ECB faiz indirimi, TSMC ve Netflix kazanç raporları, şirket haberleri ve temel incelemeler
Hisse senedi haberleri
• Avrupa Merkez Bankası'nın Perşembe günü 13 yıl sonra üst üste ilk faiz indirimini yapması bekleniyor. Bunun fiyatlanmasıyla birlikte politika görünümü yatırımcıların dikkatinin odağı olacak ve euroyu daha da aşağı çekmek için oldukça yumuşak görünmeleri gerekecek. Tek para birimi Ekim ayında halihazırda %2,4 oranında değer kaybetmiş durumda ve ABD oranları %4,75'in ve Avrupa'nın %3,5'inin üzerinde olmasına rağmen, faiz piyasaları Avrupa'da gelecek yıl ABD'ye göre daha fazla faiz indirimi öngörüyor.
• Çip devi TSMC'nin sonuçları, özellikle çip ekipmanı tedarikçisi ASML'nin hafta başında yarı iletken stoklarında düşüşe neden olan hayal kırıklığı yaratan görünümünden sonra piyasalar üzerinde baskı yaratabilir. TSMC'nin kârının, yapay zeka uygulamalarına yönelik artan talebin etkisiyle üçüncü çeyrekte %42 artışla 300 milyar T$'nın (9,3 milyar $) biraz üzerine çıkması bekleniyor. Dördüncü çeyrek için ABD doları cinsinden gelir tahmini sağlayacak.
Dün ABD'de borsa endeksleri hafif yükselişle kapandı. Magnificent Seven, NVDA hariç, XLF ve XLU sektörleri oldu. Dolar güçlenme eğilimini sürdürdü.
• Haşere kontrol şirketi Rentokil'in kazanç raporu Londra'da açıklanacak ve küresel ekonominin sağlığının bir göstergesi olabilir. Şirketin İngiltere hisseleri keskin bir düşüşle dört yıldan uzun bir sürenin en düşük seviyelerine geriledi.
• Netflix ABD perakende satış ve kazanç verileri de tüketici duyarlılığına ilişkin bilgi sağlamak amacıyla analiz edilecek.
• Asya ticareti Perşembe günü oldukça istikrarlıydı ancak piyasaların umduğunun çok gerisinde kalan politikalar açıklayan Çinli yetkililerin hayal kırıklığı nedeniyle bir kez daha gölgelendi. Pekin, geliştiricilerin tamamlanmamış konut projelerini tamamlamaları için krediye erişimi kolaylaştırma sözü verdi. Çin'de demir cevheri fiyatları ve emlak stokları düşerken, beklenenden iyi gelen istihdam verileriyle destek alan Avustralya doları erken kazanımlarından vazgeçti.
• Lockheed Martin (LMT), 2023'te Sözleşme Hacmine Göre Savunma Bakanlığı'nın En Büyük Yüklenicisi Oldu
Hisseler tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.
• Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), fosil yakıtların daha ucuz ve daha erişilebilir hale gelebileceğini öngörüyor.
Bunun nedeni, değişen talep ve yeni çıkarma teknolojilerinin kullanıma sunulmasıdır.
• Sterlin, euro ve dolar karşısında değer kaybetti. İngiltere'de çekirdek enflasyonda son 25 yılın en büyük aylık düşüşünün ardından.
• Küresel varlık yöneticileri yatırım stratejilerini Asya pazarlarına göre değiştiriyor. Yatırımcılar Çin hisse senetlerine olan uzun pozisyonlarını artırırken, Hindistan hisse senetlerine olan risklerini azaltma yönünde bir eğilim var.
• LNG'ye olan talebin artması nedeniyle Avrupa'da gaz fiyatları artıyor. Hava tahminlerinin Kasım ayına soğuk bir başlangıç yapacağına işaret etmesi nedeniyle sıvılaştırılmış doğal gaza olan talep artıyor.
