Kurumsal borsa haberleri ve jeopolitik olaylar, Fed toplantısı ve ticaret savaşları
En son borsa haberleri
• ABD borsaları dün ortalama %0,8 düştü. Sağlık sektörü hisseleri saldırı altında. Petrol fiyatları yükseldi ve pazartesi günkü düşüşün tamamını telafi etti. ABD hisse senedi endeksi vadeli işlemleri bu sabah yüzde 0,6 yükseldi.
Dolar konsolidasyon sürecinde bulunuyor.
Altın dün 3448 doları test etti ve bu sabah hafif geri çekildi.
Bitcoin bu sabah yüzde 2,5 arttı.
• ABD ile Çin arasındaki ilişkilerde gerginliğin azalacağına dair haftalardır yapılan spekülasyonların ardından, piyasalar iki ülkenin üst düzey ticaret yetkililerinin hafta sonu Cenevre'de bir araya geleceği haberine temkinli tepki verdi. Bütün bunlar çok ilkel geliyor.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fox News'e yaptığı açıklamada, cumartesi günü yapılacak toplantıda nelerin konuşulacağının ele alınacağını söyledi. "Bunun, gerginliğin azaltılmasıyla ilgili olacağını düşünüyorum" dedi. Ancak Çin tarafı, açıklamasında bir atasözünü hatırlatarak temkinli davrandı. "Eski bir Çin atasözü vardır: Ne söylendiğine kulak verin, ne yapıldığına bakın... (ABD) bir şey söyleyip sonra başka bir şey yaparsa veya müzakereleri sürekli baskı ve şantaj için bir örtü olarak kullanmaya çalışırsa, Çin asla kabul etmeyecektir."
Ancak bu durum, Asya borsalarındaki kazanımlarının çoğunu koruyan ABD vadeli işlemlerini desteklerken, Hong Kong hisseleri sıçradı.
Çin ayrıca faiz oranlarında indirime gittiğini duyurdu ve sigorta şirketlerinin fonlarını borsaya yönlendirme kanalını genişletti; bu durum yatırımcıların onayını aldı, ancak çok istedikleri mali harcamaların olmaması nedeniyle yatırımcıların pek de heveslisi olmadı.
• Bu hamleler, herhangi bir politika değişikliğinin beklenmediği ancak piyasaların politika yapıcıların istihdam ve enflasyon konularına duyarlılığını ölçmeye çalışacağı Federal Rezerv toplantısı öncesi bekleme saatlerini doldurdu. Piyasalar, Cuma günü açıklanan verilerin işgücü piyasasının şimdilik iyi durumda olduğunu göstermesinin ardından daha fazla işten çıkarma beklentisini düşürdü.
• Hindistan ve Pakistan arasında son yirmi yılın en sert kavgasının yaşanmasıyla Hindistan rupisi dolara karşı hafif değer kaybetti. Asya para birimleri, ABD doları karşısında birkaç seanslık kazanımların ardından geriledi.
• Avrupa'nın günün ilerleyen saatlerinde çoğunlukla ikinci kademe verilerini yayınlaması bekleniyor, ancak sağlık çokuluslu şirketi Fresenius ve ilaç üreticisi Novo Nordisk'in kazançlarının da açıklanması bekleniyor.
• Fundstrat'tan Tom Lee, Bitcoin BTC'nin S&P 500 için büyüme sinyali verdiğini söylüyor.
Lee'ye göre, piyasa yakın vadede bir toparlanma bekliyor - büyüme potansiyeli devam ediyor. Şirketlerden olumlu raporlar bekliyoruz.
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş, hedge fonlarını petrol ve gaz hisselerinden topluca çıkmaya zorladı ve satışların hızı 10 yıllık rekora ulaştı, - Goldman Sachs/
• Borsanın "Korku ve Açgözlülük" endeksinde yılbaşından bu yana ilk kez "açgözlülük" gözlemleniyor.
Vanguard, ABD hisse senetlerinin önümüzdeki 10 yıl boyunca yıllık yaklaşık %5,5 oranında getiri sağlayacağını öngörüyor.
ABD dışında en iyi bileşik yıllık büyüme oranının %8'in üzerinde olması bekleniyor.
