Fed ve ECB faiz oranları, dolar ve tahvil büyümesi, şirket hisse senedi haberleri ve jeopolitik
Hisse senedi haberleri
• Güçlü ABD verilerinin enflasyondaki toparlanma korkularını yeniden canlandırması ve yatırımcıların politika farklılığına hazırlanmaları nedeniyle Avrupa hisselerinin zayıf bir açılış yapmasının ardından Hazine getirilerinin artmasıyla dolar Çarşamba günü yükseldi.
• Güçlü ekonomik veriler Fed'in faiz indirimi beklentilerine darbe indirdi ve Büyüme hisse senetlerini baskılayarak dikkatleri Değer hisselerine çevirdi. Piyasadaki duyguların dalgalanması dünün iyimserliğinden bugünün kötümserliğine doğru ilerledi.
Görünüşe göre yakında S&P 500'ün temel desteğinin alt sınırının testini göreceğiz.
Yılın başlangıcı, şişirilmiş değerlemeler, sert Fed ve Trump korkakların kombinasyonu değil.
• Yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını kademeli olarak düşürmesi fikrine alışırken, Salı günü açıklanan euro bölgesi enflasyonunun Aralık ayında hızlandığını gösteren verilere rağmen Avrupa Merkez Bankası'ndan büyük bir faiz indirimi bekliyorlar.
Piyasalar, ECB'nin bu yılki para politikası gevşemesini 99 baz puan olarak fiyatlarken, Fed, borçlanma maliyetlerinin 2025 sonuna kadar 37,5 baz puan düşmesini ve ilk kesintinin Temmuz ayına kadar tam olarak fiyatlanmamasını bekliyor.
• Verilerin ABD ekonomisinin gücüne ve istikrarlı bir işgücü piyasasına işaret etmesine karşın enflasyon risklerinde yeniden canlanma işaretleri göstermesinin ardından 10 yıllık Hazine tahvili getirisi Salı günü sekiz ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Sonuç olarak euro, 2025'in ilk işlem gününde ulaştığı iki yılın en düşük seviyesine yakındı. Tek para birimi, bölgedeki zayıf ekonomik koşullar ve Fransa ve Almanya'daki siyasi çalkantılar nedeniyle geçen yıl yüzde 6 değer kaybetti.
• ABD piyasa düzenleyici kurumunun haftalık verileri, spekülatörlerin euro konusunda, Aralık ayı başında gördükleri dört yılın en yüksek seviyesi olan 10 milyar doların altında, 9 milyar dolar kadar düşüş eğiliminde olduğunu gösterdi.
• Reuters'in geçen ay piyasa stratejistleri arasında yaptığı anket, euronun kısa vadede zayıf kalacağını, ancak ABD gümrük vergisi tehdidinin ciddi kalmasına rağmen önümüzdeki aylarda ABD doları ile aynı seviyeye gelme ihtimalinin düşük olduğunu gösterdi. Avrupa'nın ana endeksinin 2024'teki %6 yükselişin ardından 2025'e güçlü bir başlangıç yaparak zayıf bir açılıştan çıkması muhtemel görünüyor. Ancak tahvil getirileri Salı günü beş aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra teknoloji hisseleri üzerinde baskı oluşturabilir.
• Kurumsal haberlerde, Meta Platformları Salı günü ABD'deki bilgi doğrulama programını iptal etti ve tartışmalı konuların tartışılmasına yönelik kısıtlamaları azalttı; bu, son dönemdeki siyasi içeriği yönetme yaklaşımının en büyük revizyonudur. Değişiklik, CEO Mark Zuckerberg'in, Başkan seçilen Donald Trump'ın yönetimi öncesinde siyasi bağları onarma arzusunun sinyalini vermesinden sonra geldi. Değişiklikler, dünya çapında 3 milyardan fazla kullanıcısı olan dünyanın en büyük üç sosyal ağı olan Facebook, Instagram ve Threads'i etkileyecek.
• Nvidia CEO'su Jensen Huang robotaksi ve otonom sürüş hakkında: "Bunun multi trilyon dolarlık ilk robotik endüstrisi olacağını tahmin ediyorum." NVIDIA (NVDA), RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti ve RTX 5070 grafik kartlarını tanıttı.
DLSS 4, önceki modellere göre üç kat daha verimli olacak ve oyunlardaki temel kare hızını sekiz kata kadar artıracak. Bu, görüntü yükselticinin bir yerine aynı anda üç kare oluşturmasına olanak tanıyan yenilikçi çoklu nesil teknolojisi sayesinde mümkün oldu.