• Morgan Stanley (MS) hisseleri son dört yılın en büyük yükselişini yaşadı. Morgan Stanley'deki tüccarlar ve bankacılar, beklenenden daha iyi kazançlar açıklayan diğer Wall Street meslektaşlarına katıldı ve üçüncü çeyrek kârında %32'lik bir artışa yol açtı.
• Telekom devi America Movil'in hisseleri güçlü üçüncü çeyrek raporunun ardından yükselişte. Şirket güçlü sonuçlar bildirdi. America Movil, pesonun zayıflamasıyla çeyreklik net kârını üç kattan fazla artırdığını söyledi.
• Boston Dynamics ve Toyota Araştırma Enstitüsü (TRI) Çarşamba günü Atlas elektrikli insansı robotuna yapay zekayı dahil etme planlarını duyurdu.
• Ken Griffin, Amazon Yeni Nesil Nükleer Enerjiye Yatırım Yapıyor. Amazon ve milyarder finansçı Ken Griffin, hızla büyüyen bir teknoloji olan küçük nükleer reaktörlere yapılacak 500 milyon dolarlık yatırımı destekleyenler arasında yer alıyor.
Amerika Birleşik Devletleri, küçük modüler reaktör nükleer teknolojisinin ilk yurt içi dağıtımını desteklemek için 900 milyon dolarlık başvurular başlattı.
• ASML CEO'su Christophe Fouquet, çip pazarında uzun zamandır beklenen toparlanmanın "2025'e kadar" sürmesini beklediğini söyledi. Bu, yarı iletken endüstrisinde geniş çaplı bir satış dalgasına yol açan hayal kırıklığı yaratan üçüncü çeyrek sonuçlarının ardından geldi.
• Küresel havayolu kuruluşu IATA'nın başkanı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, uçak üreticileri Airbus ve Boeing'in uçak teslimatlarındaki gecikmelerin “büyük hayal kırıklığına” neden olduğunu ve henüz iyileşme göstermediğini söyledi .
• Novavax (NVAX) hisseleri %20 düştü. ABD düzenleyicileri, klinik deneye katılanlardan birinde ciddi bir olumsuz olay meydana gelmesinin ardından deneysel bir grip aşısının geliştirilmesini askıya aldı.
• Photonics startup'ı 400 milyon dolar topladı Veri merkezi ağ çipleri için fotonik teknolojisi geliştiren Mountain View, Kaliforniya merkezli startup Lightmatter, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, D Serisi turunda 400 milyon dolar topladığını söyledi.
• Amazon, yıllar süren geliştirme sürecinin ardından ilk renkli Kindle e-okuyucusunu piyasaya sürdü. Kindle Colorsoft'un fiyatı 280 dolardır ve bu da diğer üreticilerin benzer cihazlarıyla karşılaştırılabilir.
• General Motors, Lithium Americas ile yeni bir ortak girişime 625 milyon $ yatırım yapacak. ABD'li otomobil üreticileri elektrikli araç ve hibrit üretimini artırıyor ve pille ilgili malzemelerde Çin'e olan bağımlılıklarını azaltmaya çalışıyor.
• Abbott (ABT) kazanç tahminini yükseltti. Abbott Laboratories, sürekli glikoz ölçüm cihazları ve diğer tıbbi cihazlara olan güçlü talebin etkisiyle üç aylık kârda Wall Street tahminlerini geride bıraktı.
• British American Tobacco sentetik nikotin kapsüllerini piyasaya sürecek. Şirketin başkanı David Waterfield, şirketin sentetik nikotin kullanan Velo nikotin poşetlerinin versiyonunu ABD'de piyasaya süreceğini söyledi.
• Otomobil üreticilerinin sorunları küresel kurumsal tahvil piyasasının en büyük sıkıntı noktalarından birine dönüşüyor. Otomobil satışlarının yavaşlaması ve rekabetin artması nedeniyle yatırımcılar sektörün borçlarını geri alıyor.
