Finans piyasaları tarihi zirvelerde, ABD'de ılımlı enflasyon, şirket haberleri ve jeopolitik
En son borsa haberleri
• Enflasyon o kadar belirgin değildi ve riskli hisse senetlerinin, yani hisse senetlerinin alımını tetikledi. Küçük sermayeli şirketlerdeki (IWM) düşüşe katkıda bulunan hedge fonları özellikle belirgindi
. Dolar zayıfladı. Altın nötr. ABD devlet tahvilleri hafif düştü. Ancak bu, ABD bütçe açığının büyümesine bir tepkiydi.
• Wall Street'ten Japonya'ya ve Vietnam'a kadar dünya genelindeki borsalar rekor seviyelere ulaşırken, Asya genelindeki borsa endeksleri yemyeşil bir deniz gibi. ABD ve diğer büyük piyasalardan gelen veriler, çok yüksek olmayan enflasyonun "Tam kıvamında" olduğu bir bölgeye düşüyor ve bu da merkez bankalarının kolay para akışını sürdürmesine olanak tanıyor.
MSCI All Country World hisse senedi endeksi yeni bir rekora ulaşırken, Japonya'nın Nikkei endeksi de ilk kez 43.000'i aştı. Bitcoin'in kripto para rakibi Ethereum ise yaklaşık dört yıllık zirveye ulaştı.
• CME FedWatch aracına göre, yatırımcılar Federal Rezerv'in Eylül ayında temel faiz oranını düşürme olasılığını %94 olarak tahmin ederken, bir önceki gün bu oran yaklaşık %86, bir ay önce ise yaklaşık %57 idi.
• Avustralya Merkez Bankası dün faiz oranlarını düşürdü ve Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın da önümüzdeki hafta aynısını yapması bekleniyor. Japonya Merkez Bankası'nın uzun zamandır beklenen faiz artışı ertelenmeye devam ediyor.
• Japonya Merkez Bankası'nın üç aylık iş faaliyeti anketini izleyen bir Reuters anketi, Japon üretici güven endeksinin üst üste ikinci ayda iyileştiğini gösterdi; ayrı bir rapor ise ülkenin toptan enflasyonunun Temmuz ayında yavaşladığını gösterdi.
• Dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Nisan ayında gümrük vergisi skandalına başlayıp faiz artırıp azaltmasından bu yana en büyük kayıplardan biri olarak kaldı ve dışarıda kaldı. Amerikan doları için yeni bir endişe, partizanlığın ABD para politikasına sızması ve ekonomik verilerin kutsallığını zedelemesi. Trump, Fed yönetim kurulunda boş bir koltuğu geçici olarak doldurmak üzere Beyaz Saray danışmanı Stephen Miran'ı atadı.
• Beyaz Saray, Trump'ın kuruma başkanlık etmesi için aday gösterdiği E.J. Anthony'nin daha önce raporun yayınlanmasını askıya almayı önermesinin ardından, Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun yakından takip edilen aylık istihdam raporunu yayınlamaya devam etmeyi "planladığını" söyledi.
• George Soros bugün 95 yaşına giriyor.
• ABD piyasası (S&P 500), tarihi maksimumunu güncelledi ve Nisan 2025'teki minimum seviyesinden yaklaşık %33 yükseldi.
• Dünyanın en büyük egemen varlık fonu olan Norveç Devlet Emeklilik Fonu,
fonu yöneten Norges Bank Yatırım Yönetimi'nden (NBIM) yapılan açıklamaya göre, 11 İsrailli şirketten hisselerini çekti ve İsrail'deki tüm dış yöneticilerle olan sözleşmelerini feshetti. Fon'un varlıkları, ilk çeyreğin sonunda 1,7 trilyon dolar değerindeydi.
• Hisse senedi piyasaları üst üste ikinci ay satış sinyali verdi.
BofA'ya göre, kurumsal yatırımcıların portföylerindeki nakit payı Temmuz ayındaki %3,8'den Ağustos ayında %3,9'a yükseldi.
• Asya borsaları yükseliyor, Nikkei rekor kırıyor, ABD-Çin ticaret ateşkesi devam ediyor
• Çin'in internet düzenleyicisi, Bytedance, Alibaba Group (BABA) ve Tencent holdinglerine Nvidia çiplerini satın almayı durdurmalarını emretti — The Information.
• Elon Musk, Apple'ı App Store sıralamalarını OpenAI lehine manipüle etmekle suçladı.
