Jeopolitik ve Trump'ın eylemleri Nvidia'nın raporunu ve şirketlerin güncel borsa haberlerini gölgede bıraktı
Borsa haberleri
• NVDA raporu öncesinde piyasalara iyimserlik geri döndü ve borsa endeksleri işlem seansının başında hızlı bir yükseliş kaydetti. Kripto paranın istikrar kazanması da bunda etkili oldu. Ancak daha sonra Trump, Kanada, Meksika ve AB'ye gümrük vergileri uygulama tehditlerini yineledi. Ve borsa endeksleri sıfıra döndü.
Ayrıca koruyucu XLV ve XLP'nin de zayıf olduğu ortaya çıktı.
Ancak 10 yıllık ABD devlet tahvillerinin getirisi düşmeye devam ederek yüzde 4,25'e ulaştı.
Sabahleyin her şey sakin. Ve sadece Bitcoin 82 bin dolara düştü ve şimdi yaklaşık 85 bin dolardan işlem görüyor. Kripto piyasasında oyuncular büyümeden yararlanıyor ve satıyor. Klasik düşüş eğilimi.
• Piyasaların ABD ekonomisinin durumuna ve Donald Trump'ın ticaret savaşları tehdidine olan yoğun ilgisinin bir göstergesi olarak, yapay zekanın ölçütü ve pazar lideri Nvidia'nın mali raporu bile iz bırakmadan ortaya çıkıp kayboldu.
Bunun bir nedeni de Nvidia'nın açıklamalarının genel olarak ne sıcak ne de soğuk olmasıydı: Tahminler güçlüydü ancak sansasyonel değildi; Brüt kâr düştü ancak yıl ortasına doğru artış bekleniyor.
En önemli çıkarım, Nvidia'nın ünlü olduğu güçlü ve pahalı bilgi işlem teknolojisine olan talebin, başlangıçta Çinli yapay zeka rakibi DeepSeek'in görünüşte daha ucuz çözümler sunmasının Batılı iş modeline bir tehdit gibi görünmesine rağmen canlı ve iyi durumda olmasıydı.
• Nvidia'nın Asya'daki etkisi büyük ölçüde sınırlı kaldı çünkü teknoloji hisseleri ve bunların içinde yer aldığı endeksler uyumlu değildi. Bunun yerine odak başka yerdeydi. Tahvil getirileri ve dolar, yatırımcıların Washington'dan gelen son çelişkili tarife söylentilerini ve bunların ekonomi ve Fed'in politika yolu için ne anlama gelebileceğini değerlendirmeleriyle son dönemdeki düşük seviyelerden yükselerek daha fazla şey söyledi.
• Trump, Kanada ve Meksika'ya %25'lik gümrük vergilerini uygulama konusunda bir ay daha süre tanıdı ve son tarihi 2 Nisan'a erteledi; ancak daha sonra bir Beyaz Saray yetkilisi tarihi 4 Mart'a çekmeye çalıştı. Ancak Trump'ın yakında açıklanacak olan "otomobiller ve diğer her şey için" %25'lik bir "misilleme" vergisi getirmesiyle, Avrupa'nın ABD Başkanı'nın hedefinde olduğu ortaya çıktı.
Trump'ın ticaret savaşı kendi hedeflerine daha fazla zarar verecek olsa da, ABD'ye de zarar verecek. Ve ABD ekonomisi, bir dizi zayıf verinin ardından birkaç hafta öncesine göre çok daha dayanıklı görünüyor. Bu durum, Hazine Bakanı Scott Bessent'in bu hafta yaptığı, her şeyin yüzeyin altında "kırılgan" olduğu yönündeki açıklamalarıyla daha da kötüleşti.
• LSEG'ye göre, yatırımcılar bu yıl Fed'in çeyrek puanlık faiz indirimini fiyatlamaktan, ilkinin Temmuz'da, ikincisinin ise Ekim'de yapılması şeklinde ikiye geçtiler.
Yatırımcılar yavaşlamaya dair daha fazla işaret için perşembe günü açıklanacak GSYİH verilerine bakacak. Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçütü olan PCE deflatörü ise cuma günü açıklanacak.
• Avrupa'da Perşembe günü işlenmesi gereken çok sayıda veri var; bunlar arasında Almanya'daki istihdam verileri, Fransa'daki üretici fiyatları ve İspanya'daki tüketici enflasyonu verileri yer alıyor. Blok dışında İsviçre GSYİH raporluyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB), bir hafta içinde bir sonraki merkez bankası toplantılarına başlayacak. Piyasalar şu anda çeyrek puanlık bir faiz indirimi, Eylül ayına kadar da iki puanlık bir indirim daha fiyatlıyor. Ancak merkez bankasındaki tartışmalar, enflasyonun hâlâ çok yüksek olması ve ekonominin sıkıntıda olması nedeniyle faiz oranlarının ne kadar daha düşürülmesi gerektiği konusuna odaklanmış durumda.
