Kurumsal kazanç raporları zirvede, büyük 7, Avrupa enflasyonu, şirket haberleri

Hisse senedi haberleri

• Büyük teknoloji şirketlerinin kazançları, özellikle Japonya Merkez Bankası'nın politikayı sabit tutma yönündeki beklenen kararının piyasaya herhangi bir yeni ticaret sinyali sağlamamasının ardından, Perşembe günü ilgi odağı olmaya devam ediyor. Muhteşem Yedi olarak adlandırılanlardan ikisi olan Apple ve Amazon, sonuçları Perşembe günü Wall Street'e rapor edecek, ardından Çarşamba günü Meta ve Microsoft ve bir gün önce de Alphabet gelecek. Geriye yapay zekanın gözdesi Nvidia'ya rapor vermek kalıyor, ancak mali raporu yalnızca üç hafta içinde yayınlanacak.

• Tesla'nın işleri geçen hafta yükselişe geçti ve yatırımcıları cesur elektrikli araç satış tahminleriyle memnun etti. Alphabet, güçlü YouTube reklam satışları ve bulut işinde kâr ve gelir tahminlerini aşarak momentumunu korudu. Ancak Microsoft ve Meta'nın yapay zeka yatırımlarına yapılan harcamalarda keskin artışlar bildirmesinin ardından ruh hali bir gecede bozuldu ve yatırımcılar Amazon'un bu konuda ne söyleyeceği konusunda endişelendi. Alphabet ayrıca Salı günü yapay zeka harcamalarının yüksek kalacağını ancak bunun haftanın o noktasında bir trend gibi görünmediğini belirtti.

• Yapay zeka heyecanı Wall Street'i ve buna bağlı olarak pek çok küresel hisse senedi piyasasını bu yıl tüm zamanların en yüksek seviyelerine taşıdı; dolayısıyla rallinin temellerindeki herhangi bir zayıflık işaretinin piyasaları sarsacağı kesin. Hayal kırıklığı yaratan AI çip satışlarının sadece Nvidia'yı değil diğer çip üreticilerini de aşağı çekmesiyle AMD'nin hisselerinin bir gecede nasıl %10 düştüğüne dikkat edin.

 • Avrupa'da banka kazançları odak noktası olmayı sürdürüyor; BNP Paribas, SocGen ve ING bugün piyasadaki borç verenler arasında yer alıyor. Madrid'deki Santander Uluslararası Bankacılık Konferansı'nda İspanya Merkez Bankası Başkanı José Luis Escrivá ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knoth gibi konuşmacılar yer alacak. Yatırımcılar ECB'nin faiz indirimlerini hızlandıracağına ve enflasyonun yetkililerin başlangıçta beklediğinden daha hızlı düşeceğine dair ipuçları arıyor.

• Bundesbank Başkanı Joachim Nagel Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Fransız merkez bankası başkanı Francois Villeroy de Galhaud'un aşırı enflasyona karşı zaferin "yakında" olduğunu söylediği gün, "fiyat istikrarının çok uzakta olmadığını" söyledi. Avro bölgesi ve bireysel ülkeler için enflasyon verileri, Almanya'daki perakende satış verileriyle birlikte bugün daha sonra yayınlanacak.

• ABD Merkez Bankası'nın tercih ettiği enflasyon ölçüsü olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) deflatörü, Cuma günü açıklanacak potansiyel önemli aylık istihdam verileri öncesinde bugün açıklanacak. Fed'in bir sonraki kararına bir hafta kaldı ve bu haftaki veriler karışık sinyaller gönderse de son zamanlardaki sağlam makroekonomik göstergeler, faiz indirimlerine sabırlı bir yaklaşıma işaret ediyor.

• Japonya Merkez Bankası bugün faiz artırımlarını erteleyerek ABD ekonomisinin karşı karşıya olduğu riskleri yineledi, ancak politika yapıcılar zamanı gelince politika normalleşmesine devam edebileceklerine dair güvenlerini dile getirdi. Radarlarında yer alması muhtemel bir risk, finansal piyasalarda ve bazı tahmin sitelerinde Donald Trump'ın zaferine ilişkin bahislerin değişmesine rağmen anketlerin hâlâ çok yakın olduğu söylenen Salı günkü ABD seçimleridir. Bugün birçok Japon için en büyük haber muhtemelen Tokyo'dan ziyade New York'tan geldi: Shohei Ohtani, takımla ilk sezonunda Los Angeles Dodgers'ın Dünya Serisini kazanmasına yardımcı oldu. 700 milyon doların iyi harcandığı kesin.

