Jeopolitik ve ticaret savaşları, borsa hareketlerinin ana itici güçleridir, önemli kurumsal incelemeler
En son borsa haberleri
• ABD borsası inişli çıkışlı bir seyir izliyor, açılışta sert düşüşler yaşadıktan sonra pozitif bölgeye geçerek günü ortalama %1 düşüşle tamamladı. Bunun sonucunda ABD'deki tüm hisse senedi endeksleri yılbaşına göre sıfıra veya eksiye düştü.
Ancak daha sonra Trump'ın gümrük vergilerini yumuşatabileceği yönünde haberler geldi ve hisse senedi endeksi vadeli işlemleri sabah saatlerinde yaklaşık yüzde 1 arttı.
VIX korku endeksi yavaş yavaş düşüşe geçiyor.
Dolar kayıplarının bir kısmını telafi etti.
Petrolde düşüş devam ediyor.
Bitcoin 87 bin dolara geri döndü.
Sinirlerinize dikkat edin. Trump henüz bir aydan biraz fazla bir süredir iktidarda ve önünde yaklaşık 4 yıl var.
• Piyasalarda şu anda çok fazla şey olup bittiği için nereye bakacağınızı bilmek zor olabilir. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun "aptalca" olarak nitelendirdiği Trump liderliğindeki artan ticaret savaşı, yatırımcıların dikkatini çekiyor ve varlık sınıfları genelinde güveni baskılıyor.
Örneğin, dünya borsa endekslerinden biri bu hafta yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti ve Brent ham petrolü son altı ayın en düşük seviyesine geriledi.
Ancak durum bu kadar basit değil: Wall Street, Salı günkü satış dalgasının ardından yükselişle açılmaya hazırlanıyor ve vadeli işlemler Avrupa borsalarında daha da büyük kazançlara işaret ediyor.
• Almanya'da yeni hükümeti kurmayı uman partiler, savunma harcamalarını artırmak ve ekonomik büyümeyi canlandırmak için 500 milyar avroluk (530 milyar dolar) altyapı fonu oluşturulması ve mali kuralların hafifletilmesine yönelik tarihi anlaşmalarla iyimserlik yarattı.
• Avrupa Komisyonu, yeniden silahlanma planının bir parçası olarak AB hükümetlerine 150 milyar avroya kadar kredi sağlamayı önerdi.
Elbette, arka planda Ukrayna'daki istikrarsız barış görüşmeleri var; Washington, bu görüşmeler karşısında Avrupa'daki müttefiklerinden uzaklaşıp Moskova'ya yaklaşıyor gibi görünüyor.
• ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin geçen hafta Oval Ofis'te yaşanan sıra dışı çatışmanın ardından gönderdiği uzlaşmacı mektuptan memnun görünmesiyle, yakınlaşma birdenbire ivme kazanıyor.
Trump, göreve döndükten sonra Kongre'ye yaptığı ilk konuşmada, göreve başlamasından sadece altı hafta sonra yayınladığı çok sayıda başkanlık kararnamesinin içeriğine değindiği mektubu yayınladı.
Analistler, endişeye yol açan bir nedenin, Trump'ın yarı iletken üretimine 52,7 milyar dolarlık sübvansiyon sağlayan iki partili bir yasayı yürürlükten kaldırmak için çaba göstermesi olduğunu, ancak ilk başta piyasa tepkisinin zayıf olduğunu söylüyor.
• Yatırımcılar tarife tepkisini nispeten mütevazı olarak değerlendiriyor.
Salı gününe kadar devam edecek Ulusal Halk Kongresi'nin yeni başlayan yıllık oturumuna göre, Çinli politikacılar daha fazla mali teşvik sözü vererek herhangi bir ticaret savaşına hazırlanıyorlar. Bu da daha fazla ayrıntının ortaya çıkması için yeterli zaman olduğu anlamına geliyor.
• ABD Hazine Bakanı Bessent:
Faiz oranlarını düşürmeye kararlıyız;
ABD, dünyanın başlıca enerji ihracatçılarından biri haline gelecek;
Vergileri Çinli ihracatçılar ödeyecek.