• AAPL, DEI programından kurtulmalı. Ve sadece buna ayarlamalar yapmakla kalmıyor - Trump.
• Elon Musk, 419,4 milyar dolarlık servetiyle süper milyarderler listesinin başında yer alıyor - WSJ. Listede toplam serveti yaklaşık 3,3 trilyon dolar olan 24 kişi yer alıyor. Bu rakam, Fransa'nın gayri safi yurtiçi hasılasından daha fazla.
• ABD, Avrupa'dan daha erken Rus petrolü satın almaya başlayabilir - Trafigura. OPEC petrol tedariki konusunda pragmatik davranacak. Petrol tankerlerinden oluşan gölge filosunun sayısı bine yaklaşıyor.
• Microsoft Copilot (MSFT), Voice ve Think Deeper'ı tüm kullanıcıların kullanımına açtı.
OpenAI o1 modeline dayalı araçlar artık ücretsiz ve tamamen sınırsız.
Think Deeper, sonsuz akıl yürütmeyi içeriyor - yapay zeka, bir sorunun cevabını mümkün olduğunca doğru olana kadar kontrol edecek.
• Asıl satıcılar 10k-100k BTC sahipleri olsa da, piyasanın tamamı birikim yapıyor. Bu düşüş sırasında bakiyeleri 10 bin ile 100 bin BTC arasında olan adresler ana satıcılar oldu ve son 7 günde 25.740 BTC attılar.
Ancak zincir üstü veriler, ağın genelinde BTC biriktirmeye devam ettiğini ve birçok yatırımcının fiyat düşüşünü pozisyonlarını artırmak için kullandığını gösteriyor.
• Kripto para piyasası son haftalarda 800 milyar dolardan fazla kayıp yaşadı. Financial Times'ın haberine göre bunun nedeni, Trump'ın seçim zaferinden bu yana kripto para sektöründeki coşkunun azalması.
• Bank of America, yasa geçerse dolara sabitlenmiş bir stablecoin piyasaya süreceklerini söyledi.
• "Yatırımcılar ABD hisse senetlerini azaltarak Avrupa ve Çin'e yöneldi" - Barclays.
ABD hisse senetlerine girişler Şubat ayında 33 milyar dolara gerileyerek Ağustos ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Öte yandan, AB (İngiltere hariç) hisse senetlerine girişler artış göstererek yılbaşından bu yana 10 milyar dolara ulaştı ve ABD seçimlerinden bu yana gerçekleşen çıkışların neredeyse yarısını telafi etti.
• Çin'e de önemli miktarda yabancı sermaye girişi yaşandı. Bunda özellikle Hindistan'dan gelen fonların çıkışı ve DeepSeek haberinin ardından Çin teknoloji hisselerine olan ilgi etkili oldu.
• Trump, federal kurumlara sigortacıların ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının sağlık hizmetleri için fiyat açıklamasını gerektiren kuralların uygulanması talimatını veren bir emir imzaladı.
Bu adımla, mevcut yönetim tarafından rafa kaldırıldığı söylenen 2019 tarihli düzenlemelerin yenilenmesi amaçlanıyor. Kararname, hastanelerin ve sigorta şirketlerinin tahminler yerine gerçek fiyatlar sağlamasını gerektiriyor ve reçeteli ilaçlar da dahil olmak üzere sağlayıcılar arasında fiyatların karşılaştırılabilir olmasını amaçlıyor. Bu yönerge Maliye, Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarını kapsar.
• Lucid Group (LCID) hisseleri, dördüncü çeyrekte beklenenden daha iyi sonuçlar elde etmesinin ardından %10 yükseldi; şirketin geliri bir önceki yıla göre %49 artarken, çeyreklik zararı daraldı.
Elektrikli araç şirketi, dördüncü çeyrekte 3.099 araç teslim etti ve 2025 yılına kadar üretimini iki katından fazla artırarak 20.000 araca çıkarmayı planlıyor; ayrıca bir yönetim değişikliğini de duyurdu.
• Zeta Global (ZETA), dördüncü çeyrekte rekor sonuçlar bildirmesine ve tüm yıl için iyimser satış tahminlerine rağmen erken işlemlerde %9 düştü.
Yapay zeka pazarlama firması, gelirini bir önceki yıla göre %50 artırdı ve düzeltilmiş FAVÖK'ünü önemli ölçüde iyileştirdi. Ancak piyasa tepkisi yatırımcılarda birtakım endişelerin olduğunu gösteriyor.
• On Semiconductor (ON), maliyetleri iş trendleriyle uyumlu hale getirmek için yaklaşık 2.400 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.
