Fed para politikası, Magnificent Seven raporları, hisse senedi şirketi haberleri ve jeopolitik
Hisse senedi haberleri
• Teknoloji hisselerinin hafta başındaki DeepSeek şokunun ardından tekrar dengeye gelmesiyle para politikası yeniden mercek altına alındı. Beklendiği gibi faiz oranlarını değiştirmeyen ABD Merkez Bankası, gece boyunca bir dizi faiz kararına öncülük etti. Başkan Jerome Powell'ın güvercin yorumları daha sonra Fed'in şahin açıklamalarını dengeledi ve yatırımcıların bir sonraki faiz indiriminin muhtemel zamanlaması konusunda belirsizlik yaşamasına neden oldu.
Bu, İsveç'teki Riksbank ve Kanada Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürdüğü sonuçlarla çelişiyor. Ancak Riksbank, mevcut gevşeme döngüsünün sona erebileceğinin sinyalini verirken, Kanada merkez bankası, ABD tarifelerinden kaynaklanan potansiyel enflasyon risklerine işaret ederek Mart ayında başka bir indirim olasılığına ilişkin şüphelerini dile getirdi.
Tüccarlara göre, Kanada Merkez Bankası gibi bugün Mart ve Temmuz aylarında hızlı bir kesintiye hazırlanan ve Aralık ayında da bir faiz indirimi olasılığı yüksek olan ECB'ye hatırlatıyoruz. Ancak yine Kanadalılar gibi Başkan Donald Trump'ın gümrük vergisi tehdidi ufukta beliriyor.
• Beyaz Saray, Trump'ın Cumartesi günü Kanada ve Meksika'ya %25 gümrük vergisi getirme sözünü hâlâ yerine getirmeyi planladığını, Trump'ın bu ay Xi Jinping ile yaptığı dostane telefon görüşmesine rağmen Çin'e %10 gümrük vergisi getirmenin de "düşünülmekte" olduğunu söyledi .
Trump ayrıca başkanlığının ilk günlerinde Avrupa'ya sert çıkıştı ve bloğun daha fazla Amerikan petrolü ve gazı satın almaması halinde cezai yaptırımlarla tehdit etti. Daha önce arabalara da vurgu yapmıştı.
• Bölgedeki pek çok piyasanın Ay Yeni Yılı nedeniyle kapalı olması nedeniyle Avrupalı tüccarlar bugün Asya'dan net ticaret sinyalleri alamayacaklar. Ancak Tokyo ilk kayıplarını toparlayarak yeşil renkte işlem gördü, Sidney Menkul Kıymetler Borsası rekor yükseklikte kapandı ve ABD hisse senedi vadeli kontratları önceki gün Wall Street'teki zayıf kapanışın ardından yükseldi.
• Megacap'ın "Mag 7" raporu Çarşamba günü karışık sonuçlarla başladı; Microsoft üç aylık gelir tahminlerini geride bırakırken Tesla'nın dördüncü çeyrek kârlılığı beklentileri karşılayamadı. Meta'nın ilk çeyrek gelir tahmini piyasa tahminlerinin altında. Apple bugün işlemler kapandıktan sonra rapor verecek.
• Avrupa hisseleri, Hollandalı çip ekipmanı üreticisi ASML'nin güçlü sonuçlarının da etkisiyle Çarşamba günü rekor seviyeye yükseldikten sonra güçlü bir başlangıç yaptı. Bugün Avrupa aynı zamanda ABB, Deutsche Bank, Hennes & Mauritz, Shell ve STMicroelectronics'in de aralarında bulunduğu çeşitli şirketler grubundan büyük miktarda gelir elde ediyor.
• iPhone artık doğrudan Starlink'e bağlanabiliyor: Apple bunu yeni 18.3 güncellemesi olan Bloomberg'e ekledi. SpaceX, dünyanın her yerindeki mobil cihazlar için uydu iletişimini kullanacak ancak belirli bir zaman dilimi belirtilmedi.
• 10$'a ChatGPT Plus - OpenAI Çinlilerin baskısına boyun eğdi. İçeridekiler site kodunda üç ay boyunca 10 dolarlık bir promosyon aboneliğine ilişkin bilgiyi fark ettiler. Üç ay bittiğinde yeni bir hesap oluşturabilirsiniz.
OpenAI (ChatGPT), Çinli startupları yapay zeka modellerini geliştirmek için Amerikan şirketlerinin çalışmalarını kullanmaya çalışmakla suçlayan bir bildiri yayınladı.
Bu bağlamda OpenAI, gelişmelerini korumak için ABD yetkilileriyle daha yakın işbirliği yapma sözü verdi.
Microsoft ve OpenAI, ABD'li şirketin teknolojisi kullanılarak elde edilen verilerin Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek - Bloomberg ile bağlantılı bir grup tarafından çalınıp çalınmadığını araştırıyor.
