Bugün için finansal piyasalarda, kurumsal, borsa ve uluslararası haberlerde sakinlik

Pazar İncelemeleri

• Nikkei endeksinin geçen hafta keskin bir düşüş yaşayıp küresel piyasaları sarsmasının ardından Japonya'nın Dağ Günü nedeniyle hafta sonunu tatil etmesiyle haftaya şaşırtıcı derecede sessiz bir başlangıç ​​oldu. Diğer Asya borsalarının çoğu, Tayvan'daki %2'lik yükselişin öncülüğünde istikrar kazanırken, Wall Street vadeli işlemleri sabit kaldı. Dolar 147,00 yen civarında seyrediyor ve yen ticaretinin çöküşü şimdilik tamamlanmış gibi görünüyor. Geçen haftaki IMM verileri, USDJPY'deki net kısa faizin Temmuz başında 184.000'den düşerek şu anda 11.354'te olduğunu gösterdi. Hazine vadeli işlemleri de pek değişmedi; Fed fon vadeli işlemleri ise bir hafta önce %100'e ulaştıktan sonra Eylül ayında yarım puanlık faiz indirimi ihtimalinin %49 olduğunu gösterdi.

• Fed yetkilileri, Fed Başkanı Michelle Bowman'ın hafta sonu enflasyonun hâlâ rahatsız edici derecede hedefin üzerinde olduğunu belirtmesiyle, oturumlar arası kesintiye ilişkin söylentileri etkili bir şekilde reddetti. Enflasyon yavaşlamaya devam ederse oranların kademeli olarak düşürülmesi gerekeceğini kabul edecek kadar tipik şahin tonunu yumuşattı.

ABD tüketici fiyat verileri Çarşamba günü yayınlanacak. Yıllık çekirdek enflasyonun Nisan 2021'den bu yana en düşük seviye olan %3,2'ye düşmesi bekleniyor. Daha düşük rakamlar bile uzmanların Fed'in faiz indirimi programının gerisinde olduğu konusunda bir kez daha uyarmasına yol açabilir.

Ortalama tahminin +%0,3 olduğu ancak aralığın %0,0 ila +%0,9 olduğu göz önüne alındığında, Perşembe günü Temmuz perakende satışlarında bir sürpriz olabilir. Bu hafta Walmart ve Home Depot'tan elde edilen sonuçlar, talebin durumu hakkında daha fazla bilgi sağlayacak. Geçen hafta bildirilen beklenmedik keskin düşüş göz önüne alındığında, haftalık işsizlik başvuruları da piyasaları normalden daha fazla hareketlendirebilir.

• Japonya'nın kurumsal karları yendeki zayıflık ve yapay zekaya olan talep nedeniyle %10 arttı. Halka açık Japon şirketleri iyi performans gösterdi; toplam net kar, yapay zekaya olan talebin devam etmesi ve yendeki zayıflığın desteğiyle Nisan-Haziran döneminde yıllık bazda %10 arttı.

• Trump'la ilişkilendirilen memcoin'de kripto tüccarları 100 milyon dolardan fazla kaybetti / Trump ailesine dahil olduğu yönündeki söylentiler üzerine, Restore the Republic (RTR) varlığı %120 arttı, ancak başkan adayının oğlunun bu iddiayı reddetmesinin ardından Bu bilginin ardından token bir saat içinde %80 oranında keskin bir düşüş yaşadı ve RTR'ye 155 milyon dolar yatırım yapmayı başaran yatırımcılar fonlarını kaybetti.

• Olimpiyat altın madalyaları her zamankinden daha değerli / Mevcut Paris Oyunlarındaki Olimpiyat altın madalyaları her zamankinden daha değerli ve bunların yapıldığı hammaddelerin her biri yaklaşık 900 dolar getirebiliyor.

• ABD'nin en büyük rafinerilerinden bazılarının bu çeyrekte tesislerinde üretimi kesmesi,
küresel ham petrol bolluğuna ilişkin endişeleri artırıyor.

