Finans piyasalarında jeopolitik kaygı, kurumsal haberler, altın ve yen
Borsa haberleri
• Çok fazla gürültü - nötr sonuç. ABD borsa endeksleri tarihi maksimumunu güncellemeyi başardı. Fed tutanakları bazılarının korktuğu kadar korkutucu olmadı. Ancak Asya'da hisse senetleri sabah saatlerinde daha ucuz hale geliyor; Hong Kong ve Japonya'da %1,5-2 düşüş yaşanıyor ve bu durum Amerikan hisse senedi endekslerindeki vadeli işlemler üzerinde hafif bir baskı yaratıyor. Bitcoin gerçekten 97 bin dolar civarında sabit.
Yatırımcılar satın almaktan yoruldu mu? PLTR'nin dün yaşadığı %10'luk düşüş, diğer benzer roket hisseleri için haberci niteliğinde olabilir.
• Bu haftaki tarife haberleri ve jeopolitik endişeler yatırımcıları yorgun ve tedirgin bıraktı. Asya borsalarında hisse senetleri düştü, altın rekor seviyeye çıktı ve yen iki ayın en yüksek seviyesine çıktı. Duygular dalgalı kalmaya devam ediyor.
Vadeli işlemler, Avrupa borsalarının, pan-Avrupa STOXX 600 endeksinin önceki seansta yaklaşık %1 düşmesinin ardından, iki ayın en büyük günlük düşüşünü kaydetmesinin ardından, Perşembe günü temkinli kalmaya devam edeceğini gösterdi. Hatırlatalım, endeks, diğer Avrupa borsaları gibi yıla güçlü bir başlangıç yaptı ve 2025'te çift haneli büyüme kaydederek, ABD hisse senetlerini önemli ölçüde geride bıraktı.
Piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın tekrar tekrar dile getirdiği gümrük vergisi vaatlerine alıştı ve birçok analist bu tehditleri hem düşmanlarla hem de dostlarla uzun soluklu bir müzakerenin ilk adımı olarak görüyor. Ancak Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i "diktatör" olarak nitelemesi ve ülkesini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmamak için barışı sağlamak adına hızlı hareket etmesi gerektiği yönündeki uyarısı, jeopolitik kaygıları daha da ön plana çıkararak risk iştahını zayıflattı.
• Riskten kaçınma eğilimi, Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırma olasılığının artmasıyla zaten desteklenen yen'in, para birimleri arasındaki hareketlerin ana itici gücü haline gelmesini sağladı ve Aralık ayının başından bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak son olarak dolar karşısında 150,48 seviyesinde işlem gördü.
• Altın fiyatları güvenli liman akımlarıyla yeni bir rekor seviyeye ulaşarak 2025'teki kazanımlarını %12'ye çıkardı. Takip edenler için, bu metalin bu yıl dokuzuncu kez rekor kırdığını söyleyebiliriz. Bu, geçen yılki yüzde 27'lik artışın ardından, on yıldan uzun süredir görülen en güçlü yıllık performans oldu.
Hem Citi hem de Goldman bu ay altın için fiyat hedeflerini yükselterek, fiyatın 3.000 doları aşmasını öngördüler. Yükseliş eğiliminin önemli bir nedeni de merkez bankalarından gelen güçlü talep. Belki de bu belirsiz zamanlarda parlayan tek şey altındır.
• Strategy (MRST), gelecekteki BTC alımları için 2 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihracını duyurdu. Şirket, 1 Mart 2030 vadeli 2 milyar dolarlık sıfır kuponlu dönüştürülebilir kıdemli tahvili özel olarak yerleştirmeyi planladığını duyurdu.
