Finansal piyasalarda sıkıntılı hafta, en son hisse senedi haberleri ve kurumsal etkinlikler

Temel İncelemeler

• Yatırımcılar için çalkantılı bir hafta oldu; Çin ile ABD arasında artan ticari gerilimler, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışındaki kaderine ilişkin belirsizlik ve Çin Merkez Komitesi'nin üçüncü genel kurulundan alınan hayal kırıklığı yaratan sonuçlar nedeniyle teknoloji hisseleri satıldı. Küresel görünümün giderek daha değişken hale gelmesiyle birlikte faiz oranı beklentileri bile şimdilik ikinci planda kaldı.

• Geriye dönüp bakıldığında, geçen hafta Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'a düzenlenen suikast girişiminin gelecekteki piyasa çalkantılarının bir işareti olabileceği ve bunun daha sonra Wall Street'in korku göstergesi olan VIX endeksinde keskin bir yükselişe yansıdığı görülüyor. Teknoloji hisselerindeki satışların tüm sektörlere yayılması ve Avrupa'nın da düşüşle açılmasıyla Asya hisseleri Cuma günü toparlanmakta zorlandı. Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisinin hisseleri Cuma günü düşmeye devam ederken, Tayvanlı TSMC'den gelen parlak raporlar ve tahminler bile yatırımcıların ABD'nin Çin'e yönelik yaptırımlarının daha da sıkılaştırılacağı yönündeki korkularını gidermede başarısız oldu. Trump'ın bu hafta Tayvan'ın ABD'ye savunması için ödeme yapması gerektiği yönündeki yorumlarıyla birlikte TSMC, 2 trilyon NT$'ın (61,06 milyar ABD Doları) üzerinde düşüşle Mayıs sonundan bu yana en kötü haftalık düşüşünü gerçekleştirme yolunda ilerliyordu.

• Fed politika yapıcıları son günlerde Eylül ayında faiz indiriminin yolunu açarken, Avrupa Merkez Bankası Perşembe günü benzer bir hamle olasılığını açık bıraktı. İngiltere Merkez Bankası'na gelince, faiz oranlarının düşürülmesi için koşullar henüz olgunlaşmadı ve tüccarlar Ağustos ayında faiz indirimi olasılığını azaltıyor. İngiltere perakende satış verileri Cuma günü ilerleyen saatlerde yayınlanacak, ancak yağışlı ve soğuk havanın Haziran ayında daha az alışveriş yapması bekleniyor.

• Trump, “büyük vergi indirimleri” ve ABD'nin fosil yakıt üretimini artırarak enflasyona son verme sözü veriyor. “Yıkıcı enflasyon krizine derhal son vereceğim, faiz oranlarını düşüreceğim ve enerji maliyetlerini düşüreceğim. Deleceğiz bebeğim, deleceğiz."
Deleceğiz bebeğim, deleceğiz." Trump'ın Kasım ayındaki seçimi kazanması durumunda ekonomi politikalarının ağırlıklı olarak 2017 vergi kesintilerinin uzatılmasına, petrol ve gaz üretiminin artırılmasına, gümrük vergilerinin artırılmasına, düzenlemelerin hafifletilmesine ve ABD'nin güney sınırındaki yasadışı göçün engellenmesine odaklanması bekleniyor.

• AB ve Güney Kore çip geliştirme konusunda güçlerini birleştiriyor. Ülkeler bu ay yarı iletken teknolojisinde ortak araştırma projelerine başlayacak.

• Ursula von der Leyen yeniden Avrupa Komisyonu Başkanı seçildi. Bu onun ikinci beş yıllık görev süresi olacak.
Von der Leyen'in AK başkanlığının ikinci dönemine ilişkin planları:
- AB'nin ve pan-Avrupa hava savunmasının savunma kapasitesinin güçlendirilmesi.
- Ukrayna'ya daha fazla destek. Von der Leyen, bunun Avrupa güvenliğine yapılacak en iyi yatırım olduğunu vurguluyor.
- Göç politikasının güçlendirilmesi.

• Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya karşı savaşta kullandığı İran Şahedleri'nde Polonya'da üretilen parçalar bulundu. Varşova "şok olduklarını" söyledi ve soruşturma başlattı.

• Reuters, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bugün Komünist Parti toplantısını izlemek üzere televizyona çıktığını bildirdi. Mesaj büyük ölçüde dün felç geçirdiğine dair dolaşan asılsız söylentilere yanıt olarak geldi.

• Demokratlar Biden'ın ABD başkanlığına adaylığının onaylanmasını erteledi. Demokratlar, ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylık konusundaki fikrini değiştirmeyi planladığına dair hiçbir işaret göstermediğini ancak çekilme olasılığı hakkındaki tartışmalara daha açık hale geldiğini söylüyor. Bu nedenle Demokratlar, Biden'ın resmi adaylığını bir hafta erteleme kararı aldı.

• Çinli yetkililer Cuma günü, Komünist Parti'nin bu haftaki önemli toplantısının sonunda yeniden vurgulanan kapsamlı ekonomik hedefler listesinin, politikaların uygulanmasına giden zorlu bir yola işaret eden “birçok karmaşık çelişki” içerdiğini kabul etti.

• Çinli işçilerden görüşmeler sırasında hamilelik testi yapmaları isteniyor. Yerel şirketler kendilerini yüksek doğum ödemelerinden bu şekilde korumak istiyor - CNN
Üstelik bu tür testler Çin'de 2019'dan beri yasaklandı ama aslında bu hala uygulanıyor. Skandal, halihazırda dava edilmiş olan 16 şirketi kapsıyordu.

• ABD işgücü piyasasının soğuması, faiz indirimi umutlarını daha da artırdı. İşsizlik maaşı için sürekli başvuru sayısı yine Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı - 243 bin
Diğer verilere göre ABD ekonomisi o kadar da kötü değil:
- Philadelphia Fed'in imalat faaliyeti endeksi 1,3'ten 13,9'a (2,7) yükseldi. beklenen).
- Öncü ekonomik göstergelerin LEI endeksi Haziran ayında %0,2 düştü (%-0,3 beklentisi).

Hisse senedi incelemeleri

• ECB beklendiği gibi politika faizini değiştirmeyerek %4,25'te bıraktı. Mayıs ayında bazı temel enflasyon göstergeleri tek seferlik faktörlerden dolayı yükselirken, çoğu gösterge ya sabit kaldı ya da Haziran ayında hafif düştü. Beklentilere uygun olarak, yüksek ücret artışının enflasyonist etkisi kazançlar tarafından hafifletildi.

• İtalyan rekabet kurumu, Armani ve Dior'a işçileri istismar ettikleri gerekçesiyle dava açtı. Ajans, şirketlerin belirli ürün ve aksesuarların üretiminde yetersiz ücret alan işçilerin çalıştığı atölye ve fabrikalardan gelen malzemeleri kullandığından şüpheleniyor.
AB'de otomobil satışları ay içinde %4,3 arttı.

• ACEA'ya göre, AB'deki otomobil tescilleri Haziran 2024'te bölgenin en büyük dört pazarından üçündeki büyümenin etkisiyle %4,3 arttı: İtalya (+%15,1), Almanya (+%6,1) ve İspanya (+%2,2) . Buna karşılık Fransa'da geçen ay %4,8'lik bir düşüş görüldü.

• Ford, daha önce elektrikli araçlara ayrılmış bir fabrikada kamyon üretimini genişletmek için 3 milyar dolar yatırım yapıyor. Ford, 2026 yılında faaliyete geçmesi beklenen Kanada fabrikasının yılda yaklaşık 100.000 adet kapasite ekleyeceğini söyledi.

