Finansal piyasalar, şirket haberleri ve jeopolitiğin ışığında ABD başkanlık seçimi

Hisse senedi haberleri

• Seçim öncesi gerginlikler nihayet piyasaya ulaştı. Harris'in şansı son günlerde arttı ve kimin kazanacağına dair belirsizlik bu sabah piyasaya geri döndü. Hatırlayın, son birkaç haftadır yatırımcılar Trump'ın zaferine inanıyordu; bu zafer hisse senetleri ve USD için iyi, tahviller için ise kötüydü.

• Dolar, Iowa'da Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in Cumhuriyetçi Donald Trump'tan önde olduğunu gösteren yeni bir anketin darbe almasıyla birlikte Pazartesi günü dövizler erken hareket etti. Bu, doların yen karşısında %0,9 ve euro karşısında %0,6 değer kaybetmesine yetti; ticarete duyarlı Avustralya Doları ise %0,8 oranında değer kazandı. Analistler, Trump'ın göçmenlik, tarifeler ve vergi kesintilerine ilişkin politikalarının ABD doları ve getirileri üzerinde Harris'in zaferinden çok daha fazla yukarı yönlü baskı yaratacağına inanma eğiliminde.

• Des Moines Register/Mediacom Iowa Anketi, Harris'in eyalette Trump'a 3 puan farkla liderlik ettiğini göstererek herkesi şaşırttı; bu, birkaç hafta öncesine göre büyük bir değişim. Bu anketin çok iyi bir geçmişi var ve kararsız eyaletlerdeki oyların bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. JPMorgan bir notunda, "Geçen haftadan bu yana Harris, Selzer'in Iowa anketinin desteklediği anketlerde bir artış gördü; bazıları bunu Mavi Duvar'ın sallanan eyaletleri (Michigan, Pensilvanya ve Wisconsin) arasında performansın göstergesi olarak kullanıyor." dedi.

• Bahis sitesi PredictIT, Harris'in Trump'a karşı 53 sent ila 51 sent arasında olduğunu gösterdi - yatırımcıların 1 dolar kazanma şansı için bahse girecekleri miktar - daha bir hafta önce 42 sentten 61 sente çıktı. Anket ortalaması hâlâ açıklanmaya çok yakın ve oylama sonuçlarının Çarşamba günü bilinmemesi mümkün. Örneğin 2020'de Pensilvanya, sonuçları seçimden sonraki Cumartesi gününe kadar açıklamadı. Sonuçlarla ilgili olarak haftalarca sürebilecek davalar da çıkabilir.

• Piyasalar, Fed'in Perşembe günü sonuç ne olursa olsun devam edeceğini ve faiz indirimine gideceğini, vadeli kontratlarda ise 25 baz puanlık bir indirimin %98 ihtimal ile fiyatlandığını öne sürüyor. Ayrıca Aralık ayında bir çeyrek puan daha şansının %80 olduğunu tahmin ediyorlar, ancak bu kimin gelecek dönem başkanı olacağına bağlı olarak kolayca değişebilir.

• İngiltere Merkez Bankası'nın da Perşembe günü faiz oranlarını çeyrek puan indirmesi beklenirken, Riksbank'ın da faiz oranlarını 50 baz puan indirmesi bekleniyor. Norges Bank ve Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) bu hafta faiz oranlarını ertelemesi bekleniyor.

• Pazartesi günü piyasayı hareketlendiren diğer etken petrol oldu; petrol, OPEC+'nın Pazar günü Aralık ayında planlanan üretim artışını bir ay erteleyeceğini söylemesinin ardından yaklaşık %1,4 arttı. Bu, günde 2,2 milyon varillik kesintiyi ikinci kez uzatışıydı ve bu onların küresel talep konusunda ne kadar endişeli olduklarını gösteriyor.

• LSEG'ye göre, ham petrol ithalatının 2023'ün aynı dönemine kıyasla yılın ilk 10 ayında günde 200.000 varil azalmasıyla Asya'da durum özellikle zayıf.

• ABD, Çin'e ürün tedarik eden büyük bir çip üreticisine para cezası verdi - Reuters. Dünyanın üçüncü büyük sözleşmeli çip üreticisi New York merkezli GlobalFoundries (GFS.O) 500 bin dolar para cezası aldı. Kara listeye alınan Çinli çip üreticisi SMIC'in bir iştirakine izinsiz çip gönderilmesi nedeniyle yaptırımlar uygulandı.

