Kurumsal borsa raporları, ABD-AB ticaret anlaşması, şirket haberleri ve jeopolitika

En son borsa haberleri

• ABD-AB ticaret anlaşmasıyla ilgili haberler, borsanın %1'lik bir oranda büyümesine yardımcı oldu.
XLV ve XLI sektörleri büyümede lider konumdaydı.
Sabah her şey sakin.
ABD doları hafif düştü.
Bitcoin istikrarlı ve altcoin'lerde bir düzeltme var.

• Trump yönetiminin Japonya, Filipinler ve Endonezya ile ticaret anlaşmaları imzalamasının ardından Tokyo ve Singapur hisseleri de Wall Street'in öncülüğünü izleyerek tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Sırada Avrupa Birliği ve Güney Kore olabilir.

• Avrupa Komisyonu yetkililerine göre, AB ve ABD, Avrupa ithalatına %15 gümrük vergisi uygulayacak ve bazı mallardaki gümrük vergilerini kaldıracak bir anlaşmaya yakın. Bu arada, Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'li ve Çinli yetkililerin gelecek hafta Stockholm'de bir araya geleceğini söyledi.

• ABD'de kazanç sezonu başladı ve S&P 500 şirketlerinin %23'ü bilançolarını açıkladı. LSEG'ye göre, bunların %85'i Wall Street beklentilerini aştı. Wall Street'e yıllardır güç veren yüksek performanslı teknoloji hisselerinden oluşan "Muhteşem Yedili"nin sonuçları, yapay zeka (YZ) ile ilgili harcama ve gelirleri belirlemede merkezi bir rol oynuyor.

 • Her şey güneşli değil. Google'ın ana şirketi Alphabet'in mesai sonrası kazançlarını artırması ve genişletilmiş sermaye harcama planını açıklamasının ardından Nasdaq ve S&P vadeli işlemleri yükseldi. Hisse senedi vadeli işlemleri, Avrupa genelinde olumlu gelişmelere işaret etti.

• Ancak her şey güllük gülistanlık değil. Lüks eşya devi LVMH'nin çeyreklik satışlarında bir düşüş daha bildirmesi bekleniyor. Bu durum, yatırımcıların ABD tarifeleri nedeniyle 400 milyar dolarlık pazarda uzun süreli bir düşüş yaşanacağı yönündeki endişelerini artırıyor. Sonuçlar, kilit ABD ve Çin pazarlarında lüks modaya olan talebin hemen canlanmayacağını gösteriyor. Fransız lüks grubu Kering gelecek hafta raporunu açıklayacak.

• Beyaz Saray dün gece geç saatlerde Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma tehditlerinin ABD tahvil piyasalarını sarsmasının ardından Perşembe günü Federal Rezerv'i ziyaret edeceğini açıkladı.

• ABD, piyasalarını özel yatırımcılar için önemli ölçüde daha erişilebilir hale getirmeye devam ediyor.

• Temsilciler Meclisi, tüm yatırımcılar için eşit fırsatlar sağlamayı amaçlayan 2025 tarihli Tüm Yatırımcılar Yasası'nı onayladı. Yasa, SEC'nin, servet veya gelir düzeyine bakılmaksızın herkesin akredite yatırımcı olmak için geçebileceği bir sınav geliştirmesini zorunlu kılacak.

• Başbakan'ın istifası korkusuyla 40 yıllık Japon tahvillerine olan talep 2011'den bu yana en düşük seviyeye geriledi - FT

• Japonya 100 Boeing (BA) jeti satın alacak - Beyaz Saray.

• Japonya Başbakanı Şigeru İshiba'nın ABD otomobillerine uyguladığı gümrük vergilerini mevcut %25'ten %15'e düşüreceğini söylemesinin ardından Japon otomobil üreticilerinin hisseleri hızla yükseldi.

• Trump, Çin mıknatıs tedarik etmeye başladığında Çin'in Nvidia'dan H20 AI çipleri satın almasına izin verecek - Latnik

• Citadel, RWA hisse senedi muafiyetlerine karşı çıkan ve tokenleştirilmiş ve geleneksel menkul kıymetler için eşit düzenleme talep eden bir mektubu SEC Kripto Para Görev Gücü'ne gönderdi - TheBlock.

• Çin'in Asya'dan ABD'ye konteyner sevkiyatlarındaki payı,
ihracatçıların ABD tarifeleri nedeniyle Güneydoğu Asya'ya yönelmesiyle Haziran ayında üst üste dördüncü ay %50'nin altında kaldı, - Nikkei. Toplam sevkiyatlar yıllık bazda %7,3 düştü.

• BYD, Macaristan'daki seri üretimi erteliyor. Çinli şirket, Macaristan'daki yeni tesisinde seri üretimi 2026'ya erteleyecek.
Bunun yerine, BYD, işçilik maliyetlerinin daha düşük olduğu Türkiye'deki yeni tesisinde üretime daha erken başlayacak.

• Nikkei 225, ABD ticaret anlaşmasının ardından bir yıllık zirveye yükseldi

• SpaceX, yatırımcılara yazdığı mektupta Musk'ın siyasete dönmesine izin verdi.