Mevcut App Store sisteminin, OpenAI dışında herhangi bir yapay zeka şirketinin sıralamalarda en üst sıraya çıkmasını imkansız hale getirdiğini söyledi. xAI'nin "derhal yasal işlem başlatacağını" da sözlerine ekledi.
• Pfizer (PFE, %0) ve Astellas (ALPMF), mesane kanserinde Keytruda'nın geç faz Padcev + Merck (MRK, %0) denemelerini başarıyla tamamlayarak önemli sağkalım iyileşmeleri gösterdi ve düzenleyici uygulamalar hazırladı.
• Bakkt (BKKT, -%5), 75 milyon dolar yatırım alarak saf bir kripto para platformu haline geldi.
Sadakat bölümünü satacak, stablecoin'ler için altyapı geliştirecek ve yeni CEO göreve başlayacak.
• Synchronoss (SNCR, -%12), 2025 yılı için 170-180 milyon dolarlık tahminini doğruladı, borcunu 100 milyon dolar azalttı ve yapay zeka ürünleri geliştiriyor.
Gelir artışı, abonelikler ve SaaS modeliyle sağlanıyor.
• Kodak (KODK, -%20) emeklilik varlıklarından 500 milyon dolar geri ödemeyi planlıyor, ABD'de ilaç üretimi geliştiriyor, film ve EV pil kaplamalarına yatırım yapıyor ve yeni bir tıbbi bölüm oluşturuyor.
• Archer Aviation (ACHR, +7%) 2028 Olimpiyatları için eVTOL'un seri üretimini hazırlıyor, üretimi genişletiyor ve BAE pazarına giriyor.
• Plug Power (PLUG, -%2,5), kar marjlarını iyileştiren ve hidrojen ağını genişleten Project Quantum Leap sayesinde 2025 yılında 700 milyon dolar gelir öngörüyor. Gelir yıllık %21 arttı.
• RCI Hospitality (RICK, +%1), birleşme ve satın almalar ile gayrimenkul optimizasyonunun da katkısıyla 2029 yılına kadar 400 milyon dolar gelir ve 75 milyon dolar serbest nakit akışı öngörüyor. Gece kulüpleri istikrarlı bir gelir gösteriyor.
• AST SpaceMobile (ASTS, +%8) 2025'in ikinci yarısında 50-75 milyon dolar öngörüyor, uydu fırlatmalarını hızlandırıyor ve S-Band anlaşması geliştiriyor, NTN'yi ABD ordusuyla test ediyor.
• Myomo (MYO, -%37) gelir büyüme tahminini %23-29'a yükseltti, müşteri kalitesi üzerinde çalışıyor ve giderleri kısıyor. 2. çeyrekte yıllık bazda %28 artış.
• Orla Mining (ORLA, -%5), ocak kenarındaki kazadan sonra düzeltilmiş tahmine göre, 2. çeyrekte 263,75 milyon dolar (+%211,9 yıllık) rekor altın üretimi bildirdi.
• Tencent Music (TME< +%12) geliri 1,18 milyar dolar (+%17,9 yıllık bazda) olarak gerçekleşti ve tahminleri 70 milyon dolar aştı. Ücretli abonelikler ve çevrimiçi hizmetler arttı, EPADS 0,23 dolar (+%0,03 beklentilerden önce).
• Intel CEO'sunun Trump ile görüşmesinin ardından INTC %6 arttı.
• OpenAI, kullanıcıların GPT-5'e karşı tepkilerinin ardından GPT-40'ı geri getiriyor.
• CNBC'nin haberine göre, Nvidia yakında Trump'ın da katılımıyla Çin ile yeni bir anlaşma yapmaya çalışabilir ve en son Blackwell AI çiplerinin küçültülmüş bir versiyonu için anlaşmaya varabilir.
Trump, Blackwell'in Çin versiyonunun "performansı yüzde 30 ila 50 oranında azaltmak için özellikle sınırlı olacağını" söyledi.
• Coinbase Ventures, TON'a yatırım yaptı.
Anlaşmanın tutarı açıklanmadı, ancak TON Vakfı Başkanı Manuel Stotz, satın almanın doğrudan Telegram üzerinden yapıldığını söyledi.
• Monero %51 Saldırısı: Madencilik Havuzu Qubic Ağın Kontrolünü Ele Geçirebilir - CryptoRank.