• McDonald's (MCD), dört yıl önce başlattığı bazı katılım ve özsermaye programlarının ölçeğini küçültüyor.
Şirket, yöneticiler arasında azınlık temsilini ve LGBT çalışanlara yönelik performans anketlerine katılımı artırma girişiminden vazgeçti.
• Sony ve Honda, Afeela 1 adlı ilk ortak elektrikli otomobilini tanıttı. Araç, gelişmiş sürücü destek sistemleri Afeela Intelligent Drive, otomobille iletişim kurmanızı sağlayacak etkileşimli bir kişisel temsilci, farlar ve onlarca far arasında dijital bir panel ile donatılacak. Kazaları önlemek için sensörler.
Afeela 1, ABD'nin Ohio'daki fabrikasında üretilecek. Kaliforniya'da resmi satışların 2025'te, teslimatların ise 2026 ortalarında yapılması bekleniyor.
• Batılı yatırımcılar silah endüstrisinden kaçınmakla 'aptal' davranıyor, ittifak savunma komitesi başkanı Amiral Rob Bauer
Batılı derecelendirme kuruluşları, bankalar ve emeklilik fonları savunma yatırımlarından kaçınarak 'akılsızca' davranıyor, Bauer uyarıyor ve finansal kurumları artan güvenlik tehditlerine uyum sağlamaya çağırıyor .
• Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr'ın beklenmedik ayrılışı, dikkatlerin
, analistlerin ABD'deki en üst düzey “banka polisi” görevi için en muhtemel aday olarak nitelendirdiği Michelle Bowman'a yönelmesine neden oldu.
• Şikayetlerin ardından, Apple (AAPL) kısa mesajlarda yapay zekanın ne zaman kullanılacağını "daha fazla açıklığa kavuşturacak"
Apple Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kısa mesajlarının yapay zeka tarafından oluşturulduğunu daha iyi gösterecek bir güncelleme yayınlayacağını söyledi.
• Aurora (AUR) hisseleri Nvidia ve Continental ile yapılan ortaklıklar sayesinde %30'dan fazla artış gösterdi. Sürücüsüz kamyonlar geliştirmek.
• Yatırımcılar ABD'nin dirençliliği nedeniyle Fed'in Temmuz öncesi faiz indirimine olan inancını kaybediyor - Bloomberg. Tahvil tüccarları, hizmet sektörü faaliyeti ve iş açılışlarının beklenenden daha güçlü olmasının ardından Temmuz ayına kadar FHC faiz indirimi beklemeyi bıraktı. Her ne kadar Trump faiz oranlarının çok yüksek olduğuna dair bir açıklama yapmış olsa da.
• Bridgewater 'çevik' kalmaya çalışırken personelinin %7'sini işten çıkarıyor - Bloomberg. Bilgilerin kamuya açıklanmaması nedeniyle isminin gizli kalmasını isteyen kaynağa göre, kesintiler yaklaşık 90 çalışanı etkileyecek. Kişi, çalışan sayısı 2023 seviyelerine dönen firmanın seçici işe alımlara devam edeceğini söyledi.
• McDonald's (MCD), McValue programını ve bir dizi yeni promosyonu başlattı. McDonald's Salı günü yeni bir dizi değere dayalı teklif başlatıyor ve geçen yıl 5 Dolarlık Yemek Anlaşması ile başlattığı hamleyi sürdürüyor.
• Japon şirketi Renesas Electronics, Nikkei çiplerine olan talebin zayıf olması nedeniyle işten çıkaracak. Nikkei raporuna göre şirket, işçilere Japonya ve yurtdışındaki 21.000 kişilik işgücünün %5'inden azını işten çıkarmayı planladığını söyledi. Renesas ayrıca bu baharda yapılması planlanan düzenli ücret artışlarının da ertelendiğini duyurdu.
• Mercedes, durgun otomobil pazarında kar tahminini aşağı yönlü revize etti - Reuters. Mercedes, devam eden pazar zayıflığı ve elektrikli araçlara geçiş nedeniyle binek otomobil işinde orta vadeli kârlılığını azaltacak.
• Apollo'dan Slok, Uber'in (UBER) otonom araçlarda yapay zeka teknolojisi geliştirmek için Nvidia ile güçlerini birleştiriyor
Artan ABD Hazine getirilerinin krize yol açabileceğini söylüyor.
• Hazine getirileri o kadar hızlı artıyor ki, tahvil piyasasında dönemin İngiltere Başbakanı L. Major ve ekibinin istifasına yol açan çalkantıyı anımsatan bir çalkantı riski var.
