Fed ve ECB'den faiz oranları, şirket ve ekonomi değerlendirmeleri, teknik analiz gününe ilişkin açıklama
Pazar İncelemeleri
• Fed'in önümüzdeki Çarşamba günü çeyrek puanlık faiz indirimi yapacağını düşünerek uyuyan Avrupalı trader'lar, 13'üncü Cuma günü kötü bir akşamdan kalmalıkla uyanmış olabilirler, çünkü daha büyük bir yarım puanlık faiz indirimi olasılığı yeniden %50'ye yaklaştı. Bu, Financial Times ve Wall Street Journal'ın 18 Eylül kararının "eşiğinde" kaldığını söyleyen ayrı raporlarıyla başladı. Halen son derece etkili olan eski New York Fed Başkanı Bill Dudley, Singapur'daki bir etkinlikte 50 baz puanlık bir indirim için "güçlü bir durum" olduğunu söyledi.
• Bu durum, yen karşısında bu yılın en düşük seviyesine gerileyen ve euro karşısında daha da değer kaybeden doları dezavantajlı duruma soktu. İki yıllık Hazine getirileri Asya saatlerinde %3,6'nın altına geriledi. Altın rekorunu güncelleyerek 2.570 dolara ulaştı.
• Borsalarda tepkiler karışık oldu. Hong Kong Hensing Endeksi %1'den fazla yükseldi ve Avustralya hisseleri de kazanç kaydetti. Ancak yen önemli ölçüde güçlendiğinden Nikkei'nin düşmesi bekleniyordu. Güney Kore de kilo verdi ve Çin ana karasındaki hisse senetleri zor durumda kaldı. Üç piyasanın da uzun tatil hafta sonuna doğru ilerlediğini ve Güney Koreli tüccarların önümüzdeki Perşembe gününe kadar işlerine dönmeyeceklerini belirtmekte fayda var. Avrupa STOXX 50 endeksi vadeli işlemlerine çok erken bakıldığında %0,3 artışla olumluydu.
• Cuma günü Avrupa'da Fed hakkındaki spekülasyonları dağıtacak çok fazla veri yoktu; bu da Asya seansının başlangıcındaki %28'den 50 baz puanlık faiz indirimi ihtimalini %43'e yükseltti. Fransa ve Yunanistan'dan da dahil olmak üzere tüketici fiyat endeksine ilişkin veriler gelmeye devam ediyor. Avro Bölgesi'ndeki sanayi üretimine ilişkin verilerin de gelmesi bekleniyor.
• Önümüzdeki perşembe günü politika açıklayacak olan Fed ve İngiltere Merkez Bankası'nın sakin bir dönemde olması nedeniyle takvimde merkez bankası konuşması bulunmuyor.
• Avrupa Merkez Bankası (ECB), enflasyon ve ekonomik büyümenin yavaşlaması nedeniyle bu yıl ikinci kez faiz oranlarını düşürdü, ancak bir sonraki adıma ilişkin çok az rehberlik yaptı. Yatırımcılar önümüzdeki aylarda sürekli politika gevşemesi bekliyor. ECB, Haziran ayındaki benzer indirimin ardından beklendiği gibi mevduat faizini 25 baz puan (bps) düşürerek %3,50'ye düşürdü. Enflasyon şu anda %2 hedefine yakın ve yurt içi ekonomi durgunluğun eşiğinde. Aynı zamanda, yeniden finansman oranı, uzun süredir beklenen teknik ayarlamanın bir parçası olarak 60 baz puanlık daha önemli bir düşüşle %3,65'e düşürüldü. Euro bölgesi banka endeksi .SX7E %1,8 arttı. Para piyasaları, yıl sonuna kadar yaklaşık 40 baz puanlık ek genişleme ve Ekim ayında da yaklaşık %42 çeyrek puanlık faiz indirimi beklentisini fiyatladı.
• ABD'de toptan eşya fiyatları aylık bazda %0,2 artarak ekonomistlerin beklentilerinin biraz üzerinde arttı. Yıllık bazda sanayi üretici fiyat endeksi beklentiler doğrultusunda %1,7 artarken, Temmuz ayı değeri aşağı yönlü revize edildi.