• BOJ'dan Takata:
- Ocak ayındaki faiz artışının ardından finansal koşullar kolay kalmaya devam ediyor;
- Zayıf yen ve yüksek ücret artışları nedeniyle enflasyonun hızlanması olasılığına karşı dikkatli olunması gerekiyor;
- Yurt içi etkenler nedeniyle enflasyonun Japonya Merkez Bankası'nın hedef seviyesine yaklaşması bekleniyor;
- Ancak uzun vadeli enflasyon beklentileri giderek yükseliyor;
- Şirketlerin bu yıl maaşları önemli ölçüde artırması muhtemel;
- ABD ekonomisine ilişkin belirsizlik ve nötr faiz oranı seviyesinin belirlenmesindeki zorluk nedeniyle Japonya Merkez Bankası'nın politikasını dikkatli bir şekilde değiştirmesi gerekiyor.
• Nikola (NKLA) iflas başvurusunda bulundu. Şirketin hisselerinin 2020 yılı fiyatı hisse başına 2.000 dolardı.
• DeepSeek ilk kez dışarıdan yatırım almayı düşünüyor. Potansiyel ortaklar arasında Alibaba (BABA) ve Çin devlet fonları yer alıyor.
• Rheinmetall, Almanya ile yüz milyonlarca dolar değerinde bir sözleşme imzaladı. Çerçeve anlaşmasının geçerlilik süresi 3 yıl olacak ve uzatma imkânı bulunacak.
• Yeni kurulan çip tasarım girişimi AheadComputing, Çarşamba günü tohum yatırımında 21,5 milyon dolar topladığını duyurdu.
Birkaç eski Intel CPU mühendisi ve yöneticisi tarafından kurulan şirket, "risk beş" olarak telaffuz edilen RISC-V adlı açık kaynaklı bir mimariye dayalı teknoloji ve çipler üretmeyi planlıyor.
Microsoft (MSFT) Mojarana 1 Kuantum Çipini Tanıttı
Kuantum bilişim savaşları kızışıyor.
• X, 44 milyar dolar değerlemeyle fon toplamak için görüşmelerde bulunuyor - Bloomberg.
• Avrupa ve Asya, ABD'nin cazibesi artarken 130 milyar dolarlık listeleme çıkışıyla karşı karşıya - Bloomberg Daha yüksek değerlemeler ve daha fazla likiditenin cazibesi sermayenin ülkelerinden kaçmasını teşvik ederken, Avrupa ve Asya şirketleri yakında ABD pazarını yeni listelemelerle doldurabilir.
• İsviçreli navigasyon cihazı üreticisi Garmin (GRMN) Çarşamba günü tam yıl sonuçlarını açıkladı. Wall Street tahminlerinin üzerinde, açık hava ve otomotiv bileşenleri segmentlerinde daha fazla ivme bekleniyor.
ABD borsasında işlem gören şirketin hisseleri yüzde 13 değer kazandı.
• Yapay zeka girişimi Humane, giyilebilir rozet işini kapatıyor ve varlıklarını HP'ye satıyor.
Anlaşma, HP'ye şirketin Cosmos işletim sistemine, teknik yeteneğine ve fikri mülkiyetine erişim sağlıyor. Bu, kişisel bilgisayar üreticisinin çekirdek pazarındaki zayıf toparlanma ortamında yapay zeka portföyünü güçlendirmesine yardımcı olacak. Edinilen yetenekler, Humane'in makine öğrenmesi yeteneklerini entegre etmeye odaklanan yeni bir HP inovasyon laboratuvarı oluşturacak.
• Apple'ın iPhone 16e'si beklenenden pahalı ama yapay zekaya sahip. Apple'ın daha önce iPhone SE olarak adlandırılan bütçe dostu iPhone serisinin dördüncü neslinin fiyatı 599 dolar. Bu, iPhone 16'nın 799 dolarlık başlangıç fiyatının altında olsa da, Wedbush Securities analisti Dan Ives'ın tahmininden yaklaşık 50 dolar daha yüksek.
Borsalar Apple'ın sunumuna sıfır tepkiyle tepki verdi.
• CVNA, raporun açıklanmasından sonra piyasa öncesinde -%10.