• Warren Buffett: "Gümrük tarifeleri enflasyona yol açabilen bir savaş eylemidir." 94 yaşındaki Berkshire Hathaway yöneticisi, gümrük vergilerinin aslında mallara uygulanan bir vergi olduğunu şöyle açıklıyor: "Diş perisi bunları ödemez! Peki ya sonra? Ekonomide bu sorunun her zaman sorulması gerekir."
• Petrol devi Saudi Aramco, toplam temettüsünü %30'dan fazla azaltıyor ve 2025'teki ödemelerin geçen yılki 124 milyar dolardan yaklaşık 85 milyar dolara düşmesi bekleniyor.
• Ray Dalio, ABD'nin üç yıl içinde borç krizinden dolayı beklenmedik bir 'kalp krizi' ile karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıyor - Bloomberg
• Apple (AAPL), güçlü M3 çipi ve yeni Magic klavyesiyle IPAD AIR'ı tanıttı.
• Tesla'nın (TSLA) Çin'den gelen sevkiyat verileri pek iyi değil. Bloomberg News'e göre Çin Binek Otomobil Birliği (CPCA), Tesla'nın Çin'den yaptığı teslimatların Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre %49 azalarak 30.688 araca düştüğünü ve Ocak ayındaki 63.238'in yarısından fazlasının azaldığını bildirdi. Öte yandan Çin'de yeni elektrikli araçların toptan satışları aylık bazda yüzde 82 artışla 840 bin adede ulaştı.
• Best Buy (BBY) hisseleri, tedarik zincirinin tarife etkisine hazırlanmasıyla düştü Yapay zeka inovasyonları ve tarifelerinin sonuçları konusunda belirsizlik sürüyor.
• Foxconn'un mega yapay zeka tesisi Trump'ın tarifelerine rağmen bir yıl içinde hazır olacak/ Foxconn'un Meksika'nın Guadalajara kenti yakınlarında kurmayı planladığı yapay zeka sunucu tesisi, Başkan Donald Trump'ın yeni tarife tehditlerine rağmen bir yıl içinde tamamlanacak. Jalisco Eyalet Valisi Pablo Lemus Navarro böyle söyledi.
• Teck (TECK), ABD dışından çinko alıcıları arıyor. Teck Resources Ltd. Üst Yöneticisi ABD'deki tarifelerin madencilik sektöründe "enflasyonu artıracağı" ve şirketleri müşteri bulmak için başka yerlere yönelmeye teşvik edeceği konusunda uyardı.
• ABD'deki CHIPS hukuk bürosunun personelinin yaklaşık üçte birini işten çıkardığı bildirildi. Çip üreticilerine sağlanan 39 milyar dolarlık üretim sübvansiyonunu denetleyen ofisteki çalışanlar bu hafta işten çıkarıldı
• Brent petrol, ticaret savaşları ve OPEC+ üretim artışlarının etkisiyle 70 doların altına geriledi.
• İsviçreli spor ayakkabı üreticisi On Holding'in (ONON) hisseleri, küresel satışlardaki artışın etkisiyle yükseldi. On Holding AG, dünya çapında tüm pazarlarda satışların artmasıyla kâr ve gelir tahminlerini aştı.
• OpenAI, akademik araştırmaları desteklemek için 50 milyon dolarlık hibe programı başlattı. OpenAI, pazartesi günü önde gelen üniversitelerde yapay zeka araştırmalarını desteklemeye odaklanacak NextGenAI adlı yeni bir konsorsiyuma destek verdiğini duyurdu.
• Tom Lee: Bitcoin bu hafta dip yapacak. Kısa vadeli fiyat hedefinin 62.000 dolar seviyesinde olması bekleniyor.
Daha sonra 150 bin dolarlık büyüme öngörüyor.
• Rapor sonrası hisse senetleri:
CRWD -9%.
AVAV-20%.
Çarşamba günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- Adidas, Bayer dahil olmak üzere kazanç açıklamaları.
- ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve Avro Bölgesi'nden iş faaliyet endeksleri (PMI).
- Avro Bölgesi üretici fiyatları.
- ADP ABD İstihdam Raporu.