• Piyasalardaki toparlanma cesaret verici ancak yatırımcılar bizim açıkta olduğumuz sonucuna varmamalı. Bunun yerine, Wall Street'in önde gelen stratejistlerinin henüz işin içinden çıkmadığımızı söylediği için dikkatli davranın. Yatırım piyasasının duayeni Ed Yardeni, "Sermaye çıkışları muhtemelen Eylül veya Ekim ayına kadar devam edecek ve Kasım seçimlerine kadar devam edecek" dedi.

• Zambiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile olan sınırını kapatarak önemli bir bakır ticaret yolunu kapattı. Bu, Afrika'nın en büyük bakır üreticisinin ihracatını geciktirebilir. Bakır vadeli işlemleri sakin.

• Uber CEO'su Elon Musk'un robotaksi fikrine şüpheyle yaklaşıyor. Eğer yanılıyorsa Uber'in başı dertte demektir. Khosrowshahi sürücüsüz araçların geleceğini biliyor ve sürücüsüz araçların 10 ila 15 yıl içinde Uber'in işinin büyük bir parçası haline geleceğini düşünüyor.
Khosrowshahi'ye göre Amerika Birleşik Devletleri'nde trafik kazalarında her gün yaklaşık 100 kişi ölüyor. Yani insandan 10 kat daha iyi bir robot sürücüsü, günde yaklaşık 10 ölümden sorumlu olacaktır. Daha iyi ama "Toplumun bunu kabul etmeye hazır olup olmadığını bilmiyorum."
Tesla, robotaxi etkinliğini Ekim ayı başlarında gerçekleştirecek.

• ABD kazançlarındaki artış nihayet teknoloji megacaps'in dışında da kendini gösteriyor - Bloomberg. Kurumsal Amerika'nın son üç aylık kazanç sezonu son aşamalarına girerken, yapay zeka çılgınlığının dışında kalan şirketlerde uzun zamandır beklenen toparlanmanın nihayet başladığı açık.

• Tesla, Cybertruck'un en ucuz versiyonu olan Reuters için sipariş kabul etmeyi durdurdu. Anında sipariş için mevcut en düşük eşik, önceki 61.000 $ yerine 100.000 $'dan başlıyor.

• Trump's Truth Social ikinci çeyrekte zarar etti ve geliri düştü. Cuma günü yayınlanan bir kazanç raporuna göre, eski Başkan Donald Trump'ın sosyal ağı Truth Social'ın sahibi olan Trump Medya ve Teknoloji Grubu, geçen çeyrekte 16 milyon dolardan fazla zarar etti ve gelirinde de düşüş gördü.

• Boeing, ABD Hava Kuvvetleri'nden 2,56 milyar dolarlık bir E-7A Wedgetail sözleşmesi aldı. Sözleşme, E-7A filosunun yaşam döngüsü gelişimini, eğitimini ve desteğini içeriyor.

• Hedge fonları, 2-8 Ağustos haftasında Japon hisse senetlerine yönelik düşüş yönlü bahisleri son beş yılın en hızlı temposunda artırdı. Nikkei 1987'deki Kara Pazartesi'den bu yana en kötü dönemini yaşarken. Hedge Fonları Emtialarda En Az 2011'den Bu Yana En Çok Düşüş Yönünde - Bloomberg. Daha derin bir ekonomik gerileme korkusu, ham petrolden metallere ve tahıllara kadar her şeye olan talebin sorgulanmasına yol açıyor.

• Rheinmetall, mühimmat üretimini genişletmek için Güney Afrika'nın Resonant şirketini satın aldı. Alman savunma devi, Güney Afrikalı barut üreticisi Resonant'ın çoğunluk hissesini satın aldı. Şirket, 155 mm'lik mermilerin üretimini önemli ölçüde genişletmeyi hedefliyor.