Goldman Sachs, ABD dışındaki piyasaların, ABD'li emsallerine göre daha ucuz görünmekle birlikte, tarihsel değerlemelerine kıyasla düşük değerli olmadığını belirtiyor.
• Fed, iskonto penceresinden 3,5 milyar dolar likidite sağladıktan sadece bir hafta sonra, 2021'den bu yana en büyük tahvil alımını gerçekleştirdi ve 3 yıllık tahvillerde 20 milyar doların üzerinde bir miktar satın aldı.
• Ford (F, +%2,7), otomotiv endüstrisinin Çin'in nadir toprak elementleri ihracat kısıtlamalarına karşı savunmasız olduğu konusunda uyarıyor - Nikkei
Ford'un operasyon direktörü, yalnızca birkaç parçanın üretimde aksamalara neden olabileceğini söylüyor.
• Uber (UBER, +0,5%) ve WeRide ortaklıklarını önemli ölçüde genişlettiklerini duyurdu.
5 yıl içinde ABD ve Çin dışında özellikle Avrupa'da 15 şehirde daha otonom taksiler kullanılmaya başlanacak.
• Waymo, Magna ortaklığıyla 2026 yılı sonuna kadar Arizona'daki yeni bir tesiste robotaksi üretimini iki katına çıkarmayı planlıyor, - CNBC.
• ABD Adalet Bakanlığı, Google'ın (GOOG) dijital reklamcılık pazarında yasa dışı bir şekilde tekel oluşturduğuna dair bir mahkeme kararının ardından şirketin AdX reklam borsasını ve DFP sunucusunu satmasını talep ediyor.
• ABD hisse senetlerinde duyurulan geri alımların sayısı hızla artıyor - Deutsche Bank.
• DoorDash (DASH, -%7,4), İngiltere'nin Deliveroo'sunu 3,9 milyar dolara satın alıyor.
• Walmart+ (WMT), Nisan ayında yaklaşık 17,7 milyon aboneye ulaşarak rekor kırdı (%35 yıllık bazda).
• Tesla (TSLA), küresel satın alma sistemine 60'tan fazla Çinli tedarikçiyi dahil etti. Şirketin başkan yardımcısı, şunları söyledi:
• Apollo, önümüzdeki 12 ay içerisinde gümrük vergilerinden kaynaklanan bir durgunluğun yaşanma olasılığının %90 olduğunu tahmin ediyor.
• Microsoft (MSFT), iki yeni nesil Copilot+ dizüstü bilgisayarını tanıttı. İnternet kullanmadan yapay zeka modellerini çalıştırabilen - CNBC.
• ABD'de 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil faizleri arasındaki fark 6 aydan uzun süredir pozitif seyrediyor.
Analistler, tarihsel olarak eğrinin pozitif seviyelere bu kadar keskin bir şekilde düzleşmesinin genellikle resesyona işaret ettiği konusunda uyarıyor.
• BofA Securities, müşterilerinin geçen hafta 4,5 milyar dolar değerinde ABD hissesi satın aldığını ve bu durumun üst üste ikinci hafta giriş yaşandığını bildirdi.
• Palantir Technologies (PLTR, -%12), son çeyrek sonuçları ve rehberliğinin ardından Wall Street analistlerinden önemli övgü aldı.
Wedbush Securities analistleri, Palantir'in büyüme hikayesine ve üç yıl içinde 1 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip bir şirket olma potansiyeline olan güvenlerini belirterek fiyat hedefini 140 dolara yükselttiler.
• Microsoft (MSFT) destekli OpenAI, kodlama aracı Windsurf'ü 3 milyar dolara satın almak için anlaştı. Bu, bugüne kadarki en büyük satın alımıydı.
Bu hamleyle OpenAI'nin Anthropic ve GitHub gibi rakiplerine karşı yeteneklerinin güçlendirilmesi bekleniyor.
• ON Semiconductor (ON, +0,3%), birinci çeyrekte 1,45 milyar dolar gelir ve GAAP dışı EPS'de 0,55 dolar elde ederek ortalama tahminleri aştı.