Güncel Temel İncelemeler
• Trump'ın Kongre'deki konuşmasında yer alan bazı ifadeler
- Ukrayna, mineral kaynakları konusunda müzakere masasına oturmaya ve anlaşma imzalamaya hazır. Zelenskiy'den bir mektup aldım;
- ABD, Rusya Federasyonu'ndan barışa hazır olduğuna dair "ikna edici sinyaller" aldı;
- Tüm uluslararası yardımların dondurulacağını duyurdum;
- ABD'de DSÖ'deki çalışmalarımı sonlandırıyorum;
- Biden'ın tüm kısıtlamalarını sonlandırıyoruz;
- ABD artık cinsiyet çeşitliliğine açık olmayacak;
- 2 Nisan'da gümrük vergileri uygulanacak ve bize karşı herhangi bir misilleme vergisi uygulanması halinde biz de daha yüksek vergiler uygulayacağız;
- Amerika'ya "altın çağ" vadetti: "Bu, dünyanın daha önce hiç görmediği bir şey olacak";
- ABD, halkının böyle bir isteği olması halinde Grönland'ı kendi topraklarına kabul etmeye hazırdır; Devletler bunu "bir şekilde" kabul edecektir;
- ABD, Panama Kanalı'nın kontrolünü yeniden ele geçirmeye başladı, bir Amerikan şirketiyle anlaşma sağlandı;
- Polis memurunu öldürenlere idam cezası verilmesini öngören bir kararname imzaladı ve bunu kalıcı bir yasa haline getirmek istiyor;
- "Mars gezegenine Amerikan bayrağını dikmeye" yemin etti.
• Lutnik: "Trump, Kanada ve Meksika için gümrük vergilerinin hafifletilmesini yarın açıklayabilir. Değişiklikler 2 Nisan'da yürürlüğe girecek."
• Trump istediğini elde etti: BlackRock, ABD baskısının ardından Hong Konglu bir şirketten Panama Kanalı'ndaki iki önemli limanı satın alacak - FT
Washington, Çin'in stratejik öneme sahip ticaret yolu üzerindeki etkisinden uzun zamandır endişe duyuyor. Trump, "Panama Kanalı'nın Çin'in kontrolünde olduğunu" defalarca dile getirmiş ve "Çin'i geri alacağına" söz vermişti. Artık bu adım gerçeğe dönüşmüş olabilir.
Anlaşma, Hong Konglu holding CK Hutchison'a ait limanların büyük bölümünün satışını içeriyor.
• Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'de öğrencilerin protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp hapse atılacağını söyledi. Ayrıca yasadışı protesto gösterilerine izin veren okullara verilen federal fonları da kesecek.
• ABD'nin müdahil olmadan Avrupa güvenliğini gerçekten güçlendirebilecek tek ülke, NATO'nun ikinci büyük muharebeye hazır ordusuna sahip olan Türkiye'dir. Uluslararası Politika Bölümü köşe yazarı Vladimir Kravchenko.
• Beyaz Saray, Rusya'ya yönelik yaptırımları hafifletmek için bir plan hazırlıyor - Reuters.
• Ursula von der Leyen, Avrupa için 800 milyar avroluk savunma planını sundu.
Planda;
- Savunma harcamalarının artırılması,
- Üye ülkeler için finansmanın basitleştirilmesi,
- Ortak tedarik için 150 milyar avroluk bir fon oluşturulması,
- AB bütçesinin savunma yatırımları için kullanılması,
- Avrupa Yatırım Bankası'nın sürece dahil edilmesi ve özel sermaye çekilmesi öngörülüyor.
• Bu kararın acımasızlığını kınamakta fayda görüyorum. Ülkelerini savunan Ukraynalı askerlere karşı çok acımasız
- Marine Le Pen'in Trump'ın silah tedarikini durdurma kararına ilişkin yorumu.
Aynı zamanda Ukrayna'nın NATO ve AB'ye üyeliğine karşı çıktı.
• Meksika Devlet Başkanı Victoria Sheinbaum:
"Ticaret gerginliğine girmek bizim kararımız değil, ancak Pazar günü duyuracağım gümrük vergileri ve gümrük vergisi dışı önlemlerle yanıt vereceğiz."
