazıyor.
Yıl sonunda, bütçeye uygun akıllı telefon üreticisi Vivo, Çin'deki pazarın yüzde 17'sini işgal ederken, onu yüzde 16 ile Huawei ve yüzde 15 ile Apple takip ediyor. Bu durum yerel üreticilerin artan baskısına işaret ediyor.
• Fed Başkanı Waller, 2025'in ilk yarısında yeni bir faiz indiriminin mümkün olduğunu söyledi - Bloomberg. Enflasyondaki düşüş eğilimi devam ederse Fed, beklenenden daha erken ve daha hızlı faiz indirimi yapabilir.
• UnitedHealth Group (UNH) dördüncü çeyrek kazançlarında nadir görülen bir üç aylık kayıp yaşadı ve hisse fiyatı %6 düştü. Buna rağmen şirketin karı beklentileri aştı. Duyuru, UNH'nin sigorta bölümü CEO'sunun yakın zamanda trajik ölümünün ardından sigorta sektörü üzerindeki incelemelerin arttığı bir dönemde geldi. Humana (HUM) ve CVS Health (CVS) gibi rakiplerin de dahil olduğu daha geniş sağlık sektörü de benzer düşüşler yaşadı.
UNH'nin 2024 mali yılının tamamı için sağlık hizmetlerinden yararlanma oranı %85,5 olarak gerçekleşti; bu oran, %85,1 olan konsensüs tahmininden daha kötüydü. Analistler, bu orandaki yükseliş eğiliminin 2025 yılında UNH hisseleri üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtiyor.
• Symbotic (SYM), Walmart'ın (WMT) gelişmiş sistemler ve robot teknolojisi işletmesini 350 milyon $'a kadar potansiyel ek bedelle 200 milyon $ karşılığında satın alacağını duyurdu. Bu anlaşma, Symbotic'in sipariş defterini 5 milyar $'dan fazla artırabilecek ve pazar erişimini daha da genişletebilecektir. ABD'de 300 milyar dolardan fazla. Bu satın alma, otomatik tedarik zinciri çözümlerini geliştirmek için Symbotic ve Walmart arasındaki ortaklığı güçlendiriyor.
• Bank of America (BAC) dördüncü çeyrekte güçlü kazanç bildirdi. Tüketici bankacılığı ve varlık yönetimi segmentlerindeki artan kârlar sayesinde. Banka, net faiz gelirinde ve faaliyet kaldıracında büyüme bekleyerek 2025 için güçlü bir tahmin yayınladı. BAC'ın olumlu görünümü, mevduat ve kredi gelirlerindeki güçlü büyümeyle destekleniyor ve gelecek yıl için umut verici bir görünüm yaratıyor. BAC hisseleri dün %1 düştü.
• US Bancorp (USB) hisseleri, dördüncü çeyrek kazanç beklentilerini aşmasına rağmen dün %5,6 düştü.
Bankanın 2025 görünümü ılımlı gelir büyümesine ve istikrarlı net faiz gelirine işaret ediyor. USB'nin operasyonel verimliliğe ve pozitif kaldıraca odaklanmasının, ileriye dönük finansal performansını desteklemesi bekleniyor.
• Milyarder Mukesh Ambani tarafından kontrol edilen Reliance Industries, beklenenden biraz daha iyi üç aylık kar açıkladı. Telekom ve perakende birimlerinden elde ettiği kar, petrokimya işindeki dalgalanmayı dengeledi.
• Wolfe Research analisti, AMD hisselerinin notunu Satın Al'dan Fazla Ağır'a düşürdü. Chris Caso, şirketin rekabet avantajını kaybediyor olabileceğini savunuyor. AMD hisseleri dün %1 düştü.
• Havacılık ve uzay hizmetleri sağlayıcısı FTAI Aviation'ın (FTAI) hisseleri piyasa öncesi işlemlerde %2 arttı. Ve dün %3 oranında büyüdüler.
• Çarşamba günü, araştırma firması Muddy Waters (açıktan satış yapan) FTAI hakkında bir rapor yayınladı; bu rapor kısmen, tüm motorların satışının rapor edilen hacmi şişirmek için modül satışı olarak nitelendirildiğini ve bazı giderlerin gelir tablosuna aktarıldığını iddia ediyor. FAVÖK marjının fazla tahmin edilmesinin amacı.
Ancak diğer analistler FTAI'yi savundu.
