DeepSeek, Çin ile ABD arasında teknoloji savaşının başlangıcı piyasaları, şirket haberlerini ve jeopolitiği endişelendiriyor

Hisse senedi haberleri

• Çin'in DeepSeek'i, veri merkezi endüstrisinin Kara Kuğu'su oldu. Onlarla ilgili tüm hisseler dün önemli ölçüde düştü. Ancak para sıradan Değer hisselerine bir nehir gibi aktı. Sonuç olarak DJIA endeksi dün %0,65 yükselişle 2025'teki liderliğini güçlendirdi. En büyük kaybı ise Nasdaq 100 (-%3) yaşadı.
Temel olarak borsada korkunç bir şey olmadı; bir konu söndü ve yatırımcılar unutulmuş sektörlere kaçtı. Geniş borsa yükseliş eğiliminde olmaya devam ediyor.
Bugün bir düzeltme oldukça mümkün ve çevre büyük ilgi görecek. Ve konu sadece Fed'in parasal kararının açıklanması değil, asıl soru satışın bitip bitmediği.

• Riskten kaçış ortamında koruyucu varlıklara olan talep arttı; 10 yıllık ABD devlet tahvillerinin getirisi yıllık %4,5'e düştü. Ancak burada gerçek bir tersine dönüş ancak ABD'de enflasyonun düştüğüne ilişkin veriler ortaya çıktıktan sonra gerçekleşecek (Ocak verilerine dayanarak bunu Şubat ayında bekliyoruz).
ABD doları genel olarak istikrarlı kalırken, en güçlü para birimleri Japon yeni ve İsviçre frangı oldu. Bitcoin 98 bin doların altına düşüşle dalgalı bir gün geçirdi ancak 102 bin dolara geri döndü.
Böylece Pazartesi günü sadece veri merkezleri açısından Siyah oldu. Aslında Çin DeepSeek örneği ekonominin geri kalanına iyi hizmet etti. Yapay zekanın geliştirilmesinin önceden düşünüldüğü kadar çok kaynak ve para gerektirmediği ortaya çıktı. Bu, yapay zekanın hayatımıza girişinin yakında büyük bir hızla gerçekleşeceği anlamına geliyor.

• Wall Street'in Amerika'nın rakipsiz teknoloji şirketleri pahasına rekorlar kırmasına neden olan istisnai durum, Wall Street'i bir anda savunmasız ve belki de o kadar da rakipsiz göstermeye başladı. Çinli startup DeepSeek'in bütçeli yapay zeka modeli, çip pazarı lideri Nvidia'yı Pazartesi günü yaklaşık 600 milyar dolar kadar yok etti; çünkü yapay zeka ile ilgili her şeyde iki yıllık büyümenin temelini oluşturan varsayımlar birdenbire kırılgan göründü. DeepSeek, ABD yapay zeka performansını çok daha az veri ve bilgi işlem gücüyle karşılayabildiğini iddia ediyor. Veri merkezlerinde, kablo üreticilerinde, enerji perakendecilerinde ve her türden destekleyici yapay zeka işletmelerindeki tüm pozisyonların dramatik bir şekilde tersine çevrilmesi bu kadar. Bu sefer Avrupa pazarlarında pek çok benzer işletmenin veya büyük teknoloji isminin bulunmaması, Londra ve Kıta'daki daha geniş pazarların en kötü durumdan kaçınmasına olanak tanıyan bir umut ışığına sahip.

• Pazartesi günü güçlü sonuçlar açıklayan Alman yazılım devi SAP, kar tahminlerini aştığını ve bulut büyümesinin hızlanmasını beklediğini söyledi, ancak tüccarlar yapay zekanın bu büyümenin ne kadarından gelmesini beklediğine yakından bakıyor olabilir.

• Pazartesi günü %7 oranında düşen çip imalat ekipmanı üreticisi ASML'nin hisseleri, Salı günü Tokyo'da satışların yoğunlaşması nedeniyle daha fazla baskı altına girebilir.