Şirket, üretim kapasitesini azaltıp brüt marjları artırmak için "Fab Right" girişimine odaklandı. Otomotiv gelirleri %26 düşerken, yapay zeka veri merkezi segmenti güçlü bir büyüme kaydetti ve ON'nin silisyum karbür çözümleri EV pazarında ivme kazanıyor.
• Datadog (DDOG) hisseleri, ilk çeyrek sonuçlarının ve gelir görünümünün beklentileri aşmasının ardından %0,3 arttı.
Datadog'un güçlü performansı bulut güvenliği pazarındaki hızlı büyümeden kaynaklanıyor.
• Brookfield Asset Management (BAM, +%2), beklentilerin altında kalan birinci çeyrek kârı ve geliri bildirdi.
Bu eksikliğe rağmen ücret gelirleri geçen yıla göre %26 arttı. Şirket çeyrekte 25 milyar dolar sermaye topladı.
• Google (GOOG), Range Media Partners ortaklığıyla sessiz sedasız "100 Zeros" adlı yeni bir film ve TV prodüksiyon girişimi başlattı.
Bu girişimin amacı hem senaryolu hem de senaryosuz projeleri desteklemektir. Ortaklık ayrıca kısa filmler aracılığıyla insanlık ve yapay zeka arasındaki ilişkiyi keşfetmeyi amaçlayan bir programı da içeriyor.
• IonQ (IONQ, -1,3%), kuantum ağlarındaki yeteneklerini genişleterek ID Quantique'in satın alımını tamamladı.
• GlobalFoundries (GFS, -3%) beklentileri aşan birinci çeyrek sonuçları bildirdi.
Şirketin geliri bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 1,59 milyar dolara çıktı.
Şirketin güçlü performansı otomotiv segmentindeki büyüme, iletişim altyapısı segmentindeki büyüme ve endüstriyel Nesnelerin İnterneti ile açıklanıyor.
• Credit Suisse, ABD vergi mükelleflerinin varlıklarını gizlediği için 510 milyon dolar ödeyecek.
İsviçreli uluslararası finans grubu Credit Suisse Services AG, vergi ihlallerini kabul etti, Singapur'daki eylemlerinden dolayı kovuşturmadan kurtulmak için ayrı bir anlaşma yaptı ve 510 milyon dolardan fazla ödeme yapmayı kabul etti.
• Constellation (CEG, +%10) odak noktasını şebekeye bağlı yapay zeka veri merkezi enerji projelerine kaydırıyor.
• Hims & Hers hisseleri %18 arttı. Satışlar ilk çeyrekte iki katından fazla arttı.
• AMD raporun ardından %2 arttı. Şirket beklentileri aştı: "Temel faaliyet alanımızdaki güç ve veri merkezlerimiz ile yapay zekamızın genişlemesiyle dördüncü çeyrekte de yıllık büyüme hızlanarak 2025'e güçlü bir başlangıç yaptık."
Ve beklentiler yükseldi.
• Rapor sonrası UPST -%16. Yapay zeka destekli kredi platformunun hisseleri, yatırımcıların daha yüksek getiri arayışıyla kapanış sonrası işlemlerde düşüş yaşadı.
Şirket, tüm yıl için güçlü görünümünü korurken, cari çeyrek için görünümünü düşürdü.
• Fed'in yüksek faiz oranları, faturaları ödemekte ve artan yaşam maliyetleriyle baş etmekte zorlanan borçluların talebine yönelik bir tehdit oluşturdu.
• RIVN raporundan sonra -2%. Şirket, talep endişeleri nedeniyle 2025 satış tahminini düşürüyor ve sermaye harcaması tahminini artırıyor.
SMCI raporun ardından %5 düştü. Şirket bu mali yıla ilişkin öngörüsünü bir kez daha düşürdü.
• EA raporundan sonra %5 arttı. EA, yılın başlarında oyuncuların yorgunluğuna ilişkin endişelerin ardından kâr ve gelir tahminlerini düşürdü ancak temel talep metriği (net rezervasyonlar) için büyüme tahminini yükseltti.
• CSCO sabah +1%. Cisco, "kuantum ağlarının ölçeklenmesini" sağlayacak ve yararlı kuantum hesaplamalarının devreye alınması için gereken süreyi on yıllardan beş ila on yıla indirecek yeni bir çipe sahip olduğunu söylüyor.