SlowMist kurucusu, madencilik havuzu Qubic'in Monero'nun hash oranının çoğunu ele geçirdiğini ve bunun blok zincirinde büyük bir yeniden yapılanmaya olanak sağladığını bildirdi. Bu durum, ağın geçmişinin yeniden yazılmasına, çift harcamaların tetiklenmesine ve işlemlerin sansürlenmesine olanak sağlıyor.
XMR 24 saatte %7,5 düştü.
• Ethereum - 4600 dolar.
Ethereum ETF'sine sermaye girişi ilk kez 1 milyar doları aştı.
• CRCL +1% Raporlamanın ardından, CIRCLE'ın 2. çeyrek geliri stablecoin'lerde %53 arttı.
• eToro (ETOR, -%8) halka açık bir şirket olarak ilk çıkışını duyurdu: 2. çeyrek kârı 30,2 milyon dolara yükseldi, yönetim altındaki varlıklar yıllık %54 büyüdü.
• Visa (V, 0%) stablecoin ödeme pazarındaki payını artırmayı planlıyor.
• Çin'in en büyük egemen varlık fonları, Çin borsasına olan güveni göstererek kendi hisse senedi ürünlerini satın alıyor - SCMP
• Block (XYZ, +%2) küçük işletmelere tam özellikli bir BTC bankacılık paketi sunmayı planlıyor.
• Hedge fonları rekor seviyelerde ETH açığa satışına devam ediyor: CME vadeli işlemlerindeki toplam açığa satış hacmi yeni rekorlar kırmaya devam ediyor - CFTC.
Tam tersine, yerinde güçlü alımlar var.
• Fintech devi Stripe, kripto girişim şirketi Paradigm ile ortaklaşa yeni bir blok zinciri olan Tempo'yu geliştiriyor, - Fortune.
• Analistler, Tesla'nın (TSLA) Trump'ın iptal ettiği 7.500 dolarlık vergi indiriminin sona ermesinden önce kârını maksimize etmek için diğer ABD elektrikli otomobil üreticilerinden daha fazla fiyat indirimi uyguladığını söylüyor.
Şirket, Temmuz ayında fiyatları %9 oranında düşürdü (diğer elektrikli araç üreticilerinin en fazla %4 oranında indirim yaptığı döneme kıyasla).
• AirPods, dilleri gerçek zamanlı olarak çevirebilecek.
Bu özellik, iOS 26 beta 6 testinde bir görselde görüldü.
Özelliğin AirPods Pro 2 ve AirPods 4'te de yer alması bekleniyor ve çalışması için muhtemelen Apple Intelligence özellikli uyumlu bir iPhone gerekecek.
• CRWV hisseleri sabah raporunun ardından %10 düştü.
• CAVA raporun ardından %22 düştü.
• Kripto para şirketi Bullish'in (BLSH) bugün 32-33 dolar seviyesinden halka arz edilmesi planlanıyor.
Piyasadaki heyecan göz önüne alındığında, işlemlerin çok daha yüksek bir fiyattan başlaması muhtemel.
• Perplexity , Google'a karşı verilen büyük bir antitröst kararı öncesinde Google Chrome için 34,5 milyar dolarlık bir teklifte bulundu . Ancak Google'ın tarayıcıyı satması pek olası görünmüyor.
Çarşamba günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- Temmuz ayına ait Almanya nihai tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri.
- Temmuz ayına ait İngiltere RICS konut anketi.
Güncel Temel İncelemeler
• OPEC aylık raporu:
OPEC, 2026 yılı için OPEC+ dışı üretim büyüme tahminini 630.000 varile (önceki 730.000 varil) düşürdü.
OPEC, 2026 yılı için küresel petrol talebi büyüme tahminini 1,38 milyon varile yükseltti.
2025 yılı için küresel petrol talebi büyüme tahmini ise 1,29 milyon varil olarak sabit kaldı.
OPEC, ABD kaya petrolü üretiminin gelecek yıl 100.000 varil düşmesini bekliyor.
OPEC'in Temmuz ayındaki petrol üretimi, OPEC+ kotalarını artırmasının ardından Haziran ayına göre 335.000 varil artarak ortalama 41,94 milyon varil oldu.
• ABD Enflasyon Göstergeleri
TÜFE a/a = %0,2 (beklenen %0,2 / eski %0,3).
y/y = %2,7 (beklenen %2,8 / eski %2,7).