• Amerikan Yapay Zeka bölümünün başkanı David Sachs, Çin DeepSeek'in "damıtma" yöntemini kullanıyor gibi göründüğünü söyledi
; bu, bir sinir ağının tam anlamıyla "bilgiyi başka bir daha güçlü modelden "çektiği" bir tekniktir.
Ona göre DeepSeek'in OpenAI modellerinden bilgi edindiğine dair kanıtlar var ve bu da geliştiricileri gelecekte bu tür kopyalamaya karşı koruma yolları aramaya zorluyor. Her şey, "DeepSeek mucizesinin" gerçek bir yenilik değil, sıradan bir geleneksel teknoloji hırsızlığı olduğu noktasına varıyor. Ama yine de Çinliler bu yapay zeka yuvasını karıştırdı.
• Starbucks (SBUX) hisseleri %8 arttı. Şirketin "Starbucks'a Dönüş" stratejisi olumlu sonuçlar verdi; küresel benzer mağaza satışları beklenenden daha az düştü. ABD satışlarındaki %4'lük düşüşe rağmen sonuçlar, fikir birliği beklentilerini aşarak şirketin krizi aşma planlarının etkinliğini ortaya koydu.
• Meta Platforms (META), Reality Labs biriminin satışlarının %40'ın üzerinde artışla 2024 satış ve kullanıcı hedeflerini aştığını söyledi. Bölüm, giyilebilir ürünler ve Quest markasının güçlü satışlarını sürdürmeye devam ederken, bu büyüme şirketi gelecekteki başarı için iyi bir konuma getiriyor.
• LendingClub (LC), 4. Çeyrek GAAP EPS'nin tahminlerin biraz altında kalarak 0,08 $ olduğunu bildirdi, ancak şirketin geliri geçen yıla göre %17 arttı. Şirket, önemli miktarda kredi satışıyla güçlü sermaye pozisyonunu ve likiditesini korudu ve bu da finansal performansın iyileşmesine katkıda bulundu.
• Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, geliştiriciler için güçlü bir yapay zeka asistanı olan Goose'u tanıttı.
Bu, tüm rutini halledecek ve kelimenin tam anlamıyla birkaç dakika içinde kod oluşturmanıza olanak tanıyacak.
Goose'un yapabilecekleri:
- Bir istek için programlar yazar, kodu düzenler, komut dosyalarını test eder, hataları düzeltir ve hatta ekran görüntüleri alır.
- Tamamen yerel - verileriniz korunuyor.
• Nassim Taleb: NVIDIA hisselerinin satışı yapay zeka pazarındaki düşüşün başlangıcıdır. Gelecekteki çöküşler Pazartesi günü görülenlerin iki, hatta üç katı olabilir. Taleb'in fikri dinlemeye değer.
• Coinbase (COIN) etkili danışmanların ilgisini çekiyor. Bir Trump kampanya yöneticisi ve eski bir New York Fed başkanı Coinbase ekibine katıldı.
• Norveç emeklilik fonu 2024'te 222 milyar dolar rekor gelir elde etti. Dünyanın en büyük devlet fonunun toplam yatırım getirisi %13 oldu. Emeklilik fonunun en büyük karı NVIDIA, Apple, Amazon, Alphabet ve Microsoft hisselerinden geldi. Norveç, kamu emeklilik sistemi için etkili bir yatırım stratejisi örneği sunmaktadır.
• ASML (ASML) hisseleri %4 arttı. Beklentileri aşan dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladıktan sonra.
Yapay zeka sektöründeki güçlü talep sayesinde şirketin elektrikli araçlarına yönelik net satışları ve siparişleri analistlerin beklediğinden önemli ölçüde daha yüksek oldu. Bu, ASML'nin AI patlamasından önemli ölçüde faydalanmasıyla pazar dinamiklerinde önemli bir değişime işaret ediyor. ASML CEO'su DeepSeek'in çip talebi üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu söylüyor.
• Corning (GLW) hisseleri %3 düştü. Güçlü dördüncü çeyrek sonuçları ve olumlu bir görünüm açıklanmasına rağmen.
Şirket, kurumsal optik iletişim segmentinde önemli satış büyümesi ve görüntü teknolojileri segmentinde başarılı fiyat artışları kaydetti. Corning, yıllık satışlarını 2026 yılına kadar 3 milyar dolardan fazla artırmak için Springboard stratejisini daha da geliştirmeyi planlıyor.
• Qorvo (QRVO) %0,3 arttı. Şirketin geliri büyük ölçüde iPhone Pro ve Pro Max modellerine bağlı ve tahminler Apple'ın hafif ila orta düzeyde bir büyüme göstereceğini gösteriyor.
• Norfolk Southern (NSC), maliyet kesintileri ve sigorta tazminat taleplerinin toparlanması nedeniyle kazanç tahminlerini aştı. Norfolk, 2023 yılında Ohio'nun doğusunda meydana gelen ve demiryolu yakınında 1 milyon galondan fazla tehlikeli madde ve kirletici madde açığa çıkaran bir kaza nedeniyle son iki yılda yaklaşık 1,4 milyar dolar zarara uğradı. NSC hisseleri %2 arttı. Avrupa Rusya'dan ithalatı yasaklamaya hazırlanırken alüminyum fiyatı artıyor - Bloomberg.