• Kripto sahiplerinin %68'i yatırım için Ethereum'u seçiyor - MNBC. Ankete katılanların yarısından fazlası stabilcoin sahibi olduklarını ve %30,5'i Bitcoin'e sahip olduklarını söyledi.
• Chicago Ticaret Borsası'nda (CME) BTC vadeli işlemlerine olan açık ilgi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı - Glassnode Tether (USDT) , 2024'ün 3. çeyreğinin sonuna kadar 330 milyon çevrimiçi cüzdan ve hesabın USDT almasıyla
önemli benimseme seviyelerine ulaştı . JPMorgan'a göre, Amerikan halka açık Bitcoin madencilik şirketlerinin toplam hash oranı, Bitcoin ağının toplam hash oranının %28,9'una ulaştı. JPMorgan, madencilik şirketlerinin hisselerinin ABD seçimleri öncesinde yatırım için cazip olabileceğine inanıyor.
• Çin hisse senetleri satın alan ETF'ler, son zamanlarda Çin'in ekonomik
teşvik finansmanı ve mali teşviklerine olan 'inanç kaybı' nedeniyle mücadele ediyor," - Yardeni Research.
• EXPE hisseleri piyasa öncesi işlemlerde %7 arttı. Financial Times, Uber Technologies'in (UBER) çevrimiçi seyahat şirketini satın almayı düşündüğünü bildirdi.
• UBER hisseleri %3 düştü. UBER'in sermayesi 175 milyar dolar, EXPE'ninki ise 20 milyar dolar.
• Petrol şirketi Phillips 66 (PSX), Los Angeles bölgesindeki rafinerisini kapatacağını söyledi. Duyuru, Demokrat Hükümet Gavin Newsom'un pompadaki gaz fiyat artışlarını önlemeyi amaçlayan yasayı imzalamasından birkaç gün sonra geldi. Kanun, enerji düzenleyicilerinin rafinerilerin belirli bir düzeyde yakıt envanteri tutmasını zorunlu kılmasına izin veriyor. Amaç, rafineriler bakım nedeniyle kapatıldığında gaz fiyatlarında keskin artışların önlenmesidir.
• Raporun ardından LCID hisseleri piyasa öncesi işlemlerde %12 düştü.
• Robinhood (HOOD) hisseleri piyasa öncesi işlemlerde %2,5 arttı. Çarşamba gecesi Miami'deki HOOD Summit'te birçok yeni ürünün lansmanını yaptı. Bunlar daha ileri seviye yatırımcılara yöneliktir ve vadeli işlem ve endeks opsiyonlarının alım satımı olanağının yanı sıra yeni Robinhood Legend web platformunu da içerir.
• CSX hisseleri raporun ardından %3,5 oranında değer kaybetti. Şirket beklenenden daha kötü rapor verdi ve zayıf bir tahmin verdi. Demiryolu operatörü, düşen yakıt fiyatları, zayıf kömür talebi ve güneydoğudaki iki büyük kasırga nedeniyle dördüncü çeyreğin "daha zorlu" geçeceğini söyledi. CSX, "son kasırgalardan zarar gören altyapının yeniden inşası hariç" yaklaşık 2,5 milyar dolarlık sermaye harcaması öngörüyor.
• RTX hisseleri piyasa öncesi işlemlerde %0,7 düştü. Raytheon, hükümeti dolandırdığı ve Katar'la iş güvenliğini sağlamak için rüşvet verdiği yönündeki iddiaları çözüme kavuşturmak için 950 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
• Elon Musk, Tesla'nın (TSLA) Kuzey Amerika ve Avrupa'daki operasyonlarına liderlik etmesi için Omead Afshar'ı seçti.
• Bloomberg News'in haberine göre BlackRock, Hintli Jio Financial ile özel bir kredi girişimi hakkında görüşmelerde bulunuyor.
• US Bancorp'un üçüncü çeyrek karı, yüksek faiz gelirinin de etkisiyle beklentileri aştı.
• Morgan Stanley'in kazancı yatırım bankacılığının kazancına ilişkin beklentileri aştı.