• İlk işsizlik başvuruları önceki döneme göre 2.000 artışla beklenenden fazla artarak 230.000'e çıktı. ABD'nin 2024 mali yılının 11 aylık bütçe açığı geçen yıla göre %24 artarak 1,9 trilyon dolara ulaştı. Cari açığın yarısından fazlası devlet borçlarının faiz maliyetlerinden kaynaklanıyor.
• 20 yıldır ilk kez Çin, küresel petrol talebinin ana itici gücü olmaktan çıktı. Çin'in petrol tüketiminin 2025 yılında günde 300.000 varilden fazla artmayacağı tahmin ediliyor; bu, Uluslararası Enerji Ajansı ve OPEC beklentilerinin %25 altında. Bloomberg, genel olarak küresel petrol talebinin salgından bu yana en yavaş hızda arttığını bildirdi. Uluslararası Enerji Ajansı, OPEC+ arzı kesmeye devam etse bile 2025'te petrol fazlası bekliyor.
• Reuters'in haberine göre Çin, otomobil üreticilerine Rusya'ya yatırım yapmamalarını tavsiye etti. Çin Ticaret Bakanlığı Hindistan, Rusya ve Türkiye'ye yatırım yapılmasını “şiddetle tavsiye etti”. Pekin'in üslubu Avrupa ve Tayland'a karşı daha yumuşaktı ancak iş adamlarından kendilerini otomobil montaj fabrikalarıyla sınırlamaları istendi.
• Avrupa Birliği, stabilcoin standartlarını yıl sonuna kadar onaylayacak. Kripto para piyasasını düzenlemeye yönelik yeni kurallar, stabilcoin ihraççılarına yönelik yetkilendirme, stres testi ve işlem değerlendirmesi gerekliliklerini onaylayacak. KPMG'ye göre dünyada fintech yatırımları yüzde 17 azalarak 51,9 milyar dolara ulaştı. Girişim yatırımları tüm önemli bölgelerde düşüş gösterdi: Amerika kıtasında %5 düşüşle 36,7 milyar dolara, Asya-Pasifik bölgesinde (ASPAC) %20 düşüşle 3,7 milyar dolara, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da (EMEA) %40 düşüşle 11,4 milyar dolara geriledi. milyar.
• Palantir Technologies, Forrester Research raporunda AI platformu AIP'sinden büyük övgü aldı. Alphabet ve Microsoft'un ürünleri de dahil olmak üzere analiz edilen 14 satıcı arasında en iyisi olarak kabul edildi. General Motors ve Hyundai, araç geliştirmek, tedarik zincirlerini iyileştirmek ve temiz enerji teknolojilerini ilerletmek için birlikte çalışmanın yollarını araştırmak amacıyla işbirliği yapmayı düşünüyor.
• Otomobil üreticileri Perşembe günü maliyetleri düşürmek ve müşterilere daha geniş bir araç yelpazesi sunmak istediklerini söyledi.
• İrlandalı bir düzenleyici, yapay zeka modelini geliştirirken Google'ın AB gizlilik yasalarına uygunluğunu inceliyor. Bloomberg'in haberine göre Chanel'in sahipleri ve L'Oreal'in varisi The Row of the Olsen kardeşlere yatırım yapıyor.
• Moderna (MRNA), aşı satışlarının hayal kırıklığı yaratması nedeniyle önümüzdeki üç yıl içinde araştırma bütçesini %20 oranında azaltıyor. Şirket, hayal kırıklığı yaratan aşı satışlarının ardından kârlılığa giden bir yol bulmakta zorlanıyor. MRNA hisseleri haber üzerine %17 düştü.
• Nakliye ve perakende uzmanları, Trump'ın tarifeleri artırma planının nakliye maliyetlerinin 2018'de olduğu gibi hızla artmasına neden olacağını söylüyor.
• AP'nin bir raporuna göre, Çin'deki ABD şirketleri jeopolitik gerilimler ve yavaş büyüme nedeniyle rekor düzeyde düşük kar elde ediyor.
• Altın fiyatı ons başına 2.570 doların üzerine çıkarak tarihi bir rekora ulaştı.
• Analistler, üretici fiyat endeksinin beklenenden daha hızlı arttığını ve işsizlik başvurularının da arttığını belirterek, Fed'in gelecek hafta faiz indirimi beklentilerini güçlendirdiğini belirtti.
