Donald Trump'ın Tarife Savaşı Finans Piyasalarını, Şirket Haberlerini ve Jeopolitiği Çökertiyor
Borsa haberleri
• Yatırımcılar, Donald Trump'ın gümrük vergisi tehditlerinden veya hedef aldıkları ülkelerin misilleme tedbirlerinden ne bekliyorlarsa beklesinler, beklediklerinden fazlasını elde etmiş olabilirler. Asya'da borsa endeksleri sert bir satış dalgasıyla karşı karşıya kalırken, ABD'deki S&P 500 endeksi ile Avrupa genelindeki STOXX 50 endeksinin vadeli işlem fiyatlarına bakıldığında, dünya genelinde sert bir düşüş bekleniyordu.
• Kısa vadeli tahvillerde satışlar yaşanırken, ABD doları hariç hemen hemen tüm para birimlerinde düşüş yaşandı. Bazı yatırımcılar Trump'ın komşuları Kanada ve Meksika'ya yönelik %25'lik gümrük vergisi tehdidini yumuşatmasını ve belki de Çin'e yönelik ek vergileri ertelemesini bekliyordu - ya da söz verildiği gibi gümrük vergileri uygulanırsa sessizce kabul edileceğini. Ancak işler öyle olmadı. Salı günü yürürlüğe girecek olan ABD gümrük vergileri, 1,3 trilyon dolarlık malı veya ABD ithalatının yüzde 40'ından fazlasını etkileyecek.
• Kanada ve Meksika derhal misilleme vergileri koyma sözü verdi ve Çin de tarifelere DTÖ'de itiraz etme sözü verdi. Wall Street Journal, Pekin'in karşı önlemlerinin ABD yatırımlarını artırma sözü ve fentanil öncüllerinin ihracatını sınırlamak için daha fazla şey yapma taahhüdünü içereceğini bildirdi.
• Beyaz Saray geçen hafta Trump'ın yüksek profilli cezaları Cumartesi günü uygulayacağını tekrar tekrar söyledi, ancak Wall Street'in Cuma günü yaşadığı kayıplar S&P 500 için sadece yüzde yarımdı. Pazartesiye hızlıca ilerleyelim, S&P 500 vadeli işlemleri 2 % düşürmek. Avrupa için görünüm daha da kötü; STOXX 50 vadeli işlemleri %2,4 düştü; Trump'ın hafta sonu AB'ye gümrük vergilerinin "kesinlikle geleceğini" söylemesi göz önüne alındığında bu şaşırtıcı değil. Asya'da, Çin anakarasındaki piyasalar Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle Çarşamba gününe kadar kapalı kalacak, ancak Hong Kong'da işlemler yeniden başladı, ancak hisse senetleri bölgedeki Avustralya, Japonya ve özellikle Tayvan gibi diğer birçok borsadaki düşüşten çok daha az düştü. Bazı analistler Trump'ın gümrük vergisi kararının topu Pekin'in sahasına attığını ve yatırımcılara daha fazla teşvik umudu verdiğini söylüyor.
• Meta, Delaware'den Teksas'a yeniden kayıt yaptırmayı planlıyor - WSJ. Sosyal medya şirketinin, olası değişiklikleri Teksas yetkilileriyle görüştüğü ve bu görüşmelerin yeni Trump yönetimi göreve başlamadan önce başladığı bildirildi.
Kayıt değişikliğinin şirket merkezinin taşınmasına yol açmayacağı açıklığa kavuşturuldu.
• Chevron (CVX) %4,6 oranında önemli bir düşüş yaşadı. 2020'den bu yana rafineri işinde ilk kez çeyreklik zarar bildiren şirket, kısmen açıklanan tarifelerden de etkilendi.
Enerji sektörü bir bütün olarak düşüşte ve Chevron, jeopolitik gerginlikler nedeniyle Venezuela'daki operasyonlarını sürdürmekte zorlanıyor.
