Hisse senedi şirketi haberleri ve jeopolitik, Moskova'dan gelen tehditler, yeni Trump atamaları
Hisse senedi haberleri
• ABD Hazine tahvilleri Salı günü nadir görülen bir yükseliş yaşadı; Donald Trump'ın Hazine bakanı olarak atanmasına ilişkin spekülasyonlar Kevin Warsh'un nispeten tanıdık yüzüne odaklanırken, jeopolitik bir "güvenlik iddiası" Rus nükleer silahlarıyla körüklendi. Moskova'nın Washington'un bu hafta Ukrayna'nın Rusya topraklarına saldırmak için ABD tarafından sağlanan silahları kullanmasına izin verme kararına nükleer tehditlerle karşılık vermesinin ardından Salı günü Avrupa'da da benzer güvenlik anlaşmaları ortaya çıktı.
Rusya lideri Vladimir Putin'in Moskova'nın askeri politikasını ve nükleer doktrinini güncellediğine dair haberlerin ardından devlet borcu, altın ve Japon yeni yükselirken, Avrupa hisse senetleri ve euro düştü. Revizyonda, Moskova'nın nükleer güç tarafından desteklenen konvansiyonel bir füze saldırısına maruz kalması durumunda nükleer silahlarla karşılık verebileceği belirtiliyor. Tehdidin ciddiyeti göz önüne alındığında, şu ana kadar atılan adımlar nispeten mütevazı oldu; bunun büyük ölçüde nedeni, Rusya'nın bin gün önce komşu Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Putin'in defalarca nükleer silah kullanma tehdidinde bulunmasıydı.
• Piyasalar açısından, son dönemde Trump'ın vergi ve tarife planları, dalgalı enflasyon rakamları ve Fed'in parasal genişleme oranlarında yaptığı kesintilerin etkisiyle Hazine tahvil getirilerindeki ani düşüş belki de en büyük darbe oldu. İki yıllık getiri 11 günün en düşük seviyesine gerilerken, 10 yıllık getiri ise %4,35'in altına geriledi. Bu durum genellikle doları da aşağı çekse de, özellikle euroya karşı yapılan güvenlik bahisi, daha geniş anlamda dolar endeksini yükseltmeye yetti.
• Salı günü bahis sitesi Polymarket, Warsh'a %44 puan verdi; bu, ikinci favori hedge fon yöneticisi Scott Bessent ve üçüncü favori Apollo Global Management CEO'su Mark Rowan'ın yaklaşık 20 puan üzerindeydi. Stanford Üniversitesi Hoover Enstitüsü'nde misafir araştırmacı olan Warsh'un hem enflasyon hem de bütçe açığı konusunda şahin görüşlere sahip olduğu bir geçmişi var. 2002'den 2006'ya kadar, Federal Rezerv'e atanmadan önce Beyaz Saray ekonomi politikası danışmanı olarak görev yaptı. Fed'in tahvil alım programının genişletilmesini oybirliğiyle destekleyen ve ardından Fed'in bilançosunun genişletilmesine ilişkin şüphelerini kamuoyuna açıklayan meslektaşlarına katıldıktan aylar sonra, 2011 yılında merkez bankasından ayrıldı.
• Yaklaşan küresel ticaret savaşı ihtimalinin zaten baskı altında olduğu Avrupa hisseleri %1'den fazla düştü ve endeks yine son üç ayın en düşük seviyesinde seyrediyor. İtalya Merkez Bankası Başkanı Fabio Panetta, Avrupa Merkez Bankası'nın "reel ekonominin durgunluğuna odaklanması" ve resmi faiz oranlarını "nötr ve hatta genişlemeci seviyelere" taşıması gerektiğini söyledi.
• Asya'nın erken saatlerinde benzer ticaret kaygıları Çin piyasalarını da olumsuz etkiledi; Çin anakarasındaki ana hisse senedi endeksleri kapanıştan önce pozitif bölgeye dönmeden önce iki haftanın en düşük seviyelerine geriledi. Çin merkez bankasının, bir ay önce yapılan faiz indirimlerinin banka kârlılığını sıkması ve yuanın Trump'ın tarife uygulama tehditleri nedeniyle yeni bir baskı altına girmesi nedeniyle Çarşamba günü gösterge borç verme faiz oranlarını değiştirmeden bırakması bekleniyor.