• Birleşik Krallık, Haziran 2025'ten itibaren tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklayacak. Krallıkta her ay bu e-sigaraların yaklaşık 5 milyonu çöpe atılıyor.

• Çin'in BYD'si üçüncü çeyrekteki büyümenin ortasında üretimi ve işe alımları artırdı. Şirketin genel başkan yardımcısı He Zhiqi, Cumartesi günü Weibo'da yaptığı açıklamada, BYD'nin ağustos ayından ekim ayına kadar üretimini yaklaşık 200.000 adet artırdığını ve otomotiv ve parça işinde yaklaşık 200.000 yeni çalışanı işe aldığını söyledi.

• Berkshire Hathaway Cumartesi günü bildirdi. Şirketin faaliyet geliri yıllık bazda %6 düştü ve dolar dışı borcun değerini 20 milyar dolardan fazla artıran USDJPY'deki düşüş nedeniyle beklenenden daha kötü oldu. Berkshire şu anda 30 Eylül itibarıyla defter değerinin yaklaşık 1,55 katı seviyesinde işlem görüyor. F/K oranı 22x.

• Gelecek haftaki FOMC toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimaline ilişkin bahisler %99'a ulaştı. Marketwatch, Cuma günkü ekim ayı işgücü piyasası raporunun sahte olduğunu yazıyor. Seçimlere bir haftadan kısa bir süre kala yayınlanan "sahte" rapor, kasırgalar ve Boeing fabrikasındaki grev nedeniyle çarpıtıldı. Aslında ABD ekonomisi, geçtiğimiz aylarda olduğu gibi yaklaşık 150.000 yeni iş ekledi.
Trump'ın kampanyası raporu zaten bir "felaket" olarak nitelendirdi ve bunun Harris'in ekonomiyi ne kadar kötü yönettiğinin kanıtı olduğunu söyledi.
Zayıf Ekim istihdam raporuna rağmen çoğu veri, kademeli bir yavaşlamaya rağmen güçlü bir ekonomiye işaret ediyor
. Hatta hissiyat da iyileşiyor - WSJ.

• Kurucu Jeff Bezos 3,05 milyar dolar değerinde AMZN hissesi satacak. Bu yıl şimdiden 10 milyar doların üzerinde hisse sattı.

• Warren Buffett üçüncü çeyrekte 14,3 milyar dolar değerinde Apple hissesi daha sattı. Bu, Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway'inin son iki çeyrekte yaklaşık 100 milyar dolar değerinde AAPL hissesi sattığı anlamına geliyor. Genel olarak Berkshire Hathaway'in nakit parası üçüncü çeyrekte 325,2 milyar dolara ulaştı; bu, Warren Buffett'ın büyük yatırım yapmaktan kaçınmaya devam ettiği bir rekor. satın almalar gerçekleştirirken aynı zamanda en önemli hisselerinden bazılarını da kesti.

• Temsilciler Meclisi Sözcüsü Johnson, GOP'un CHIPS Yasasını yürürlükten kaldırmaya çalışabileceğini ve ardından
ABD yarı iletken çip üretimini artıran Yasayı geri getirebileceğini söyledi.

• ABD enerji düzenleyicileri, Pennsylvania'daki bir nükleer enerji santraline doğrudan bağlanan bir Amazon veri merkezi için değiştirilmiş bir ara bağlantı anlaşmasını reddetti. Talen Energy'nin Susquehanna nükleer santralinin sahasında bulunan veri merkezinin kapasitesini artırmaya yönelik anlaşma, bölge sakinleri için daha yüksek enerji faturalarına yol açabilir ve elektrik şebekesinin güvenilirliğini etkileyebilir.

• Trump Cuma günü yaptığı açıklamada, seçildiği takdirde Stellantis'e %100 vergi uygulayacağını söyledi. Otomobil üreticisi işleri ABD'den Meksika'ya taşımaya çalışırsa bu gerçekleşecek.

• Lyft, sürücüyü aldatma davasını çözmek için 2,1 milyon dolar ödüyor. Bu, araç çağırma hizmetini, şirket pandemi sırasında talepteki keskin düşüşün ardından toparlanmaya çalışırken sürücülerin ne kadar kazandığını abartmakla suçlayan bir dava.

• Hedge fonları ve diğer spekülatif tüccarlar doların daha da büyüyeceğine dair bahis oynuyorlar. ABD başkanlık seçimleri öncesinde güvenli liman varlıklarına olan talep artıyor.