Şirket, 50 milyon ila 60 milyon dolar arası çalışanla ilgili maliyetlere katlanmasına rağmen işten çıkarmalardan sonra yıllık 105 milyon ila 115 milyon dolar tasarruf etmeyi bekliyor.
• Apple (AAPL), yapay zeka destekli bilgisayar pazarında ivme kazanıyor; 2024 yılında piyasaya sürülecek bilgisayarların %54'ü Mac olacak. Araştırma şirketi Canalys'e göre bu trend, Apple'ın yapay zeka yeteneklerini tüketici ürünlerine entegre etme konusundaki artan etkisini vurguluyor.
• Siyata Mobile (SYTA), küresel oyun geliştiricisi Core Gaming ile birleşme duyurusunda bulundu. Birleşme sonucunda Core Gaming tamamen şirketin mülkiyetinde olan bir yan kuruluş haline gelecek ve her iki şirketin yönetimi yeni iş yapısını destekleyecek şekilde değişecek.
• Meta Platforms'un (META) AI projeleri için potansiyel olarak 200 milyar dolardan fazla değere sahip olabilecek yeni bir veri merkezi kampüsü inşa etmeyi düşündüğü bildiriliyor.
Meta bu özel planları reddetse de rapor, birkaç ABD eyaletinde potansiyel sahaları değerlendirmeye devam ettiğini belirtiyor.
• Amazon (AMZN), üretken yapay zekaya sahip yeniden tasarlanmış Alexa Asistanı'nı duyurdu.
• Goldman Sachs, Trump'ın politikaları sayesinde ABD'de enerji ve metal üretiminde büyüme öngörüyor.
• Uber rakibi Bolt, potansiyel halka arz için danışman seçti Konuya yakın kaynaklara göre Bolt Technology OU, olası bir halka arz da dahil olmak üzere seçenekleri keşfetmek için bir danışmanla çalışıyor.
• Budweiser üreticisi AB InBev (BUD) hisseleri beklentileri aşarak yükseldi. Kuzey Amerika satışları, Anheuser-Busch InBev'in analistlerin üç aylık kâr ve gelir tahminlerini aşmasına yardımcı oldu.
• AB, Nokia'nın Infinera'yı (INFN) 2,3 milyar dolara satın almasını onayladı
• GM, yeni hisse geri alımları ve daha yüksek temettülerle yatırımcı ödemelerini artırıyor.
General Motors hisseleri yükseliyor.
• Lilly (LLY), Trump'ın uyuşturucuya tarife tehdidinin ardından ABD'deki yeni tesislere 27 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor
Trump Çarşamba günü, petrol şirketlerinin Venezuela'da faaliyet gösterme lisanslarını iptal edeceğini söyledi.
Bu CVX'i vuracak.
• MRNA hisseleri piyasa öncesi işlemlerde %6 düştü. ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kuş gribi aşısı geliştirmek için yaptığı 590 milyon dolarlık sözleşmeyi gözden geçiriyor.
• NRG hisseleri %11 arttı. NRG Energy Çarşamba günü GE Vernova (GEV, +6%) ile birleşeceğini duyurdu. ve mühendislik şirketi Kiewit Corp. Veri merkezleri ve yapay zekanın artan elektrik ihtiyacını karşılamak için dört adet doğalgaz yakıtlı enerji santrali inşa etmek.
• OKLO hisseleri %10 arttı ve piyasa öncesi işlemlerde %4 daha yükseldi. Temiz enerji alanında faaliyet gösteren bir girişim, nükleer santrallerinin kurulumunu hızlandırmaya yardımcı olacak Enerji Bakanlığı girişimine katıldığını duyurdu.
• GM hisseleri %4 arttı. Otomobil üreticisi, hisse başına 12 sentten 15 sente üç aylık temettüsünü %25 artırdı ve yönetim kurulunun 6 milyar dolarlık (Mcap'in %13'ü) yeni bir hisse geri alım planını onayladığını duyurdu.
• APP hisseleri %12 düştü. İki kısa vadeli satıcı şirketi dolandırıcılıkla suçladı.
Dün borsada
ZI +23%
AXON +15%
INTU +12%
LOW +2%
STLA -5%
CART -12%
FLYW -23%
NVDA dün rapordan önce %3,7 yükseldi ve piyasa öncesinde %1,5 düştü
Raporlardan sonra hisse senetleri
SNOW +9%
LUNR +4%
CRM -5%
AI -6%
EBAY -8%
Perşembe günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- ABD GSYİH (4. Çeyrek), Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Ocak).
- Fransa'da üretici fiyatları (Ocak), İspanya'da tüketici fiyat endeksi (Şubat), Almanya'da istihdam verileri (Şubat).
- İsviçre'nin GSYİH'si (Ç4).
Temel haberler
• ABD'de yeni konut satışları Ocak ayında yüksek ipotek faiz oranları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle düşüş gösterdi.
