Durgunluk korkuları ABD hisselerini sarsıyor, kurumsal ve jeopolitik haberler

En son borsa haberleri

• Durgunluk korkuları ABD borsasını sarstı. Yatırımcılar 2024 yılında sadece iki kez böyle bir Pazartesi gördüler ve 2023 yılında ise sadece bir kez böyle bir Pazartesi gördüler.
"Trump 2.0 dönemindeki borsa, Trump 1.0 döneminin ilk dönemlerindeki borsadan çok farklı görünüyor." - Kişiye özel.
Trump'ın İlk 50 Günü: Hisse Senetleri 2009'dan Bu Yana Başkanlık Döneminin En Kötü Başlangıcını Yaptı
Nasdaq 100, 2022 ayı piyasasından bu yana en kötü günü yaşıyor
VIX volatilite endeksi geçen yılın ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Bitcoin 80 bin doların altında.
Kongre bugün bütçeyi oyluyor. ABD'nin genel sorunlarına yeterli sayıda Cumhuriyetçi oyu bulunamayabilir ve hükümetin kapanması da eklenebilir. Polymarket bahis piyasası şimdilik hükümetin kapanma ihtimalini düşük - %29 - olarak tahmin ediyor.

• ABD hisse senetleri, haftalardır döviz ve tahvil piyasalarının söylediği şeyi nihayet yakaladı: Yavaşlama geliyor. Nasdaq'taki yüzde 4'lük düşüş son iki buçuk yılın en sert düşüşü oldu. Tahvil faizleri sert bir şekilde düştü ve piyasalar artık Fed'in Mayıs ayında faiz indirimi yapma ihtimalini 50/50 olarak fiyatlıyor.

Tesla hisseleri seçim sonrası zirvesinden bu yana yarı yarıya değer kaybederken, Donald Trump'ın politikaları beklentisiyle yükselen dolar, Trump'ın komşularına gümrük vergileri getirmesiyle düşüşe geçti.

Sözde "Trump ticareti" tam anlamıyla gerilemede ve Trump'ın borsadaki düşüşe duyarlı olabileceği beklentisi olan "Trump put" ise henüz ortada yok.

Citi, piyasa kapanışının ardından ABD varlık tahsisi tavsiyesini düşürerek, hisse senetlerine ilişkin notunu "aşırı ağırlık"tan "nötr"e düşürdü ve ABD ekonomisinin en azından önümüzdeki birkaç ay boyunca emsallerinden daha iyi performans göstermeye devam edip edemeyeceğinin belirsiz olduğunu söyledi.

• Asya piyasaları, ABD'de satılan varlıkların ülkeye geri gönderilmesinden ABD dışındaki ülkelerin de faydalanabilmesinin de katkısıyla durumu istikrara kavuşturmak için ellerinden geleni yaptılar.

 Tokyo, Seul, Hong Kong ve Sidney'deki hisseler öğle saatlerinde erken saatlerdeki düşük seviyelerden toparlandı, ancak piyasa duyarlılığı tedirgindi. ABD hisse senedi vadeli işlemleri de erken işlemlerde düşüş yaşadı ve kayıplarını telafi etse de sıfır seviyesinin üzerine çıkmakta zorlanıyor.

Döviz piyasalarında sakinlik hakimdi. Yen haftalardır yükseliyor ve Asya'da beş ayın yeni zirvesine ulaştı. Ancak bazı yatırımcılar, bunun hisse senetlerinin dolar/yen hareketine ayak uydurması nedeniyle olduğunu, bunun tam tersi olmadığını belirtti.

• Avro, Almanya Yeşiller Partisi'nin, muhtemelen bir uzlaşma sağlanana kadar askeri harcamaların artırılması planlarını engelleme sözüne de zayıf tepki verdi.

• Dijital Euro'nun lansmanı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, AB'nin bu yılın ekim ayına kadar dijital euroyu (CBDC) piyasaya sürmeyi planladığını söyledi.

• Ford (F), borç batağındaki Alman yan kuruluşuna 4,4 milyar avro yatırım yapacak - FT

• Trump: TikTok'un dört potansiyel alıcısıyla görüşüyoruz. Donald Trump, dört potansiyel alıcının da "iyi" olduğunu ve hızlı bir anlaşmanın "mümkün" olduğunu söyledi.