Çarşamba günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı.
Güncel Temel İncelemeler
• Avro Bölgesi İş Faaliyeti Göstergeleri: Avro Bölgesi Hizmet PMI (Nisan) = 50,1 (beklenen 49,7/nüfus 51,0).
Avro Bölgesi ÜFE enflasyon rakamları: y/y = %1,9 (beklenen %2,0 / önceki %3,0).
• ABD ticaret dengesi göstergeleri.
Ticaret Dengesi = -140,50 milyar (beklenen -136,8 milyar/önceki -123,20 milyar).
İhracat = 278,50 milyar (önceki 278,50 milyar).
İthalat = 419,00 milyar (önceki 401,10 milyar).
ABD'nin diğer ülkelerle olan ticaret açığı, ABD şirketlerinin gümrük vergileri nedeniyle yurtdışından panik alımları yapmasıyla Mart ayında rekor seviye olan 140,5 milyar dolara çıktı.
• Çin Halk Bankası parasal teşviki yeniden başlattı.
Ticari bankalara verilen kredilerde faiz oranı 0,25 puan düşürülerek yüzde 1,5'e indirilecek. Merkez bankası ayrıca, bankaların rezervlerinde tutmaları gereken para miktarı olan zorunlu karşılık oranını da düşürdü.
Başkan Donald Trump'ın uyguladığı yüksek gümrük vergileri, Çin'in ihracata dayalı ekonomisini etkilemeye başlarken, Çinli yetkililer ekonomiyi çöküşten kurtarmak için çaresizce çabalıyor.
• Hindistan, Sindoor Harekatı'nı başlattı. Sindur, evli ve dul kadınların alnına damlatılarak sürülen kırmızı renkli bir ritüel tozudur.
Hindistan, Hindistan'a yönelik terörist saldırıların planlandığı ve başlatıldığı "Pakistan ve Pakistan işgali altındaki Jammu ve Keşmir'deki terörist altyapıya" füze saldırısı düzenledi.
Toplam dokuz nesneye saldırı düzenlendi.
Pakistan, Hindistan kontrolündeki Keşmir'deki bir Hint hava üssüne misilleme amaçlı füze saldırısı düzenledi. Pakistan hava savunmasının 5 Hint savaş uçağını düşürdüğü iddia edildi.
Pakistan Savunma Bakanı daha önce yaptığı açıklamada, İslamabad'ın "başka hiçbir ülkenin bizim olmadığımız bir gezegende yaşamasına izin vermeyeceğini" söylemişti.
• ABD Hazine Bakanı Bessent:
“Şu anda 17-18 önemli ticaret ortağıyla görüşmeler devam ediyor, ancak Çin ile diyalog henüz başlamadı.”
İlk çeyrek GSYH verilerinin yukarı yönlü revize edilmesi bekleniyor.
"ABD'nin resesyonda olduğuna dair bir kanıt yok."
"ABD asla temerrüde düşmeyecek - borç tavanı yükseltilecek."
• ABD Ticaret Bakanı Lutnik:
- Diğer ülkelerin de pazarlarını ABD'ye açmasının zamanı geldi
- Yakında anlaşmalar geliyor
- İlk ticaret anlaşması 10 büyük ekonomiden biriyle olmalı.
• Hegseth, en az 10 Signal sohbetinde resmi Pentagon işlerini görüştü – WSJ. Özellikle Hegseth en az bir kez yardımcılarından, askeri operasyon planlarıyla ilgili bilgileri yabancı ülkelere yaymalarını istemişti.
/ Bir elenme adayı daha.
• ABD Silahlı Kuvvetleri'ndeki kıdemli subay sayısı %20 oranında azaltılacak. Bu durum, Bakanlığın yayımladığı muhtıradan anlaşılmaktadır. Ayrıca ordu ve donanmada kıdemli subay sayısının yüzde 10, Milli Muhafız Ordusunda ise general sayısının yüzde 20 oranında azaltılması planlanıyor.
• Macar Komiser, AB'nin Rus Enerjisini Kesme Planını Engelledi, Orban Bir Kez Daha Zelenskiy'e Saldırdı
Macar hükümetinin eylemleri, ulusal siyasi çıkarlarından bağımsız olma yönündeki resmi taahhüdüne aykırı - Politico.