• Wall Street'te hisse senedi vadeli işlemleri, kötüleşen küresel risk hissiyatına paralel olarak Salı günkü işlemler öncesinde düştü.
• Çip devi Nvidia'nın Çarşamba günkü sonuçları haftanın hareketine yön verdi, ancak Walmart perakende raporunu Salı günü ilerleyen saatlerde açıklayacak. Bu arada en büyük yatırım bankalarından da yeni yıl tahminleri gelmeye başlıyor.
• Goldman Sachs, ABD ekonomisi ve kurumsal kazançlar büyümeye devam ederken S&P 500'ün 2025 yılı sonuna kadar Morgan Stanley ile aynı doğrultuda %10 artışla 6.500'e çıkacağını tahmin ediyor.
• Ukrayna'nın Rusya Federasyonu'na ATACMS füzelerini ateşlemesine izin verildiği haberinin ardından petrol fiyatları %3 oranında arttı. Goldman Sachs ve Morgan Stanley Çin piyasasına ilişkin tahminlerini düşürdü. Her iki banka da yuanın zayıflamasını bekliyor ve Hong Kong yerine Çin ana karasına yatırım yapılmasını tavsiye ediyor; zira Hong Kong, Çin'in ekonomik destek önlemlerinden önemli ölçüde fayda sağlayamayabilir.
• Xiaomi, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 1,3 milyar dolarlık rekor elektrikli araç geliri bildirdi.
• Yatırımcılar Çarşamba günkü üç aylık rapor öncesinde Nvidia hisselerinde yükseliş beklentisi içindeler - WSJ. Nvidia hisseleri, kazançlar öncesinde Blackwell AI sunucularındaki sorunları bildirmesinin ardından düştü.
• Yeni PayPal CEO'su Alex Criss, 27 Eylül 2023'te CEO olarak göreve başladığından bu yana küresel ödemeler işinde %50 kârlılığa ulaştı. Hisse başına 85 ABD doları olan PayPal, Şubat 2023'ten bu yana görülmeyen seviyelere geri döndü.
• IBM, AMD hızlandırıcılarını IBM CLOUD'da uygulayacak. AMD hisseleri haberlerle yükselişe geçti.
• Revolut, yeni bir lisansla Birleşik Krallık ve AB'de hisse alım satımına başlayacak. Revolut artık Birleşik Krallık ticaret pazarında Trading 212, Freetrade, Hargreaves Lansdown, AJ Bell gibi şirketlerle rekabet edecek.
• Samsung hisseleri, 7 milyar dolarlık sürpriz geri alım planının ardından %7 arttı - CNBC.
• MicroStrategy (MSTR), ortalama ~88.627 $ fiyatla 4,6 milyar $ karşılığında 51.780 Bitcoin satın aldı.
• MSTR, BTC satın almak için 1,75 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil daha satacak.
• Dün, MSTR hisseleri %13 arttı ve habere tarafsız tepki verdi. MicroStrategy'nin piyasa değeri yaklaşık 86 milyar dolar ve şu anda elindeki 331.200 Bitcoin'in neredeyse üç katı değerinde. Şirket, dolaşımdaki Bitcoin'in %1,5'inden fazlası ile Bitcoin'in en büyük kurumsal sahibidir. Şirket daha önce Bitcoin satın almak için 3 yıl içinde 21 milyar dolar toplamayı planladığını açıklamıştı. MSTR, mevcut Bitcoin ateşinin sembolü haline geldi.
• Morgan Stanley'nin son raporu beyin-bilgisayar arayüzü pazarının değerini 400 milyar dolar olarak tahmin ediyor ve yatırımcılara bu devrim niteliğindeki teknolojinin tıp teknolojisindeki bir sonraki büyük bahis olduğunun sinyalini veriyor.
• Trump'ın ekibi ABD'nin otonom araçlara ilişkin düzenlemelerini gevşetmeye çalışıyor. Başkan seçilen Donald Trump'ın geçiş ekibinin üyeleri danışmanlara, otonom araçlara yönelik federal bir çerçeveyi öncelik haline getirmeyi planladıklarını söyledi. Haberlerin ardından TSLA hisseleri %6 artarken UBER %5 düştü.