Mark Zuckerberg, Elon Musk'ın fikrini kopyalıyor: Instagram'a ifade özgürlüğünü geri getiriyor ve "doğruluk kontrolü" özelliğini "Topluluk Notları" ile değiştiriyor.
Topluluk Notları, yanlış bilgilendirmeyle mücadele etmek ve tartışmalı veya belirsiz tweet'lere bağlam sağlamak için tasarlanmış bir Twitter/X özelliğidir. . Kullanıcıların, bilgilerini açıklığa kavuşturmak, düzeltmek veya tamamlamak için gönderilere açıklamalar eklemesine olanak tanır.
• Microsoft, yapay zeka ve bulut yeteneklerini genişletmek için Hindistan'a 3 milyar dolar yatırım yapıyor.
• Meta, X şeklinde bir “Topluluk Notları” modelini benimseyerek ABD'deki doğrulama programını sonlandırıyor.
• Otomobil üreticileri, 2025 AB kurallarını karşılamak için CO2 emisyonlarını Tesla ve Mercedes ile birleştirecek.
• Petrol hizmetleri sağlayıcısı Flowco, ABD'deki halka arzında 2 milyar dolara kadar bir değerleme hedefliyor.
• Southwest Airlines 36 uçak için satış/geri kiralama anlaşması imzaladı.
• Getty Images ve Shutterstock, 3,7 milyar dolarlık bir yapay zeka birleşmesine hazırlanıyor.
• İsrailli siber şirketler, bulut teknolojisi ve yapay zeka güvenliğine yönelik artan talep nedeniyle 2024'te 4 milyar dolar toplayacak.
• Airbus, yıl sonunda yaşanan tedarik krizi nedeniyle mali sorunlarla karşı karşıya kaldı.
• Portekiz'deki Novo Banco, baş risk yetkilisini görevden aldı ve konuyu düzenleyici kuruma havale etti.
• India Ratings'e göre Hint bankalarının karlılığı 2026 Mali Yılında düşecek.
• Deutsche Bank ve Citi, Avrupa hisse senetlerinde büyümeye hazırlanıyor.
• Birleşik Krallık'ta kredi veren Close Brothers, Mike Morgan'ı yeni grup başkanı olarak atadı.
• Scotiabank, Latin Amerika varlıklarının bir kısmını %20 hisse karşılığında Kolombiyalı Davivienda'ya devretti.
• HSBC, Lisa McGeough'u ABD CEO'su olarak atadı.
• Hintli özel kredi kuruluşu HDFC Bank, üçüncü çeyrekte mevduat büyümesinin kredi büyümesini geride bıraktığını söyledi.
• Fannie Mae ve Freddie Mac'in hisseleri, federal kurumların özelleştirmenin yolunu açıklamasının ardından hızla yükseldi.
• Goldman Sachs, Alex Golten'i baş risk sorumlusu olarak atadı.
• Bir kaynak, Brookfield'ın Londra'daki Citypoint ofis kulesinin satışını ertelediğini söylüyor.
• Telegraaf'ın haberine göre Philips, küçük çip üretim yan kuruluşunu satıyor.
• Yapay zeka girişimleri, risk sermayesi finansmanında artışa neden oluyor ve 2024'te ABD'de rekor yatırım çekiyor.
• Aurora hisseleri, Nvidia ve Continental ile sürücüsüz kamyonların dağıtımına ilişkin yapılan anlaşmanın ardından yükselişe geçti.
• Microsoft, yapay zeka ve bulut yeteneklerini genişletmek için Hindistan'a 3 milyar dolar yatırım yapıyor.
• Endonezya ve Apple, iPhone yasağına ilişkin bir yatırım teklifini görüşüyor.
• Birleşik Krallık rekabet düzenleme kurumu, dijital pazarlardaki yeni yetkilerin bir parçası olarak iki soruşturma başlatacak.
• Chipmaker NXP, Avusturyalı TTTech Auto'yu 625 milyon dolara satın alacak.
Çarşamba günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- Almanya'da Kasım ayı perakende satışları.
- Kasım ayı Euro Bölgesi üretici fiyatları.
- Avro Bölgesi'nde Aralık ayı güven anketleri.
Temel haberler
• Avro Bölgesi'nde işsizlik %6,3 (önceki değere göre %6,3 bekleniyordu)
Avro Bölgesi TÜFE: yıllık %+2,4 (beklenen +%2,4), önceki. değer: +%2,2.
Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık Yıl): +%2,7 yıllık (beklenen +%2,7), önceki. değer: +%2,7.