Çin-ABD yapay zeka savaşı resmen başladı. Xi, Trump'a yanıt verdi: Bank of China, yapay zekanın geliştirilmesine 1 trilyon yuan yatırım yaptı.
- Bu fonlar gelişmiş yapay zeka teknolojileri oluşturmak için kullanılacak;
- Program geçen yüzyılın komünist ideolojisinden esinlenerek büyük bir isim aldı: - “Eylem Planı”;
- En önemlisi: Bu, Trump'ın adımlarına açık bir tepkidir
- ABD Başkanı'nın süper istihbarat "Yıldız Geçidi"nin geliştirilmesi için büyük miktarda tahsis etmesinden hemen sonra Çin bankası devasa fonlar tahsis etti.
- Çin'in DeepSeek yapay zekası ChatGPT'yi geride bıraktı ve artık ABD'deki ücretsiz Apple uygulamaları sıralamasında üst sıralarda yer alıyor.

• En az 100 dolar tutan Bitcoin cüzdanlarının sayısı geçen yıl %25 artarak neredeyse 30 milyona ulaştı; bu da Binance'e göre pazara yeni girenlerin akınını yansıtıyor ve Bitcoin'e olan ilginin ve iyimserliğin yeniden arttığının sinyalini veriyor.

• New York Times, Trump'ın stratejik Bitcoin rezervi fikrinden hoşlandığı manşetini taşıyan bir makale yayınladı. Kripto para fonları, Trump'ın idari emirlerinden sonra 1,9 milyar dolar aldı. CoinShares'in bir raporuna göre, küresel kripto para birimi yatırım ürünleri geçen hafta önemli bir yükseliş yaşadı.

• Tesla, Çin'in elektrikli otomobillerine uygulanan tarifeler nedeniyle Avrupa Birliği'ne karşı açılan davalara katıldı. Geçtiğimiz hafta BMW, Çinli üreticiler BYD, Geely, SAIC ve Çin Ticaret Odası Otomobil Birliği tarafından da benzer davalar açılmıştı.

• DeepSeek'in ABD ihracat kontrolleri nedeniyle hakkında konuşamadığı yaklaşık 50.000 NVIDIA H100 grafik kartı var - Milyarder ve Scale AI'nin CEO'su. Musk röportaja "belli ki" şeklinde yanıt verdi. NVDA hisseleri için her şey çok kötü değil mi ve onlara daha yakından bakmanın zamanı geldi mi?

• NBIS Nebius Group'un hisseleri en çok eksi %32 ile ABD'de düşüyor. Yapay zeka ve bulut bilişim alanında çözümlerin geliştirilmesi.

• DeepSeek'in büyük R1 dil modelinin piyasaya sürülmesi teknoloji endüstrisinde büyük bir etki yarattı ve büyük yapay zeka stoklarının önemli ölçüde düşmesine neden oldu. Ancak asıl darbe veri merkezi endüstrisine düştü.

• Pazartesi günü, Nvidia hisselerinin piyasa değeri (%-17) 593 milyar dolar düşerek ABD piyasası tarihindeki en büyük günlük düşüş oldu.

• Teknoloji sektöründeki çalkantıların ortasında, Aurora Mobile'ın hisseleri erken işlemlerde %207 arttı. Büyüme, DeepSeek R1'in GPTBots.ai platformuna entegrasyonunun ardından geldi; bu, platformun halihazırda OpenAI, Meta ve Microsoft (MSFT) modelleri tarafından desteklenen yapay zeka yeteneklerini genişletiyor.
Aurora Mobile'ın duyurusu, modelin daha geniş pazarda yapay zeka odaklı yeniliği teşvik etme verimliliğini ve uyarlanabilirliğini vurguluyor.

• SoFi Technologies (SOFI), Wall Street'in beklentilerini karşılayan bir rehber yayınlamasının ardından %10 düştü. Dördüncü çeyrekte hisse başına kazançtaki mütevazı artışa rağmen, GAAP EPS ve düzeltilmiş net gelire ilişkin 2025 tahmini, fikir birliği tahminlerinin altında kaldı. Şirket, önümüzdeki yıllarda düzeltilmiş FAVÖK'te artış ve maddi defter değerinde artış bekleyerek büyüme konusunda iyimser olmaya devam ediyor.

• Oppenheimer analistleri DeepSeek AI modelinin piyasaya sürülmesinin yarı iletken ekipman şirketlerine fayda sağlayabileceğini öne sürüyor. Uygulamalı Malzemeler (AMAT), KLA Corp. (KLAC) ve Lam Research (LRCX). Son zamanlardaki düşüşe rağmen, bu şirketler yapay zeka ilerledikçe talepte uzun vadeli bir artış görebilirler.

