Büyük hisse senetlerinin düşüşü, yeni Fransız hükümeti, şirketlerin hisse senedi haberleri ve jeopolitik
Hisse senedi haberleri
• Dünkü hisse senedi işlemleri, son dönemde sıklıkla borç alınan fonlarla satın alınan popüler hisse senetlerindeki sert düşüşle başladı. Ancak savunma ve döngüsel sektörler iyi dayandı. Kapanışta hisse senedi endeksleri geri satın alındı. Değer Büyümeyi yendi. Önemli desteğin test edilmesi, zararı durdurma pozisyonlarının büyük ölçüde kapatılmasına neden olmadı. Bu, boğaların ayılara karşı saldırı şansına sahip olduğu anlamına geliyor. Bitcoin'in 90 bin doları test ettikten sonra 95 bin dolara geri dönmesi şaşırtıcı değil. Yarın bankaların ABD'de tüketici enflasyonu verilerini raporlamaya ve yayınlamaya başlayacağı ilginç bir gün olacak.
• Yeni Fransız hükümeti bugün ciddi bir sınavla karşı karşıyadır. Başbakan François Bayrou'nun, soldan bütçeye destek karşılığında emeklilik reformlarını kolaylaştıracak bir konuşmada bir anlaşmanın ana hatlarını çizmesi bekleniyor. Geçen ay selefinin yönetiminin devrilmesinin ardından kurulan Bairu hükümeti, başta Sosyalistler olmak üzere bazı muhalefet partilerinden 2025 bütçesine karşı oy kullanmayacaklarına dair güvence istedi. Analistler onun seçimi kazanmasını bekliyor. Bairu'nun çevresi konuşmanın ayrıntılarını açıklamayı reddetti ancak Reuters'e konuşmanın içeriğinin parti ve sendika liderleriyle yaptığı görüşmeleri etkileyeceğini söyledi.
• Ancak piyasalar gergin çünkü Bayrou'nun, tam emekli maaşı alabilmek için gereken asgari yaşı yükseltecek olan emeklilik reformunun bir kısmını tersine çevireceğinden korkuyorlar; bu da zaten nakit sıkıntısı çeken bir hükümet için milyarlarca avro tasarruf sağlayabilir. Fransa ve Almanya'nın 10 yıllık tahvil getirileri arasındaki getiri farkıyla ölçülen Fransız tahvil risk primleri, yatırımcıların siyasi istikrarsızlık ve artan hükümet açıklarından endişe duymasıyla son 12 yılın en yüksek seviyelerine yakın işlem görüyor.
• Piyasalar aynı zamanda Fed'in daha sonra açıklanacak olan PCE deflatörünü etkileyen ABD üretici ve emtia fiyatlarını izleyerek ticaret yapacak. Bu gelişme, Başkan seçilen Donald Trump'ın gelecek hafta göreve başlamasından sonra tarifeler, göç ve vergilere ilişkin politikaları açıklamasıyla birlikte yüksek enflasyon beklentilerinin artmasıyla birlikte Çarşamba günü açıklanacak daha önemli bir tüketici fiyat endeksinin öncesinde geliyor.
• Yatırımcılar, Cuma günü açık bir şekilde güçlü olan ABD istihdam raporunun getirileri artırması ve piyasanın Fed'in faiz indirimi ihtimalini azaltmasından bu yana gergin. Piyasalar Fed'in bu yıl sadece 29 baz puanlık faiz indirimini fiyatlıyor.
• On yıllık Hazine tahvil getirileri 14 ayın en yüksek seviyelerine ulaşarak doların yükselmesine ve erken işlemlerde Asya'ya yayılan teknoloji hisselerinde satış dalgasına neden oldu. Japonya'nın Nikkei endeksi, tatilin ardından ve yatırımcıların ilgi odağı olan ABD enflasyon verilerinin etkisiyle düştü.
• ABD doları endeksi son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve ardından yeni gelen Trump yönetiminin ani bir tarife planı yerine kademeli bir tarife planını tartıştığı yönündeki Bloomberg News raporunun ardından hafifçe geriledi.
• Yapay zekanın hayal kırıklığı yaratmasının ardından iPhone satışları tatil çeyreğinde %5 düştü. Apple (AAPL) geçen yılın son çeyreğinde dünya çapında %5 daha az iPhone sattı ve Çinli rakiplerinden daha düşük performans gösterdi.
