Finansal haberler - tahvil getirileri, Cathie Wood'un kayıpları, Nvidia ve GameStop büyümesi, küresel borç

• Yükselen tahvil getirileri Çarşamba günü hisse senedi yatırımcılarını sinirlendirmeye devam etti; gösterge ABD Hazine tahvilleri Tokyo saatlerinde %4,5'in üzerine çıktı ve Japon emsalleri 2011'den bu yana görülmemiş seviyelere ulaştı. Hareketin merkezinde, ısrarcı enflasyonun faiz oranlarını uzun süre yüksek tutacağı, hatta kısa vadede faiz oranlarını daha da yukarı çekeceği korkusu yer alıyor; özellikle ABD Merkez Bankası'na odaklanılıyor.

• ABD tüketici güvenindeki beklenmedik iyileşme, Fed'in Eylül ayında faiz oranlarını düşürebileceği anlamına geldi; bu da Hazine getirilerinin yükselmesine yardımcı oldu, bu da doların özellikle faize duyarlı yen karşısında yükselmesine yardımcı oldu. Yenin son 34 yılın en düşük seviyesinde olması, politika yapıcıları daha agresif bir duruş almaya zorladığından, bu durum Japonya Merkez Bankası'nın enflasyon kaygılarını artırıyor. Piyasa katılımcıları buna Japonya'da ek faiz artırımı ve parasal sıkılaştırmanın başlaması üzerine bahis oynayarak tepki gösterdi.

• Güçlü ABD makro verileri ve yükselen hammadde fiyatları, enflasyon korkularının yeniden alevlenmesine yol açarak tahvil fiyatlarında güçlü bir düşüşe yol açtı ve hisse senetlerindeki büyümeyi de durdurdu.

• Yalnızca yarı iletken ve yapay zeka ile ilgili talep sağlam kalıyor. Bu, Nasdaq-100'ün tüm zamanların en yüksek seviyesini güncellemesini sağladı.

• Küresel borç 2024'ün ilk çeyreğinde 315 trilyon dolara ulaştı. Ve bu, 2024'te beklenen 110 trilyon dolarlık küresel GSYİH'nın neredeyse üç katıdır. Bu çok şaşırtıcı bir miktar ve dünya Napolyon Savaşlarından bu yana bu kadar yüksek bir borç görmedi. CNBC, küresel borcun gezegendeki tüm insanlar arasında paylaştırılması durumunda her birimizin yaklaşık 39.000 dolar borcu olacağını belirtiyor.

• Cathie Wood'un amiral gemisi Ark Invest ETF'si büyük kayıplara uğradı. Fonun düşüşü %93'e ulaştı ve ilk 10 varlık arasında yalnızca Tesla büyüme gösteriyor.

• Toyota, Mazda ve Subaru elektrikli otomobiller yerine yeni nesil içten yanmalı motorlara yatırım yapıyor. Bu hedefe ulaşmak için bir ittifak oluşturdular.

• Avrupa buğday vadeli işlemleri bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 269 ​​euro/tona yükseldi (önceki işlem günü fiyatına göre +7,75 euro/ton).

• Belediye tahvili piyasası en az 2013'ten bu yana tahvil satışlarında en büyük patlamayı yaşıyor - Bloomberg.
ABD eyaletleri ve yerel yönetimler yüksek faiz oranlarına rağmen yeni tahvil ihraç ediyor.

• Boğa yatırımcıları hisse senedi ve tahvil fonlarına (NYT) yatırım yapıyor. ABD fon akışları iki yıllık düşüşün ardından pozitife döndü.
ABD yatırım fonları ve borsada işlem gören fonlar, bu yıl 172 milyar dolarlık net giriş elde etti; bu, son iki yılda toplu olarak varlık kaybettikten sonra belirgin bir değişim.

• Wall Street'in favori durgunluk göstergesi NYT kendi düşüşünü yaşıyor. Hazine getirileri tarihte en uzun süre tersine döndü. Artık Wall Street'in favori resesyon göstergelerinden biri kırılmış görünüyor.
Kısa vadeli Hazine getirilerinin uzun vadeli devlet borç getirilerini aştığı, ters getiri eğrisi olarak bilinen anormallik, uzun süredir ekonomik bir gerilemenin yaklaştığının neredeyse kesin bir sinyali olarak görülüyor. Önceki sekiz ABD durgunluğunun her birinde, bu durum ekonomi gerilemeye başlamadan önce meydana geldi.
Şimdi bir istisna mı yoksa yeni bir kural mı? – Büyük olasılıkla 2025’te öğreneceğiz.