• Bu haftanın ekonomik verileri
- Üretici Fiyat Endeksi Salı günü açıklanacak. Üretilen mal ve hizmet fiyatlarındaki Temmuz ayı değişimlerini ölçer. Haziran ayında, Çalışma İstatistikleri Bürosu, endeksin yıllık bazda %2,6 arttığını, en çok hizmet fiyatlarının arttığını bildirdi. Temmuz raporunda ayrıca yıllık %2,6 büyüme öngörülüyor.
- Tüketici fiyat endeksi Çarşamba günü açıklanacak. Tüketicilerin tüm harcamalar için ödediği fiyatların bu ölçüsünün Temmuz ayında çok az değişmesi bekleniyor.
- Perakende satışlar Perşembe günü Ticaret Bakanlığı'ndan açıklanacak. İşte Wall Street'in beklediği rapor. Konsensüs, Temmuz 2023'e kıyasla Temmuz ayında %2'lik bir artış olacağı yönünde.
- Ayrıca Cuma günü açıklanacak: Yeni ev başlangıçları ve inşaat izinlerinin yanı sıra Michigan Tüketici Duyarlılığı Endeksi (her ikisi de Cuma günü) ile ilgili veriler. Konut inşaatına başlanmasının ipotek faizlerini düşürmesi bekleniyor.
Planlanan Kazanç Raporları: Home Depot (HD), Cisco Systems (CSCO), Walmart Inc. (WMT), Uygulamalı Malzemeler (AMAT), Deere (DE).
- OPEC aylık petrol raporunu yayınlayacak
- Verizon (VZ), C3. AI (AI), Coinbase Global (COIN) ve Cirrus Logic (CRUS) teknoloji, internet ve iletişim konulu iki günlük Oppenheimer konferansına katılacak.
- MSCI, Ağustos 2024 MSCI hisse senedi endeksi araştırmasının sonuçlarını açıklayacak. Endekslerde değişiklikler 30 Ağustos'taki işlem kapanışından itibaren yapılacak.
Üç günlük Ai4 konferansı başlayacak. Katılımcılar arasında iş dünyasında yapay zeka ve makine öğrenimindeki yenilikleri tartışan Chegg (CHGG), Amazon (AMZN), Wells Fargo (WFC) ve Medtronic (MDT) yer alıyor.
- Barrick Gold ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Sabah saatlerinde finansal piyasalar sakin. Yatırımcılar Salı-Çarşamba günü ABD enflasyon verilerini bekliyor.

 Pazartesi günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:

- Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck ve RWE CEO'su Markus Krebber konuşuyor.

Uluslararası incelemeler

• Jeopolitik açıdan Orta Doğu bir barut fıçısı olmaya devam ediyor: İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'e İran'ın İsrail'e karşı geniş çaplı bir saldırıya hazırlandığını söyledi. Pentagon, Austin'in nükleer güçle çalışan güdümlü füze denizaltısının Orta Doğu'ya konuşlandırılması emrini verdiğini kamuoyuna duyurmak gibi nadir bir karar aldı. Pentagon, Austin'in ayrıca Abraham Lincoln Saldırı Gücü'ne bölgeye konuşlandırılmasını hızlandırma emrini verdiğini de sözlerine ekledi.

• Trump, Eylül ayında Harris'le televizyonda yayınlanan üç tur tartışma düzenleyeceğini, bunların 4, 10 ve 25 Eylül'de Fox, ABC ve NBC'de yapılacağını söyledi.
Harris'in yanıtını bekliyoruz. Kamala Harris de bahşiş vergilerinin kaldırılması çağrısında Trump'a katılıyor. Trump hemen Harris'in teklifini kopyaladığından şikayet etti. "Bu Trump'ın fikriydi; onun hiçbir fikri yok, yalnızca benden çalabilir."

• Vance, Trump'ın Fed'in daha az bağımsızlığa sahip olması gerektiği yönündeki fikrini destekliyor. GOP'un başkan yardımcısı adayı, para politikasının "temelde siyasi bir karar olması gerektiğini" söylüyor.

• Tim Walz, Minnesota için "ülkedeki en artan oranlı vergi sistemini" yarattı. Minnesota valisi olarak Tim Walz, düşük gelirli ailelere vergi indirimi sağlayan ve zengin hane halkı ve şirketlere uygulanan eyalet vergilerini artıran bir idari kararnameyi imzaladı. Bu, Kamala Harris'in 2025 vergi planlarına dair ipucu verebilir. Harris'in artan başkanlık şansı ve daha yüksek vergi tehdidi borsadaki olumsuz havanın bir nedeni olabilir.