• Meta, Avrupa'daki Ray-Ban Meta gözlüklerine bazı yapay zeka özellikleri ekler. Kısa bir gecikmenin ardından Meta, bazı yapay zeka özelliklerini Fransa, İtalya ve İspanya'daki Ray-Ban Meta AR gözlük kullanıcılarına sunmaya başladığını söyledi. Bugünden itibaren bu ülkelerdeki insanlar, sık sorulan soruların yanıtlarını almak için kendi seslerini kullanarak Meta AI'yı arayabilir.
• Goldman Sachs (GS) dijital varlık platformunu ayırmayı planlıyor. Bankanın küresel dijital varlıklar başkanı Matthew McDermott, yeni şirket için planların henüz başlangıç aşamasında olduğunu ancak Goldman'ın bölünmeyi önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde tamamlamayı hedeflediğini söyledi.
• Newmont (NEM) son anlaşmasında Kanada'daki bir altın madenini 850 milyon dolara satıyor.
• Boeing (BA), Washington eyaletinde 2.199 işçiyi işten çıkaracak. BA hisseleri %3 arttı.
• SMCI hisseleri dün %16 arttı. Ve ön pazarda %40 daha büyüyerek 30 dolara ulaşıyorlar. Şirket kottan çıkma için erteleme aldı. Super Micro, Nasdaq ile ertelenmiş raporlama planını dosyaladı ve BDO USA'ya yeni denetçi atadı.
• Bitcoin ETF IBIT'te opsiyon ticareti bugün başlayacak. Bu, yatırımcıların ve spekülatörlerin seçeneklerini yeni bir seviyeye taşıyacak. Sonunda Bitcoin volatilitesini getiriye dönüştürmek mümkün olacak.
• ABD devlet tahvillerinin yabancı mülkiyeti art arda beşinci tarihi rekora imza attı. Ağustos'taki 8.5034 trilyon dolara kıyasla Eylül'de 8.6729 trilyon dolar. Britanya, Kanada, Fransa ve Hindistan daha fazla ABD tahvili satın alarak, dünyanın en büyük iki hazine tahvili sahibi olan Japonya ve Çin'i dengeleyerek varlıklarını azalttı.
• Google, bir antitröst davasında Chrome'u devre dışı bırakma baskısıyla karşı karşıya kalabilir. Bloomberg Pazartesi günü, ABD Adalet Bakanlığı avukatlarının Yargıç Amit Mehta'dan, Google'ın arama işinin Ağustos ayında yasa dışı tekel olarak kabul edilmesinin ardından ceza olarak Alphabet'i Chrome'u satmaya zorlamasını isteyeceklerini bildirdi. Ancak şimdilik böyle bir mahkeme kararı pek olası görünmüyor.
GOOG hisseleri mesai sonrası işlemlerde %1 düştü.
• HOOD hisseleri dün %8 arttı.
• Needham analistleri hisse senedini Nötr'den Satın Al'a yükseltti. Şirket, SEC'deki liderlik değişikliklerinden ve Trump yönetimindeki kripto para birimi menkul kıymet alım satımına ilişkin daha gevşek düzenlemelerden yararlanacak.
• CVS hisseleri dün %5 arttı. Wells Fargo analistleri, ilaç ve sağlık şirketinin hisselerini "eşit ağırlık"tan "daha iyi performansa" yükseltti. Şirket ayrıca hedge fonu Glenview Capital Management ile yapılan başarılı görüşmelerin ardından yönetim kuruluna dört yeni üye atadı.
• Şu ana kadar her şey sakin. Trump'ın atamalarını ve NVDA ve WMT'den gelen raporları takip ediyoruz.
Salı gününün ilerleyen saatlerinde ABD piyasalarına daha fazla rehberlik sağlayacak önemli olaylar:
- Ekim ayında ABD'de konut başlangıçları/inşaat izinleri; Kanada, Ekim ayında TÜFE enflasyonu.
- Rio de Janeiro'daki G20 Liderler Zirvesi.
- Kansas Şehri Federal Rezerv Başkanı Jeffrey Schmid konuşuyor.