• Önemli Mastercard anlaşması İngiltere'deki toplu dava finansman soruşturmasında itiraz edildi
• Vanguard, yeni ESG yönergeleri nedeniyle kurumsal toplantıları askıya aldı.
• HSBC'nin ikramiye havuzu, maliyet kesintileri nedeniyle 2024'te değişmeden kalacak; Personel sayısı yüzde 3 oranında azaltılacak.
• ASR Nederland, 548 milyon dolarlık hisse geri alım programını hızlandırma fırsatı görüyor
• EFG International, özel banka Cité Gestion'ı satın alarak kâr artışı bildirdi.
• HSBC, yeni CEO'nun kârı artırmayı hedeflemesiyle yeniden yapılanma maliyetlerinde 1,8 milyar dolar bekliyor
• Singapur'un UOB'si dördüncü çeyrek kârının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve sermaye getirisinin 2,2 milyar dolar olmasıyla rekor seviyeye ulaştı.
• Brezilya'nın XP'si, dördüncü çeyrekte %16'lık gelir artışıyla 213 milyon dolara ulaştı.
• Citi, CEO Fraser'ın tazminatını 2024 yılı için %33 artırarak 34,5 milyon dolara çıkardı.
• Citigroup, JPMorgan'dan Nicole Giles'ı muhasebe müdürü olarak işe aldı.
• Southwest Airlines dönüşüm şefi Ryan Greene istifa etti.
• Yeni nesil zayıflama ilaçları kasları korumayı hedefliyor.
• Elektrikli kamyon üreticisi Nikola, 11. Bölüm iflas koruması için başvuruda bulundu.
• Etsy tatil çeyreği satış beklentilerini karşılayamadı, hisseler düştü
• Coach'un ana şirketi Tapestry, Stuart Weitzman ayakkabı markasını 105 milyon dolara satacak.
• Vanguard, yeni ESG yönergeleri nedeniyle kurumsal toplantıları askıya aldı.
• Apple daha geniş bir pazara ulaşmak için yeni ve düşük maliyetli bir iPhone piyasaya sürecek.
• Bumble hisseleri, zayıf tahminlerin flört uygulaması için yavaş büyümeye işaret etmesinin ardından düştü
• Fed'in endişeleri, gümrük vergisi tehditlerinin giderek büyümesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte artıyor.
• Wall Street'in rekor satış beklentisi nedeniyle Walmart bazı gümrük vergileriyle karşı karşıya.
• Avrupalı otomobil üreticilerinin yatırımcıların gümrük vergileri konusundaki endişelerini gidermeye çalışmasıyla Mercedes-Benz ve Renault'un kazançları da odak noktasında olacak.
Perşembe günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- Philadelphia Fed Üretim Endeksi.
- İşsizlik maaşı başvurularının sayısı.
- EIA Ham Petrol Stok Değişimi.
- Almanya'da Ocak ayı üretici fiyatları.
- Gelirler: Airbus, Lloyds Banking, Mercedes-Benz ve Renault.
Temel haberler
• ABD'de Ocak ayında konut başlangıçları yavaşladı.
İnşaatçılar, ipotek oranları ve satılmayan envanter konusundaki artan endişeler nedeniyle tek ve çok aileli konut inşaatlarını azalttı.
• İngiltere'de enflasyon beklenenden fazla arttı.
TÜFE +3,0% (beklenen +2,8%, önceki değer: +2,5%).
Çekirdek TÜFE +3,7% (beklenen +3,7%, önceki değer: +3,2%).
• 2024'ün sonunda Çin, ABD hükümet borcuna yaptığı yatırımı 2009'dan bu yana en düşük seviyesine düşürdü - 759 milyar dolar. Bir yıl önce 816 milyar dolardı.
Ancak Pekin'in kontrolündeki Hong Kong, ABD hükümet borcunu 238 milyar dolardan 255 milyar dolara çıkardı.
• ABD hükümet borcunun en büyük sahibi olan Japonya da yatırımlarını azalttı: 1.115 milyar dolardan 1.060 milyar dolara.