Ontario, ABD'ye nikel sevkiyatını durduracak, Başbakan Doug Ford
Ayrıca yerli ürünlerin öncelikli satın alınmasına ilişkin bir yasa çıkarmayı planladıklarını duyurdu.
Kanada sadece çelik ve alüminyumun önemli bir tedarikçisi olmakla kalmıyor, aynı zamanda ABD'nin kullandığı nikelin %50'sini de sağlıyor ve bu da yıllık yaklaşık 4,3 milyar dolar değerinde.
• Kanada Başbakanı Trudeau:
Kanada, 30 milyar dolarlık ABD ithalatına derhal %25 oranında gümrük vergisi uygulayacak;
Kanada, 21 gün içinde 125 milyar dolarlık ABD ithalatına %25 oranında gümrük vergisi uygulayacak;
ABD tarifeleri yürürlükte kalırsa, Kanada ek tarife dışı önlemleri değerlendirecek;
Kanada, ABD'nin gümrük tarifelerine DTÖ ve USMCA aracılığıyla itiraz ediyor.
Kanada ABD'ye nikel tedarikini durduruyor.
• Çin Halk Cumhuriyeti 14. Ulusal Halk Kongresi'nin (ÇHP) 3. oturumu 5-11 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Ticaret Bakanlığı, Çin'in Amerikan tarım ürünlerine %10-15 oranında ek tarifeler uyguladığını söyledi.
Çin ayrıca 15 Amerikan şirketini ihracat kontrol listesine ekledi.
• Trump, Çin ile yaşanan gerginliğe dikkat çekmek için Ukrayna'da bir anlaşma istiyor. Mevcut ABD yönetimine yakın eski bir üst düzey ABD yetkilisi şöyle diyor.
• Rusya'nın Druzhba boru hattıyla Çek Cumhuriyeti'ne petrol sevkiyatı durduruldu. Sanayi ve Ticaret Bakanı Lukáš Vlček, České noviny ajansına yaptığı açıklamada, kapanmanın nedenlerinin bilinmediğini söyledi.
• Almanya Merkez Bankası Bundesbank, Almanya'nın anayasal borçlanma limitlerini gevşetmesi gerektiğini söylüyor. 2030 yılına kadar altyapı ve askeri harcamaları artırmak için 220 milyar avroya (232 milyar dolar) kadar mali alan açılacak - Bloomberg
Almanya'nın geleceğin Başbakanı Merz:
- Ekonominin kredi finansmanı yoluyla büyüme yoluna döndürülmesi gerekiyor. Özel fon - 500 milyar avro;
- Altyapıya 500 milyar avroluk fon ayrılacak, bunun 100 milyar avrosu bölgelere aktarılacak;
- Fon önümüzdeki hafta sunulacak ve "borç freni" reformu savunma harcamalarında artışa olanak tanıyacak.
Avro Bölgesi'nde işsizlik, zayıf ekonomiye rağmen tarihi düşük seviyede seyrediyor
Avro Bölgesi'nin işgücü piyasası, bölgenin 2024'ün son çeyreğindeki zayıf ekonomik performansının ardından dayanıklılık gösterdi.
• Çin Hizmetler PMI beklenmedik şekilde düşüş beklentilerine rağmen
51,4'e yükseldi (önceki 50,8, önceki 51,0)
Çin, 2025 GSYİH hedefini %5 civarında tuttu
IMF, Çin ekonomisinin bu yıl %4,6 büyüyeceğini öngörüyor.
Çin hükümeti, açık harcamalarını GSYİH'nın yüzde 3'ünden yüzde 4'üne çıkarmayı da içeren "daha proaktif bir mali politika" benimseyecek.
Hükümet, ÇKP'nin yolunu izleyerek bu yıl daha fazla borçlanacak, geri ödeme programına daha fazla harcama yapacak ve muhtemelen emeklilik maaşlarını ve sağlık hizmetlerini artıracak.
Hükümet, geçen yıl 1 trilyon yuan olan süper uzun vadeli tahvil ihraç miktarını 1,3 trilyon yuan (180 milyar dolar) olarak açıkladı.