• Borsa, bir dizi rapor nedeniyle giderek daha zayıf görünüyor. İyi raporlar bile satılmaya başlandı. Görünen o ki piyasa çok yükseğe tırmandı ve seçim sonrası durgunluk yaklaşıyor. 10 yıllık ABD devlet tahvillerinin getirisi yıllık %4,3 civarında seyrediyor. Dolar, altın ve Bitcoin stabil. AAPL ve AMZN bugün rapor verecek.

• Üçüncü çeyrekte küresel altına olan talep %5 artarak 100 milyar doları aştı - Dünya Altın Konseyi. Asya ülkelerinden gelen talepteki düşüş, Batı'daki özel yatırımcıların artan talebiyle dengeleniyor.

• Fed, 2024 yılı sonuna kadar faiz oranlarını en az %0,25 daha düşürecek; bu da yetkililerin tahminleri olan Larry Fink ile uyumlu. Ancak şu anda “yerleşik” enflasyon her zamankinden daha yüksek. Ve bu çerçevede oranlar tahmin edildiği kadar düşük olmayacak.

• Elon Musk'un girişimi xAI'nin değeri 40 milyar dolar. xAI, teknoloji endüstrisinin en ileri üretken yapay zeka teknolojilerini yaratma yarışını yoğunlaştıracak bir finansman turu için yatırımcılarla görüşmelerde bulunuyor. Girişim en son birkaç ay önce baharda 6 milyar dolar topladığında 24 milyar dolar değerindeydi.

• AB, bugünden itibaren Çin'in elektrikli otomobillerine %45'e varan bir tarife uygulayacak. Bu da dünyanın önde gelen ihracatçıları arasındaki ticari gerilimleri artıracak.

• Nasdaq Composite yıllık ortalama %10,8 getiriyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Endeksin büyümesinin nedenleri arasında Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisse fiyatlarındaki artış da yer alıyor.

• Toyota, Eylül 2024'te satış ve üretimde düşüş bildirdi. Küresel üretim %8,5 düşüşle 949.583 adede geriledi. Genel satışlar %8 düşüşle 923.311 adede geriledi.

• Samsung, yapay zekanın gecikmesi ve çip üretimindeki sorunlar nedeniyle piyasa değerinde 122 milyar dolarlık keskin bir düşüş yaşadı. Şirketin hisseleri, yabancı yatırımcıların yaklaşık 10,7 milyar dolar değerinde hisse satmasıyla 9 Temmuz 2024'teki zirvesinden %32 düştü.

• Philip Morris, Avrupa'da sigaraya olan talebin sürekli azalması nedeniyle Almanya'daki iki fabrikayı kapatacak. Berlin'deki tütün işleme tesisinde üretim 2025'in ilk yarısında durdurulacak.

• Çin'deki satışların düşmesi nedeniyle Volkswagen'in karı %64 ​​düştü. Volkswagen, şirketin 87 yıllık tarihindeki en sert önlemler olan büyük ölçekli fabrika kapatmaları ve on binlerce işçiyi işten çıkarmanın acil gerekliliğini vurguladı. Üçüncü çeyrekte net kar, bir önceki yılki 4,34 milyar Euro'dan 1,57 milyar Euro'ya düştü. Volkswagen hisseleri Frankfurt'ta %3'ten fazla düştü.

• Petrol iki günlük düşüşün ardından toparlandı. Orta Doğu yeniden mercek altına alındı.

• Avrupalı ​​havacılık üreticisi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Suudi Arabistanlı havayolu Riyadh Air'in 60 Airbus uçağı sipariş ettiğini söyledi.

• Riyadh Air önümüzdeki yaz yolcu uçuşlarına başlamayı planlıyor.

• Süper Mikro Bilgisayar'ın (SMCI) hisseleri, Ernst & Young'ın muhasebe firmasından istifa etmesinden sonra Çarşamba sabahı %33 düştü. Çarşamba günü yayınlanan bir rapora göre denetim firması, temmuz ayında mali raporlamayla ilgili şeffaflık ve iç kontroller gibi konularla ilgili endişelerini dile getirdi.

• Caterpillar (CAT) yalnızca %2 düşüşle en çok düşüş yaşadı. Üretici, dünya çapında inşaat faaliyetlerindeki yavaşlama nedeniyle satış tahminini düşürdü.