• AT&T (T), 482.000 yeni kablosuz abone ekleyerek abone sayısında beklenenden daha iyi bir büyüme bildirdi. Her ne kadar bu, 2025 mali yılı için hayal kırıklığı yaratan kazanç rehberliği ile bir şekilde dengelendi. Şirket, mobil işi ve fiber optik abone sayısındaki artış yoluyla gelirini artırdı; bu da pozitif abone büyüme trendini yansıtıyor.
T hisseleri %6 arttı.

• DeepSeek'in yapay zeka modelinin teknoloji hisselerindeki yapay zeka primlerine ilişkin endişeleri artırmasıyla Tesla (TSLA) erken işlemlerde düştü. Tesla'nın Dojo süper bilgisayarı ve Cortex kümesi de dahil olmak üzere yapay zeka altyapısına devam eden yatırımı, piyasa belirsizliğine rağmen yapay zeka gelişimine olan bağlılığının altını çiziyor.

• MicroStrategy (MSTR), A Serisi Sürekli İmtiyazlı Hisse Senedi'nin 2,5 milyon hissesinin arzının, Bitcoin satın alınması da dahil olmak üzere kurumsal amaçlar için kullanılacağını duyurdu. Microstrategy, ortalama 105,6 bin dolar fiyatla 1,1 milyar dolara 10,1 bin BTC daha satın aldı.

• Aspen Technology (AZPN) hisseleri, Emerson'un kalan hisseleri satın almasıyla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Emerson Electric, halihazırda sahip olmadığı tüm Aspen Technology hisselerini tamamı nakit olarak yapılacak bir anlaşmayla 7,2 milyar ABD doları karşılığında satın alacağını söyledi.

• Enerji Tedarikçileri DeepSeek Yapay Zeka Endişelerinde Büyük Teknolojiyle Birlikte Düşüyor - Bloomberg. Küresel teknoloji stoklarındaki satışlar, yalnızca çip üreticileri ve G7'ye değil, aynı zamanda sektöre güç vermesi beklenen şirketlere de şok dalgaları gönderiyor.

• Volkswagen, fabrikalarını Çinli elektrikli araç üreticilerine devretmeye hazır. Alman otomobil endüstrisindeki krizle başa çıkmak için.

• Denetçiler, şirketlerin çevresel iddialarının nasıl değerlendirileceği konusunda daha sıkı rehberlik aldı.

• Bitcoin, teknoloji varlıklarındaki satışların ortasında 11 günün en düşük seviyesine geriledi.

• Yatırımcılar değişiklikleri beklerken Starbucks satışları yeniden düşecek.

• Middleby'nin yönetim kurulu, ayrılma da dahil olmak üzere stratejik seçenekleri değerlendiriyor. 

• Dünya Bankası Başkanı, Trump'ın politikalarına aceleci tepki verilmemesi konusunda uyarıyor.

• DLF'nin 4 milyar dolarlık lüks Hindistan projesi dört yıl içinde tamamlanacak.

• İnsanlık Protokolü'nün değeri, son bağış toplama sonrasında 1,1 milyar dolara ulaştı.

• Emerson, AspenTech'in geri kalanını hisse başına 265 $ karşılığında satın alacak.

• Hindistan'ın Bajaj Konut Finansmanı, güçlü kredi büyümesi sayesinde üçüncü çeyrek karında yüzde 25 artış bildirdi.

• DHB Bank Belçika'daki varlığını azaltacak.

• Hindistan Merkez Bankası, iflas işlemlerini başlatmak üzere Aviom India Konut Finansmanı'nın yönetim kurulunu değiştirdi.

• Çin merkez bankası Ocak ayında 1,7 trilyon yuan tutarında doğrudan ters repo gerçekleştirdi.

• DBS, Çin'in Shenzhen Rural Commercial Bank'ındaki hissesini %19'un üzerine çıkardı.

• İtalya'daki MPS hisseleri Mediobanca'nın teklife ilişkin yönetim kurulu toplantısı öncesinde kaldı.

• Bir grup avukat, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bankaların kurulmasını kolaylaştıracak reform çağrısında bulunuyor.

