Donald Trump'ın Gümrük Tarifesi Son Tarihi, ABD İstihdam Verileri, Kurumsal Haberler ve Jeopolitika Bekleniyor
En son borsa haberleri
• Gümrük vergisi son tarihi geldi ve Başkan Donald Trump harekete geçerek, aralarında ticaret anlaşması olmayan bazı ülkelerin de bulunduğu düzinelerce ülkeden yapılan ithalata yeni gümrük vergileri koydu. Oranlar Kanada için %35, Hindistan için %25, Tayvan için %20 ve Tayland için %19 olarak belirlendi. İsviçre ise %39 gibi yüksek bir oran alarak en yüksek oranlardan birini elde etti. Bu da şu soruyu akla getiriyor: Trump'ın İsviçrelilere karşı ne suçu var? Yeterince Amerikan çikolatası veya saati almadıkları için mi?
Tartışmasız, tarifelerin çoğu, piyasaları dibe vuran 2 Nisan'daki tarifelerden daha düşük. Ayrıca, Japonya ve Avrupa Birliği ile önemli ticaret anlaşmaları imzalanırken, Çin ve Meksika ile müzakereler devam ediyor. Muhtemelen bu yüzden piyasa tepkisi bu sefer çok daha ılımlı oldu. Elbette çoğu Asya hissesi düştü, ancak çok az bir düşüş yaşadı. Güney Kore, kısmen yerel vergi indirimlerinin kaldırılması nedeniyle hisselerinde %3'ten fazla düşüşle bir istisnaydı.
Tayvan Devlet Başkanı, yüzde 20'lik verginin geçici olduğunu ve anlaşmaya varılması halinde daha da düşürülmesinin beklendiğini söyledi.
• Wall Street ve Avrupa hisseleri gümrük vergisi haberlerinden etkilenmemiş gibi görünüyor. EUROSTOXX 50 vadeli işlemleri %0,3 düştü. Nasdaq ve S&P 500 vadeli işlemleri %0,2 düştü; bu düşüşe, Amazon hisselerinin beklentileri karşılamayan kazançlarının ardından yaşadığı %6'lık düşüş öncülük etti.
• Gümrük vergisi haberlerinin ardından, Euro Bölgesi'nin ön Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bugün açıklanacak ve Temmuz ayında yıllık bazda %2,0'den %1,9'a küçük bir faiz indirimi bekleniyor. Piyasalar, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ancak yarısının gelecek yılın başlarına kadar gerçekleşeceğini fiyatladı.
Ve sonra her şey, Eylül ayında Federal Rezerv'in faiz indirimi umutları için kritik öneme sahip olacak olan bordro verilerini beklemeye geliyor. Federal Rezerv'in faiz indirimi şu anda %40 olarak tahmin ediliyor; bir ay önce bu oran %75'ti.
Tahminler, Temmuz ayında 110.000'lik bir artışa ve işsizlik oranının %4,1'den %4,2'ye yükselmesine dayanıyor. Beklenmedik herhangi bir iyileşme, gelecek ay büyüme olasılığını azaltabilir ve bu da dolar boğalarına toparlanmaları için bir sebep daha verebilir.
• ABD doları, emsallerine karşı %2,5 değer kazanarak yaklaşık üç yılın en iyi haftasına doğru ilerliyor ve son üç yılın en düşük seviyesinden yükseliş trendini teyit ediyor. Bu yükseliş, gümrük vergisi riskleri nedeniyle politika gevşetmesinden kaçınan şahin Federal Rezerv tarafından desteklendi. Nitekim, Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçütü bir gecede hafifçe yükseldi ve bu da gümrük vergilerinin bir miktar etkilendiğini gösteriyor.
• Piyasaların META ve MSFT raporlarına verdiği mükemmel tepki bile, hisse senedi endekslerinin Temmuz ayının son gününü %0-1'lik düşüşle kapatmasını engelleyemedi. XLK ve XLV sektörleri ile TSLA, düşüşte lider konumdaydı.
Sabah saatlerinde piyasalar genellikle nötr seyrediyor.
Ancak Bitcoin 115 bin dolara geriliyor. Bir diğer kripto para birimi de düzeltme sürecinde.
Ağustos, borsa için mevsimsel olarak zayıf bir ay olarak kabul ediliyor. Bu nedenle piyasa gergin.
Bugün ABD işgücü piyasası verileri açıklanacak. Haberleri ve piyasa tepkisini takip ediyoruz.