• İngiltere, İşçi Partisi'nin mali planlarını finanse etmek için 297 milyar £ değerinde tahvil satacak - Bloomberg. İngiltere tahvilleri, yatırımcıların yeni hükümetin tarihsel olarak yüksek borç ihracına ve mali teşvik planına karşı çıkmasıyla düştü; bu da faiz oranlarının uzun süre yüksek kalması anlamına gelebilir.

• ABD Hazinesi, ihale büyüklüklerini Ocak 2025'e kadar koruyacak ve 125 milyar dolarlık geri ödeme yapacağını duyurdu. ABD Hazinesi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "en azından önümüzdeki birkaç çeyrekte" ABD tahvil ihalelerinin boyutunu artırmayı planlamadığını söyledi.

• Reddit (RDDT) hisseleri %42 arttı. Şirketin sonuçları ve tahmini analistlerin beklentilerini aştı. Bu, halka arzın ertesi gününden bu yana en büyük gün içi ralli oldu.

• Apple, MacBook Pro'nun yeni, daha güçlü sürümlerini piyasaya sürdü. Yeni MacBook Pro dizüstü bilgisayar serisi 14 inçlik sürüm için 1.599 dolardan başlayacak ve eski sürümler daha güçlü M4 Pro ve M4 Max işlemcilerle donatılacak.

• Chipotle Mexican Grill (CMG), üçüncü çeyrek satışlarının Wall Street beklentilerinin altında kaldığını bildirdi. Yatırımcılar, bu yıl emsallerinin çoğundan daha iyi performans gösteren zincir için beklentilerini yüksek tutuyor. CMG hisseleri %8 düştü.

• Eli Lilly (LLY) %6 düştü. İlaç üreticisi, obezite ilaçlarının beklenenden düşük satışları nedeniyle Wall Street'in üçüncü çeyrek kazanç beklentilerini kaçırdı.

• Bu arada rakip AbbVie'nin (ABBV) hisseleri %2 arttı. En son immünoloji ve kanser tedavilerinin satışları sayesinde kazançları tahminleri aştı.

• Trump'ın sosyal ağının hisseleri dün %22 düştü. Ve sabahları %5 daha düşüyorlar. Emzik uçuyor.

• AbbVie, Skyrizi ve Rinvoq adlı temel ilaçların güçlü satışına ilişkin 2024 kâr tahminini yükseltti.

• Garmin tüm yıl tahminini yükseltti; devam eden talep nedeniyle sonuçlar beklentileri aştı.

• Çinli şirket BYD üçüncü çeyrekte net kârında %11,5 artış bildirdi.

• GE HealthCare, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tıbbi cihazlara olan talep sayesinde üçüncü çeyrek kar tahminlerini aştı.

• BYD, Avrupa'daki genişlemeyi yönlendirmek için eski Stellantis Birleşik Krallık patronu Davino'yu atadı.

• Birleşik Krallık 2024 Bütçesi: 'Britanya'yı Yeniden İnşa Etme' planının bir parçası olarak vergi artışları ve sağlık finansmanı takip ediliyor.

• Google, Reddit ve Snap'ten elde edilen gelirlerin güçlü talebe işaret etmesiyle dijital reklam satıcıları sıçradı.

• Kaynaklar, Çin'in otomobil üreticilerine elektrikli araçlara uygulanan tarifeleri destekleyen AB ülkelerindeki yatırımlarını askıya alma çağrısında bulunduğunu söylüyor.

• Kraft Heinz, yüksek fiyatların talepteki toparlanmayı engellemesi nedeniyle tüm yıl tahminlerini düşürdü.

• Embraer's Eve, "uçan araba" gelişimini finanse etmek için Citi'den 50 milyon dolarlık kredi aldı.

• CEO, Raiffeisen'in Rusya'yı tazminatsız terk etmeye hazır olmadığını söyledi.

• UBS CEO'su İsviçre hükümetiyle sermaye yatırım planlarını görüşmeye devam ediyor.

• İspanya'daki Caixabank, Tomas Muñeza'yı icracı olmayan başkan olarak atadı.

• Dünyanın en büyük Çin bankası ICBC, üçüncü çeyrekte %3,8 oranında kâr artışı bildirdi.

• İsviçre Ulusal Bankası yeni bir banknot serisi geliştiriyor çünkü nakit kalıcıdır.

• Bank of China'nın üçüncü çeyrek karı %4,4 arttı.

• Bir kaynak, Caixabank'ın yönetim kurulu başkanının bugünkü yönetim kurulu toplantısında istifa edeceğini söyledi.

• Virgin Money UK, içeriden Gergel Zaborsky'yi bir sonraki finans müdürü olarak atadı.