• Hindistan'ın IDFC First Bank'ı, mikrofinans stresinin üçüncü çeyrek kazançları üzerinde baskı oluşturmasıyla 21 ayın en düşük seviyesini gördü.

• Takvimde ayrıca Fransa'daki tüketici güveni verileri ile LVMH ve Christian Dior'un yıllık sonuçları da yer alıyor.

• Asya ticaretinde Nasdaq vadeli işlemleri, OTC ticaretindeki Nvidia hisseleri, FTSE ve Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri de istikrar kazandı.

• Çin, Tayvan ve Güney Kore piyasaları tatil nedeniyle kapalıyken, Hong Kong'da ticaretin Ay Yeni Yılı öncesinde düşmesi dikkatleri Japonya'ya çevirdi.

• Nvidia satıcısı Advantest'in hisseleri %11 düştü ve iki günlük düşüş yaklaşık %20'ye ulaştı. Veri merkezleri için fiber optik üreten ve geçen yıl değeri üç katına çıkan Furukawa Electric de bu hafta benzer bir düşüş yaşadı. 

• Gün boyunca ABD'de Boeing, General Motors ve Starbucks raporu. Bu haftanın ilerleyen saatlerinde kırılgan piyasalar, tümü Çarşamba günü raporlanacak olan Meta, Microsoft ve Tesla'nın kazançlarından etkilenecek.

• Analistler, DeepSeek'in fiyatlandırmasının rakiplerin tekliflerini geride bıraktığını ve bu şirketlerin bazılarını yapay zeka harcamalarını kısmaya zorlayabileceğini söylüyor.

• Politika toplantıları da bu haftanın sonlarında ABD ve Avrupa'da gerçekleştirilecek. Pazartesi günkü piyasa çöküşü, trader'ların Federal Reserve'ün politika gevşemesine ilişkin yaklaşık 9 ek baz puanlık fiyatlama yapmasına neden oldu.

Salı günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- Kazançlar: SAP, Dior, LVMH, Boeing, Starbucks, Lockheed Martin, General Motors.
- Ekonomi: Fransa'da tüketici güveni, ECB banka kredileri incelemesi.

Temel haberler

• Almanya Ifo İş Ortamı Endeksi Alman ekonomisinde iyileşme gösterdi. 84,7'den 85,1'e yükseldi (beklenen 84,9)

• Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni müstakil ev satışları Aralık ayında beklenenden fazla arttı. Bu, konut piyasası faaliyetinin 2024'ün sonunda toparlandığına dair daha fazla kanıt sağlıyor; ancak artan ipotek oranları olumsuz bir durum olmaya devam ediyor.

• Çinli sanayi şirketlerinin kârları üst üste üçüncü yıldır düştü. Sanayi kârları 2024'te %3,3 düşerken, 2023'te bu düşüş %2,3 oldu.

• Macaristan, Belarus'taki başkanlık seçimlerinin tanınmaması konusunda AB ülkeleri tarafından yapılan ortak itirazı engelledi - Radio Liberty.

• Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen beklenmedik bir şekilde İskandinav ülkelerinin liderlerini
Grönland'daki durumu ve diğer dünya sorunlarını tartışmak üzere resmi olmayan bir akşam yemeğine davet etti -TV2.

• Kolombiya, Trump'ın tehditlerinin ardından ABD'den sınır dışı edilen göçmenlerin bulunduğu uçakları kabul etmeyi kabul etti - Fox News. "Amerika'ya yeniden saygı duyuldu" - Beyaz Saray, Kolombiya'nın bu ülkeden ABD'den sınır dışı edilen göçmenleri kabul etmeye yönelik hızlı anlaşması hakkında bu şekilde yorum yaptı.

• Kaliforniya eyaleti Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılmak istiyor, - NYP. İmza toplanabildiği takdirde "Calexit" adı verilen girişim 2028'de sandıkta olacak ve seçmenlere şu soruyu soracak: "Kaliforniya ABD'den ayrılıp özgür ve bağımsız bir ülke mi olmalı?" Demokratlar pes etmiyorlar ve en azından Kaliforniya'da iktidarı korumak için her şeyi yapmaya hazırlar mı?

• Büyük Britanya toplu olarak 4 günlük çalışma haftasına geçiyor. Diğer 200 şirket de üretkenliği artırdığı için kısa haftalar uygulamaya koydu - The Guardian.