Düşen piyasalar, yükselen tahviller ve altın, petrol piyasası, kurumsal ve jeopolitik haberler

Hisse senedi haberleri

• ABD seçimleri öncesinde piyasalar zorlu bir süreçle karşı karşıya; tahviller dalgalı bir seyir izliyor ve altının en azından bazı yatırımcıların satın almaya hazır olduğunun sinyalini veriyor. Altın tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşırken, güçlü ABD ekonomik verileri, sözde "Trump ticareti" ve mali görünüme yeniden odaklanılmasının birleşimi, 10 yıllık getirilerin üç ayın en yüksek seviyelerine çıkmasına neden oldu.

• Uzun vadeli ABD devlet tahvillerinin getirileri arttı. 10 yıllık getiri artık yıllık %4,2'dir. Bu doların fiyatının yükselmesine yardımcı oldu ve altının yükselişini durdurdu. Gümüş ataletle %2 daha arttı. Borsada NVDA hisseleri %4 arttı.

• Pazartesi günü devlet tahvilleri ve Avrupa devlet tahvillerinde yaşanan büyük satışa rağmen, ABD tahvil getirileri küresel emsallerine göre daha hızlı artıyor ve güçlü ABD işgücü piyasası verilerinin yatırımcıların Federal Rezerv faiz indirimlerine olan güvenini kaybetmesine neden olması nedeniyle piyasaları canlandırıyor. Bu ayın başlarında açıklanan veriler ABD'de işe alımlarda beklenmedik bir artış gösterdiğinden, birinci sınıf ve federal tahviller eğrinin üzerinde performans göstererek Hazine tahvillerinden çok daha az satış yaptı. Hazine tahvilleri ve tahviller arasındaki 10 yıllık fark Temmuz ayından bu yana en geniş seviyede ve UST-gilts farkı geçen hafta pozitife döndü. Avustralya gibi yerlerde önemli ölçüde yavaşlayan birincil borç piyasalarındaki oynaklık halihazırda soğuma işaretleri gösteriyor.

• Goldman Sachs, güçlü bir ABD ekonomisinin ve Avrupa'daki güvercin merkez bankası yaklaşımının spreadlerin genişlemesine yol açacağına inanıyor ve Almanya ile Hazine tahvilleri arasındaki farkın 205 baz puanda olmasını hedefliyor ve odak noktasının seçimler ve temel veriler olduğunu söyledi.

 • Kurumsal kazançlar artıyor. 1 Kasım'daki ABD iş raporu hariç, ekonomik yayınların zayıf takvimi, yatırımcıların 5 Kasım Seçim Günü öncesinde çalışmalarına ara vermelerine neden oluyor. Cumhuriyetçi aday Donald Trump, vergi, tarife ve göç politikalarının muhtemelen enflasyonist olması nedeniyle tahviller için olumsuz görülüyor; ancak Demokrat Kamala Harris'in de büyük harcama yapması muhtemel. Özellikle şirketlerin ekonomik koşulları anlatabildiği kurumsal kazançlar da dikkat çekebilmektedir.

• Asya'da ticaret, çoğu piyasanın düşüşte olması nedeniyle oldukça zayıftı.

• Orta Doğu'daki gerginlikler nedeniyle Avrupa'da gaz fiyatları artıyor. Bölgede çatışmaların tırmanması riskleri istikrarsızlığı artırıyor ancak yüksek stoklar ve artan arz şu ana kadar daha fazla fiyat artışını sınırladı.

• Çin Merkez Bankası, ekonomiyi canlandırmak amacıyla iki temel faiz oranında indirime gidileceğini duyurdu. Bir yıllık faiz oranı (LPR) %3,35'ten %3,1'e, beş yıllık LPR ise %3,85'ten %3,6'ya düşürüldü.

• Yapay zeka arama motoru Perplexity, 8 milyar dolara varan değerlemeyle 1 milyar dolar toplamayı planlıyor - FT. Perplexity'nin destekçileri arasında Nvidia, Jeff Bezos, OpenAI kurucu ortağı Andrei Karpaty ve Meta baş bilim adamı Yann LeCun yer alıyor.

• Apple, AI özellikli iOS 18.1'in önümüzdeki hafta yayınlanacağını söyledi. Apple Intelligence, güncellemede kısmen görünecek; metin oluşturma ve fotoğraflardan nesneleri kaldırma gibi işlevlerin olmasını bekliyoruz. Ayrıca Apple, ilk kez Apple Pay'in üçüncü taraf analogları için NFC çipine erişime açık olacak.