• Restoran zinciri TGI Fridays Cumartesi günü iflas koruması için başvuruda bulundu. 1965 yılında kurulan TGI Fridays'in popülaritesi, 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 601 restoran ve 2 milyar dolarlık işletmeyle zirveye ulaştı. 2023'te ABD satışları yıllık bazda %15 düşüşle 728 milyon dolar oldu. ABD'de geçen yıl 269 olan restoran sayısı şu anda 163'e düştü. Ocak ayında kapalı olan restoran sayısı 36'ydı ve geçen hafta da düzinelerce restoran kapandı.

Pazartesi günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- ECB Başkanı Christine Lagarde ve ECB yönetim kurulu üyesi Piero Cipollone'un Eurogroup toplantısına katılımı.
- ECB üyeleri arasında Elizabeth McCall, Frank Elderson, Christodoulos Patsalides ve Claudia Buch yer alıyor.
- Ekim ayı nihai EZ İmalat PMI'ları.
- ABD'de dayanıklı mallar, Eylül ayı üretim siparişleri.

Temel haberler

• Rusya, Pazar günü Moldova'da yapılacak seçimlerde yurtdışındaki oylamaları aksatmayı planlıyor - Reuters. Moldova polisi, seçmenlerin sandık merkezlerine organize bir şekilde taşınmasını kaydetti. Ülke yetkilileri, seçmenlerin Rusya Federasyonu'ndan hava yoluyla Belarus, Azerbaycan ve Türkiye'ye taşınmasıyla ilgili soruşturma yürütüyor ve delil topluyor. Moldova: Oyların %99'u sayıldıktan sonra oyların %54,7'sini Maia Sandu kazandı. Katılım yüzde 54 oldu. Gagavuzya'da Sandu %3 puan aldı. Moldova'da ise %49 oy aldı ve %82 ile diaspora sayesinde kazandı.
1,68 milyon seçmenin neredeyse %20'sini (325 bin) diaspora oluşturuyordu.

• 69 milyondan fazla Amerikalı erken oy verme avantajından yararlandı. Bu, 2020 başkanlık seçimlerinde oy kullananların yaklaşık %44'ünü temsil ediyor - The Washington Post. Harris, yedi değişken eyaletin dördünde Trump'a liderlik ediyor. Anket, Harris'in Wisconsin (%49'a %45), Pensilvanya'da (%49'a %46), Michigan'da (%48'e %45) ve Nevada'da (%48'e %47) Trump'ın önünde olduğunu gösterdi.
Aynı zamanda Trump, Kuzey Carolina'da (%49'a karşı %48 Harris) ve Georgia'da (%48'e karşı %47) liderliğini sürdürüyor.
Bu eyaletlerdeki liderlik devam ederse ve geri kalan eyaletler 2020'dekiyle aynı şekilde oy verirse Harris seçimi küçük bir farkla kazanacak.

• Reeves, seçim öncesinde Britanya'nın vergi ihtiyaçları konusunda yanıldığını söyledi. Maliye Şansölyesi Rachel Reeves, İngiliz seçmenlere seçim öncesinde İşçi Partisi'nin yeni vergi artışları açıklamayacağını söylemenin hatalı olduğunu söyledi.

• Trump, AB ülkelerinden gelen mallara %100-200 oranında gümrük vergisi getirme sözü verdi. "AB ülkeleri de Çin kadar kötü, bizim mallarımızı kabul etmiyorlar ama kendi mallarını bize satıyorlar."

• İran önümüzdeki günlerde İsrail'e yeni bir saldırı düzenlemeyi planlıyor - The Washington Post. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, 26 Ekim'deki saldırıya İsrail'e askeri yanıt verme kararı aldı.

• Slovakya Başbakanı Robert Fico, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesinin ardından "Çin, haklı olarak, Ukrayna'daki savaşla bağlantılı olarak gerilimlerin kontrol edilemeyen bir şekilde artmasından ve nükleer çatışma tehdidinden korkuyor".

• İngiliz Muhafazakar Partisi'nin yeni lideri olarak Rishi Sunak'ın yerine siyahi bir kadın olan Kemi Badenoch seçildi (İngiltere tarihinde ilk kez). Daha önce Dış Ticaret Bakanı ve Eşitlik Bakanı olarak görev yaptı.

• Trump'ın erken zafer ilan etmesi halinde Demokratların bir planı var - Reuters. Ajans, Demokratların "çok hızlı bir tepkiye hazırlandıklarını" yazdı. İlk adım medyanın tepkisidir. Sosyal ağlarda ve medyada oy sayımı sırasında sükunet ve sabır çağrısında bulunacaklar.