• Beyaz Saray: Trump, Kongre'nin Hisse Senedi Ticareti Yasağını Destekliyor
Beyaz Saray: Nancy Pelosi Haklı Olarak Eleştirilerle Karşı Karşıya: Net Serveti 431 Milyon Dolara Ulaştı, Hisse Senedi Portföyü 2024'te %70 Arttı
• Trump, ABD'deki büyük ilaç üreticilerinden 60 gün içinde ilaç fiyatlarını düşürmelerini
, aksi takdirde sonuçlarına katlanmalarını istiyor.
• Londra borsası Rolls-Royce'un kazançları ve faiz indirimi umutlarıyla yükselirken,
FTSE 100 ve FTSE 250 yeni ABD tarifelerine ve düşen bakır fiyatlarına rağmen değer kazandı.
• Barclays, perakende yatırımcıların şu anda ABD borsasındaki büyümenin ana itici gücü olduğunu belirtiyor.
Tezgah üstü işlem hacimleri rekor seviyelere yakın seyrediyor ve 2021'e göre önemli ölçüde yüksek. Bu durum, aynı yılın perakende "çılgınlığı" dönemini hatırlatıyor: Piyasa büyümesi yine ağırlıklı olarak düşük kaliteli şirketler tarafından sağlanıyor.
• Güney Kore otomotiv endüstrisi ABD tarifeleri nedeniyle 5 milyar dolar kaybedebilir - BBG.
• ABD, stablecoin'leri, yuan bazlı SWIFT'e (CIPS) rekabetçi bir yanıt olarak nitelendirdi.
• Tether, yıl başından bu yana 20 milyar dolar değerinde USD₮ ihraç etti.
127 milyar dolarlık Hazine bonosuyla ABD devlet tahvillerinin en büyük sahiplerinden biri haline gelen Tether, 2025'in ikinci çeyreğinde yaklaşık 4,9 milyar dolar net gelir elde etti.
Schiff, stablecoin'lerin Hazine bonolarına olan talebi artırmadığını, sadece yeniden dağıttığını savunuyor.
Para piyasalarından gelen para stablecoin'lere akıyor, ancak alıcılar ihraççılara olan ilgilerini kaybediyor. İhraççılar yalnızca kısa vadeli tahviller satın alıyor, bu da uzun vadeli getirileri artırarak ipotek oranlarını etkiliyor.
• SEC, menkul kıymetler piyasası kurallarını modernize etmek ve piyasaları blok zincirine geçirmek amacıyla Kripto Girişimi projesinin başlatıldığını duyurdu.
• Altın talebi rekor seviyelere rağmen güçlü kalmaya devam ediyor - WGC
Altın talebi 2. çeyrekte %3 arttı
• Ford (F), Trump tarifelerinin şirkete bu yıl yaklaşık 2 milyar dolara mal olacağını söyledi.
Ford, odak noktasını Ford Pro'ya kaydırdı: EBIT-25 tahmini 6,5-7,5 milyar dolar, gelecekteki elektrikli araçlara yatırımı azaltıyor.
• Tesla (TSLA), San Francisco'da araç çağırma hizmeti başlattı.
• AbbVie (ABBV), Humira patentini kaybetmesinin ardından Gilgamesh Pharma'yı yaklaşık 1 milyar dolara satın almak için görüşmelerde bulunuyor.
• Cognizant (CTSH) rehberliğini %25 artırdı.
2. çeyrek geliri %7,2 arttı, değeri 100 milyon doları aşan altı yapay zeka sözleşmesi.
• Q2 Holdings (QTWO),
dolandırıcılık önleme ve yapay zeka çözümlerine olan talep doğrultusunda beklentilerini artırdı; 2. çeyrek geliri %13 arttı, FAVÖK 46 milyon dolar.
• Qualcomm (QCOM), 2029 yılına kadar otomotiv ve nesnelerin interneti (IoT) sektöründe 22 milyar dolarlık bir hedef belirledi;
yapay zeka çiplerine güveniyor; 3. çeyrek geliri 10,4 milyar dolardı
• Biogen (BIIB) açılış öncesi %8 artış.
Leqembi gelir elde etti, EPS-25 15,5-16 dolara yükseldi.
• Bristol-Myers (BMY),
BioNTech anlaşmasından kaynaklanan giderler nedeniyle satışlarını 25'e çıkarırken, EPS'yi düşürerek 2. çeyrek tahminlerini aştı.
• Carvana (CVNA), 5-10 yıl içinde 3 milyon araç satışı
ve %13,5 kar marjı bekliyor; 2. çeyrek geliri %42 arttı.
• TTM Tech (TTMI)
A&D, veri merkezi ve ağlarda 3. çeyrekte 690-730 milyon dolar, 2. çeyrekte ise %21'lik bir büyüme hedefliyor.