• ABD'nin gümrük vergileri tehdidi, Tayvanlı üreticiler MediaTek, Novatek, Realtek ve Elan Micro'nun elektronik çip siparişlerinde keskin bir artışa neden oldu.

• İspanya'nın ikinci büyük bankası BBVA, BTC ve ETH ticareti için onay aldı.
- İzin, Avrupa Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesinin yürürlüğe girmesi kapsamında verildi.
- Bu hamleyle BBVA'nın 2020'den beri planlanan ancak düzenleyici onayını bekleyen kripto para piyasasına girmek için uzun yıllardır sürdürdüğü süreç tamamlanmış oldu.
Kripto para piyasasının toplam değeri son bir ayda %20'den fazla düştü - Binance Research
Bu düşüş, artan olumsuz duygu, tarihin en büyük hack saldırısı (Bybit'in kaybı 1,5 milyar dolara ulaştı) ve memecoin faaliyetlerindeki düşüşten kaynaklandı.

• Strategy (MRST), BTC satın almak için ek 21 milyar dolar toplamayı planlıyor. Michael Saylor'ın şirketi, Bitcoin'in olası satın alınması da dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için fon toplamak amacıyla 21 milyar dolara kadar imtiyazlı hisse senedi ihraç etmek için başvuruda bulundu.
MSTR hisseleri dün %17 düştü ve piyasa değeri 62 milyar dolara geriledi. Ve 21 milyar dolar toplama duyurusu boğulan bir adamın çaresiz çığlığı gibi geliyor - onlara bu kadar parayı kim verecek?

• Çevrimiçi ticaret platformu Robinhood (HOOD), FINRA'nın (ABD finansal düzenleyicisi) soruşturmalarını çözmek için 29,75 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

• Önde gelen ABD bankaları, istikrarlı kripto para altın hücumunun ortasında kendi token'larını piyasaya sürüyor. Dijital para birimlerinin bu pazarı kökten değiştirmesini bekledikleri sınır ötesi ödeme pazarından pay kapmak istiyorlar - FT.

• Lockheed Martin (LMT) ve RTX küresel silah pazarındaki konumlarını güçlendirdi. Avrupa'nın Amerikan savaş uçaklarına ve füze sistemlerine olan talebinin artması nedeniyle. Bu artışın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Avrupa'daki savunma bütçelerinin artmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

• Novo Nordisk (NVO) hisseleri %9 düştü. CagriSema isimli obezite ilacıyla tip 2 diyabet hastalarında yapılan klinik çalışmada hastaların yüzde 15,7'sinin kilo kaybettiğini duyurdu. Çalışmada, birincil sonuca ulaşılmasına rağmen katılımcıların üçte ikisinden azının 68 hafta sonra ilacın en yüksek dozunu aldığı ve bunun yatırımcı güvenini etkilediği görüldü.

• Tayvan Yarı İletken Üretimi (TSM), Şubat 2025'te AI talebinin etkisiyle yıllık bazda %43 gelir artışı bildirdi.
Ancak gelir bir önceki aya göre %11,3 düştü. TSMC CEO'su C.C. Wei, TSMC'nin satışlarının yarı iletken sektörünün sağlığını yansıttığını, ABD'nin yapay zeka çiplerine uyguladığı ihracat kontrollerinin yönetilebilir görüldüğünü söyledi.

• Roket Şirketi (RKT), önde gelen aracı kurum web sitesi Redfin'i (RDFN) en büyük ipotek kredi kuruluşuyla birleştirerek, 1,75 milyar dolar değerindeki bir anlaşmayla Redfin'i (RDFN) satın almak için anlaştı.
Redfin hisseleri, piyasa öncesi işlemlerde %68 yükselirken, Rocket hisseleri %15 düştü. Bu satın alma, Rocket'ın gayrimenkul hizmetleri yelpazesini genişletiyor.