• ABD, yaklaşık 120 ülkeye ihracat kotası belirleyen yapay zeka çipleri üzerinde yeni kontroller duyurdu.
ABD, yeni yapay zeka kısıtlamalarıyla Çin'i hedefliyor. Yeni kurallar yayınlandığı tarihten itibaren 120 gün sonra yürürlüğe girecek.
• Yetkili ABD bulut hizmeti sağlayıcıları, i-chiplerinin en az yarısını ABD'de saklamalıdır. Japonya, İngiltere ve Hollanda dahil 8 ABD müttefiki ve ortağı yeni yapay zeka kurallarından muaf olacak.
• Haberler üzerine NVIDIA (NVDA) hisseleri düştü. NVIDIA müşterileri hatalı çipler nedeniyle gecikmeler yaşıyor.
Müşteriler Blackwell GB200 siparişlerini azalttı ve bazı müşteriler daha sonraki sürümleri bekliyor. Müşteriler arasında Microsoft, AMZN, Google ve Meta bulunmaktadır.
• Avrupa'nın en büyük emeklilik fonu Stichting Pensioenfonds ABP, Tesla (TSLA) hisselerini 585 milyon dolara sattı. Bunun nedeni ise Elon Musk'un tazminat paketinden duyulan memnuniyetsizlikti.
• Goldman USD'nin %5 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor. Goldman Sachs (GS), yeni tarifeler ve güçlü ekonomik büyüme nedeniyle para biriminin yıl için %5 oranında artmasını bekleyerek dolar tahminlerini yükseltti.
• BlackRock, CBOE Kanada'da Spot Bitcoin ETF'yi başlattı. FTX, kredi verenlere göre 50.000 doların altındaki başvurular için 1,2 milyar dolarlık fon dağıtmaya başlayacağını duyurdu. 25 Şubat'ta başlayacak ve 4 Mart 2025'e kadar sürecek.
• Trump'ın Hazine Bakanı adayı Scott Bessent, 500.000 dolarlık Bitcoin ETF'sine sahip olduğunu açıkladı. Çıkar çatışmasını önlemek için bu varlıkları satmayı planlıyor.
• MicroStrategy (MSTR), Bloomberg hisselerini sattıktan sonra 243 milyon dolarlık Bitcoin satın aldı. Bu, şirketin art arda 10'uncu haftalık satın alımı oldu.
• ABD'nin Rusya Federasyonu'na yönelik yeni yaptırımları nedeniyle petrol fiyatları yükseldi. Brent vadeli işlemleri Ağustos ayından bu yana 81,11 Dolar'dan bu yana en yüksek seviyesine yükseldi ve WTI vadeli işlemleri 77,97 Dolar'a yükselerek Ekim rekoru olan 78,32 Dolara yaklaştı.
• UBS, “ABD faiz oranları düşmeye devam edecek, ancak daha yavaş bir hızda”.
• Fidelity analistleri, getirilerin 2025'te %5'in üzerine çıkması halinde, borsanın olumsuz tepki verebileceğini
, özellikle de değerlemelerin tarihsel değerlerin en üst %10'unda olduğu durumlarda, faiz artışlarının olumsuz bir etki yaratabileceğini belirtiyor. Kazançlar istikrarlı görünüyor ancak oran dalgalanmaları nedeniyle yükseliş eğiliminin kırılma riski sürüyor.
• Çinli Temu kişisel verileri toplar, sizi izler ve hatta siber saldırılar (CSIS) bile gerçekleştirebilir. Program, konum verileri, kişi listeleri gibi hassas bilgiler ve hatta mikrofon ve kameraya erişim de dahil olmak üzere kullanıcıların cihazlarına genişletilmiş erişim talep ediyor.
• Toplantıda Çin Merkez Bankası, yuan döviz kurunun istikrarını makul ve dengeli bir seviyede tutmayı değerlendirdi
Altın, artan tahvil getirileri ve Fed döviz kuru - Bloomberg'e ilişkin belirsizlik nedeniyle düşüş yaşıyor.
