Düşen yarı iletken ve yapay zeka stoklarının yanı sıra kötü raporlar
Hisse senedi haberleri
• Şirket raporlarının ikinci büyük günü hissedarlar için neredeyse tam bir hayal kırıklığı yarattı. Görünüşe göre piyasa raporlara çok yüksek yaklaştı. Yarı iletken ve sağlık sigortası stokları düşüşe öncülük etti. Ortadoğu'daki sakinliğin etkisiyle petrol stokları da düştü. Sabah saatlerinde piyasalar sakin. Bitcoin 67 bin doların üzerinde ve sonunda Nasdaq-100'den kurtuldu.
• Bölgenin en büyük teknoloji şirketi ASML ve lüks mal lideri LVMH'nin zayıf kazançlarının hisselerini düşürmesinin ardından Avrupa çip ve lüks mal hisseleri Çarşamba günü tüm yanlış nedenlerden dolayı ilgi odağı olacak. ASML'nin 2025'te satışların zayıf olacağını tahmin etmesi ve yapay zeka ile ilgili çipler gelişirken yarı iletken pazarının diğer bölümlerinin büyümediğini söylemesinin ardından dünya çapında çip üreticilerinin hisseleri düştü. Hollandalı şirket, müşterilerinin çoğunu çip üreticilerinin kullanmaya devam etmesi gerektiğini söylüyor Dikkat. ASML, yapay zeka yongası üreticisi TSMC, mantık yongası üreticileri Intel ve Samsung ile bellek yongası uzmanları Micron ve SK Hynix gibi müşterileri ile dünyanın en büyük yonga üretim ekipmanı üreticisidir. Karamsar görünümün Avrupa, ABD ve Asya'daki çip stoklarında bir dizi satışı tetiklemesi şaşırtıcı değil. Avrupa teknoloji hisseleri endeksi Salı günü yüzde 6,5 düşerek son dört yılın en büyük günlük düşüşünü yaşadı. Hisse senetleri Çarşamba günü istikrara kavuşabilir ancak duyarlılığın gün boyunca zayıf olması bekleniyor.
• Yatırımcılar, LVMH'nin Çin'deki zayıflayan tüketici talebi nedeniyle salgının başlangıcından bu yana ilk çeyrek satış düşüşünü bildirmesinin ardından lüks hisse senetlerinin nasıl tepki vereceğini de izleyecek. Bu durum, yatırımcıların büyük ölçüde Çin'e bağımlı olan bir sektöre ilişkin endişelerini artırdı ve Çin'in teşvik önlemleri haberlerinin ardından lüks hisse senetlerindeki son kazanımları sınırladı. LVMH CFO'su Jean-Jacques Guiony'ye göre Çin'de tüketici güveni, COVID-19 salgını tarihinde tarihi bir düşük seviyeye düştü. Yatırımcılar arasında, Çin'in zor durumdaki ekonomiyi canlandırmak için ayrıntılı ve sert mali teşvik önlemleri uygulayıp uygulaymayacağına dair şüpheler zaten artıyordu. Çin, son çeyrekte toplam gelirinin %47'sini Çin'den elde eden ancak bu katkının 2025'te %20'ye düşmesini bekleyen ASML için de bir tema oldu. Yatırımcılar perşembe günü Pekin'de (evet, bir tane daha) yapılacak olan basın toplantısını takip edecekler ve bu sefer gayrimenkul sektörünün "sürdürülebilir ve sağlıklı" gelişimini teşvik etmeye odaklanacaklar.
• Makro açıdan bakıldığında, İngiltere'nin Eylül ayı enflasyon verileri bugün ilerleyen saatlerde açıklanacak ve piyasalar faiz indirimine yönelirken İngiltere Merkez Bankası'nın önümüzdeki ay yapacağı politika toplantısında izleyeceği olası eylem planının belirlenmesine yardımcı olacak.
• Google, ABD'li nükleer girişim Kairos Power ile ortaklığa girdi. Küçük modüler reaktörlerin ürettiği enerjiyi yapay zeka operasyonlarında kullanacak.
• Japonya'nın en büyük halka arzı: Tokyo Metrosu 2,3 milyar dolar topladı Tokyo metro operatörü 348,6 milyar yen (2,3 milyar dolar) tutarında bir halka arz gerçekleştirerek hisselerini belirtilen fiyat aralığının en üst noktasına yerleştirdi. Halka arz, SoftBank Grubu'nun telekomünikasyon birimi SoftBank'in 2018'de 21 milyar dolardan fazla cirosu gerçekleştirmesinden bu yana Japonya'daki en büyük halka arz oldu.