ABD'de iş fırsatları Kasım'da beklenmedik şekilde altı ayın en yüksek seviyesine çıktı
İşgücü piyasasının beklenmedik bir şekilde toparlanmasıyla işverenler Kasım ayında ekonomistlerin beklediğinden daha fazla iş ilanı yayınladı.
Ancak işe alımlar azaldı.
ABD hizmet sektörü büyümesi, girdi maliyetlerinin yaklaşık iki yılın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla hızlanıyor
Girdi fiyatlarının yaklaşık iki yılın en yüksek seviyesine çıkması, Fed'in bu yıl daha az faiz indirimi öngörüsüyle tutarlı olarak yüksek enflasyona işaret ediyor.
ABD Ticaret Açığı, İthalatta 2022'den Bu Yana En Büyük Artışla Genişledi - Bloomberg
ABD'nin ticaret açığı Kasım ayında genişledi; bu, şirketlerin olası bir liman işçileri grevi öncesinde ve ABD'nin açıklayacağı potansiyel tarifeler beklentisiyle teslimatları hızlandırmasıyla Mart 2022'den bu yana ithalattaki en büyük artışı yansıtıyor. Koz.
• Musk biyografi yazarı Abramson, milyarderin çılgına döndüğüne ve ABD için tehlikeli olduğuna inanıyor.
• Trump: Ekonomik güvenlik için Panama ve Grönland'a ihtiyacımız var. Grönland ve Panama Kanalı'nın kontrolünü ele geçirmek için askeri güç kullanmayacağına dair söz vermeyi reddetti.
Kanada Başbakanı Trudeau'nun istifasının ardından Polymarket, kripto savunucusu Pierre Poulevre'nin Kanada'nın bir sonraki Başbakanı olacağını tahmin ediyor.
Kanada'daki birçok insan 51. eyalet olan Trump olmak istiyor.
ABD, Kanada'nın ayakta kalabilmesi için ihtiyaç duyduğu devasa ticaret açıklarına ve sübvansiyonlara artık tahammül edemez. Trump, Kanada başbakanının istifasının ardından Kanada'nın ABD'ye katılma arzusunu yineledi.
• DW köşe yazarı Dirk Emmerich, Ukrayna'daki Almanya'dan gelen barış güçlerinin Alman politikacılar için bir zorluk teşkil ettiğini söylüyor. Almanya'da seçim kampanyası başladı; Federal Meclis'te erken seçimler 23 Şubat'ta yapılacak. Ekonomi ve göçün yanı sıra Ukrayna'daki savaş da mercek altında. Ateşkes sağlanırsa Bundeswehr askerleri barışı koruma görevlileri arasında olacak mı? Cevap, seçmenlerin (özellikle de askerlik çağındaki genç erkeklerin) hangi partiye oy vereceğini belirleyebilir.
• NATO hafta sonunda Baltık Denizi'ne yaklaşık 10 gemi gönderecek, Nisan - Yle'ye kadar orada kalacaklar. Bunların, başta denizaltı kabloları olmak üzere kritik varlıkları koruyarak "caydırıcı" rol oynayacağı iddia ediliyor.
Fransız aşırı sağcı Ulusal Ralli Partisi'nin kurucu ortağı Jean-Marie Le Pen, 96 yaşında hayatını kaybetti.
Adam, partiyi 1972'den 2011'e kadar yönetmişti. Bu süre zarfında beş kez cumhurbaşkanlığı seçimine katıldı ve 2002'de ikinci tura çıktı.
• İsrail, “İran'ın meydan okumasını bile aşabilecek” bir tehdit olan Türkiye ile olası bir savaşa hazırlanmalı - The Jerusalem Post.
Hükümetin İsrail Nagel Komitesi, Ankara'nın Osmanlı dönemindeki nüfuzunu geri kazanmaya çalıştığını, bunun da İsrail ile çatışmaya yol açabileceğini söylüyor. Bu konuda Ankara Suriye'deki güçlerle güçlerini birleştirebilir.
• Hedefimiz Rus barış güçlerinin geri çekilmesi ve Transdinyester'in yeniden entegrasyonu, - Moldova Başbakanı Dorin Recean. “Hedefimiz, Rusya'nın askerlerini çekmesiyle başlamalı, bölgeyi buna göre yönetmemize olanak sağlayacak şekilde ülkenin yeniden bütünleşmesidir. Transdinyester'deki enerji ve insani krizin arkasında, bu kozu kullanarak Ukrayna'ya baskı kurmak isteyen Rus hükümeti var.”