• Apple (AAPL), başlangıçta cihazlarıyla birlikte kullanılması planlanan, kod adı N107 olan son teknoloji ürünü artırılmış gerçeklik gözlüğü projesi üzerindeki çalışmalarını durdurmaya karar verdi. Ürünün yeniden tasarlanması ve Mac'e bağlanması yönündeki girişimlerin yönetici incelemeleri sırasında beklentileri karşılayamaması üzerine bu karar alındı. Bu hamle, Apple'ın diğer teknoloji girişimlerine odaklanması nedeniyle stratejik bir değişikliği yansıtıyor.
• Walgreens Boots (WBA), 92 yıl sonra ilk kez üç aylık temettüsünü askıya aldıktan sonra %10 düştü. Özel sermaye şirketi Sycamore Partners'ın, borç ve dava sorunlarını çözmek için VillageMD gibi sağlık hizmeti şirketlerini satmayı da içeren olası bir devralma olasılığını araştırdığı belirtiliyor.
• Petrobras (PBR), uluslararası piyasa oranlarına paralel olarak dizel fiyatlarında artış yapacağını duyurdu. Bu, bir yıl içindeki ilk fiyat artışı olup, Brezilya hükümetinin değişen piyasa koşullarına yanıt olarak fiyatları ayarlamaya yönelik onayını yansıtıyor.
• MrBeast ve Roblox CEO'su TikTok'u 20-25 milyar dolara satın almak istiyor - Bloomberg. Jimmy Donaldson (MrBeast) ve bir grup yatırımcı, platformun sahibi ByteDance'e teklifte bulundu.
• AB, Temu, Shein ve Amazon'u 'tehlikeli' mallardan sorumlu tutacak - FT Gümrük reformları, malların gönderilmesinden önce çevrimiçi platformların veri sağlamasını gerektirecek.
• JPMorgan, Wall Street'in Tesla (TSLA) kazançlarına yönelik iyimser tepkisine derinden şüpheyle yaklaşıyor. JPMorgan, "Tesla'nın hisse senedi fiyatındaki yükselişin şirketin çeyreklik mali sonuçları üzerinde hiçbir etkisi yok" dedi.
• Morgan Stanley'nin üst düzey hisse senedi stratejisti, faiz oranları söz konusu olduğunda piyasanın "en uygun noktada" olduğuna inanıyor. Fed bu hafta ara vererek doğru bir karar verdi. Mike Wilson, "Kısa vadede duraklamanın hisse senetleri için o kadar da kötü olduğunu düşünmüyorum" dedi.
• Starbucks ve Workers United davalardan vazgeçme konusunda anlaştı - Bloomberg. Starbucks Şirketi ve İşçi Birliği, birbirlerine karşı açtıkları davaları geri çekme konusunda anlaşarak, sendikalı işçiler için bir sözleşmeye doğru önemli bir adım daha attı.
• Yeni kurallar Tesla'nın Bitcoin'den 600 milyon dolar kar elde etmesine yardımcı oldu, ancak MicroStrategy'ye (MSTR) milyarlara mal olabilir. Yeni muhasebe kuralları, halka açık şirketlerin Bitcoin varlıklarını raporlama şeklini değiştirdi; bu da Tesla'ya 600 milyon dolarlık bir kazanç sağladı ancak MicroStrategy için milyarlarca dolarlık bir vergi faturasına yol açma potansiyeli taşıyor.
• Ana şirketi Cuma günü yaptığı açıklamada, Teksas Borsası'nın (TXSE) ulusal menkul kıymetler borsası olarak faaliyete geçmek için gerekli evrakları sunduktan sonra 2026 yılında faaliyete geçmeyi planladığını söyledi.
Pazartesi günü piyasaları etkileyebilecek önemli gelişmeler:
- ABD tarifelerine tepki.
- Avro Bölgesi ön HICP (Ocak).