• S&P500'deki hızlı büyümenin on yılı sona erdi - Goldman Sachs stratejisti. Önümüzdeki on yılda endeksin yılda %3 oranında büyümesini bekliyoruz.

• Apollo'dan Slok, Fed'in Kasım ayında faiz oranlarını değiştirmeme olasılığının arttığını düşünüyor Apollo'nun CEO'su Torsten Slok, ABD ekonomisi ivme kazandıkça, Fed yetkililerinin Kasım ayında faiz oranlarını değiştirmeme ihtimalinin arttığını söyledi.

• Honeywell (HON), verileri üretken yapay zekayla entegre etmek için Google (GOOG) ile ortaklık kuruyor. Ortaklık, Google'ın Gemini ve Honeywell'in Forge platformu aracılığıyla toplanan endüstriyel verilerini birleştirecek.

• Disney (DIS) yönetim kurulu, Bob Iger'in halefini 2026 başında açıklayacak: 'Kritik öncelik' Disney, bir sonraki CEO'sunu 2026 başında açıklayacağını açıkladı ve eski Morgan Stanley CEO'su James Gorman'ı yeni yönetim kurulu başkanı olarak atadı.

• Wall Street, Cigna-Humana mega birleşmesini Trump'ın zaferine bağlıyor. Sağlık sigortası şirketleri Cigna Group ile Humana Inc. arasında potansiyel bir birleşme olasılığı Analistler, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerine bağlı olduğunu söylüyor.

• ABD Yüksek Mahkemesi, başkanın teşkilat başkanlarını görevden almasına izin veren dilekçeyi reddetti. ABD Yüksek Mahkemesi, başkana Federal Ticaret Komisyonu ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu da dahil olmak üzere uzun süre bağımsız faaliyet gösteren kurumlar üzerinde kontrol hakkı verilmesini amaçlayan itirazı dinlemeyi reddetti.

• Danimarkalı denizcilik grubu Maersk Pazartesi günü 2024 yılı için tüm yıl kar, gelir ve nakit akışı tahminlerini yükseltti.

• Çin bankalarının emlak piyasasına yardımcı olmak için faiz indirimlerinin ardından metaller yükseldi. Bakır ve çinkonun da aralarında bulunduğu endüstriyel metaller yükseldi.

• JPMorgan verileri, ABD seçimleri yaklaştıkça dolara olan talebin arttığını gösteriyor. JPMorgan stratejistleri kendi ölçümlerine dayanarak bu alımların muhtemelen devam edeceğini söyledi.

• Şansölye Olaf Scholz, Alman otomobil üreticilerinin Çin'in rekabetinden korkmaması gerektiğini söyledi. Almanya'nın yeni sanayi politikasının bir parçası olarak ilk Mercedes-Benz akü geri dönüşüm tesisinin açılmasına yönelik yatırımı anlattı.

• Henley & Partners Kripto Varlıkları 2024 Raporu çıktı. BTC milyonerlerinin sayısı 2023'ten bu yana %111 artarak 85.400'e ulaştı ve bu rakam tüm kripto milyonerlerin %49,6'sını temsil ediyor.

• Tether (USDT), 20 Ekim 2024'te 120 milyar dolarlık rekor piyasa değerine ulaştı.

• BAE Merkez Bankası, ülkenin dirheme sabitlenmiş ilk düzenlenmiş stabilcoin'i AE Coin'in piyasaya sürülmesini onayladı.

• Boeing, grevin sona ermesini telafi etmek için dört yıl içinde %35'lik ücret artışı teklif ediyor ancak emeklilik meselesi hala açık.

• Bloomberg'e göre Cigna, Humana ile birleşme görüşmelerine yeniden başladı.

• CVS Health, CEO'sunun kovulmasının ardından bir kez daha Wall Street kargaşasının merkezinde yer alıyor.

• IBM, kuruluşlar için yeni yapay zeka modellerini piyasaya sürüyor.

• Reuters'e göre Starboard, tüketici sağlık ürünleri üreticisi Kenvue'dan hisse satın aldı.

• Bloomberg'e göre Metlife, PineBridge'in Çin varlıklarını 1 ila 1,5 milyar dolar karşılığında satın almak için görüşmelerde bulunuyor.

• Bloomberg'e göre aktivist fonu Elliott ve Southwest Airlines uzlaşma görüşmelerine başlayacak.

• AT&T grevdeki CWA sendikasıyla anlaşmayı onayladı.

• Ally Financial Inc.: Raymond James hisseleri düşük performanstan piyasa performansına yükseltildi.

• Essex Property Trust, Inc.: Raymond James'in notu Outperform'dan In-line'a düşürüldü.