• PayPal (PYPL), ödeme sistemleri ve dijital cüzdanları birbirine bağlamak için PayPal World adlı küresel bir platform başlatacak.

• Equinor'un kârı, düşük petrol fiyatları ve Kuzey Norveç'teki LNG tesisindeki uzun süreli kesinti nedeniyle 2. çeyrekte %19 düştü.

• Hershey (HSY), yüksek kakao fiyatları nedeniyle şekerleme fiyatlarını önemli ölçüde artırıyor.

• SAP karışık
sonuçlar bildirdi Gelir: 10,61 milyar avro (tahmin: 10,63 milyar avro);
EPS: 1,76 avro (tahmin: 1,69 avro).
SAP, DAX sepetinin yaklaşık %15'ini oluşturan en büyük bileşenidir.

• ABD hisse senetleri yeniden "meme ticareti" (artan coşkunun bir göstergesi) dalgaları yaşamaya başlıyor.
Kohl's'un ardından GoPro ve Krispy Kreme hisseleri yükselişteydi.
GPRO = %80 ,
DNUT = %45

• Abivax (ABVX) Hisseleri, obefazimodun 3. faz başarısıyla %400 arttı; FDA NDA'nın 2026 için planlandığı belirtildi.

• Apple (AAPL), Google (GOOG) İngiltere CMA, bu şirketlere mobil ekosistemlerinin düzenlenmesini artıracak "stratejik pazar statüsü" verebilir.

• Telix (TLX) SEC ifşa soruşturmasında %16 düştü; %63 gelir artışına rağmen Jefferies hedefini düşürdü.

• Nokia (NOK) -%7: Dolar kuru ve tarifeler nedeniyle 2025 kâr tahmini 50-80 milyon avro azaldı.

• Hilton (HLT) -%2,2: Beklentilerin altında; RevPAR zayıflıyor ancak 22.600 oda ekleniyor.

• Amazon (AMZN), ABD-Çin gerginliği ve yeniden yapılanma nedeniyle Şanghay Yapay Zeka Merkezini kapattı

• Lockheed Martin (LMT) 2025 satış tahmini: 73,75-74,75 milyar dolar; program giderleri 1,8 milyar dolar, risk yönetimine odaklanma.

• Capital One (COF), Discover anlaşmasının ardından net kâr marjında +40 baz puanlık bir artış bekliyor; muhasebe kaynaklı net zarar.

• Hasbro (HAS) 2. Çeyrek Kazançlarını Geçti; 2025 Beklentisi: Gelir + 10'ların Ortası

• Vicor (VICR), 5. Nesil Güç Modülü Pazarının 5+ Milyar Dolar Olacağını Tahmin Ediyor; Enerji Verimliliğine Yönelik Taleple Hızlı Gelir Büyümesi.

• Trump ailesinin WLFI'ı ETH biriktirmeye devam ediyor ve son 24 saatte 6.000'den fazla ETH satın aldı.

• Jack Dorsey, şirketinin Square'in dün itibarıyla tüccarların BTC'yi doğal haliyle kabul etmesine olanak sağlayacağını duyurdu.

• Tether Ventures, Tether'ın yeni bir girişim koludur. Bu kol, merkeziyetsizliği, finansal özgürlüğü ve teknolojik inovasyonu ilerleten projelere yatırım yapmak üzere tasarlanmıştır.
Odak noktası, blok zinciri altyapısı, fintech, yapay zeka ve gizliliktir.

• CZ: Altsezon endeksi yükseliyor, “FOMO sezonu” yakında geliyor.

• FARTCOIN, vadeli işlem borsalarında açık pozisyon bakımından ilk 10 token arasına girdi. Araştırmacılar, Microsoft sunucularının hacklenmesi sonucunda 400 kuruluşun güvenliğinin ihlal edildiğini iddia ediyor.
Microsoft dün, saldırıdan Çinli bilgisayar korsanlarını sorumlu tuttu.

• ABD doları karşısındaki kısa pozisyonlar ilk kez en büyük işlem oldu — BofA. Altına olan uzun pozisyonlara olan ilgi Mayıs ayından bu yana yarıdan fazla düştü. EUR/USD talebi , özellikle küresel yatırımcıların euro enstrümanlarına olan artan ilgisi nedeniyle,
sermayenin hisse senetleri, devlet tahvilleri ve kredi piyasasından yeniden dağıtılmasıyla ilişkilidir. Bu, yakından takip edilmesi gereken bir trenddir — ING.