• İngiltere ve Hindistan, ABD ile yaşanan gümrük vergisi gerginliğinin ardından ticaret anlaşmasına vardı.
Anlaşma, Hindistan'ın ithalat vergilerinde kademeli bir indirim yapmasını ve ticaret kapsamında satılan malların büyük çoğunluğunun "on yıl içinde tamamen gümrüksüz" hale gelmesini öngörüyor.
• AB, Trump'ın 549 milyar avro değerindeki mallara uyguladığı gümrük vergilerini, ihracatın yüzde 97'sini kapsayacak şekilde artırmasını bekliyor, - Bloomberg
AB, ABD'ye yönelik engelleri azaltmak ve yatırımları artırmak için öneriler hazırlıyor.
• AB'nin Rus gazının kademeli olarak kullanımdan kaldırılması planı, Avrupa şirketlerinin Rusya Federasyonu'ndan enerji kaynakları tedarikine yönelik sözleşmelere girmesinin yasaklanmasını da içeriyor.
Yeni kısıtlamalar ABD'den Avrupa'ya LNG tedarikinin artmasına yol açabilir - RTRS.
• Çin, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı ve Avrupa Komisyonu Başkanı'nı yeni bir Çin-AB liderler zirvesi için ağırlamaya hazır olduğunu belirtti.
Xi Jinping: "Çin ve AB, tek taraflı yaklaşımlara birlikte karşı çıkmalıdır. Karşılıklı açıklığı genişletmek ve gerginlikleri ve farklılıkları uygun şekilde ele almak için AB liderleriyle çalışmaya hazırız."
• Çinli perakendecilerin Fransa ve İngiltere'deki reklamları tüm zamanların en yüksek seviyesinde.
Trump'ın yeni tarifeler getirmesiyle Shein ve Temu reklam bütçelerini Avrupa ve Brezilya'ya odaklayacak
• Çin daha derin bir deflasyonun eşiğinde. ABD'nin aşırı yüksek tarifeleri ihracatçıları mallarını iç pazara yönlendirmeye zorlayınca Çin deflasyon sarmalına girme riskiyle karşı karşıya. CNBC'nin haberine göre, bu hamle zaten zayıf talep ve aşırı üretim kapasitesi sorunları yaşayan ekonomide fiyatları daha da düşürebilir.
• Polonya, Rusya'yı cumhurbaşkanlığı seçimlerine önemli ölçüde müdahale etmekle suçladı.
Başbakan Yardımcısı ve Dijital Teknolojiler Bakanı Krzysztof Gawkowski, "Polonya'daki mevcut cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında Rusya'nın seçim sürecine müdahale etme yönündeki eşi benzeri görülmemiş girişimleriyle karşı karşıyayız" dedi.
• Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) lideri Friedrich Merz, Almanya Şansölyesi olabilmek için ilk girişiminde Bundestag'da yeterli oyu alamadı.
Bu son derece nadir görülen bir durumdur: 1949'dan bu yana, Federal Almanya Cumhuriyeti Başkanı tarafından aday gösterilen tüm adaylar her zaman ilk turda seçilmiştir.
Yine ikinci turda seçildi.
• Suudi Arabistan, ABD ile madencilik ve mineral kaynakları alanında büyük bir anlaşma imzalamaya hazırlanıyor.
Suudi Arabistan Kabinesi, ülkenin resmi haber ajansının Salı günü yayınladığı bir bildiriyle yaklaşan anlaşmayı duyurdu. Anlaşmanın detayları açıklanmadı.
• Kanada'nın Alberta eyaletinin başbakanı, eyaletin 2026 yılında ülkeden ayrılma konusunda referandum yapabileceğini söyledi.
Alberta yetkilileri, merkezi hükümetin politikalarından memnun değiller ve son seçimleri kazanan Liberal Parti'nin bölge sakinlerinin çıkarlarını temsil etmediği görüşündeler.
• İsrail Hava Kuvvetleri, Yemen'in başkenti Sani'deki uluslararası havaalanını vurdu.
Terminal ve tüm yolcu uçakları imha edildi. Dahban elektrik santraline de saldırdılar.