• Trump Media'nın finansal hizmetlere genişlediğini duyurmasının ardından DJT hisseleri %7 arttı. Trump Media & Technology Group, finansal hizmetlerdeki faaliyetlerini genişletecek.
MSFT raporlarından sonraki sabah hisse senetleri -%4,5
META +%2,1
TSLA +%4,4
ŞİMDİ -%8,5
IBM +%8,5
LRCX +%3,1
WM +%0,2
CP +%1,0
AMP +%0,9
URI -%2,1
Perşembe günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- ECB politika kararı.
- ABB, Deutsche Bank, H&M, Roche, Shell, STMicro dahil Avrupa gelirleri.
- Apple gelirleri.
Temel haberler
• Kanada Merkez Bankası faiz oranlarını %0,25 ila %3 oranında düşürdü
ve ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife artırımlarına ilişkin duyurusunu geri çekmesi üzerine borçlanma maliyetlerinde ilave ayarlama yapılması yönündeki önerilerden de vazgeçti.
Kanada Bankası Mart ayında yeniden varlık alımına başlayacak. Bu QE'dir.
Fed, beklendiği gibi faiz oranını korudu ve enflasyonun düşürülmesinde ilerleme kaydedildiği tezini açıklamasından çıkardı.
Borsanın tepkisi biraz olumsuz ama dolar istikrarlı. Bitcoin 104 bin dolara yükseldi.
• Beyaz Saray'da Trump'ın arkasında “onu nasıl kontrol altında tutacağını” bilen bir kadın var - BILD. Yayına göre ABD Başkanı'nın çok daha disiplinli göründüğü Trump'ın özel kalemi Susie Wiles'tan bahsediyoruz. Wiles, Trump'ı "dış etkilerden" koruyor, programını planlıyor, çağrıları filtreliyor ve yalnızca Beyaz Saray'a girip çıkmak isteyen bilgilerin sızmasını sağlıyor.
• Hükümet Etkinliği Bakanlığı (DOGE), Elon Musk'un departmanının hükümete günde bir milyar dolar tasarruf sağladığını söyledi. Bakanlık bu rakamın günde üç milyara çıkacağını söylüyor. Tasarruflar öncelikle insanların gereksiz pozisyonlarda işe alınmasının durdurulmasından, DEI'nin (çeşitlilik, eşitlik ve katılım programları) ortadan kaldırılmasından ve yabancı kuruluşlara yapılan gereksiz ödemelerin durdurulmasından elde ediliyor. Bütçe Komisyonu'nun resmi raporunu okumak ilginç olacak.
• Trump, etkileyicilerin ve TikTok kullanıcılarının brifinglere katılmasına izin verecek. Donald Trump medyayı düzenli olarak eleştiriyor, onları "halkın düşmanı" olarak nitelendiriyor ve gazetecileri yalan söylemekle suçluyor. Başkan olarak ikinci döneminde Beyaz Saray basın konferanslarında etkileyiciler, TikTok kullanıcıları, blog yazarları ve podcast yayıncıları dahil olmak üzere yeni yüzlere izin vermeyi planlıyor.
• Yaklaşık 60 üst düzey USAID personeli idari izne ayrıldı - Reuters. Gazetecilerin kaynaklarına göre, Donald Trump yönetimi tarafından başlatılan bir denetimde "başkanlık emirlerini atlatmayı amaçlayan eylemler" tespit edildi.
• AB, bürokrasiyi azaltmak için “basitleştirme” programını genişletiyor. Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'nin rekabet gücünü artırmaya yönelik, işletmeler ve yatırımcılar için bir karşı teklif sunacak güncellenmiş kapsamlı bir plan yayınlayacak.
Güncellenen taslak planda, bloğun AB kurallarını azaltmak ve basitleştirmek için bir dizi basitleştirme paketi başlatacağı belirtiliyor. Hangi ülkede bürokratlar bürokrasiyi azaltmayı başardı?
• Çin muhtemelen dünyanın en büyük termonükleer füzyon merkezini inşa ediyor - Reuters. Her ne kadar ÇHC bu konuyla ilgili resmi olarak herhangi bir açıklama yapmamış olsa da, söz konusu eyaletin en son uydu görüntüleri bunu kanıtlıyor.
• Alman muhafazakar lider Friedrich Merz, göç politikasını sıkılaştırmak istiyor ve görünüşe göre AfD - DW'nin desteğini kabul etmeye hazır. Merz'in fikirleri arasında, AB anlaşmalarını atlayarak uzun vadeli sınır kontrollerinin uygulamaya konmasına olanak tanıyacak ülkede bir "olağanüstü hal" ilan edilmesi yer alıyor.