• ServiceNow (NOW), potansiyel olarak 3 milyar dolar değerindeki AI şirketi Moveworks'ü önemli ölçüde satın almaya yaklaşıyor.
Anlaşma, ServiceNow'ın AI yeteneklerini genişletecek ve Moveworks, büyük işletmeler tarafından kullanılan aracı tabanlı AI asistanıyla tanınıyor. Son görüşmelerin tamamlanmasının ardından satın almanın yakın zamanda duyurulması bekleniyor.

• XPeng (XPEV), 2026'ya kadar uçan arabaları seri üretmeyi planlıyor ve bu, otomotiv endüstrisinde önemli bir dönüm noktası.
Duyuru, XPeng'in hisse senedi fiyatını başlangıçta %7 artırdı ve ardından genel piyasayı düşürdü. Şirket, güvenliği artırmak ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için yapay zekayı araç yönetim sistemleriyle entegre etmeyi hedefliyor.

• Tesla (TSLA) hisseleri %15 düştü. Seçimden sonra talep endişeleri devam ederken karlar siliniyor
TSLA, aralık ortasındaki zirvesinden bu yana %55 düşüş yaşadı.

• BioNTech (BNTX) hisseleri satış tahminlerinin hayal kırıklığı yaratması sonucu %3 düştü. COVID-19 aşısı üreticisinin zayıf görünümü, beklenenden iyi gelen çeyreklik sonuçları telafi etti.

• ABD petrol ve gaz üreticilerinin bu yıl harcamalarını artırması pek olası görünmüyor. Baker Hughes'un başkanı, üretimdeki artışın yeni sondajlardan ziyade, öncelikle verimlilik artışından kaynaklanacağını söyledi.

Dünya 'petrol ticareti zirvesine' ulaştı - Carlyle Üniversitesi'nden Jeff Currie (Bloomberg)
Fosil yakıtlardaki uluslararası ticaret 2017 yılında zirveye ulaştı ve enerji güvenliği arayan ülkelerin yenilenebilir enerji ve nükleer enerjiye yatırımlarını hızlandırmasıyla düşüş eğiliminde.

• SMCI hisseleri borsada işlem gördükten sonra %3,6 düştü. NVDA'nın %2'lik düşüşünün ardından.

• ORCL hisseleri raporun ardından piyasa sonrası işlemlerde %3 düştü. Şirketin geliri yıllık bazda %6 arttı; beklentilerin altında kaldı. Ancak şirket, 2026 yılında gelirlerinde yüzde 15 artış sağlayacak 130 milyar dolarlık büyük bir sipariş defterine sahip.

• DAL havayolu hisseleri, raporun ardından piyasa sonrası işlemlerde %11 düştü. Şirket talepte düşüş görüyor.

• ABD borsasındaki sert düşüş, aracı kurum hisselerini olumsuz etkiledi. IBKR dün %13 düştü (2009'dan bu yana en büyük düşüş!), HOOD %20, SCHW ise %5 düştü.

• Çiftçiler, Trump'ın Tarım Bakanlığı harcamalarını dondurması nedeniyle planlarını ve yatırımlarını askıya aldı.

• IBM, ana bilgisayar teknolojisi hırsızlığı nedeniyle LzLabs'a karşı İngiltere'de açtığı davayı kazandı.

• HSBC ABD hisselerini düşürdü, Avrupa hisselerindeki kazançları hedefliyor

• Liverpool, Nike'ın yerini alacak Adidas ile uzun yıllara dayalı anlaşma imzaladı.

• Sabah toplantısı: Trump kaosu merkez bankalarını gölgelere sürüklüyor

• Çin'in Tam Kamyon İttifakı, 2025'te Hong Kong'da listelenmeyi ve güçlü büyümeyi hedefliyor, diyor yönetici

• İspanyol moda şirketi Mango'nun satışları 2024'te %8 arttı.

• Hindistan'ın IndusInd Bank'ı, hesap uyumsuzlukları nedeniyle net değerinin %2,35 oranında düşeceğini söyledi.

• HEDGE AKIŞI DeepSeek'in iyimserliğinin azalmasıyla hedge fonları dördüncü haftadır Çin hisselerinde kısa pozisyon açıyor.