• Bir Bloomberg gözlemcisi, China Vanke'nin yetkililer tarafından ele geçirilebileceğine inanıyor. China Vanke Co.'nun üst düzey yöneticisi polis tarafından gözaltına alındı ve Çinli emlak devi yetkililer tarafından ele geçirilebilir.
• Petrol, Trump'ın Rusya'ya karşı yaptırımları hafifleteceği beklentisiyle düşüyor - Bloomberg.
• TSMC'nin iyimser tahmini, 2025'te yapay zeka harcamalarına ilişkin umutları artırıyor. Taiwan Semiconductor Manufacturing, üç aylık satışları ve sermaye harcamalarını analistlerin tahminlerinin ilerisinde tahmin ederek, yapay zeka ekipmanlarına yapılan harcamaların 2025'te de dirençli kalacağı yönündeki umutları artırdı.
TSM hisseleri dün %4 arttı.
• Avrupa lüks hisseleri, Richemont'un rekor üç aylık satışları üzerine sıçradı Cartier'in ana şirketi Richemont, üç ayda bir rekor satışlar bildirdi; bu da yatırımcıların lüks sektörün sonunda bir çöküşten çıktığına dair umutlarını artırdı.
• TikTok CEO'su Trump'ın göreve başlama törenine katılmayı planlıyor. The New York Times'ın haberine göre, TikTok'un kaderi tehlikedeyken TikTok CEO'su Sho Chu, Pazartesi günü Başkan seçilen Donald Trump'ın göreve başlama törenine katılmayı planlıyor.
• Embraer (ERJ), Boeing ve Airbus gibi uçakları satmayı hedefliyor. Brezilyalı uçak üreticisi Embraer SA, fabrikaları ve malzemeleri çalışır durumda tutarak daha büyük rakiplerinin önünde kalıyor.
• Amerikalı savunma yüklenicisi Anduril Industries, merkezi Ohio - AP'de güçlü, modern bir üretim kompleksi inşa etmeye hazırlanıyor. Bu, bölgede artan iş sayısına 4.000 yeni iş ekleyecek.
• Trump ticareti bir kez altüst etti ve yeni gümrük vergileriyle bunu tekrar yapmayı planlıyor.
• Anlaşmaların sayısı ve hisse satışları arttıkça Morgan Stanley'in kazancı keskin bir şekilde arttı.
• Polestar, elektrikli araçlara olan talebin azalması ve rekabetin kötüleşmesi nedeniyle kârlılığın gecikeceğini öngörüyor.
• Bytedance'ın 'beyaz bayrak' sallaması ABD'li TikTok kullanıcılarını perişan etti.
• BofA ticari büyüme nedeniyle kazanç beklentilerini aştı ve 2025'te daha yüksek faiz geliri bekliyor.
• Kaynaklar, yeni AI fonu Point72'nin çift haneli kazançların ardından yaklaşık 1,5 milyar dolar getirdiğini söylüyor.
• Target, giyim ve oyuncaklara yönelik güçlü talep nedeniyle tatil satış tahminini revize ediyor.
• Kaynaklara göre Carlyle, İngiliz fon zinciri Calastone'un olası satışı için bankacıları sıraya koyuyor.
• Google, Hint çiftliklerinden karbon giderme kredileri satın almak üzere anlaşma imzaladı.
• US Bancorp, yüksek ücret geliri nedeniyle dördüncü çeyrekte daha yüksek kar bildirdi.
• Rothschild &Co Italia, Irving Bellotti'yi yeni CEO olarak atadı.
• PNC Financial'ın kazancı, yüksek faiz geliri ve düşük yağmurlu gün rezervleri nedeniyle artıyor.
• Morgan Stanley'nin karı, işlemler ve hisse satışlarından iki kattan fazla arttı.
• BofA'nın kazançları ticari büyüme nedeniyle beklentileri aştı ve 2025'te daha yüksek faiz geliri bekleniyor.
• M&T Bank'ın dördüncü çeyrek karı, yüksek ücret ve komisyon gelirleri sayesinde %41 arttı.
• Kaynaklara göre Carlyle, İngiliz fon zinciri Calastone'un olası satışı için bankacıları sıraya koyuyor.
• Kırgız bankası Keremet, ABD'nin yaptırımlarının ardından itirazda bulundu.
• Hindistan'ın Axis Bank'ı batık kredilere ilişkin karşılıklar ve yavaş kredi büyümesi nedeniyle kâr elde edemedi.