- ABD kurumsal kazançları: Walmart, Medtronic, Keysight Technologies, Jacobs Solutions, Lowe's, vb.
Temel haberler
• Trump, Federal İletişim Komisyonu başkanlığına Brendan Carr'ı seçti. Trump yaptığı açıklamada Carr'ı "Amerikalıların özgürlüklerini kısıtlayan ve ekonomiyi engelleyen düzenleyici mevzuata karşı mücadele eden bir ifade özgürlüğü şampiyonu" olarak nitelendirdi.
Carr, aralarında Facebook, Google, Apple ve Microsoft'un da bulunduğu "sansür karteliyle" mücadele etme sözü verdi.
Çin şahini olan Carr da defalarca TikTok'u ulusal güvenlik tehdidi olarak nitelendirdi ve uygulamanın yasaklanmasını savundu. Trump, TikTok'u yasaktan "kurtaracağına" söz vermesine rağmen.
• Hıristiyan Demokratlar ve Yeşiller'den Almanya Şansölyesi adayları Kiev'e TAURUS sözü verdi. Almanya Şansölye Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yeşiller Partisi'nden Robert Habeck, hükümet başkanı seçildiği takdirde Ukrayna'ya TAURUS uzun menzilli seyir füzeleri gönderme sözü verdi. Daha önce Almanya Şansölyesi adayı olan Hıristiyan Demokrat Birlik'ten (CDU) Friedrich Merz de benzer bir söz vermişti. Scholz'u stratejik vizyondan yoksun olmakla suçladı.
• AB, insansız hava araçları ve füzelerin Rusya Federasyonu'na devredilmesi nedeniyle İran'a yönelik yaptırımları sıkılaştırdı. Kısıtlamalar arasında İHA bileşenlerinin ihracatının yasaklanmasının yanı sıra silah taşıyan nakliye şirketlerine yönelik yaptırımlar da yer alıyor.
• Fransız çiftçiler protesto etti. AB'nin Güney Amerika ülkeleriyle (Mercosur) serbest ticaret anlaşmasına karşı çıkıyorlar.
Çiftçiler, Mercosur ile yapılan anlaşmanın Brezilya ve Arjantin'den sığır eti, tavuk, şeker ve mısır ithalatının artmasına yol açmasından korkuyor.
• G20 zirvesi Brezilya'da başlıyor. Zirveye özellikle önemli siyasi liderler - toplantının ana figürü olarak kabul edilen Joe Biden ve Xi Jinping - katılacak. Adı açıklanmayan bir Alman yetkili, "Sadece jeopolitik konulardan değil, aynı zamanda Çin'in ekonomik ve mali rolünün birçok açıdan son derece önemli hale gelmesinden de endişe duyuyoruz" dedi.
• Finlandiya, Almanya ile deniz altı iletişim kablosunda kesinti olduğunu bildirdi. Santahamin'den (Finlandiya) Rostock'a (Almanya) giden C-Lion1 kablosunda bir arıza tespit edildi. Kablo yaklaşık 1.200 kilometre uzunluğunda ve Rus Kuzey Akımı gaz boru hattının yanından geçiyor.
• Moldova dolara sabitlemeyi bıraktı. Moldova Ulusal Bankası, 2 Ocak 2025'ten itibaren, Moldova leyi için resmi döviz kurunu belirlemek üzere ABD doları yerine temel para birimi olarak avroyu kullanacak. NBM, bu değişikliğin Moldova leyinin euro karşısındaki döviz kurundaki dalgalanmaların yanı sıra euronun alım ve satım kurları arasındaki farkı da azaltacağına inanıyor. NBM, bunun ekonomiye fayda sağlayacağını ve döviz maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olacağını belirtti.
• Macaristan 2 yıldır resesyonda - Bloomberg. Ülkede sanayi ve tarımda kriz var. Ülke aynı zamanda zayıf bir para birimine ve Avrupa Birliği'ndeki en yüksek iskonto oranı olan %6,5'e sahip.
• ABD'li ev inşaatçıları arasındaki güven Kasım ayında yedi ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bu, satış beklentilerinin arttığı ve Trump yönetiminin düzenleyici yükleri hafifleteceği yönündeki iyimserliğin ortasında geldi.