• Goldman Sachs'ın (GS) üçüncü çeyrek karı yıllık bazda %45 arttı. Tahvil satışları, hisse senedi arzları ve birleşmelerdeki toparlanma sayesinde. GS hisseleri tarafsızdır.
• Bank of America'nın (BAC) Wall Street performansı beklenenden iyi oldu. Şirket değişken piyasalardan yararlandı ve net faiz geliri analistlerin tahminlerini aştı. BAC hisseleri %0,6 arttı. Yatırımcılar sorunlu işletmelerin optimizasyonunu memnuniyetle karşılıyor.
• Walgreens (WBA) önümüzdeki üç yıl içinde yaklaşık 1.200 mağazayı kapatmayı planlıyor. Eczane zinciri, zor günler geçiren ABD'de işini yeniden kurmaya çalışıyor. Şirket Salı günü yaptığı açıklamada, mevcut mali yılda yaklaşık 500 mağazanın kapanacağını söyledi. WBA hisseleri %16 arttı. Yatırımcılar sorunlu işletmelerin optimizasyonunu memnuniyetle karşılıyor.
• Charles Schwab'ın (SCHW) üçüncü çeyrek kazançları, yüksek varlık yönetimi ücretleri nedeniyle artış gösterdi. Schwab'ın sonuçları genellikle yatırım ortamındaki eğilimleri yansıtıyor. Sonuçlar aynı zamanda şirketin başında yaklaşık 16 yıl çalıştıktan sonra 2024 yılı sonunda emekli olacak olan CEO Walt Bettinger'in liderliğindeki son sonuçlar arasında yer alıyor.
SCHW hisseleri %6 arttı.
• PNC Financial'ın üç aylık karı, düşük faiz geliri ve yüksek karşılıklar nedeniyle düştü. PNC, net faiz gelirinin veya bankanın kredi faizlerinden kazandığı ile mevduata ödediği tutar arasındaki farkın üçüncü çeyrekte 3,42 milyar dolardan 3,41 milyar dolara düştüğünü söyledi.
• Google, alışveriş sayfasını sonsuz kaydırma özelliğiyle yeniden tasarladı. Platformu Amazon gibi e-ticaret sitelerinden farklılaştırmayı hedefleyerek tüketicileri vitrinlerle daha iyi eşleştirmek.
• Bitcoin madencisi Blockstream, dönüştürülebilir tahvil teklifiyle 210 milyon dolar topladı. Bunlar, şirketin ikinci kademe teknolojilerinin konuşlandırılmasını, madenciliğin genişletilmesini ve daha fazla kripto para biriminin satın alınmasını finanse etmek için kullanılacak.
• Bir Coinbase projesi olan Base, Ethereum 2. katmandaki en büyük depo haline geldi. 2,4 milyar dolardan fazla DeFi mevduatıyla Arbitrum'u geride bıraktı.
• Petrol, İsrail'in İran'ın petrol altyapısına yönelik bir saldırıdan kaçınabileceği yönündeki haberlerin ardından düştü. Bu durum, arzda büyük kesintilere ilişkin korkuları hafifletti ve yatırımcıların dikkatini Uluslararası Enerji Ajansı'nın gelecek yılın başında önemli miktarda petrol bolluğuna ilişkin beklentilerine yöneltti.
• UNH hisseleri raporun ardından %8 düştü. Tüm sektörün hisselerini de beraberinde çekiyor.
• Boeing, mali krizi önlemek için 25 milyar dolar toplamayı planlıyor. Fonlar, sorunlu uçak üreticisine, felç edici bir grevi ve bir dizi operasyonel aksaklığı atlatmak için gerekli mali kaynakları sağlayacak.
• Amerikalı startup Lyten, Nevada'daki bir lityum-kükürt pil tesisine 1 milyar dolardan fazla yatırım yapıyor.
Pil maliyetlerinin EV fiyatlarını önemli ölçüde etkilemesi nedeniyle otomobil üreticileri, bu tür araçları daha geniş bir pazara erişilebilir kılmak için giderek daha fazla alternatif teknolojiler arıyor.
• Küresel elektrikli araç satışları Eylül ayında %30'dan fazla arttı - Rho Motion. Hem tam elektrikli (BEV) hem de plug-in hibrit (PHEV) elektrikli araç satışları, dünya çapında Eylül 2024'te 1,7 milyona ulaştı.
🇨🇳 Çin'de satışlar geçen ay %47,9 artışla 1,12 milyon araca ulaşırken, ABD ve Kanada'da %4,3 artışla 150.000'e yükseldi.