• CME'deki BTC açık faizi, Ocak 2025'ten bu yana en yüksek seviye olan 18,7 milyar dolara ulaştı.
Bitcoin vadeli işlem pozisyonları ağırlıklı olarak kısa pozisyonlarda kalmaya devam ediyor.
• Microsoft, güçlü raporunun ardından 4 trilyon dolarlık piyasa değerini aşarak,
4 trilyon doların üzerinde piyasa değeriyle "kulübe" giren Nvidia'dan sonra dünyada ikinci şirket oldu.
• Figma (FIG) hisseleri, halka arzdan bu yana %250 değer kazanarak büyük halka arzlar arasında yeni bir rekor kırdı.
Piyasa sonrası dönemde ise %24 daha değer kazandı. Halka arz 33 dolardan işlem görmeye başladı. İşlemler 85 dolardan başladı. FIG şu anda 143 dolardan işlem görüyor.
Şirketin ileriye dönük F/K oranı 80 katı aştı (1-1,1 milyar dolar beklenen gelirle 83 milyar dolar piyasa değeri). Bu bir balon mu yoksa yeni bir değerleme paradigması mı?
Renaissance Capital, şimdiye kadar halka arz sırasında 500 milyon dolardan fazla gelir elde eden tek bir şirket olmadığını (FIG 1,2 milyar dolar elde etti) ve hisselerinin ilk işlem gününde halka arz fiyatının üç katı bir fiyattan kapandığını belirtiyor.
• Piyasa şu anda Genesys Cloud Services, Canva Pty ve Databricks'in halka arzlarını bekliyor.
Raporun ardından sabah hisseleri:
AAPL +%2
AMZN -%
7 SYK -%6
KLAC -%
1 MSTR -%1
COIN -%9
AJG -%
1 NET +%1
RKT +%6
RDDT +%18
Cuma günü piyasaları etkileyebilecek önemli gelişmeler:
- Temmuz ayı Avro Bölgesi ön Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE).
- Temmuz ayı ABD istihdam verileri, ISM İmalat Anketi.
Güncel Temel İncelemeler
• Avro Bölgesi işgücü piyasası verileri:
İşsizlik oranı (Haziran) = %6,2 (beklenen %6,3/nüfus %6,2).
• Trump: Jerome "Çok Geç" Powell yine yaptı!!! Fed Başkanı olmak için ÇOK GEÇ ve hatta ÇOK ÖFKELİ, ÇOK APTAL ve ÇOK POLİTİK. Ülkemize TRİLYONLARCA DOLARA mal oluyor
ABD - İlk İşsizlik Başvuruları = 218 bin (beklenen 222 bin / daha önce 217 bin)
ABD - Devam Eden İşsizlik Başvuruları = 1,946 milyon (beklenen 1,960 milyon / daha önce 1,955 milyon)
ABD - Enflasyon - PCE Fiyat Endeksi (Haziran):
Aylık = +0,3% (beklenen +0,3% / daha önce +0,1% +0,2%)
Yıllık = +2,6% (beklenen +2,5% / daha önce +2,3% +2,4%)
Çekirdek PCE = +2,8% Yıllık (beklenen +2,7% / daha önce +2,7% +2,8%
PCE enflasyon ölçümü, Fed'in geçen yıl faiz oranlarını düşürmeye başladığı zamandan daha iyi görünmemeye başlıyor ve bazı ölçütlere göre daha da kötü. — WSJ analistleri.
• Trump, 7 Ağustos'tan itibaren düzinelerce ülkeden gelen mallara daha yüksek gümrük vergileri uygulayacak
. Bloomberg Economics'e göre, oranlar planlandığı gibi uygulanırsa ortalama ABD gümrük vergisi oranı %15,2'ye yükselecek.
Bu oran, Trump'ın göreve gelmesinden önce 2024'te yürürlükte olan %13,3'lük orandan çok daha yüksek ve %2,3'lük oranın oldukça üzerinde.
Kanada'nın yeni %35'lik vergi oranı, söz verildiği gibi Cuma günü yürürlüğe girecek (ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'na uyan mallar hariç).
Mektup alan ve yeni anlaşmalar imzalayan beş ABD ticaret ortağı (AB, Endonezya, Japonya, Filipinler ve Güney Kore) için yeni gümrük vergileri 7 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.
• Bu haftanın son tarihine önemli bir istisna, ABD ile gümrük vergisi ateşkesi 12 Ağustos'ta sona erecek olan Çin.
