Kurumsal raporlar ve temel haberlere ilişkin beklentilerdeki değişim belirsizliği

Hisse senedi haberleri

• Pekin'in son ekonomik teşvik vaatleri Pazartesi günü karışık ve değişken tepkilerle karşılandı. Bazı analistler farklı performansı, hissenin dolar değerinin olmamasına bağlıyor ki bu, yabancı yatırımcılar için Çinli emsallerinden daha önemli olabilir. Ancak iç tüketimi artırmaya yönelik çabaların sınırlı kapsamı, özellikle Pazar günkü verilerin Çin'de tüketici enflasyonunun Eylül ayında beklenmedik bir şekilde gerilerken üretici fiyat deflasyonunun yoğunlaştığını göstermesinin ardından yatırımcılar için büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

• Pazartesi günü Çin piyasalarındaki karışık tablo Avrupa için olumsuz bir hava yarattı; EUROSTOXX 50 ve FTSE vadeli işlemleri %0,1 civarında düştü. Pekin'in pandemiden bu yana en agresif teşvik önlemlerini açıkladığı 24 Eylül'den bu yana Avrupa'nın en büyük 10 lüks hisse senedi endeksinin halihazırda yaklaşık %9 artmasıyla birlikte, Çin'e odaklanıldığında Avrupa lüks mal hisseleri ilgi odağı olacak.

• ABD ekonomisindeki güçlenme işaretleri göz önüne alındığında, gelecek ay 50 baz puanlık büyük bir faiz indirimi artık masadan kalkıyor; bu da doların iyi bir destek sağlaması ve Pazartesi günü önemli para birimlerinden oluşan bir sepet karşısında yedi haftanın en yüksek seviyesi yakınında kalmasını sağlıyor.

• Çin'de hisse senetleri bu sabah biraz düştü. Enerji vadeli işlemleri %1-2 oranında düşüyor; Orta Doğu'nun psikolojik priminden büyük ölçüde etkileniyorlar. Demir dışı metal vadeli işlemlerinin fiyatı %1-2 oranında düşüyor; bu, Çin ekonomisinin zayıflığına bir tepki.

• Husi saldırıları nedeniyle iki konteyner taşımacılığı devi Kızıldeniz'i pas geçecek. Gemi takası ortaklığı başlatan AP Moller Maersk A/S ve Hapag-Lloyd AG, Kızıldeniz'in 2025 yılına kadar tehlikeli kalacağı varsayımıyla Afrika'nın güneyinde nakliye ortaklıklarına başlamayı planlıyor.

• Çin, önemli bir brifingin felakete dönüşmesi nedeniyle yatırımcıların sabrını test ediyor. Çin maliye bakanlığından Cumartesi günü uzun zamandır beklenen brifing, yatırımcıların umduğu olumlu etkiyi vermedi; bu da rekor düzeydeki küresel rallinin ardından piyasayı etkisi altına alan oynaklığın muhtemelen devam edeceğini gösteriyor.

• Afet tahvili ihracının maliyeti artacak gibi görünüyor. Menkul kıymet varlık yöneticileri Milton Kasırgası sonrasına müdahale ediyor.

• Cadılar Bayramı tüketiminde beklenen düşüş, ağır borçlu perakendeciler için son darbe oldu. Artan genel giderler ve tüketicilerin daha ucuz ürünlere yönelme eğilimi ile mücadele ediyorlar.

• Yatırımcılar, Eylül ayındaki şaşırtıcı derecede güçlü iş raporunun ardından ekonominin hızlanıp ivmelenmediğini değerlendirirken, bu hafta ekonomik takvime aylık perakende satış raporu hakim olacak.

• Kurumsal haberlerde Bank of America (BAC), Goldman Sachs (GS) ve Morgan Stanley (MS) büyük bankaları tamamlarken, United Airlines (UAL) ve Netflix (NFLX) haftanın manşetlerinde yer alacak.

• Tesla insansız robotaksi Cybercab ve Robovan'ı tanıttı. Yatırımcılar hayal kırıklığına uğradı: TSLA hisseleri %9 düşüşle 220 dolara geriledi. Uber (UBER) ve Lyft'in (LYFT) hisseleri Cuma günü yaklaşık %10 arttı. Yatırımcılar, Tesla'nın uygulama tabanlı ulaşım platformlarına yeni bir rekabet getirebilecek robotaxi sunumundan etkilenmedi.

• Fitch: Milton Kasırgası ABD'li sigorta şirketlerine 30-50 milyar dolar zarar getirecek. 2 hafta önce geçen Helen Kasırgası ve diğer kasırgalarla birlikte sigorta şirketlerinin toplam zararı 2024'te 100 milyar doları aşabilir.