• Japonya'da enflasyon beklentilerin üzerinde arttı. %1,9'dan %2,2'ye (beklenen %2,0).
• Musk, Trump'ın ilk Kabine toplantısına katılacak. AFP'nin haberine göre, bu açıklama Beyaz Saray Basın Sözcüsü Caroline Leavitt'ten geldi. ABD'de Donald Trump adına bütçe harcamalarını kesen Elon Musk'ın bakanlık portföyü veya resmi karar alma yetkileri bulunmadığı hatırlatıldı.
Musk: '2026 mali yılına kadar açığı 1 trilyon dolar azaltmak için hızlı hareket etmeliyiz'
'Her gün 4 milyar dolar tasarruf etmemiz gerekiyor'
Reuters/Ipsos anketi, Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönmesinden bu yana geçen ayda Amerikalılar arasındaki onay oranının neredeyse hiç değişmediğini buldu.
Anket, Amerikalıların %44'ünün politikacıya göreve geldiği ilk ayda gösterdiği performans için olumlu bir puan verdiğini buldu.
• Trump destekçileri, Trump'ın bir dönem daha seçilebilmesi için ABD anayasasını değiştirmek istiyor, - NBC. 1951 yılında kabul edilen Anayasa'nın 22. maddesine göre, aynı kişi en fazla iki kez devlet başkanı seçilebiliyor.
• Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Parti'nin bütçe planını kabul etti.
10 yıl boyunca sağlanacak vergi indirimlerinin azami miktarı 4,5 trilyon dolar olacak.
Proje, devletin küçülmesini öngörüyor. Aynı dönemde 2 trilyon dolar harcandı.
Plan, Medicaid ve Medicare'i denetleyen Enerji ve Ticaret Komitesi'ne harcamalarda 880 milyar dolar kesinti yapmasını emrediyor.
• Trump, Rusya Federasyonu'nda nadir toprak metallerine erişim fikrini destekledi. ABD Başkanı, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi konusunda Rusya ile "ciddi görüşmeler" yürüttüğünü ve "ekonomik kalkınma alanında bir dizi anlaşmaya varmaya çalıştığını" söyledi. Özellikle Amerikalı yatırımcıların Rus nadir toprak metallerine erişimini sağlayacak bir anlaşma imzalamak istediğini dile getirdi.
• Trump, Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmak için "altın kartlar"ın tanıtımını duyurdu; bunlar 5 milyon dolara satılacak. Muhtemelen Rus oligarklar da dahil.
• Trump, ticaret açığından değil, ulusal güvenlik endişelerinden dolayı bakır ithalatına yönelik soruşturma başlattı. Bakır konusunda önemli etki yaratacağını söylediği bir yönetmelik imzaladı.
• Çin bankaların sermaye yapısını yeniden düzenliyor. Yetkililer, özel tahvil ihraç ederek üç devlet bankasına 55 milyar dolar enjekte etmeyi planlıyor. Toplamda bankalara destek amacıyla 140 milyar dolara kadar kaynak ayrılabilir.
• Macaristan, Rusya'ya yönelik daha fazla yaptırımı engellemekle tehdit ediyor ve halihazırda uygulanan kısıtlamaları yumuşatmayı öneriyor - Reuters.
Macaristan, sekiz Rus vatandaşının AB yaptırımları listesinden çıkarılmasını istiyor ve ayrıca Ukrayna üzerinden gaz transitine ilişkin müzakereler için yeni garantiler talep ediyor. Aksi takdirde Budapeşte, Rusya'ya yönelik yaptırımların uzatılmasını engellemekle tehdit ediyor.
• Bruegel düşünce kuruluşundan uzmanlar, Avrupa'nın ABD yardımı olmadan kendini savunması için yılda 250 milyar avroya ve 300 bin askere ihtiyaç duyacağını söyledi.
• Küresel borç 2024'te rekor seviyeye ulaşacak - Bloomberg. Küresel borç yaklaşık 7 trilyon dolar artarak yıllık 318 trilyon dolar seviyesine ulaştı.
• Ukrayna'nın ekonomik olarak sürdürülebilir yatakları olsa bile, Batı, çıkarılan nadir toprak metallerini işlenmek üzere Çin'e göndermek zorunda kalacak, çünkü bu alanda Çin hakim - Bloomberg.
• Romanya'da cumhurbaşkanlığı için "Rus yanlısı" aday olan Georgescu gözaltına alındı: Aracı yolda durduruldu. Siyasetçi sorgulanmak üzere Başsavcılığa gönderildi. Bundan kısa bir süre önce Rumen savcılar, Georgescu'nun korumasının evindeki yeraltı kasasında saklanmış 10 milyon dolar nakit para ve Moskova'ya uçak biletleri bulmuştu.