TRUMP: Hindistan'ın Rusya'ya ne yaptığı umurumda değil. Ölü ekonomilerini birlikte yok etsinler, umurumda değil. Hindistan'la çok az iş yapıyoruz, gümrük vergileri çok yüksek, hatta dünyanın en yüksekleri arasında. Aynı şekilde, Rusya ve ABD de birbirleriyle neredeyse hiç iş yapmıyor. Bunu burada bırakıp Medvedev'e sözlerine dikkat etmesini söyleyelim. Çok tehlikeli bir bölgeye giriyor!
Rubio: Hindistan'ın Rusya'dan petrol almaya devam etme kararı, Hindistan ile ilişkilerimizde kesinlikle bir rahatsızlık kaynağı.
Trump, bu kadar çok petrol tedarikçisi olmasına rağmen Hindistan'ın Rusya'dan petrol almaya devam etmesinden duyduğu hayal kırıklığını açıkça dile getirdi. Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın alması, Ukrayna'ya yönelik askeri harekâtı finanse ediyor.
/ Uluslararası terörizmin finansmanına zemin hazırlıyor.
• TRUMP: Meksika, fentanil için %25, otomobiller için %25 ve çelik, alüminyum ve bakır için %50 gümrük vergisi ödemeye devam edecek. Ayrıca Meksika, çok sayıda olan gümrük vergisi dışı ticaret engellerini derhal kaldırmayı kabul etti. Önümüzdeki 90 gün içinde Meksika ile müzakere ederek, 90 günlük süre veya daha uzun bir süre içinde bir ticaret anlaşması imzalamayı hedefliyoruz.
• Beyaz Saray özel temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'deki insani krizi görüşmek üzere İsrail'i ziyaret edecek - Axios
• Trump, Pakistan ile ortak petrol üretimi konusunda bir anlaşma yaptığını duyurdu.
"Bu ortaklığa liderlik edecek bir petrol şirketi seçme sürecindeyiz. Kim bilir, belki bir gün Hindistan'a petrol satarlar!" - Trump.
• Brezilya Devlet Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri'ni Brezilya adalet sistemine müdahale etmekle suçladı.
ABD'nin Brezilya adalet sistemine müdahalesi kabul edilemez. Ülke, egemenliğini savunacak ve yeni iş birliği ortakları arayacaktır - Başkan Lula da Silva.
• Kanada, Filistin'in devletleşmesini desteklediğini açıkladı. Bu, onlarla bir ticaret anlaşmasına varmamızı çok zorlaştıracak. Ah, Kanada!!!
15 ülke Filistin'i tanımaya hazır - France24. Fransa Dışişleri Bakanlığı
, çoğu AB üyesinin Filistin'i egemen bir devlet olarak tanımaya hazır olduğunu Fransa'ya katılarak, Eylül ayında yapılacak önemli BM Genel Kurulu oturumu öncesinde yeni bir diplomatik çaba dalgası başlattığını açıkladı.
• Donald Trump yönetimi, İran'a karşı şimdiye kadarki en büyük yaptırım paketini uygulamaya koydu: ABD Hazine Bakanlığı.
Bugün uygulanan 115'ten fazla yaptırım, Trump yönetiminin İran'a karşı azami baskı kampanyasını başlatmasından bu yana uygulanan en kapsamlı yaptırımlar.
• NASA Geçici Yöneticisi Sean Duffy, ABD'nin Trump'ın başkanlık dönemi bitmeden önce Ay'a inmeyi planladığını söyledi.
• Japonya Merkez Bankası enflasyon tahminlerini yükseltti, risk değerlendirmesini yumuşattı.
Japonya Merkez Bankası (BOJ), 2027 mali yılına kadar olan üç yıllık enflasyon tahminlerini yükseltti, ekonomi için üç ay öncesine göre daha az kasvetli bir görünüm sundu ve enflasyon görünümüne ilişkin risk değerlendirmesinin artık "genel olarak dengeli" olduğunu belirtti.
• Çin, ticaret savaşı tırmanırken ABD şirketlerine yatırımı askıya aldı - NIKKEI.
• Brezilya'da faaliyet gösteren enerji şirketleri, %50 gümrük vergisi uygulanmasının ardından ABD'ye petrol ihracatını geçici olarak askıya aldı.
- Reuters, Brezilya Petrol Enstitüsü Başkanı Roberto Ardenga'ya atıfta bulundu.
Muhammed, 2024 yılında Britanya'da yeni doğan bebeklere en çok verilen isim.
- Ülkenin Ulusal İstatistik Ofisi.
Çin Üretim PMI'ı beklenenden fazla düştü.
Gerçek 49,5 (beklentiler 50,2, önceki tahminler 50,4)