• Allianz, Singapur'u satın alarak Asya'da büyüyor - WSJ. Allianz, bölgedeki varlığını genişletmek amacıyla Singapur merkezli sigorta şirketi Income Insurance'ın %51 hissesini 1,6 milyar dolara satın alıyor.

• Daimler Truck, Çin'de değer düşüklüğü zararını kabul etti ve daha düşük karla karşı karşıya kaldı - WSJ. Daimler Truck, sürekli zayıf piyasalar nedeniyle Çin'deki bir ortak girişimin değer düşüklüğü nedeniyle 120 milyon euro zarara uğradığını ve bu yıla ilişkin tüm yıl tahmininin gözden geçirildiğini söyledi.

• EssilorLuxottica, sokak giyim markası Supreme'i satın aldı. Sahibi, Ray-Ban üreticisinin gözlüklerin ötesine geçmesine yardımcı olmayı amaçlayan 1,5 milyar dolarlık Vans VF'dir.

• Nokia yıllık satış tahminini düşürdü. Ancak işletme kârı tahmininin orta noktasına yaklaştığını veya orta noktanın hemen altında olduğunu belirterek, telekomünikasyon operatörlerinin yeni ağ ekipmanına yatırım yapmaktan geri durmaya devam ettiği konusunda uyardı. NOK hisseleri %7 düştü.

• Novartis, önemli ilaçların satışlarını artırması nedeniyle tahminlerini yükseltiyor - WSJ.

• Goldman Sachs, daha önce zenginlere ayrılmış olan bir yatırım stratejisinin önünü açıyor - WSJ. Banka, sıradan müşterilerine, vergilerden tasarruf etmelerine yardımcı olmak için tasarlanan robo-danışman Betterment yatırım portföylerini sunmayı planlıyor.

• Çinli yatırımcıların yeni hobisi: Suudi Arabistan hisseleri. WSJ: Çinli yatırımcılar Suudi hisse senetlerini takip eden yeni fonlara akın ediyor, bu da iç piyasaların zayıfladığı bir dönemde denizaşırı yatırımlara yönelik ciddi bir iştahın sinyalini veriyor.

• Alphabet Google, Paris Olimpiyatları'nın Amerika yayınına - Reuters - yapay zekayı dahil edecek. Teknoloji şirketi, spor yorumcularının yarışmaları açıklamak için yapay zekayı kullanmalarına olanak tanıyacağını söyledi. Google AI'dan yeni meme şakaları bekliyoruz.

• Blackstone (BX) Başkanı John Gray, dünyanın en büyük alternatif varlık yöneticisinin emlak piyasalarında toparlanmaya hazır olduğunu söyledi - Bloomberg
BX hisseleri çılgın ticarette %1 arttı.

• OpenAI, amiral gemisi yapay zeka modeli Bloomberg'in daha ucuz bir versiyonu olan GPT-4o Mini'yi piyasaya sürdü. Daha geniş bir geliştirici ve ticari müşteri yelpazesine hitap etmek için şirketin amiral gemisi yapay zeka modelinin daha uygun fiyatlı, daha küçük bir versiyonuna ihtiyaç var. Zaten müşterilerin ilgisini daha ucuz versiyonlarla çekmeleri gerekiyorsa, pazar doyum aşamasına girmiştir ve pazarlamayı açmaları gerekir.

• ABD'de ortalama 30 yıllık mortgage faizi %6,77'ye düşerek Mart ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bu, satın alma için gerekli fon eksikliği sorunuyla karşı karşıya kalan potansiyel ev alıcıları için borçlanma maliyetlerinde memnuniyet verici bir azalmadır.

• Brezilyalı tavuk tedarikçileri Newcastle virüsü - Bloomberg'in tespit edilmesinin ardından düşüşe geçti. Ticari bir çiftlikte ölümcül bir kümes hayvanı hastalığının keşfedilmesi, dünyanın en büyük ihracatçısına yönelik ticaret ambargosu korkusunu alevlendirdi.