• NVDA hisseleri dün %7 arttı. Musk'un xAI'si, şirketin Pazar günkü son girişim turunda 6 milyar dolar topladığını söyledi. Musk'un xAI'si, veri merkezlerine erişim için Oracle ile ortaklık kuruyor. Ve Oracle çiplere olan yatırımını artırıyor. Paranın çoğunun Nvidia yongalarının satın alınmasına gitmesi bekleniyor.
Macquarie analisti, "Yapay zeka yatırım döngüsünün erken kaldığına inanıyoruz... benimsenme yaygınlaştıkça, dünya genelindeki tüm veri merkezlerinin ölçeğine benzer yeni çıkarım altyapısının kullanıma sunulmasıyla birlikte" dedi.

• GameStop (GME) hisseleri Salı günü %25 arttı. Video oyunu perakendecisi, son hisse senedi arzında yaklaşık 1 milyar dolar topladığını söyledikten sonra.

• Apple (AAPL) hisseleri Çin'den gelen haberler üzerine yükselmeye çalıştı ancak günü sıfırda tamamladı. Veriler, perakende ortaklarının fiyatları düşürmesiyle Çin'deki iPhone satışlarının Nisan ayında %50'den fazla arttığını gösterdi.

• DraftKings (DKNG) hisseleri %10 düştü. Illinois Senatosu, spor bahislerine yeni bir vergi artışı getirecek bir yasa tasarısını kabul etti. Vergi artışı, Illinois'i çevrimiçi spor kumar şirketlerinin faaliyet gösterdiği, New York'tan sonra en pahalı ikinci eyalet haline getirecek. Analistler, diğer eyaletlerin de yakında Illinois'in izinden gidebileceği konusunda uyarıyor. FanDuel'in sahibi Flutter Entertainment'ın (FLUT, FLTR.L) hisseleri de haber üzerine yaklaşık %7 oranında düştü.

• ABD tüketici güveni Mayıs ayında beklenmedik bir şekilde yükseldi ve art arda üç aydır yaşanan düşüşe son verdi. Bunun nedeni istikrarlı bir işgücü piyasasıdır. Conference Board'un son okuması, Nisan ayındaki 97,5 seviyesinden 102 oldu ve Bloomberg'in anketine katılan 96 ekonomistin beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

• Neel Kashkari: Faiz artışları hâlâ mümkün. 

• Robinhood (HOOD) 1 milyar dolarlık geri alım yaptığını duyurdu. Hisseler %4 arttı.
Tepki abartılıyor; geri alım 2-3 yıla uzatılıyor ve şirketin sermayesinin %5-6'sını etkiliyor. Ancak yatırımcılar bunun sadece başlangıç ​​olduğunu umabilirler.

• AAL hisseleri %6 düştü. Havayolu bu yıl için tahminlerini düşürdü. Bu, hem UAL hem de DAL hisselerinin %2 düşmesine neden oldu.

Bugün
- Agilent Technologies, Bank of Montreal, Dick's Sporting Goods, HP Inc., Nutanix, Okta, Pure Storage ve Salesforce'tan raporlar.
- Fed “bej kitap” yayınladı. Rapor, Fed'in 12 bölgesel bankasından mevcut ekonomik koşullara ilişkin dağınık bilgileri derliyor.
- İki gün sürecek TD Cowen Teknoloji, Medya ve Telekom konferansı AMD, Seagate Technology (STX) ve Clear Channel Outdoor'un (CCO) katılımıyla gerçekleştirilecek.
- Etsy, Evercore ISI Net İnternet Yatırımcılarından Başka Şey Yok Zirvesine katılacak.
- New York Federal Rezerv Bankası Başkanı John Williams, iş koşulları ile belediye ve kamu hizmetleri hakkında bilgi almak için yerel liderlerle bir yuvarlak masa toplantısına katılacak.