• IBM, emeklilik yükümlülüklerinin bir kısmının Prudential Financial'a devredilmesiyle ilgili olarak 2024'ün üçüncü çeyreğinde beklenen 2,7 milyar dolarlık değer kaybının olduğunu duyurdu.
• McDonald's (MCD), çoğu ABD restoranında Aralık ayına kadar 5$ promosyonuna devam ediyor. Bu hareketin rakipler tarafından tekrarlanması muhtemeldir. McDonald's, ABD'de trafiğin azalması ve özellikle müşterilerden gelen sipariş başına harcamaların azalması gibi hayal kırıklığı yaratan bir ilk çeyreğin ardından Haziran ayında bu teklifi sundu.
• Berkshire Hathaway'in Jain'i A Sınıfı hisselerinin yarısından fazlasını sattı. Şirketten ayrılmaya mı hazırlanıyor?
• General Motors, Çinli CATL firmasından teknolojiye dayalı elektrikli araç bataryaları satın almak için görüşmelerde bulunuyor. Bunların montajı ABD'de kurulacak yeni bir tesiste yapılacak. AB, Çinli elektrikli araç ihracatçılarının asgari fiyat tekliflerini reddetti.
• FT'nin haberine göre Nokia, CEO'sunun yerini alacak adaylar arıyor.
• FDA, AirPods Pro için ilk hastane dışı işitme cihazı yazılımının onayını aldı. Bu haftanın başlarında Apple, belirli sesleri gerçek zamanlı olarak güçlendirecek gelecekteki bir yazılım güncellemesi sayesinde AirPods Pro 2'nin artık kişiselleştirilmiş bir işitme cihazına "dönüştürülebileceğini" duyurdu.
• ADBE hisseleri raporun ardından piyasa öncesi işlemlerde %9 düştü.
• Oracle (ORCL) hisseleri piyasa öncesi işlemlerde %7 arttı. Şirket, bulut teknolojilerine yönelik güçlü talebin devam edeceği beklentilerine dayanarak uzun vadeli büyüme için iyimser bir tahmin yayınladı.
• RH hisseleri piyasa öncesi işlemlerde %19 arttı. Perakendeci, mobilya ve ev eşyalarına yönelik talebin sağlıklı olduğunu ve beklenenden daha iyi üç aylık kar elde ettiğini bildirdi. Talep üçüncü çeyrekte hızlanarak Ağustos ayında %12 arttı ve RH, son otuz yılın en zorlu konut piyasasında faaliyet göstermesine rağmen pozitif marjlar sağladı.
• ABD'li yetkililer, yapay zeka geliştirme konusunda önde gelen teknoloji şirketlerinin yöneticileriyle buluşacak - CNN.
• Stellantis, düşük talep nedeniyle elektrikli Fiat 500'ün üretimini askıya aldı.
• Mastercard, tehdit istihbaratı şirketi Recorded Future'ı 2,65 milyar dolara satın alacak.
• Kaynaklar, Çin'in otomobil üreticilerini yurt dışında fabrika kurmanın riskleri konusunda uyardığını söylüyor.
• Sözleşme üzerinde oy kullanan işçiler, Boeing grevi tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.
• Kaynaklar, Evergrande Başkanı Hui'nin Shenzhen'deki özel bir gözaltı merkezinde tutulduğunu söylüyor.
• Seçim yaklaştıkça ABD'de gaz fiyatları galon başına 3 doların altına düşecek.
• Başbakan Harris, Apple'ın vergi borcunun İrlanda için yeni altyapı fırsatları yarattığını söyledi.
• FAA, Boeing 737 MAX'ın üretiminin artabilmesi için yeterli güvenlik performansının elde edilmesi gerektiğine inanmaktadır.
• Birleşik Krallık'taki banka rakipleri güncellenen sermaye kurallarından destek aldı.
• Standard Chartered, BAE'de dijital varlık saklama hizmetleri sağlamaya başladı.
• Orcel'in planlarını açıklamasının ardından Commerzbank ve UniCredit'in hisseleri yükselmeye devam ediyor.
• Başkan, Baloise'nin yönetim kurulunda değişiklik yapmayı düşündüğünü söylüyor.