• Extra Space Storage Inc.: Wells Fargo, 175 $'lık fiyat hedefiyle hisse senedinin notunu "üstün performans" seviyesinden "eşit ağırlık" seviyesine düşürdü.

• Mohawk Industries, Inc.: Baird, hisse senedi notunu nötrden daha yüksek performansa yükseltti ve fiyat hedefini 160$'dan 196$'a yükseltti.

• Old Dominion Freight Line , Inc.: Stifel notunu satın alma'dan tutma'ya düşürdü ve fiyat hedefini 209$'dan 197$'a düşürdü.

• Prologis , Inc.: Goldman Sachs, şirketin hisselerinin notunu "al"dan "nötr"e düşürdü ve fiyat hedefini 142$'dan 132$'a düşürdü.

• Saia , Inc.: Stifel, notunu Al'dan Tut'a düşürdü ve fiyat hedefini 440$'dan 437$'a düşürdü.

• United Parcel Service , Inc.: Barclays, hisse senedinin notunu Equal Market'ten 120$'lık fiyat hedefiyle Düşük Performans'a düşürdü.

• Comerica Incorporated : Citigroup Nötr notunu koruyor ve fiyat hedefini 51$'dan 63$'a çıkarıyor.

• Elf Beauty , Inc.: Baird, Outperform notunu koruyor ve fiyat hedefini 240 $'dan 175 $'a düşürüyor.

• IBM: Jefferies pozisyonunu koruyor, fiyat hedefi 200$'dan 245$'a yükseltildi.

• McDonald's Corporation : Wells Fargo Aşırı Kilo derecelendirmesini koruyor ve fiyat hedefini 285$'dan 350$'a çıkarıyor.

• Mohawk Industries , Inc.: Baird hisseleri nötrden daha iyi performansa yükseltildi ve fiyat hedefi 160$'dan 196$'a yükseltildi.

• Sharkninja , Inc.: Goldman Sachs, Al notunu koruyor ve fiyat hedefini 102$'dan 123$'a çıkarıyor.

• Snap Inc.: Morgan Stanley piyasa ağırlığı notunu korudu ve fiyat hedefini 16$'dan 10$'a düşürdü.

• Ensign Group , Inc.: RBC Capital Aşırı Ağırlık derecelendirmesini koruyor ve fiyat hedefini 133 $'dan 167 $'a çıkarıyor.

• The Travellers Companies , Inc.: Roth Capital, Satın Alma notunu koruyor ve fiyat hedefini 240 Dolardan 300 Dolara çıkarıyor.

• Intertek Group Plc: RBC Capital, hisse senedinin notunu Outperform'dan Outperform'a düşürdü ve fiyat hedefini GBX 5200'den GBX 5000'e düşürdü.

• M&G Plc: Barclays hisselerini 'düşük performans'tan 'eşit'e yükseltti ve fiyat hedefini 2,20 £'dan 2,30 £'a yükseltti.

• Wizz Air Holdings Plc: Goodbody hisselerinin notu satın alma seviyesinden sabit tutulacak şekilde düşürüldü, fiyat hedefi 19,35 £'dan 13,10 £'a düşürüldü.

• Santander, daha ucuz otomobil kredisi finansmanı sağlamak için ABD'de dijital banka kurdu.

• Hindistan'ın Bajaj Konut Finansmanı, konut kredilerine yönelik güçlü talep nedeniyle ikinci çeyrekte daha yüksek kar bildirdi.

• Çinli sigortacı Ping An Insurance, dokuz aylık kârının %36,1 oranında arttığını bildirdi.

• Bölgesel bankalar arasındaki anlaşmalara hazırlık amacıyla Sandy Spring'e 1,6 milyar dolar.

• Avrupa bankaları kâr artışını sürdürmeleri konusunda yatırımcıların baskısı altındadır.

• Almanya, bankaları yabancı devralmalardan korumak için yasa tasarısı üzerinde çalıştığı yönündeki haberleri yalanlıyor.

• Indian HDB Financial, halka arzda 1,5 milyar dolara ulaşacak.

• Hindistan HDFC Bank CFO'su kredi/mevduat oranının 2-3 yıl içinde seviyelere ulaşacağını söyledi.

• Hindistan Merkez Bankası, JM Financial'ın bankacılık dışı kolu üzerindeki kısıtlamaları kaldırdı.

• Regions Financial'ın üç aylık kazancı zayıf faiz geliri nedeniyle düşüyor.

• Meta, diğer AI modellerinin performansını test edebilen bir AI modeli yayınladı.

• Honeywell, verileri üretken yapay zekayla entegre etmek için Google ile iş birliği yapıyor.

• Sophos, siber güvenlik portföyünü genişletmek için Secureworks'ü 859 milyon dolara satın aldı.