• The Economist petrol fiyatları hakkında: Orta Doğu'daki gerilimlere rağmen, arz fazlası nedeniyle petrol piyasası daha az kırılgan durumda.
2022'de petrol arzı yetersizdi ve petrole olan talep hızla artıyordu. Bu nedenle Rus işgali fiyatları 120 dolara çıkardı.
Artık dünya petrolle çalkalanıyor. Üstelik dünya petrolünün neredeyse %60'ı, 2019'daki %44'e kıyasla artık OPEC üyesi olmayan ülkelerden ve müttefiklerinden geliyor.

• Yabancı yatırımcılar daha fazla ABD şirket tahvili satın alıyor; bu eğilimin devam etmesi muhtemel. Fed'in parasal genişleme riskten korunma maliyetini azaltıyor.

• BlackRock (BLK) geçtiğimiz çeyrekte müşteri fonlarından 221 milyar dolarlık rekor bir rakam elde etti. Bu, şirketin 11,5 trilyon dolar gibi rekor bir varlık seviyesine ulaşmasını sağladı. Şirket, hisse senetleri, tahviller ve gittikçe artan özel varlıklar için tek adres olmayı hedefliyor.

• JPMorgan, ABD ekonomisinin yumuşak iniş yaptığına inanıyor. Banka, beklenenden daha iyi üçüncü çeyrek sonuçları bildirdi; bu, Fed'in faiz oranlarını düşürmesiyle ekonominin ivme kazandığının bir işareti.

• Wells Fargo (WFC) üçüncü çeyrekte analistlerin beklentilerinin üzerinde kazanç açıkladı.  Artan yatırım bankacılığı ücretleri, düşen faiz oranları nedeniyle borç verme gelirindeki düşüşün dengelenmesine yardımcı oldu.

• ByteDance, yapay zeka içerik denetimine geçerken yüzlerce TikTok çalışanını işten çıkarıyor. TikTok, çoğunlukla Malezya'da çalışanlarını işten çıkarıyor - Reuters.

• Çin ile Batı arasındaki ticari gerilimler otomobil üreticilerinin yatırım kararlarını ve uzun vadeli beklentilerini etkiledi. TomTom'un CEO'su, bunun sektörde bir düzeyde belirsizlik yarattığını söyledi.

• Boeing, çalışanlarının %10'unu, yani 17 bin kişiyi işten çıkaracak. Hisseler piyasa sonrası işlemlerde %1 düştü.

Pazartesi günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- Fed'den Kashkari ve Waller'ın brifingi.
- Fransa, 3, 6, 7 ve 1 yıllık dönemler için devlet tahvili satımı ihalelerine yeniden başlıyor.
- Almanya bir yıllık devlet tahvili satışına ilişkin ihalelere yeniden başlıyor.

Temel haberler

• Çin'in deflasyon sorunu zayıf tüketici fiyatları nedeniyle daha da kötüleşti. Eylül ayında tüketici fiyatları hâlâ zayıf, fabrika satış fiyatları ise düşmeye devam ediyor. Eylül ayında Çin'de sanayi enflasyonu, bir önceki aydaki -%1,8 ve -%2,6 tahminlerine kıyasla yıllık %2,8'lik bir fiyat düşüşü gösterdi.

• ABD Hazinesi, IMF ve Dünya Bankası'nı likidite baskılarıyla mücadele için yeni adımlar atmaya çağırıyor. Borç krizinin önlenmesi için düşük ve orta gelirli ülkelere kısa vadeli likidite desteği sağlamanın yeni yolları üzerinde çalışmak gerekiyor.

• ABD Üretici Fiyat Endeksi Eylül'de değişmedi. Düşük benzin fiyatları bu düşüşü sınırladı ve bu durum enflasyonun düşürülmesinde daha fazla ilerleme kaydedildiğinin sinyalini verdi. ABD'de beklenen enflasyon yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a çıktı. Ancak önümüzdeki 5 yıla ilişkin enflasyon beklentileri tahmin edildiği gibi %3,1'den %3,0'a düştü.

• ABD'de tüketici güveni, yüksek fiyatlardan kaynaklanan hayal kırıklığı nedeniyle Ekim ayında kötüleşti. Cuma günü yayınlanan Michigan Üniversitesi tüketici duyarlılığı endeksine göre, Amerikalıların ekonomiye ilişkin görünümü, iki aylık ılımlı büyümenin ardından bu ay biraz kötüleşti. Endeks Eylül'deki 70,1'den Ekim'de 68,9'a düştü.

• Çin, merkez bankası dijital para birimini (CBDC) uygulamada önemli ilerleme kaydediyor. Temmuz 2024 itibarıyla 180 milyon kişisel cüzdan kaydedildi ve pilot bölgelerde toplam işlem hacmi 7,3 trilyon yuan'a (1 trilyon dolar) ulaştı.