• İtalya'da Credit Agricole mortgage simülatörü araştırılıyor.

• Super Micro Computer, Ernst & Young'ın şirket hisselerinin denetçiliği görevinden ayrıldığını duyurdu.

• Verisk, analitik ürünlerine olan talep nedeniyle üç aylık gelir tahminlerini aştı.

• Veri sızıntısını önleme şirketi MIND, gizlilik modundan çıktı ve 11 milyon dolar topladı.

• Otomasyon talebinin üç aylık büyümeyi desteklemesi nedeniyle Fortive, tüm yıl kar tahminini yükseltti.

• CDW, donanım çözümlerine olan talebin zayıf olması nedeniyle üç aylık gelir beklentilerini tutturamadı.

• Global Payments'ın üçüncü çeyrek karı, artan maliyetler nedeniyle düştü. Global Payments, temel işlerine odaklanmak için sağlık yazılımı bölümünü 1,1 milyar dolara satıyor.

• ADP, WorkForce Software'in satın alınmasının ardından tüm yıl gelir artışı tahminini yükseltti.

• Garmin tüm yıl tahminini yükseltti; devam eden talep nedeniyle sonuçlar beklentileri aştı.

• TE Connectivity, bileşen talebi açısından üç aylık gelir tahminlerini aştı.

Temel haberler

• 2024'ün üçüncü çeyreğine ilişkin Avro Bölgesi GSYİH verileri:
Yıllık büyüme: +%0,9 (önceki +%0,8).
Bu, Avro Bölgesi'ndeki ekonomik toparlanmanın hızlandığını gösteriyor.
Alman ekonomisi 2024 yılının üçüncü çeyreğinde beklenmedik bir şekilde %0,2 büyüyerek resesyondan kurtuldu.
Hükümet ve tüketici harcamaları sayesinde.

• Ekim ayı ABD özel sektör istihdamına ilişkin ADP raporu: 233 bin (önceki 159 bin).
Böyle önemli bir artış, ABD işgücü piyasasının istikrarına işaret ediyor ve Federal Reserve'ün para politikasına ilişkin sonraki kararlarını etkileyebilir.
ABD'nin üçüncü çeyreğinde GSYİH beklenmedik bir şekilde +%3,0'dan %2,8'e yavaşladı.

• Çin ekonomisi yavaş bir iyileşme gösterdi.
Çin İmalat PMI 49,8'den 50,1'e yükseldi (50,0 bekleniyordu).
Çin İmalat Dışı PMI 50,0'dan 50,2'ye yükseldi (50,4 bekleniyordu).
Japonya Merkez Bankası beklendiği gibi iskonto oranını %0,25'te tuttu.

• Çin, Kasım ayında bu aya kıyasla %12,4 daha az rafine petrol ürünü ihraç etmeyi planlıyor. Çinli rafineriler son zamanlarda düşen kârlılıkla boğuşuyor; sektör oyuncularının kârlarını korumak için üretimi kısması nedeniyle rafineri hacimleri Ağustos ayında %10 düşerek günde 12,6 milyon varile geriledi.

• ABD, Çin'deki yüksek teknoloji yatırımlarına yeni kısıtlamalar getiriyor. ABD Hazinesi, yapay zeka, bilgisayar çipleri ve kuantum hesaplama alanlarında Çin'deki Amerikan yatırımlarını sınırlayan ve izleyen yeni bir kural duyurdu.

• Çin, Shenzhou-19 insanlı uzay aracını üç astronotla birlikte yörüngeye fırlattı. Cihaz Tiangong ulusal yörünge istasyonuna kenetlendi. Taikonautlar Cai Xuzhe, Song Lindong ve Wang Haojie 2025 baharına kadar yörüngede kalacaklar.

• İsrail, Hizbullah ile çatışmayı sona erdirmek için ABD liderliğindeki yeni anlaşmayı tartışıyor - Bloomberg.

• Biden, Trump, Macron ve Putin'in hareketleri, gardiyanlarının kullandığı fitness uygulaması Le Monde kullanılarak takip edilebildi. Fransa, Amerika ve Rusya başkanlarının güvenlik görevlileri, Strava uygulamasını kullanarak bilmeden konumlarını paylaşıyor.

• ABD Savunma Bakanı Austin, ABD, Güney Kore'yi nükleer silah kullanımı da dahil olmak üzere mümkün olan tüm yöntemlerle savunacaktır.

• Slovakya Başbakanı Fico, 31 Ekim'den itibaren Çin'e altı günlük bir ziyarette bulunacak.