Bugün finans piyasaları ve borsalar kapalı, şirket haberleri ve jeopolitik
En son borsa haberleri
• ABD borsası dün sıfır seviyesinden işlem gördü. NVDA tekrar satıldı. Satışa PGR sigortası da dahildi. Çöküşün öncüsü UNH oldu. Ancak XLV, LLY'nin %14'lük yükselişi sayesinde tutunmayı başardı.
Sektörler arasında XLP ve XLE'nin büyümesini görüyoruz.
Bugün finans piyasaları kapalı - Paskalya öncesi İyi Cuma.
• Dün OpenAI'nin son modeli GPT-o3 piyasaya sürüldü. Bu model artık kod yazmada çok daha iyi, hatta bazen deneyimli geliştiricileri bile geride bırakıyor.
xAI, Grok'a "hafıza" özelliği ekledi.
Chatbot, kullanıcıyla yapılan görüşmelerin detaylarını hatırlayacak.
• Google, Gemma'yı ilaç geliştirme için tanıttı. Sinir ağı, ilaçların özelliklerini tahmin etmek için proteinleri, molekülleri, hastalıkları ve bilimsel verileri analiz ediyor. Bu da ilaçların yaratımını kat kat hızlandırıyor.
Gemma, testlerde seleflerinin %64,5'ine kıyasla %81,7'lik bir doğruluk oranı gösterdi.
• Intel'in Çin'e yapay zeka çipleri tedarik edebilmek için lisans alması gerekecek - FT.
• BTC ve altın, yüksek makroekonomik belirsizlik ortamında şaşırtıcı bir dayanıklılık gösteriyor.
BTC'deki mevcut düzeltme, geçmiş döngülerde gözlemlenen tipik düzeltmeler çerçevesinde kalmaya devam ediyor - Glassnode incelemesi.
Bitwise'a göre, 2024 yılında ilk kez stablecoin işlem hacmi, Visa sistemi üzerinden yapılan ödeme hacmini geçti.
• ABD, DeepSeek'in Amerikan teknolojisi satın almasını yasaklayabilir ve Amerikalıların bu hizmetlere erişimini kısıtlayabilir, - NYT.
• Taiwan Semiconductor (TSM) hisseleri istikrarlı.
TSMC beklentilerden daha iyi sonuçlar bildiriyor ancak nötr bir yönlendirme yapıyor.
- Gelir: 25,77 milyar dolar (tahmin: 25,37 milyar dolar);
- EPS: 2,14 $ (beklenen: 2,07 $)
- Dünyanın en büyük çip üreticisi güçlü bir çeyrek bildirirken, görünüm %10'un altındaki ticaret tarifeleri tarafından gölgeleniyor ve 90 gün içinde bir anlaşmaya varılamazsa bu oran %32'ye çıkabilir ve Tayvan ile TSMC'nin temel müşterileri Nvidia ve AMD'yi etkileyebilir.
- Şirket, yapay zekaya olan talep sayesinde gelecekteki büyüme konusunda iyimserliğini koruyor.
TSMC, Intel (INTC) ile birleşme iddialarını yalanladı ve teknoloji paylaşımı gibi bir niyetlerinin olmadığını söyledi.
• "Trump'ın Çin'e uyguladığı gümrük vergilerini artırması rahatsız edici bir gerçeği ortaya çıkardı: Amerikan insansız hava araçlarının çoğu Çin parçalarına dayanıyor" - Forbes.
• JPMorgan, ABD'nin Nvidia'nın (NVDA) Çin'e yaptığı çip ihracatına getirdiği yeni kısıtlamaların, şirketin bu yılki gelirinin 15 ila 16 milyar dolar arasında etkileneceğini söyledi.
Nvidia (NVDA) ise Çin pazarına erişimini sürdürebilmek amacıyla yongalarını ABD'nin ihracat kısıtlamalarına uyacak şekilde değiştirmeyi planlıyor.
• Trump'ın gümrük vergileri nedeniyle piyasaların çökmesinin ardından Santander, UBS'yi geride bırakarak piyasa değeri açısından kıta Avrupası'nın en büyük bankası oldu.
• ABD'de iflaslar artmaya devam ediyor. 2025 yılının ilk çeyreğinde 188 büyük şirket iflas etti; bu sayı son 15 yılın en yüksek rakamı oldu.