• Goolsby, Fed'in yakın zamanda faiz indirimine gitmemesi durumunda "altın yolu" izleme riskiyle karşı karşıya kalacağını söyledi - Bloomberg. Chicago Federal Reserve Başkanı Goolsbee, son aylarda soğuyan işgücü piyasasında daha keskin bir bozulmayı önlemek için merkez bankasının yakın zamanda borçlanma maliyetlerini düşürmek zorunda kalabileceğini öne sürdü.

• SolarWinds, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Rusya bağlantılı siber saldırıyla ilgili açtığı davaların çoğunu kazandı - Reuters. ABD'li bir yargıç, yazılım şirketi SolarWinds'i mali performansını gizleyerek yatırımcıları dolandırmakla suçlayan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından açılan davanın çoğunu reddetti.

• TSMC, yapay zekaya yönelik artan talebi yansıtacak şekilde gelir tahminini yükseltti. Üç aylık sonuçlar tahminlerin üzerinde, bu da uzun vadeli görünüme olan güveni yansıtıyor.

• TSLA, Robotaxi - Cathie Wood sayesinde %1000 büyüyecek. İnanıyor muyuz?

• Darden Restoranları (DRI) %3 düştü. Şirket, Tex-Mex restoran zincirini yaklaşık 605 milyon dolara satın alacak.

• DPZ hisseleri raporun ardından %13 düştü. Gelir, tahminlerin altında kalarak yıllık bazda %7 arttı.

• DHI hisseleri raporun ardından %10 arttı. ABD'nin en büyük ev geliştiricisi, üç aylık kar beklentilerini aştı ve 4 milyar dolarlık yeni bir geri alım başlatacağını söyledi. Kapatılan evlerin sayısı bir önceki yıl 22.985'ten 24.155'e yükseldi.

• UAL hisseleri raporun ardından %1 düştü. Şirket, kazanç beklentilerini aştı ancak sektör genelindeki zorlukları gerekçe göstererek üçüncü çeyrek için zayıf bir görünüm sergiledi.

• LLY hisseleri dün %6 düştü. İsviçreli ilaç üreticisi Roche, kilo verme ilacı için umut verici deneme verilerini yayınladı.

• PLTR hisseleri dün piyasanın düşmesiyle birlikte %1,5 arttı. Wedbush analisti Aşırı Kilo derecelendirmesini ve 35 dolarlık fiyat hedefini korudu.

• Raporun ardından TSM hisseleri dün %0,4 arttı. Şirket bu yıl için tahminlerini yükseltti. Bu haber NVDA hisselerine olan talebi destekledi.

• PLUG hisseleri piyasa öncesi işlemlerde %9 düştü. Şirket ek olarak 200 milyon dolarlık hisse daha yatırıyor.

Piyasa sonrası raporlardan sonra hisse senetleri
- NFLX %0
- ISRG +%7

• NVDA, AVGO ve META dün iyi bir performans sergiledi. Aksi takdirde piyasa düzeltmeye devam etti. Değer paylaşımları da katıldı.
Bugün, aylık opsiyonların vadesinin dolması ve piyasanın durumu göz önüne alındığında değişken olabilir.
Hong Kong'da hisse senedi endeksi %2'den fazla düştü. Görünüşe göre ÇKP Plenumu Çin'deki durumun iyileşmesi konusunda umut vermedi.

Cuma günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:

• Almanya'da üretici fiyatları (Haziran).
• Birleşik Krallık perakende satışları (Haziran).
•  Fed'den Williams ve Bostic'in konuşması.
• Fed ve OCC, Discover Financial (DFS) - Capital One (COF) anlaşmasına ilişkin ortak bir duruşma düzenleyecek.
• New York Federal Reserve Bank Başkanı John Williams ve Atlanta Federal Reserve Bank Başkanı Raphael Bostic'in kamuoyu önünde konuşmaları planlanıyor.

Piyasa Öncesi Raporlar
AXP - American Express Company
HAL - Halliburton Company
TRV - The Travellers Companies Inc