• Brevan Howard, kripto para ticaretinin önemli bir kısmının BAE'den gerçekleştirildiğini iddia ediyor.

• Santander, araç kredilerinin maliyetini azaltmak için ABD'de bir dijital banka kuruyor.

• Kurumsal yazılım üreticisi Genesys, ABD'deki halka arz için gizli olarak başvuruda bulunuyor.

• Musk, sonuç gününde Tesla'nın robotaksi teklifiyle ilgili soruları yanıtlayacak.

• AB, bölgenin teknoloji sektörünü canlandırmak için risk sermayesi şirketleriyle işbirliği yapıyor.

• İtalyan teknoloji şirketi Bending Spoons'un gözü potansiyel bir halka arz için ABD'de.

• Polonyalı yazılım şirketi TTMS, halka arz gelirlerini satın almaları teşvik etmek için kullanmayı planlıyor

• Çin'den gelen yeni verilerin ekonomik büyümenin yavaşladığını göstermesi ve yatırımcıların Hamas lideri Yahya Sinwar'ın ölümünün ardından Orta Doğu'da devam eden çatışmaya ağırlık vermesiyle petrol fiyatları %7'den fazla düştü.

• Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte 2023 başından bu yana en yavaş tempoda büyürken, emlak sektörü de engel olmaya devam etti.

• Bu arada, Çin'in rafineri üretimi üst üste altıncı ayda da düşerken, elektrikli araç satışları Ağustos ayında %42 artarak 1 milyondan fazla araçla rekor seviyeye ulaştı.

• Enerji hizmetleri şirketi Baker Hughes, ABD'de petrol ve gaz üreticilerinin beş hafta içinde dördüncü kez faaliyet gösteren sondaj kulesi sayısını azalttığını söyledi.

• Sondaj kulesi sayısı 1 adet azalarak 585'e düştü; bu yıl ise %4 oranında düşüş yaşandı. Ancak operatörlerin daha verimli hale gelmesiyle ham petrol üretimi 11 Ekim'e kadar olan haftada günde 13,5 milyon varil ile rekor seviyeye ulaştı.

• Georgina McCartney, yeni bir gaz boru hattının üreticilerin ürünlerini zararına satmalarına neden olan darboğazları ortadan kaldırmasıyla, ABD'nin en büyük petrol sahası olan Permiyen Havzası'ndaki petrol üretiminin artabileceğini bildirdi.

• Matterhorn boru hattı geçen ay devreye girdi ve günde 2,5 milyar kübik feet'e kadar gaz taşıyabilir, bu da yeni kapasitenin yaklaşık %14'ünü oluşturur.

• Energy Aspects analistlerinden David Sedusky, 2025 yılında Permiyen Havzası'nda petrol üretiminde beklenen büyümenin büyük kısmının, doğal gaz çıkarma kapasitesi artırılmadan gerçekleştirilemeyeceğini söyledi. Gelecek yıl günde ilave 350.000 varil üretimin devreye gireceğini öngörüyor.

• Nihayet kazanç sezonu çoktan başladı ve SLB bu sezona Cuma günü başlayacak. Petrol hizmetleri devi, üçüncü çeyrekte %13 kar artışı bildirdi ancak üreticilerin bütçeleri sıkılaştırması nedeniyle dördüncü çeyrekte gelir artışının daha yavaş olacağı konusunda uyardı.

• Yaklaşan kasırganın adanın kırılgan altyapısına daha fazla zarar verme tehdidi oluşturması nedeniyle Küba'nın elektrik şebekesi Pazar günü 48 saat içinde dördüncü kez çöktü. Milyonlarca insan, ilk şebeke çöküşünün ardından iki günden fazla bir süre elektriksiz kaldı.

• Curtis Williams'ın raporuna göre Cheniere Energy, federal düzenleyicilerin tedarik hattını onaylamasının ardından Corpus Christi, Teksas'taki genişleme projesinde ilk sıvılaştırılmış doğal gazı üretmeye bir adım daha yaklaştı.

• Kanada Hazine Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Kanada şirketlerinin Çin'den yapılan elektrikli araçlar, çelik ve alüminyum ürünleri ithalatında geçici tarife muafiyetleri isteyebileceğini söyledi. Tedbirin, şirketlerin tedarik zincirlerini yeni tarifelerle başa çıkabilecek şekilde ayarlamalarına yardımcı olması amaçlanıyor.

• Adriana Barrera, Meksikalı petrol şirketi Pemex'in 1 milyar dolardan fazla tasarruf sağlamak için arama ve üretim birimine yaptığı harcamaları yavaşlattığını bildirdi. Belgede, ağır borçlu şirketin yüksek verimli kuyulara yatırımlara öncelik vereceği belirtiliyor.