• Avusturya denetim otoritesi Euram Bank'ın faaliyetlerini askıya aldı.
• Kaynaklar, BNP Paribas'nın Bahreyn'deki varlığını azaltarak Orta Doğu'da bir genel merkez kurma planlarını yeniden değerlendirdiğini söylüyor.
• Bloomberg News'in haberine göre, Suudi Arabistan'daki Goldman Sachs'ın CEO'su istifa etmeye hazırlanıyor.
• BBVA, Sabadell teklifini ayarladıktan sonra 8 baz puanlık ek sermaye etkisi görüyor.
• Belgeler, UniCredit'in Commerzbank hisselerini satın almadan önce üst düzey Alman yetkililerle görüştüğünü gösteriyor.
• Jamie Dimon, JPMorgan'ın Afrika'daki genişleme planını özetliyor.
• Quilter'in yönetim altındaki varlıkları üçüncü çeyrekte artan girişler nedeniyle artıyor, hisseler artıyor.
• General Motors, Lithium Americas ile yeni bir ortak girişime 625 milyon $ yatırım yapacak.
• FTC, "iptal etmek için tıklayın" kuralıyla abonelik sorunlarını ortadan kaldırır.
• Asya tahvillerine giriş, ABD'deki faiz indirimleri ve seçimlere ilişkin endişeler nedeniyle yavaşladı.
• Abbott, güçlü tıbbi cihaz satışları nedeniyle kazanç tahminini yükseltti.
• Morgan Stanley'nin karı büyük anlaşmalardan %32 arttı.
• Airbus, savunma ve uzay endüstrilerinde 2.500'e kadar kişiyi işten çıkaracak.
• British American Tobacco sentetik nikotin kapsüllerini piyasaya sürecek.
• ASML, küresel çip pazarındaki çalkantı uyarısının ardından yatırımcıların ilgisini çekti.
• Kaynaklar, Freeport'un yangının ardından Endonezya bakırı satışını 2025'in ikinci çeyreğine kadar erteleyeceğini söylüyor.
• ASML'nin düşürülen tahmini, çip çöküşünü değil, tesisteki kapasite fazlasını gösteriyor.
• ASML, küresel çip pazarındaki çalkantı uyarısının ardından yatırımcıların ilgisini çekti.
• Bir hissedar grubu, ASML'nin erken kazanç açıklamasının "insan hatası" olduğunu söyledi.
• Photonics girişimi Lightmatter, yapay zeka veri merkezi patlamasının ortasında 400 milyon dolar topladı, ardından halka arz planlıyor.
• Ukrayna Savunma Bakanı, Rusya'nın dezenformasyonu yaymak için üretken yapay zekayı kullandığını söyledi.
• Amazon, yıllar süren geliştirme sürecinin ardından ilk renkli Kindle e-okuyucusunu piyasaya sürdü.
• Amazon, veri merkezi talebini karşılamak için nükleer enerjiyi kullanma fikrine katıldı.
• Hindistan'daki L&T Technology, tüm yıl tahminini koruyarak ikinci çeyrekte biraz daha yüksek satışlar bildirdi.
• Accel, ABD, Avrupa ve İsrail'de yapay zeka ve bulut finansmanının 2024'te 79 milyar dolara ulaşacağını bildirdi.
• Çin Siber Birliği, Çin'de satılan Intel ürünlerinin incelenmesi çağrısında bulunuyor
Perşembe günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- ECB politika kararı ve basın toplantısı.
- ABD'de perakende satışlar.
Temel haberler
• Enerji maliyetlerindeki keskin düşüşlerin etkisiyle ABD ithalat fiyatları Eylül'de son dokuz ayın en sert düşüşünü kaydetti.
Bu, Fed'in faiz indirimlerine devam etmesine olanak tanıyan olumlu bir enflasyon görünümüne işaret edebilir. Çarşamba günkü Çalışma Bakanlığı raporu da yakıt hariç ithalat fiyatlarının çok az arttığını gösterdi.