🇪🇺 Avrupa'da elektrikli araç satışları %4,2 artışla 300.000 adede yükseldi.
Hisseler sabah raporlarının ardından
JBHT %7 arttı
UAL %1 düştü
IBKR %4 düştü
• Charles Schwab'ın üçüncü çeyrek karı, yüksek varlık yönetim ücretleri nedeniyle arttı.
• StanChart, Libor'un yenilenme oranıyla ilgili Birleşik Krallık'taki davayı özel olarak kazandı.
• PNC Financial'ın üç aylık kazancı, düşük faiz geliri ve yüksek karşılıklar nedeniyle düşüyor.
• Yatırım bankacılığındaki büyüme sayesinde Citigroup'un kazancı beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
• State Street üçüncü çeyrekte kazanç artışı bildirdi; mali direktör istifa eder.
• Goldman Sachs'ın kazancı, tahvil satışlarının yatırım bankacılığını desteklemesiyle beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
• İsviçre düzenleyicisi UBS'e acil durum planlarını güçlendirmesi talimatını verdi.
• BofA'nın kazancı, yatırım bankacılığı ve ticaret kabiliyetlerinin etkisiyle beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
• Hintli sigortacı HDFC Life'ın karı artıyor ancak marjları daralıyor.
• HSBC, maliyetler ve kontroller açısından Pinnacle'ın Çin'deki varlık yönetimi işini inceliyor.
• Embraer's Eve, ilk fabrikasını kurmak için 88 milyon dolarlık BNDES kredisi aldı.
• Boeing, hisse senedi ve tahvil satışları ve borç yoluyla 35 milyar dolar topladı.
• Musk, uydu spektrum tahsisi konusunda Hintli milyarderlere meydan okuyor.
• Petrol, İran'dan kaynaklanan arz kesintileri ve kötüleşen talep tahminlerine ilişkin endişelerin azalmasıyla %4 düştü.
• 7-Eleven'ın geri dönüş planı, 47 milyar dolarlık Couche-Tard devralımını durdurmak için büyük bir çaba gerektiriyor.
• Boeing, huzursuzluğun yoğunlaşması nedeniyle binlerce işçi için işten çıkarma duyuruları hazırlıyor.
• Goldman Sachs'ın kârı, yatırım bankacılığındaki büyüme sayesinde %45 arttı.
• Boeing, yıkıcı grevin ortasında bankalarla 10 milyar dolarlık kredi anlaşmasına vardı.
• Walgreens 1.200 mağazayı kapatacak, CEO Wentworth ise durumu tersine çevirmenin yollarını arıyor.
• Boeing fabrikası işçileri Seattle'da miting yapacak, grev ikinci aya kadar sürecek.
• Apple, yapay zeka özelliklerine sahip yeni iPad mini'yi piyasaya sürdü.
• Amerikalı startup Lyten, Nevada'daki bir lityum-kükürt pil tesisine 1 milyar dolardan fazla yatırım yapıyor.
• Blackstone, kuzeydoğu İspanya'daki veri merkezlerine 8,2 milyar dolar yatırım yapıyor.
• Federal İletişim Komisyonu, veri sınırlarının telekomünikasyon şirketleri tarafından kullanımına ilişkin resmi bir soruşturma başlatıyor.
• Kurucu ortak Adyen'in yeni firması Tebi, büyümek için 22 milyon dolar topladı.
• Platinum Equity'nin Ingram Micro'su, ABD'deki halka arzda 5,4 milyar dolara kadar bir değerleme arayışında.
• İtalya, Sicilya'daki deniz altı ağ üsleri konusunda Google ile görüşmelerde bulunuyor.
• Brezilya merkez bankası başkanı, stabilcoin düzenlemesinin 2025'te başlayacağını söyledi.
• Ripple yeni stablecoin ile sektör devlerine meydan okuyor.
• Hindistan, Musk'un bu hamleyi kınamasının ardından uydu spektrumu açık artırması düzenlemeyeceğini söyledi.
Salı günü yayınlanan veriler, ağustos ayına kadar olan üç ayda İngiltere'de ücretlerin son iki yılın en yavaş temposunda arttığını ve açık iş pozisyonlarının yeniden düştüğünü, bunun da merkez bankasının faiz indirimlerine devam etmesine olanak sağladığını gösterdi.