• Moderna (MRNA) hisseleri %17 düştü. Şirket, Kovid ve RSV aşılarına olan talebin azalması nedeniyle 2025 gelir tahminini aşağı yönlü revize ettikten sonra. Moderna şu anda 1,5 ila 2,5 milyar dolar arasında gelir bekliyor; bu da önceki tahminlerinden önemli ölçüde daha düşük. Şirket ayrıca etkiyi azaltmak için maliyet düşürücü önlemleri de genişletiyor.
• JP Morgan (JPM) CEO'su Jamie Dimon, ABD ekonomisine ilişkin "ihtiyatlı kötümser" görüşünü ifade ederek olumsuz piyasa duyarlılığını artırdı.
• Johnson & Johnson (JNJ), Intra-Cellular Therapies'i (ITCI) hisse başına 132 $ karşılığında, toplam değeri yaklaşık 14,6 milyar $ olarak satın aldığını duyurdu. Bu satın alma, J&J'nin nörobilim portföyünü, tedavi tekliflerine umut verici tedaviler ekleyerek genişletmeyi amaçlıyor. merkezi sinir sistemi bozukluklarından.
• Broadcom (AVGO) inceleme altındadır. Yapay zeka işlemcileri üzerindeki yeni ABD ihracat kontrolleri, ByteDance ile olan işini etkileyebilir.
• Doğal gaz ihracatçısı Venture Global, halka arz yoluyla 2,3 milyar dolar toplamayı hedefliyor. T-Mobile (TMUS), reklamcılık işini güçlendirmek için Vistar Media'yı 600 milyon dolara satın alacak. Anlaşma, telekomünikasyon şirketinin reklamcılık işini güçlendirecek ve markalar statik reklamcılıktan dijital reklamcılığa geçtikçe dijital ev dışı (DOOH) pazarında güçlü bir konum sağlayacak.
• Lululemon (LULU) 4. çeyrek satışlarını ve kar tahminini yükseltti. Lululemon Athletica, şirketin mali işler sorumlusunun tatil sezonu boyunca sunulan ürün tekliflerine "misafirlerin iyi tepki verdiğini" söylemesinin ardından dördüncü çeyrek satışlarını ve kar tahminini yükseltti.
• Moody's, sigorta şirketleri için coğrafi yapay zeka geliştiren startup Cape Analytics'i satın almayı kabul etti.
Anlaşmanın ilk çeyrekte tamamlanması bekleniyor.
• Howard Hughes (HHH) hisseleri, milyarder Bill Ackman'ın , Ackman'ın yatırım şirketi Pershing Square'in gayrimenkul geliştiricisinin kalan hisselerini satın almayı teklif ederek şirketin hisselerini artırmasının ardından %10 arttı .
• Macy's (M) ve Abercrombie (ANF) satışları, Macy's Inc.'in zorlu tatil sezonunda hayal kırıklığı yarattı. içinde bulunduğumuz çeyreğe ilişkin kötümser bir satış tahmini yayınlayarak yöneticilerin güçlü bir tatil alışveriş sezonu beklentileri konusunda fazla iyimser olabileceklerini öne sürdü.
• Sage Therapeutics (SAGE) hisseleri, Biogen'in (BIIB) satın alma teklifinde bulunmasının ardından hızla yükseldi
ABD Yüksek Mahkemesi Pazartesi günü, Meta Platforms'un (META) milyarlarca dolarlık reklamveren toplu davasını önlemek için yaptığı teklifi dinlemeyi reddetti.
Ana şirketi Facebook'la suçladılar ve Instagram, hizmetlerini kullanan kişi sayısını abartarak fiyat şişiriyor.
• İsveçli emlak grubu SBB, borç verenin talebi geri çektiğini açıkladı.
• LNG ihracatçısı Venture Global, yüksek profilli bir ABD halka arzında 110 milyar dolara kadar bir değerleme arayışında.
• ABD, dünya genelinde yapay zeka çiplerinin akışı üzerindeki kontrolü sıkılaştırıyor.
• Abercrombie & Fitch, güçlü tatil talebi nedeniyle dördüncü çeyrek satış hedefini yükseltti.
• Macy's tatil çeyreği satışlarının beklentilerin altında olmasını bekliyor.
• Apple, Birleşik Krallık'ta teknoloji devlerine karşı açılan birinci sınıf davada App Store'un 1,8 milyar dolarlık iddiasıyla mücadele ediyor.