• Bilgisayar korsanları, ABD başkan adayı Donald Trump - Politico'nun kampanya merkezinin dahili İnternet ağlarına saldırdı. Kampanya, Microsoft'un Cuma günü yayınladığı ve İranlı bilgisayar korsanlarının "Haziran ayındaki başkanlık kampanyasında yer alan üst düzey bir yetkiliye kimlik avı e-postası gönderdiğini" belirten bir rapora atıfta bulunarak "ABD'ye düşman olan yabancı kaynakları" suçladı.

• Birleşik Krallık hükümeti, sosyal ağlara geniş çaplı sansür uygulamaya hazırlanıyor ve yalnızca sahte paylaşımların değil, aynı zamanda "yasal ama zararlı içeriğin" de kaldırılmasını talep edecek. Birleşik Krallık polisi, muhtemelen X sosyal ağının sahibi Elon Musk'a atıfta bulunarak Amerikalıları suç duyurusunda bulunmak ve suçluların iadesiyle tehdit ediyor.

• Suudi Arabistan, yabancıları çekmek amacıyla yatırım yasalarında reform yapıyor. Suudi Arabistan, daha fazla yabancı yatırımcı çekmeyi amaçlayan Suudi Arabistan, şeffaflığı artırmayı ve krallığa yatırım yapmayı kolaylaştırmayı amaçlayan yeni iş kuralları açıkladı.

• WSJ: ABD, Maduro'ya iktidardan vazgeçmesi karşılığında af teklif etti. The Wall Street Journal, ABD'nin, görev süresi Ocak 2025'te sona ermeden önce istifası karşılığında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya af çıkarmayı teklif ettiğini yazıyor. Kaynak, yayına yaptığı açıklamada, gizli görüşmeler sırasında kendisini narko-terörizme karışma suçlamasından salıverilmesinden bahsettiklerini söyledi. Amerikan Adalet Bakanlığı onları 2020 yılında Maduro ve arkadaşlarına aday göstermişti.

• İsrail, bu kez Güney Lübnan'da bir başka üst düzey Hamas komutanını öldürdü. Samer el Hacca, Filistinli mültecilere yönelik Sidon yakınlarında bulunan ve büyük ölçüde militanların kontrolü altındaki Ayn el Hilve kampındaki Hamas kuvvetlerine komuta ediyordu.

• Polonya, ABD'den yüzlerce havadan havaya füze satın aldı. Polonya Ulusal Silahlanma Ajansı'nın bildirdiğine göre sözleşme bedeli yaklaşık 783 milyon euro. Füzelerin 2029 ile 2033 yılları arasında teslim edilmesi planlanıyor; Polonya Hava Kuvvetleri savaş uçaklarının bunlarla donatılması planlanıyor.

• Biden'ın göçmenlik yetkilisi: Şu anda 'kusursuz bir fırtınaya' bakıyoruz. Göç, ABD'de kutuplaştırıcı bir konu olmaya devam ediyor ve yaklaşan seçimlerde önemli bir faktör olması bekleniyor. Bir Biden yetkilisi, iki partili hareket ve uzlaşma eksikliği nedeniyle ilerlemenin durduğunu söyledi.

• İran'ın yeni cumhurbaşkanı, BM yaptırımlarına tabi bir yetkiliyi ülkenin nükleer dairesi başkanlığına (AP) atadı. 67 yaşındaki Muhammed Eslami, İran'ın sivil nükleer programının başkanı olarak görevine devam edecek.

• 'Zorla' JPMorgan Chase, New York'ta Rus VTB Bank'a karşı açılan davayı sona erdirmeye çalışıyor - Reuters. JPMorgan Chase Cuma günü Manhattan'daki bir ABD yargıcından, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından dondurulan 439,5 milyon dolarlık bir hesapla ilgili olarak Rus bankası VTB'ye karşı açılan davayı reddetmesini istedi ve VTB'nin kendisini davanın reddini istemeye "zorladığını" söyledi.

• Dünyanın en pahalı kazası İtalya'da yaşandı: Steve Jobs'un eski eşinin 120 milyon dolarlık yatı, kimliği bilinmeyen bir milyarderin 120 milyon dolarlık başka bir gemisiyle çarpıştı.