• Standard Chartered, büyük sınır ötesi anlaşmalar için teklif verirken yeni bir bankacılık ekibi oluşturuyor.
• Güney Afrikalı kredi veren FirstRand'ın karı, İngiltere'deki araç kredisi ücretlerine rağmen artıyor.
• PGIM, para yöneticilerinin BAE başkentine yatırım yapma hamlesine katılarak Abu Dabi'de bir ofis açtı.
• İsviçreli sigortacı Baloise, Cevian ile yaptığı anlaşmanın ardından hissedarların getirisinin daha yüksek olmasını bekliyor.
• FT'nin haberine göre Brüksel, Draghi'nin AB borcunu 385 milyar dolara çıkarma seçeneği üzerinde çalışıyor.
• Verizon üçüncü çeyrekte 1,9 milyar dolara kadar kıdem tazminatı masrafını karşılayacak.
• eToro, ABD SEC ile yapılan anlaşmanın bir parçası olarak neredeyse tüm kripto para birimi ticaretini kapatacak.
• Ericsson, ağ yazılımı satmak için çeşitli telekom operatörleriyle ortaklık yapıyor.
• Microsoft, üretkenlik yazılım paketinin çökmeden sonra iyileştiğini söylüyor.
• Visa, Pakistan'da dijital ödeme kullanımını on kat artırmayı hedefliyor.
• Kripto hisseleri, tartışma sonrasında Harris'in kazanacağına dair bahisler ve Swift'e verilen destek arttıkça düşüyor.
• Çin'in Ant Grubu 6,5 milyar dolarlık bir kredi limitini yeniden finanse ediyor.
• Beyaz Saray, ABD'li teknoloji liderleri ve yetkililerinin yapay zekaya enerji verilmesini tartışacaklarını söyledi.
• Milyarder SpaceX çalışanı Polaris görevindeki ilk özel uzay yürüyüşünü yönetiyor.
• Avustralya'nın NEXTDC'si, Asya-Pasifik bölgesindeki yapay zeka fırsatlarından yararlanmak için 1,9 milyar dolarlık borç toplayacak.
Cuma günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- Fransa, Yunanistan, Polonya ve Slovakya tüketici fiyat endeksleri (Ağustos).
- Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi (Temmuz).
Uluslararası haberler.
• The Hill'in haberine göre Cumhuriyetçiler Trump'ın münazaradaki performansından hayal kırıklığına uğradı. "Bütün bunlar neyle ilgiliydi?" Cumhuriyetçi bir senatör, "İyi hazırlanmıştı ve aynı şeyi defalarca tekrarlamak zorunda değildi" dedi. Senatör, Trump'ın yarışın iki ana meselesi olan ekonomi ve enflasyonu tartışmak yerine Haitili göçmenlerin köpek ve kedi yediği yönündeki asılsız iddia gibi başka konulara yönlendirildiğini kaydetti.
• Avrupa Komiseri, AB'nin Rus gazından tamamen vazgeçmeye hazır olduğunu söyledi. Rus gazının AB ithalatındaki payı 2021'deki %45'ten Haziran 2024 itibarıyla %18'e düştü.
• Kanada'daki festival, “Ruslar Savaşta” filminin gösterimini iptal etmeyecek. TIFF film festivali web sitesi, Ukraynalıların duygularını ve halkın öfkesini anladığını ancak Kanada'da korunan "vicdan özgürlüğü, düşünce, ifade ve barışçıl toplanma özgürlüğü gibi demokratik değerler" tarafından yönlendirildiğini söyledi.
• FT'nin haberine göre İspanya, İspanyol tren üreticisini bir Macar şirketinden satın almayı reddetti. Yasak, Orban'ın Rusya ile yakın ilişkisinin olduğu bir dönemde geldi. Avrupa Merkez Bankası avro bölgesinde üç temel faiz oranını düşürdü. Özellikle AB'de baz faiz oranı yıllık yüzde 0,6 ila yüzde 3,65'e, mevduat faizi ise yüzde 0,25 ila yüzde 3,5 oranında azalacak.
• Microsoft, Xbox bölümünde 650 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı; bu, şirketin maliyetleri düşürme ve 69 milyar dolarlık Activision Blizzard satın alımını entegre etme çabalarının bir parçası olarak bu yılki üçüncü kesinti.