• Jim Cramer, ABD hükümet borcuna karşı bir korunma aracı olarak gördüğü Bitcoin ve Ethereum'u çocukları için "sahip olmak" istediğini söylüyor

Kazanç sonrası hisse senetleri:
GEV +15%
TMO +9%
GD +7%
BSX +4%
MCO +2%
T +1%
CME +1%
APH -1%
NEE -6%
FI -14%

Rapor Sonrası Hisse Senetleri Piyasa Öncesi
ŞİMDİ +7%
TMUS +5%
GOOGL +2%
CSX +2%
URI 0%
ORLY -1%
TSLA -4%
IBM -5%
CMG -10%

Perşembe günü piyasaları etkilemesi muhtemel önemli olaylar:
- Avrupa kazançları: LVMH, Deutsche Bank, BNP Paribas, Roche Holding, Nestle, Lloyds Banking Group.
- ABD kazançları: Blackstone, Honeywell International, American Airlines.
- Avrupa Merkez Bankası para politikası toplantısı ve ardından Başkan Christine Lagarde'ın yorumları.
- Avro bölgesi, İngiltere ve ABD için Temmuz ayına ait ön PMI'lar.
- Avrupa verileri: Almanya için Ağustos ayı GfK Tüketici Güveni, İngiltere için Temmuz ayı GfK Tüketici Güveni.
- ABD verileri: İlk İşsizlik Başvuruları, Yeni Konut Satışları.
- Kanada Perakende Satışları.

Güncel Temel İncelemeler

• Bessent, Fed başkanını değiştirmek için acele etmediklerini söyledi.
Bessent: Trump, Powell'ı kovmayacağını söyledi.

• Petrol - EIA envanterleri:
HAM = -3,169 milyon (beklenen -1,400 milyon / daha önce -3,859 milyon)

• Japonya Merkez Bankası, yıl sonuna kadar temel faiz oranını %0,75'e çıkaracak - analistler, RTRS anketi.

• ABD - Mevcut Konut Satışları (Haziran) = -%2,7 a/a (önceki -%0,7 / önceki +%1)
CNBC: Konut satışları, fiyatların rekor seviyelere ulaşmasıyla Haziran ayında düştü.

• Avro Bölgesi - Tüketici Güveni (Temmuz) = -14,7 (beklenen -15 / önceki -15,3).

• Trump: "Ülke pazarını açmayı kabul ederse gümrük vergilerini düşüreceğim. Aksi takdirde, gümrük vergileri çok daha yüksek olacak! Japonya pazarları artık açık (tarihte ilk kez!). ABD işletmeleri refaha kavuşacak!"

• ABD ve Japonya,
Washington'a 550 milyar dolarlık yatırım ve Tokyo'ya %15 gümrük vergisi öngören büyük ölçekli bir ticaret anlaşması imzaladı.
Trump, Japonya'nın pazarlarını Amerikan otomobillerine ve pirinçlerine açacağını söyledi. Çelik ve alüminyuma (%50) gümrük vergileri ve savunma taahhütleri anlaşmaya dahil edilmedi.
Japonya Başbakanı Şigeru Ishiba, reytinginde yaşanan sert düşüşün ve 1955'ten beri ilk kez parlamento çoğunluğunu kaybetmesinin ardından istifa ediyor.
ABD ile 550 milyar dolarlık ticaret müzakerelerini tamamladıktan sonra Ağustos ayı sonuna kadar resmen görevinden ayrılacak.
Ishiba istifasını reddediyor.

• ABD ve AB %15'lik gümrük vergisi anlaşmasına yakın - FT
Goldman Sachs, ABD'nin AB ithalatına uygulayacağı %30'luk gümrük vergilerinin, 2026 yılı sonuna kadar avro bölgesi GSYİH'sini %0,5 oranında azaltacağını ve
büyümeye yönelik riskleri artıracağını öngörüyor.

• ABD Olimpiyat Komitesi, erkeklerin kadın müsabakalarına katılmasını yasakladı.

• ABD Dışişleri Bakanlığı, Avrupa'yı ifade özgürlüğüne saygı göstermemekle ve aşırı sansür uygulamakla suçladı.
Bakanlık, X dergisinde yayınladığı bir raporda, vatandaşların AB ülkelerindeki yetkilileri eleştirdikleri için zulüm gördüklerini belirtti.

• Türkiye, ilk hipersonik füzesi Tayfun Blok-4'ü tanıttı.
Bu füze, İstanbul'daki IDEF 2025 Uluslararası Savunma Fuarı'nda tanıtıldı.
Tayfun, 7 tonun üzerinde ağırlığa ve Mach 5'in (~6.000 km/s) üzerinde bir hıza sahip.

• Malta, yatırım yoluyla vatandaşlık verilmesini tamamen terk ederek, vatandaşlığın liyakat veya devletin kalkınmasına katkı temelinde verilmesini sağlayacak bir mekanizma getirmeye karar verdi, Malta Today bildiriyor.

• İngiltere Merkez Bankası, dijital sterlin çıkarma planlarından vazgeçmeyi düşünüyor.
Merkez Bankası Başkanı, CBDC'yi değil, özel ödeme inovasyonlarını tercih ediyor - BBG. Batı, stablecoin'lerin yolunu tuttu ve Çin, CBDC'yi seçti. Ancak Çin, CBDC ile stablecoin'ler arasında özel "köprüler" kurmaya çalışacak.

• Bakır yüklü gemiler Trump'ın %50'lik gümrük vergisini aşmak için ABD'ye akın ediyor - Bloomberg

• Obama, vatana ihanet ve darbe girişiminden sorumlu tutulabilir.
2016 seçimleri sırasında "Rus izi" olduğu iddiasıyla - Ulusal İstihbarat Başkanı Tulsi Gabbard.