Çekirdek TÜFE a/a = %0,3 (beklenen %0,3 / eski %0,2).
y/y = %3,1 (beklenen %3,0 / eski %2,9).
• Piyasalar, Fed'in Eylül ayında faiz indirimine gideceğine dair beklentileri artırıyor.
• Trump, Powell'a Fed bina inşaatı konusundaki kötü yönetimi nedeniyle büyük bir dava açmayı düşündüğünü söylüyor
Schmid (Fed):
"Tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisi sınırlı görünüyor - mevcut politikayı değiştirmemek için bir sebep, oranları düşürmek için bir sebep değil."
EJ Anthony, aylık işgücü piyasası raporunun askıya alınmasını öneriyor - Fox Business
• Bessent: Şu anda düşünülmesi gereken en önemli konu, [Fed'in] faiz oranını Eylül ayında 50 baz puan düşürüp düşürmemek.
Çin mallarına uygulanan gümrük vergilerini düşürmeden önce fentanil ile mücadelede aylar, hatta bir yıl ilerleme kaydetmemiz gerekecek.
• ABD hükümetinin bütçe açığı Temmuz ayında keskin bir şekilde arttı.
Gümrük vergilerinden elde edilen gelir yaklaşık 20 milyar dolarlık rekor seviyeye yükseldi.
Kamu harcamaları yıllık %9,7 artışla yaklaşık 630 milyar dolara yükseldi.
Kamu gelirleri ise yıllık sadece %2,5 artışla 338 milyar dolara çıktı.
Açık 291 milyar dolara (bir önceki yıl 243 milyar dolar) yükseldi.
• Putin ile Trump arasındaki görüşmenin sonucunda Ukrayna ve ikili ilişkilerin normalleşmesi konusunda iki yol haritasının geliştirilmesi konusunda anlaşmaya varılabileceğini söyleyen
eski ABD Başkanı George W. Bush'un eski özel danışmanı Thomas Graham, şunları söyledi:
• Avrupa savaşa hazırlanıyor.
FT uydu analizi, yeniden silahlanmanın tarihi boyutunu ortaya koyuyor.
Avrupa'da silah üretimi, barış zamanına göre üç kat daha hızlı büyüyor - 7 milyon metrekareyi aşkın yeni fabrika ve altyapı.
Temel bilgiler:
- Topçu mermisi üretim kapasitesi 2022'de 300.000'den 2025'te 2 milyona çıktı.
- Rheinmetall, 155 mm mermi üretimini 2027'ye kadar 15 kat, BAE Systems ise 16 kat artıracak.
• İsviçre, ticaret istikrarını sağlamak için Trump'ın altın tarifelerinin kaldırılmasını resmen ve kesin bir şekilde onaylamasını istiyor, - Reuters.
• ABD ile Hindistan arasındaki artan tarife gerginliği nedeniyle Hindistan ve Çin, yaklaşık 5 yıl sonra doğrudan uçuşlara yeniden başlıyor.
• Çinli rafineriler Suudi Arabistan'dan daha az petrol sipariş ediyor. Bu düşüş, muhtemelen Rus petrolünün artan bulunabilirliğiyle birlikte küresel akışların yeniden düzenlenmesine işaret ediyor. Energy Aspects bildiriyor.
• Çin, dünyanın en büyük gemi inşa şirketini kuracak - WSJ
Çin, küresel bir endüstri lideri yaratmak için iki devlet şirketini 16 milyar dolarlık bir anlaşmayla birleştiriyor.
ABD kendi gemi inşa sektörünü yeniden inşa etmeye çalışıyor, ancak Başkan Trump'ın planları zorluklarla karşı karşıya.
Geleceğin devi China State Shipbuilding, 530'dan fazla gemi siparişi verecek ve askeri üretimde önemli bir rol oynayacak.
• Rheinmetall'ın başkanı, tank, zırhlı araç ve topçu fiyatlarının artmayacağını, düşeceğini söyledi.
Armin Papperger'e göre, Avrupa ülkelerinin savunma bütçelerindeki artış enflasyona ve vergi mükelleflerinin parasının israfına yol açmayacak. Alman savunma şirketinin yönetim kurulu başkanı, sipariş hacimlerindeki artış ve süreçlerin otomasyonu sayesinde savunma ürünlerinin nihai fiyatının hem üretici hem de alıcı için kârlı hale geleceğini söyledi.
• Taylor Swift'in son albümü 2024'teki tüm albüm satışlarının %6'sından fazlasını oluşturdu.