• JPMorgan, Goldman'a katılarak 2025 için avro bölgesi ekonomik büyüme tahminini yükseltti

• Aktivist yatırımcı Mantle Ridge, WSJ'nin haberine göre Cognizant'ta 1 milyar dolardan fazla değerinde hisse satın alıyor.

• ABD düzenleyicisi bankaların belirli türdeki kripto para faaliyetlerinde bulunmasına izin veriyor.

• Robinhood, ABD düzenleyici soruşturmalarını sonlandırmak için 29,75 milyon dolar ödeyecek

• Kaynaklar, Kanadalı şirket RBC'nin segment yeniden yapılanmasının ardından bazı çalışanları işten çıkaracağını söylüyor.

• Blackstone, sektör toparlanma sürecindeyken yeni gayrimenkul tahvil fonu için 8 milyar dolar topladı

Salı günü piyasaları etkileyebilecek önemli gelişmeler:
- Kazançlar: Volkswagen, TP ICAP.
- Ekonomi: ABD Sarsıntıları.

Güncel Temel İncelemeler

• Xi Jinping ve Donald Trump, Nisan ayında Çin'de bir araya gelebilir. - South China Morning Post, kaynaklara dayanarak./ Çok düşük bir ihtimal.

• Altı haftalık bir incelemenin ardından USAID programlarının %83'ünü resmen iptal ediyoruz, - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio. "Şu anda iptal edilen 5.200 sözleşme, ABD'nin temel ulusal çıkarlarına hizmet etmeyen (ve bazı durumlarda zarar veren) bir şekilde onlarca milyar dolar harcandı.

• Demokratlar, ABD'de kapanmayı önlemek için Cumhuriyetçilerin desteklediği plana karşı oy kullanabilir. BBG: Tedbirler zamanında belirlenemezse kapanma 15 Mart'ta başlayabilir.

• Beyaz Saray ekonomi danışmanı Gassett: Biden'ın 'mirası' ve Trump'ın gümrük vergilerinin geçici etkisi nedeniyle zayıf bir ilk çeyrek bekliyordum.
Ancak resesyondan bahsetmek abartılı olur, ben ilk çeyrekte yine de hafif bir büyüme olacağını öngörüyorum.
Vergi indirimlerinin de katkısıyla ekonominin ikinci çeyrekte ivme kazanması bekleniyor.

• Yeşiller, Bundestag'da borç freninin hafifletilmesine ilişkin oylamada CDU/CSU ve SPD'yi desteklemeyi reddediyor.
Parti, Almanya'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesine ilişkin ayrı bir kararı onaylamaya hazır olduğunu, ancak muhafazakarlar ve sosyalistler tarafından planlanan özel altyapı fonu için mevcut koşullar altında bunun mümkün olmadığını belirtti.

• Çin'in devlet nükleer şirketi, ülkenin 2050 yılına kadar "yapay güneş" fırlatabileceğini söylüyor.
Çin, belirlenen tarihe kadar nükleer füzyonu kullanarak enerji üretmeye hazırlanıyor.

• Washington'ın Hamas ile yaptığı gizli görüşmelerin ardından İsrail ile ABD arasında gerginlik tırmanıyor - Bloomberg.
İsrailli yetkililer müzakerelerden memnun değil. Hamas'ın sözlerine güvenilmeyecek bir terör örgütü olduğunu belirtiyorlar.

• Hazine Bakanı Bessent borsa hakkında: Büyüme Demokratları kurtarmadı.
Borsa iki yıl üst üste yüzde 20 yükseldi ama seçmenler Biden yönetiminin başarısını takdir etmedi; Demokratlar kaybetti.
Bessent, Trump'ın tarifelerine rağmen enflasyonun Fed'in %2 hedefine düşeceğini öngörüyor.

• NY Fed: İstikrarlı enflasyon beklentilerinin ortasında görünümle ilgili endişeler artıyor.
Pazartesi günü yayınlanan bir rapora göre, Amerikalılar, gelecekteki enflasyon kalıplarına ilişkin beklentileri pek değişmese de Şubat ayında ekonomik görünüm konusunda daha fazla endişe duymaya başladı.