• Kaynaklar, Berlin'in yaz için planlanan bir anlaşmayla Uniper'den tamamen ayrılmayı düşündüğünü söylüyor.
• Milyarder Ackman'ın Pershing Square'i, Howard Hughes'un geri kalanı için hisse başına 85$ teklif ediyor.
• BMO Capital Markets, tahvil bölümünün denetimi konusunda SEC ile anlaştı.
• Goldman Sachs yeni bir sermaye çözümleri bölümü oluşturma planlarını duyurdu.
• Goldman Sachs finans odağını artırmak için yeni bir ekip oluşturuyor.
• İsveçli emlak grubu SBB, borç verenin talebi geri çektiğini açıkladı.
• Gulf Bank QNB, dördüncü çeyrekte net gelirini %10 artırarak tahminlerin biraz üzerinde artış gösterdi.
• İtalya'da banka mevduatı büyümesi Kasım ayında hızlanmaya devam etti.
• Rapora göre Commerzbank başkanı UniCredit ile dostane bir birleşme ihtimalini çok az görüyor.
• JPMorgan çalışanlarından haftanın beş günü ofise dönmelerini istiyor ve bu da şikayetlere yol açıyor.
Salı günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- Veriler: ABD Üretici Fiyat Endeksi.
- Konuşmacılar: ECB'den Robert Holzmann, İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Sarah Breeden, Riksbank Başkan Yardımcısı Aino Bunge, Kansas City Federal Rezerv Bankası Başkanı Jeffrey Schmid.
- Gelir: Games Workshop Group PLC.
- Borç ihaleleri: Almanya 5 yıllık, Büyük Britanya ise 30 yıllık tahvil ihracına devam ediyor.
Temel haberler
• New York Fed anketi Aralık ayında karışık enflasyon beklentileri ortaya çıkardı. ABD tüketicilerinin beklenen enflasyon eğilimlerine ilişkin görünümü, hane halkının borç ödeme kabiliyetine ilişkin artan endişeler nedeniyle Aralık ayında karışıktı. NY Fed 1 Yıllık Tüketici Enflasyonu Beklentileri (Aralık) %3,0.
• Venezuela Devlet Başkanı Porto Riko'yu işgal etmeyi ve onu “Brezilya birliklerinin” yardımıyla ABD'den kurtarmayı teklif ediyor.
• ABD Temsilciler Meclisi üyesi Dusty Johnson, Panama Kanalı'nın satın alınmasına ilişkin yasa tasarısını sundu.
Teklife göre, Trump'a “Panama Kanalı'nın ABD'ye iadesi” konusunda müzakere yapma yetkisi verilecek.
• Grönland sakinleri, adanın başbakanı olan Danimarkalı ya da Amerikalı olmak istemiyorlar.
• FBI direktörü Trump'ın baskısı nedeniyle istifa etti. Christorpher Ray, Federal Soruşturma Bürosu'nun 2020 seçimlerine müdahaleyi soruşturmaya başlamasının ardından Trump'ın kendisini suçlamaya başladığını söyledi. Trump ayrıca Ray'i Rusya Federasyonu ile olası bağları araştırması nedeniyle eleştirerek bunu bir "cadı avı" olarak nitelendirdi.
• Çin, ABD'nin kritik altyapısına (FBI) kötü amaçlı yazılım yerleştirdi. Atık su arıtma tesisleri, enerji ağları, doğal gaz boru hatları ve telekomünikasyon sistemleri gibi, tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda fiili zarar verme niyetiyle.
• Hırvatistan'ın mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç seçim sonuçlarını kazandı. İkinci turdan sonra oyların %74,66'sını aldı ve verilerin neredeyse %100'ünü işledi.
• Almanya'da aşırı sağcı “Almanya İçin Alternatif” partisi kongrede Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınamayı reddetti. AfD partisi seçim programına Rusya'nın Ukrayna'yı topyekun işgalini kınayan bir madde koymadı. Parti kongresinde milletvekili Albrecht Glaser'in böyle bir maddenin programa dahil edilmesi yönündeki önerisi milletvekillerinin çoğunluğu tarafından reddedildi.
• İsviçre “Kremlin'e Putin'i ICC emri üzerine tutuklamayacağını garanti edebilir. Trump'la görüşmek için ülkeye gelirse" - The Times.