• Çin Merkez Bankası'nın eski başkan yardımcısı,
55 milyon dolarlık rüşvet nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı (ölüm cezası iki yıl ertelendi). Yetkili, dijital yuan'a bulaşmıştı.

• Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın raporuna göre Kuzey Kore, Güney Kore sınırına tam hazırlıklı olarak saldırı silahları koyacak. Kuzey Kore, Güney Kore'ye son uyarıda bulunarak drone uçuşlarının durdurulmasını talep etti.

• Yakın gelecekte Polonya'da bir füze savunma kalkanı üssü faaliyete geçecek. Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, oradan Polonya'ya doğru uçan Rus füzelerini vuracaklar. Bu, ABD ve NATO ülkelerine uçan İran füzelerini düşürmek için kurulacak bir Amerikan üssü olacak, ancak Sikorsky "hava savunma füzelerinin Polonya'ya uçan Rus füzelerini de vurabilmesi için" müzakere yaptığını söyledi.

• Tayvan, Pazar günü adanın güneyinde bir Çin uçak gemisini tespit ettikten sonra "alarm" durumu ilan etti - Insider Paper. The Guardian, Çin'in yasaklı kitapları okuyan yetkililere baskı yaptığını yazıyor.

• China Digital Times'a göre, Çin'deki yasaklı kitaplar listesinde Hillary Clinton'ın anıları, Niccolò Machiavelli'nin Prensi, Hannah Arendt'in Totalitarizmin Tarihi kitabının yanı sıra ülkenin siyaseti ve tarihi üzerine ÇKP'nin resmi konumuyla çelişen çalışmalar yer alıyor. . Bir sonraki adım kitap yakmak mı?

• Başbakan Yardımcısı Alexander Vulin, Berliner Zeitung'a verdiği röportajda Sırbistan'ın AB'ye katılmak yerine BRICS'e katılabileceğini söyledi.

• On beş Karayip ülkesi, Britanya'nın köle ticaretinden kaynaklanan zararlar için en az 206 milyar £ (269 milyar $) tazminat ödemesini talep edebilir. The Daily Mail'e göre konu 21 Ekim'de ele alınacak.

• Şansölye Olaf Scholz liderliğindeki Almanya Sosyal Demokratları (SPD), Pazar günü vergi indirimleri ve yatırım desteği içeren bir program sundu. Endüstriyel işleri kurtarmak ve Eylül 2025'teki genel seçimlerde seçmenleri çekmek istiyorlar.

• Japon Nihon Hidankyo hareketi Nobel Barış Ödülü'nü aldı. Aktivistler nükleer silah kullanımına karşı verdikleri mücadeleyle dikkat çekti.

• Yolsuzlukla mücadele aktivistleri, Rusya Federasyonu - Hava Kuvvetleri'ne yönelik petrol yaptırımlarını aşan 52 İngiliz firmasına karşı ceza davası açılmamasından dolayı öfkeliler. İngiltere hükümeti neredeyse iki yıldır Rusya Federasyonu'na uygulanan petrol yaptırımlarını delmede suç ortaklığı yaptığından şüphelenilen şirketleri kontrol ediyor ancak şu ana kadar kimse cezalandırılmadı.

• ABD başkan adayı Donald Trump, NATO müttefiklerini Rusya Federasyonu'na karşı korumasız bırakmakla tehdit etti. İttifak üyeliğinin mali şartlarını karşılamıyorlarsa. Avrupalı ​​NATO ülkeleri yıllardır sistematik olarak silahsızlandırılıyor ve bu da askeri harcamaların yükünü ABD'nin sırtına yüklüyor. Ancak ABD hükümetinin bütçesi ve ulusal borcu acil kısıtlamalar gerektiriyor. Dolayısıyla Trump'ın tehditleri mantıklı.

• Araiolos grubunun yıllık gayri resmi toplantısı, AB ülkelerinin başkanlarının katılımıyla, en önemli Avrupa ve küresel konular olan RAR'a yönelik olarak Krakow'da gerçekleşti. Toplantının teması küresel zorluklar karşısında transatlantik ilişkilerin güçlendirilmesidir. Toplantıda ayrıca AB'nin Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın yanı sıra Batı Balkan ülkeleri gibi yeni ülkelere genişlemesi konusu da tartışılacak. Toplantıya 11 Avrupa devletinin başkanları katılıyor: Polonya, İtalya, Bulgaristan, Almanya, Hırvatistan, Yunanistan, Estonya, Slovenya, Letonya, Macaristan ve Slovakya.

• Macaristan, Gazprom ile Türk Akımı üzerinden gaz geçişinin maksimum 8,5 milyar metreküpe çıkarılmasını öngören bir mutabakat anlaşması imzaladı. Szijjarto, "Beğenin ya da beğenmeyin, gerçek şu ki, Rusya ile işbirliği olmadan ülkemize güvenli doğal gaz tedariki mümkün değildir" diye yazdı.