• UnitedHealth Group (UNH) beklenenden kötü sonuçlar bildirdi. Hisseler %22 düştü!
- EPS: 7,20 $ (tahmin 7,27 $);
- Gelir: 109,58 milyar dolar (tahmin: 111,56 milyar dolar).
- Şirket, artan giderleri ve operasyonel zorlukları gerekçe göstererek, tam yıl düzeltilmiş EPS beklentisini önceki 29,50-30,00 dolar aralığından sert bir şekilde 26,00-26,50 dolara düşürdü.
• SpaceX, Trump'ın savunma projesini geliştirme yarışında (beklenen) lider olarak ortaya çıktı - Reuters. Musk'ın şirketi, "Altın Kubbe" füze kalkanı projesini gerçeğe dönüştürmek için Anduril ve Palantir ile bir konsorsiyuma liderlik ediyor.
Şirketin teklifinde 400 ila 1.000'den fazla uydudan oluşan bir uydu takımı ve ABD hükümeti için olası bir abonelik modeli yer alıyor.
• Williams (Fed), bu yılki tarifelerin enflasyonu kesinlikle artıracağını ve ekonomik büyümeyi azaltacağını söyledi.
Aynı zamanda, Fed'in tek seferlik bir fiyat artışının uzun vadeli bir etki yaratmamasını sağlaması gerektiğinden, bunun gelecekteki faiz oranı politikasını nasıl etkileyeceğini tahmin etmenin zor olduğunu kaydetti.
• Eli Lilly (LLY) hisseleri %14 arttı. Oral GLP-1 reseptör agonisti olan orforglipron, tip 2 diyabette yapılan 3. faz çalışmada birincil hedefine ulaştı. İlaç, en yüksek dozda ortalama yüzde 8'lik bir kilo kaybı gösterdi ve rakipleri Novo Nordisk (NVO) ve Viking Therapeutics'in (VKTX) hisselerinde düşüşe neden oldu.
• Nvidia (NVDA) CEO'su Jensen Huang'ın Çin ziyareti, ABD'nin H20 yongalarına uyguladığı yeni ihracat kısıtlamalarının ardından gerçekleşti.
Huang, Çinli müşterilerle yeni çip tasarımlarını görüşerek, Çin pazarının Nvidia için önemini vurguladı.
• Pfizer (PFE) ve GSK (GSK), CDC'nin 50-59 yaş aralığındaki yüksek riskli yetişkinler için RSV aşılarının kullanımını genişletmesinden faydalanabilir.
Danışma kurulunun oybirliğiyle aldığı kararla.
Moderna (MRNA) da RSV aşısının etiketini genişletmek için ABD'den onay almaya çalışıyor.
• American Express (AXP), daha yüksek net faiz geliri ve kart ücreti artışları sayesinde analistlerin tahminlerini aşan birinci çeyrek kârı bildirdi. Şirket, ağ hacmindeki düşüşe rağmen 2025 planlarını korudu.
• Blackstone (BX), piyasa oynaklığına rağmen rekor girişlerle beklentileri aşan 1. çeyrek kârı bildirdi.
BX hisseleri %0,8 arttı.
• Micron MU, yapay zeka destekli veri merkezlerine olan talebi vurgulamak için iş birimlerini değiştiriyor
Bulut Bellek İş Birimi adı verilen yeni segment, hiper ölçekleyiciler tarafından kullanılan ürünlerin yanı sıra veri yoğun yapay zeka görevlerini hızla gerçekleştirmeye yardımcı olan yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) yongalarına odaklanacak. Yatırımcılar, özellikle Nvidia'nın yapay zeka GPU'larıyla birlikte kullanıldığı için HBM yongalarını yakından takip ediyor.
• ABB, gümrük vergilerinin etkisini azaltmak için ABD'de yerel üretimi artıracak. ABD'li bir yargıç, Google'ın (GOOG) çevrimiçi reklamcılıkta yasa dışı bir tekel olduğuna karar verdi. GOOGL hisseleri %1,4 düştü.
• Netflix (NFLX) hisseleri raporun ardından piyasa öncesi işlemlerde %3 yükseldi. Şirket beklentileri aşarak 2025 öngörüsünü doğruladı.