Onların yerini başkaları aldı ve yabancıların elindeki hükümet borcu 2024'te 7.939 milyar dolardan 8.513 milyar dolara çıktı. Dahası, resmi sahipler hükümet borcunu azalttı (3.796 milyar dolardan 3.783 milyar dolara), özel yatırımcılar ise önemli ölçüde artırdı.
• ABD, Kaliforniya'daki bir askeri üste Minuteman III kıtalararası balistik füzesini test etti. Bu test fırlatmasının, CIF nükleer caydırıcılığının güvenli, emniyetli ve etkili olmaya devam ettiğini göstermeyi amaçlayan "rutin ve periyodik faaliyetlerin bir parçası" olduğu belirtildi.
• Trump, müttefiklerini terk edip Putin'le işbirliği yapmaya hazır olduğunun sinyalini verdi - The New York Times
Bu durum, ABD ile Rusya arasında savaşın başlamasının ardından yapılan ilk müzakerelerde açıkça ortaya çıktı. Trump, Putin'in izolasyonuna son verdiğini ve Rusya'yı uluslararası topluma geri kazandırarak, onu ABD'nin stratejik ortağı haline getirmeyi hedeflediğini açıkça belirtti.
Reuters/Ipsos anketine göre, Amerikalıların ekonomideki gelişmeler ve Trump'ın birçok ülkeye gümrük vergisi uygulama tehditleri konusunda endişelenmesi nedeniyle Trump'ın onay oranı son günlerde düşüşe geçti.
• ABD'de kripto paraları destekleyen yeni bir Ticaret Bakanı atandı. Senato, Howard Lutnick'i ABD Ticaret Bakanı olarak onayladı. Kripto paralara olan desteğiyle biliniyor ve kripto para sektöründe yatırımları bulunuyor.
• Elon Musk, ABD Hazine Bakanlığı'nın, Hazine ödemelerini bütçe kalemlerine bağlayan TAS tanımlama kodunu kullanmadan para gönderdiğini duyurdu. Bu kod olmadan yaklaşık 4,7 trilyon dolar değerindeki işlemleri takip etmek "neredeyse imkansız".
• Hedge fonu Azoria'nın CEO'su ve eski Greenlight Capital çalışanı James Fishback, "DOGE temettüsü" ödenmesini önerdi. Bu da vergi ödeyen hane başına yaklaşık 5.000 dolara denk geliyor. Fishback, DOGE'nin öngördüğü 2 trilyon dolarlık (400 milyar dolar) tasarrufun yüzde 20'sinin alınarak yaklaşık 79 milyon ABD hanesine vergi iadesi olarak dağıtılmasını önerdi.
Elon Musk bu fikri Trump'la görüşeceğine söz verdi. Ancak kabul edilmesi için Kongre'nin onayı da gerekecek. Fishback geri ödeme teklif ediyor mu? Güzel ama Kongre'den geçmesi pek olası değil.
• Savunma Bakanı Pete Hegseth, askeri hizmetlere 2026 mali yılında kesilebilecek 50 milyar dolarlık programı belirlemeleri talimatını verdi. Tasarrufları (askeri bütçenin yaklaşık %8'i) Başkan Donald Trump'ın askeri önceliklerini finanse etmek için yönlendirmek. Demir Kubbe ve sınır güvenliği de dahil.
• Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna temsilcisi Keith Kellogg ile görüşmesinin ardından, ABD'nin Doğu Avrupa'daki asker sayısını azaltmayacağını söyledi - CNN.
• Merz: 2011 yılında nükleer santrallerin aşamalı olarak kapatılması kararı yanlıştı. "İdeolojik olarak körleşmiş hükümet, Almanya'nın en büyük enerji krizi sırasında son 3 nükleer santrali kapattı."
• Papa, "Ölümün yaklaştığını hissediyorum" dedi. Beş gündür hastanede - Politico.