- Julius Baer'in geliri.
- St. Louis Fed Başkanı Musalem ve Atlanta Fed Başkanı Bostic ayrı etkinliklerde konuşma yapacak.
Temel haberler
• Trump, Kanada, Meksika ve Çin'den gelen mallara gümrük vergisi getiren üç başkanlık kararnamesi imzaladı. Her ülke için bir kararname. Kanada ve Meksika'ya %25 gümrük vergisi uygulandı. İstisna: Kanada'da enerji fiyatları %10'dur. Çin'e gelen tüm mallara yüzde 10 oranında gümrük vergisi getirildi. Meksika ve Kanada'dan gelen mallara %25, Çin'den gelen mallara ise %10 oranında yeni tarifeler getirilmesi, yıllık ticareti 2,1 trilyon dolardan fazla etkileyebilir - Reuters
• Panama Kanalı'nı geri alacağız, - ABD Başkanı Donald Trump.
• Trump, Somali'de teröristlerin bulunduğu hedeflere hava saldırısı emri verdiğini söyledi. ABD Başkanı, saldırılarda sivillerin zarar görmediğini kaydetti.
• ABD Senatosu, Doug Burgum'u İçişleri Bakanı olarak onayladı - Amerika'nın Sesi. ABD'de İçişleri Bakanlığı makamının anlamı çoğu ülkedekinden çok farklıdır. Ben ABD Toprak ve Kaynaklar Bakanıyım. Kolluk kuvvetleri başka bir kurumun yetki alanına giriyor.
• Elon Musk 2024 seçimlerine 288 milyon dolar bağışladı - WP. Musk'ın sağladığı maddi desteğin boyutu, onun seçim döneminin "en büyük siyasi bağışçısı" statüsünü pekiştirdi.
• ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) bağımsızlığını kaybederek Dışişleri Bakanlığı'nın kontrolüne girebilir - Politico
Trump yönetimi içinde şu anda tartışmalar sürüyor. Diğer kaynaklar ise yayına, detayları bilmediklerini ancak USAID'in kesinlikle bağımsızlığını kaybedeceğini söyledi.
• Fico, Çek Cumhuriyeti'ni Slovakya'nın içişlerine karışmakla suçladı. Çek Başbakanı Fico'nun suçlamalarını reddederek, bunların "saçma" olduğunu söyledi.
• Almanya, Trump'ın savunma harcamalarına GSYİH'nın yüzde 5'inin ayrılması talebini reddetti. Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya'nın bu tür savunma harcamalarını karşılayamayacağını söyledi. Almanya'nın savunma harcamalarına GSYİH'nın yüzde 5'inin ayrılmasının, federal bütçenin yüzde 42'sine denk geleceğini ve bunun da 230 milyar avroya tekabül edeceğini söyledi.
• Alman muhafazakar lider Friedrich Merz, Bundestag'da kritik bir oylamayı kaybetti. Bu, onun şansölye olma şansını önemli ölçüde etkileyebilir - DW.
Bloğun göçü kısıtlama yasa tasarısı 349'a karşı 338 oyla reddedildi.
• Moldova, Rusya'dan transit geçişi durdurduktan sonra Transdinyester'e gaz vermeye başladı. Faturayı AB ödeyecek. Önümüzdeki günlerde Transdinyester'e ısıtma ve elektrik dağıtımı yeniden sağlanacak.
• İran, ABD veya İsrail'in nükleer tesislerine saldırması halinde 'güçlü' bir şekilde karşılık vereceğini söylüyor - Al Jazeera
• Rapora göre Çin'de konut fiyatları ve satışları Ocak ayında da düşmeye devam etti. Çin Endeksi Akademisi'nin aylık raporuna göre, Çin'deki 100 büyük şehirdeki piyasalarda yapılan araştırmaya göre, ocak ayında mevcut konutların metrekare başına ortalama fiyatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7'nin biraz üzerinde düştü.