Çarşamba günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- Ekonomik olaylar: Eylül ayı Birleşik Krallık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Birleşik Krallık Üretici Fiyat Endeksi (TÜFE)
Temel haberler
• Amerikalılar uzun vadede daha yüksek enflasyon beklediklerini söyledi. Kredi türbülansına ilişkin beklentiler ise Nisan 2020'den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Bu, New York Federal Rezerv Bankası'nın bir raporunda belirtiliyor.
• ABD'de başkanlık seçimi üzerine bahis oynanmasına izin verildi: traderlar Kamala Harris - FT karşısında Donald Trump'a zafer kazandırdı.
Yatırımcılara Harris veya Trump'ın Kalshi'ye karşı zaferi üzerine 100 milyon dolara kadar bahis yapmaları teklif ediliyor.
Platform, yasağın kaldırılmasından sonraki ilk birkaç günde 12 milyon dolardan fazla para topladı. Artık platformda, Trump'ın zaferine dair bahisler Harris'ten daha yüksek değerde; kontrat başına 47 sente karşı 54 sent.
• Trump'ın medya şirketi Trump Media & Technology Group'un (DJT) hisseleri son üç hafta içinde üç katına çıktı; bu da Trump'ın kazanma şansının arttığına işaret ediyor. Borsa yatırımcıları da buna yatırım yaparak hisse senedi endekslerini rekor seviyelere taşıyor.
Ancak dün DJT hisseleri önce yüzde 12 artışla günü yüzde 10'luk düşüşle "dinlenme için" tamamladı.
• AB göçü düzenlemek için yeni bir yasa hazırlıyor. AB'de kalma hakkı bulunmayan göçmenlerin ülkelerine gönderilmesine ilişkin kurallar değiştirilecek.
• Türkiye, Batı-Aydınlık ile ilişkilerin yeniden düzenlenmesinde BRICS ve ŞİÖ içindeki işbirliğini koz olarak kullanabilir.
Erdoğan, "Bu yapılara katılım Türkiye için bir fırsattır ve NATO'dan vazgeçmek anlamına gelmez" dedi.
• Kuzey Kore, kendisini Güney Kore - Güney Kore ajansı Yonhap'a bağlayan yolların bir kısmını havaya uçurdu. İki Kore, sınır şehirleri Paju ve Kaesong'un yanı sıra doğu kıyısı boyunca karayolları ve demiryolları ile birbirine bağlanıyor.
• Gürcistan'da, 12 yıllık Gürcü Rüyası yönetimi sırasında, her şeyi kontrol eden tek partili bir Rus hükümeti kuruldu,
- Başkan Salome Zurabishvili FT'ye verdiği röportajda. Zurabishvili'ye göre iktidardaki parti "geleneksel yöntemlerle" kazanmaya çalışmıyor; "zaferin yolu seçim sahtekarlığıdır (26 Ekim) ve bu zaten başladı."
• On yıldan kısa bir süre içinde altı Balkan ülkesinin tamamı AB üyesi olacak - Almanya Başbakanı Olaf Scholz. Berlin'de Batı Balkanlar'ın devlet ve hükümet başkanlarıyla yaptığı toplantıda Scholz, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne katılacağından emin olduğunu ifade etti.
• 27 AB üyesi ülkenin enerji bakanları Rusya'nın gaz tedariki konusunu görüşmek üzere bir toplantı yapacak. Özellikle, Rusya Federasyonu'nun AB enerji pazarında yerini alması ve Ukrayna gaz taşıma sisteminin bu pazara katılımı konusunda çeşitli planlar gündeme getirilecek.
• İsrail hava savunma füzesi sıkıntısıyla karşı karşıya - FT. Israel Aerospace Industries CEO'su, şirketinin "üç vardiya" halinde çalıştığını ve bazı hatların genellikle savunma sanayinin ihtiyaçlarını karşılamak için günün her saatinde çalıştığını söyledi.
• NASA'nın Jüpiter'in buzlu uydusu Europa'ya olan tarihi misyonu başladı. Misyon, Jüpiter'in "Europa"sının yaşanabilir olup olmadığını bulmaya yönelik on yıllık bir çabanın başlangıcı oldu - WSJ.
Mürettebatsız uzay aracına, yüzlerce yıl önce Dünya okyanuslarını geçen gemilerden dolayı "Europa Clipper" adı verildi.
• ABD, yapay zeka çiplerinin Körfez ülkelerine (Bloomberg) ihracatını sınırlamayı planlıyor. Joe Biden yönetimi içindeki tartışmalar henüz başlangıç aşamasında ve nihai bir karara varılamadı. Ancak ajansın muhataplarına göre son zamanlarda daha aktif hale geldiler.