• Bank of England araştırmasına göre İngiliz kredi verenler ipotek talebinin zayıflayacağını tahmin ediyor.
• Bugün Avrupa takviminde Aralık ayına ait Birleşik Krallık perakende satış verileri ve euro bölgesi nihai tüketici enflasyonu verileri yer alacak.
- İspanya Merkez Bankası Başkanı José Luis Escriva, Madrid'de merkez bankasının bağımsızlığı konusunda bir konuşma yapıyor.
- Wall Street kazançları State Street ve Citizens Financial Group'u içermektedir.
- Pazartesi, Martin Luther King Jr. Günü onuruna Amerika Birleşik Devletleri'nde tatil olacak.
Cuma günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- Birleşik Krallık Perakende Satışları (Aralık).
- Nihai avro bölgesi tüketici fiyatları endeksi (Aralık).
- İspanya Merkez Bankası Başkanı Escrivá'nın konuşması.
- State Street, Citizens Financial Group'tan ABD gelirleri.
Temel haberler
• ABD'de perakende satışlar, güçlü tatil alışverişlerinin ekonomiyi desteklemesi nedeniyle geçen ay ılımlı bir artış gösterdi.
Amerikalılar geçen ay perakendeciler ve restoranlardaki harcamalarını artırdı; bu da tüketicilerin hâlâ alışveriş yapabildiğinin ve istekli olduğunun açık bir işareti. Ticaret Bakanlığı'nın Perşembe günü bildirdiğine göre, perakende satışlar Aralık ayında önceki aya göre %0,4 arttı, ancak bu oran geçen Aralık ayına göre düşüş gösterdi.
11 Ocak'ta sona eren haftada ilk İşsizlik Başvurusu başvuruları 14.000 artarak 217.000'e yükseldi ve bu rakam konsensüs tahmininin biraz üzerindeydi.
• Dört haftalık hareketli ortalamanın düşmesi işgücü piyasasında istikrarın göstergesidir. Yeni işsizlik başvurularının beklenenden düşük olması, ilk başvurulardaki artışa rağmen istihdamın dirençli olduğunu gösteriyor.
• “Ada satılık değil”: Danimarka Başbakanı Trump'la Grönland konusunu görüştü. Kendisi, belirtildiği gibi, Grönland Başbakanı Mute Egede'nin adanın satılık olmadığı ve bağımsızlığa kendisinin karar vermesi gerektiği yönündeki sözlerini tekrarladı.
• “BM desteklemeye hazır”: Guterres, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılmasını memnuniyetle karşıladı. Bu ateşkesin Gazze'ye yardım ulaştırılmasının önündeki önemli güvenlik ve siyasi engelleri ortadan kaldırması kritik önem taşıyor." Ayrıca arabuluculara (Mısır, Katar ve ABD) "bu anlaşmaya varılmasındaki özverili çabaları" nedeniyle şükranlarını sundu.
• ABD'de güç “çok az sayıda süper zenginin elinde” yoğunlaşıyor, bu tehlikeli bir eğilim - Biden Biden
ayrıca başkanların iktidardayken işlenen suçların sorumluluğundan kaçamaması için ABD Anayasasının değiştirilmesi çağrısında da bulundu. .
• Polonya, yaptırımlar nedeniyle Rusya'dan sıvılaştırılmış gaz ithalatını %80 azaltacak - Reuters. Rusya'nın LNG ithalatı, 2024'teki aylık ortalama 100.000 tondan, ayda yaklaşık 20.000 mt'a düşecek.
Kayıpları telafi etmek için Polonya, limanları ve Almanya ve Hollanda'dan nakliye yoluyla LNG ithalatını artırıyor.
• Kanada başbakan adayı, sermaye kazançları vergisindeki değişiklikleri tersine çevireceğine söz verdi - Bloomberg. Kanada Muhafazakar Partisi lideri Pierre Poulivier, Kanada'nın sermaye kazançları vergisindeki artışı tersine çevirmenin yanı sıra kişisel gelir vergisini ortadan kaldırma sözü verdi.
• AB 11 milyar euro değerinde tahvil ihraç etti. Avrupa Komisyonu toplam 11 milyar Euro tutarında iki tahvil ihracını gerçekleştirdi. Toplanan fonlar, başta NextGenerationEU olmak üzere Avrupa Birliği'nin siyasi programlarını ve Ukrayna'ya verilen desteği finanse etmek için kullanılacak.