ABD mortgage faizleri Ağustos ayının başından bu yana en yüksek seviyesi olan %6,52'ye yükseldi ve
hem ev satın alma hem de yeniden finansman faaliyetlerinde keskin bir düşüşe neden oldu.
• Marketwatch: Başkan Yardımcısı Kamala Harris Çarşamba günü Cumhuriyetçi yanlısı Fox News'e kavgacı bir röportaj verdi. Sunucu Bret Baier ile göç ve değişen siyasi pozisyonlar konusunda tartışmaya giriliyor.
Trump, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki anlaşmazlığı yalnızca kendisinin çözebileceğini söyledi
Ulusal seçmen anketinde Kamala Harris, Donald Trump'a göre avantajlı durumda - Reuters
Dün açıklanan Reuters/Ipsos anketine göre Harris, Amerikalı seçmenlerin %45'i tarafından destekleniyor ve Trump - %42. Gerçekten Artık kimse seçim sonuçlarını tahmin edemez.
• Xi Jinping, Çin'in ABD ile dost olmaya hazır olduğunu söyledi:
“Çin, ABD'nin ortağı ve dostu olmaya hazır. Bu sadece iki ülkeye değil, tüm dünyaya fayda sağlayacaktır.”
Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, özellikle Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki eylemleri, Tayvan çevresindeki askeri tatbikatlar ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı gibi ulusal güvenlik konusundaki görüşlerinde farklılık gösteriyor.
• İspanyol polisi, yaptırımları aşarak Rusya Federasyonu'na kimyasal ve silah sağlayan kişileri açığa çıkardı - Reuters.
Müfettişler, şirketin, bazıları kimyasal silahların olası öncülleri olan, uluslararası onaylı kimyasalları ihraç etme geçmişine sahip olduğunu gösterdi.
• Kazakistan henüz BRICS'e katılmayı planlamıyor, - ülkenin cumhurbaşkanı Berik Uali'nin basın sözcüsü. BRICS'e katılma teklifleri devlet başkanı tarafından "Kazakistan'ın ulusal çıkarları açısından" değerlendirildi. Ancak Başkan Kassym-Jomart Tokayev şimdilik BM'ye "tüm güncel uluslararası sorunların tartışılabileceği ve tartışılması gerektiği, evrensel ve alternatif olmayan bir örgüt olarak" öncelik veriyor.
• Çin, süper zengin Çinlilerin yabancı yatırımlardan elde ettiği karlara vergi getiriyor - Bloomberg. Ajansın muhatapları, son aylarda yerel vergi otoritelerinin Çin'in büyük şehirlerindeki bazı zengin insanları, geçmiş yıllardaki borçlar da dahil olmak üzere potansiyel ödemeleri değerlendirmek üzere toplantılara çağırdığını söyledi. Bazılarından bu değerlendirmeyi kendilerinin yapması istendi. Çin'de, devlet ve yerel bütçe gelirlerinde düşüşün eşlik ettiği bir ekonomik bunalım var. Ekonominin canlandırılması gerekiyor ama matbaayı açmak istemiyorlar. Bu nedenle başka gelir kaynakları arıyorlar.
• ABD, İsrail'e askeri yardımı azaltma olasılığının altını çizdi. ABD, Orta Doğu'daki savaş bölgesindeki sivillerin durumunun iyileştirilmesi için İsrail'e baskı yapıyor.
• Musk, Trump'ın seçim kampanyasını desteklemek için üç ay boyunca siyasi bir komiteye şahsen yaklaşık 75 milyon dolar bağışladı.
Eski başkanın Beyaz Saray'a dönüşünü arıyoruz.
• İtalya sıkı bir bütçeyi onayladı. İtalya'nın aşırı sağ hükümeti gelecek yıl için yaklaşık 30 milyar avroluk bir bütçeyi onayladı ve yetkililer bunun kısmen İtalyan bankaları ve sigorta şirketlerine konulan vergilerle finanse edileceğini söyledi.