Güncel Temel İncelemeler
• İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ABD'ye geldi - Euractiv. Avrupa ile ABD arasında arabuluculuk görevi üstlenen Meloni, Trump ile olan dostane ilişkilerini ticaret gerginliğini azaltmak ve ABD'nin hedeflerini netleştirmek için kullanıyor.
• Trump, Çin'i yalnızlaştırma çabasında, öncelikle Japonya, Hindistan ve Güney Kore ile ticaret anlaşması imzalamak istiyor, - The Telegraph.
• Trump'ın reytingi düşüyor: ABD başkanı seçmenlerini rekor bir hızla rahatsız etmeye başladı, - The Economist.
Artık 2024 seçmenlerinin beşte biri enflasyon ve fiyatlara yönelik yaklaşımını onaylamıyor. Zaferini garantileyenler şimdi ona karşı dönüyor.
• Kongre borç tavanını yükseltmezse ABD, Ağustos ayı gibi erken bir tarihte 36,6 trilyon dolarlık borcunu ödeyememe tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir - Kongre Bütçe Ofisi.
• ABD, önümüzdeki birkaç hafta içinde İngiltere ile bir ticaret anlaşması imzalamaya istekli - The Daily Telegraph, Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdı.
• ABD Gümrük ve Sınır Koruma, Trump'ın son tarifeleriyle 500 milyon dolardan fazla para topladı - CNBC
Toplamda, 20 Ocak 2025'ten bu yana, 15 Trump ticaret emriyle bütçeye 21 milyar dolardan fazla para girdi - CNBC.
• Bloomberg'in haberine göre Çinli rafineriler ABD ham petrol ithalatını %90 oranında azalttı ve şu anda rekor miktarda Kanada petrolü satın alıyor.
• Hindistan, Çin'den ayrılmak isteyen ABD şirketlerine üretimi kendi topraklarına taşıma fırsatı sunuyor - The Economic Times.
• Çin ile sıcak savaşa doğru mu gidiyoruz? Kısa cevap: Umarım hayır, ancak trendler beni giderek daha fazla endişelendiriyor - Amiral ve eski NATO Müttefik Kuvvetler Komutanı James Stavridis Bloomberg için yazdığı köşe yazısında.
• Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Donald Trump'a uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle dava açtı - POLITICO.
• Avrupa, uzayda Rusya'nın yerini almak istiyor. Stratejinin hayata geçirilmesine Polonyalı girişim Creotech öncülük etti. Nisan 2025'te Polonyalı Creotech şirketi, Camila projesini hayata geçirmek için Avrupa Uzay Ajansı ile sözleşme imzaladı. Amacı, "en az üç gözlem uydusu, bir yer segmenti, uydu fırlatma ve görev kontrolünden oluşan bir takımyıldızı yaratmak." Sözleşmenin değeri yaklaşık 52 milyon avro.
• ABD Dışişleri Bakanlığı, Rus dezenformasyonu da dahil olmak üzere dezenformasyonla mücadele birimini kapattı. ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı GEC, terör örgütlerinin propagandasına karşı 2011 yılında kuruldu. 2024 yılında merkezde Rusya, İran ve Çin'in de aralarında bulunduğu yabancı dezenformasyon kampanyalarına karşı R/FIMI faaliyete geçirildi.
• Trump: "Fed faiz oranlarını çoktan düşürmeliydi.
Powell her zaman geç kalır ve yanılır. Onun kovulması yeterince erken gerçekleşemez."
• ECB faiz kararı.
- Gerçek: %2,40 (-%0,25). Tahmin: %2,40. Önceki: %2,65.
Düşüşün başlıca nedeni, özellikle Trump'ın yeni gümrük vergilerinden sonra artan ticaret çatışmaları.
• ABD işgücü piyasası ve ekonomik faaliyet göstergeleri.
İşsizlik Başvuruları = 215 bin (beklenen 225 bin/nüfus. 224 bin).
Philadelphia Fed Üretim Endeksi (Nisan) = -26,4 (beklenen 2,2/nüfus 12,5).
• İngiltere, insansız hava araçlarını başarıyla yok edebilen yeni bir silahı başarıyla test etti - FT. Fransız savunma devi Thales liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından geliştirilen RapidDestroyer, insansız hava araçlarının elektronik aksamlarını uzaktan devre dışı bırakmak veya imha etmek için yüksek güçlü radyo frekansı (RF) enerjisi kullanıyor.