• Amerika Birleşik Devletleri, yaşlanan elektrik şebekesini aşırı hava koşulları tehdidinden korumak için yaklaşık 2 milyar dolarlık hibe sağlayacak. Finansman, Amerika Birleşik Devletleri genelinde 32 projeye gidecek ve yaklaşık 950 mil elektrik hattının güçlendirilmesini içerecek.

• Salı günü Randstad ve havacılık ve savunma firması Saab'ın Avrupa raporu. Rapor veren ABD şirketleri arasında Texas Instruments, 3M, General Motors, Freeport-McMoRan, Lockheed Martin, General Electric ve Verizon yer alıyor.

Salı günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- IMF yıllık toplantıları.
- Gelirler: Randstad, Saab, Texas Instruments, General Motors, General Electric, Freeport McMoRan, Lockheed Martin, Verizon, Philip Morris, Kimberly-Clark.

Temel haberler

• ABD'nin önde gelen ekonomik göstergeleri endeksi beklenenden fazla düştü.
%0,3 düşüş beklentisine karşılık %0,5 artış gösterdi.
Yabancı bankalar, teşvik tedbirlerinin etkisiyle Çin'in GSYİH büyümesine ilişkin tahminlerini yükseltiyor.
UBS tahminini %4,6'dan %4,8'e yükseltti.
Goldman Sachs tahminini %4,95'e yükseltti.
Almanya'da sanayi fiyatları %1,4 düştü.
%1,1 oranında düşüş bekleniyordu.
Bir durgunluk böyle görünüyor.

• ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmelerinin yeniden başlatılmasını amaçlayan daha geniş bir Orta Doğu turunun ilk durağı olarak Salı günü İsrail'e geldi. 

• Trump, seçim öncesi ankette ilk kez Harris'i geride bıraktı: %52'ye %42, - The Hill.

• BM Güvenlik Konseyi bir sonraki toplantıda toplanacak: Gündemde Kuzey Kore'den Rusya Federasyonu'na yardım ve Zelensky'nin barış planı yer alıyor.

• %50,17'lik hafif bir çoğunluk Moldova'nın Avrupa Birliği'ne katılımına "EVET" oyu verdi.
Moldova'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur oyların yüzde 1,5'inden azı kaldı ; Sandu yüzde 42,2, ikinci aday (Rusya yanlısı) ise yüzde 26,2 oy aldı.

• Amerikalılar 5 Kasım'da savaş zamanı başkanını seçecekler. Bu bir tahmin değil. Bu gerçektir - Atlantik Konseyi.
Önümüzdeki üç yıl maksimum tehlike anıdır. Eğer ABD bu dönemi küresel müttefikleri ve ortaklarıyla başarılı bir şekilde yönetirse, Amerikan ekonomisinin, savunma sanayisinin, teknolojisinin ve toplumunun temel güçleri işlemeli ve otoriter rejimlerin güçleri karşısında üstünlük göstermelidir.

• “Moskova'nın tam ortasından vuracağım”: Trump, Putin'i nasıl tehdit ettiğini anlattı. Trump, Ukrayna'ya saldırmaya karar vermesi halinde Rus diktatörü Moskova'ya darbe vurmakla tehdit ettiğini söyledi. Buna yanıt olarak Putin'in bunu yapmanın "hiçbir yolu yok" sözü verdiği iddia edildi.
Trump, Amerikan gazetesi The Wall Street Journal'a verdiği röportajda Kremlin başkanıyla yaptığı görüşmeden bahsetti.

• Trump Kasım seçimlerini kaybetse bile ABD başkanı olabilir - Politico. Trump, hiçbir adayın 270 delege oyu olmaması veya seçimlerinin Kongre tarafından onaylanması durumunda, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nin başkanı seçmesine izin veren 12. Değişikliği yürürlüğe koyabilir.

• Polonya ekonomisi 2024'ün üçüncü çeyreğinde zorluklarla karşılaştı ancak diğer AB ülkelerinin üzerinde performans göstermeye devam ediyor. Sanayi üretimi zayıf dış talep nedeniyle Eylül ayında yıllık %0,3 düştü.

• Güneş son 11 yılın en aktif dönemine girdi. Bu potansiyel olarak teknolojik başarısızlıkları tehdit ediyor - The Washington Post. Bunun nedeni Güneş'in, solar maksimum olarak bilinen önemli bir döneme, yani 11 yıllık güneş döngüsündeki aktivitenin zirve aşamasına girmiş olmasıdır.