Borsalarda ve finansal piyasalarda sakinlik, büyüyen Tesla ve düşen Volkswagen

Pazar İncelemeleri

• Avrupa'da ekonomik gelişmelerin çok az olması nedeniyle yatırımcılar, Federal Reserve'ün geçen hafta yaptığı 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından ABD faiz oranlarının yönüne ilişkin ipuçları arayacak gibi görünüyor. Piyasalar, Kasım ayındaki 50 veya 25 baz puanlık faiz indirimi konusunda geniş bir görüş ayrılığına düşmüş durumda; Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçüsü olan ABD tüketici harcamaları verilerinin Cuma günü açıklanması bekleniyor; önümüzdeki hafta için planlanan işgücü piyasası verileri ise ruh halindeki değişikliklere önemli bir etken.

• Çin merkez bankasının, zorunlu karşılık oranları olarak bilinen, bankaların rezerv olarak tutması gereken nakit miktarını 50 baz puan azaltma hamlesi de dahil olmak üzere parasal teşvik açıklamasının ardından Çin hisse senetleri sıçradı ve tahviller güçlendi. Vadeli kontratlar Avrupa borsalarının hafif yükselişe işaret ederken, gelir elde etmek için ağırlıklı olarak Çinli tüketicilere dayanan lüks hisse senetlerine odaklanılıyor.

• Teşvik paketi aynı zamanda fonların ve komisyoncuların hisse satın almak için merkez bankası fonlamasına erişmesine olanak tanıyacak tedbirleri de içeriyor. Yatırımcılar ve analistler bu geniş kapsamlı önlemlerin kısa vadede borsanın yükselmesine yardımcı olmasını beklerken, zayıflayan ekonomiye yardımcı olacak mali önlemlerin yanı sıra daha fazla gevşetici önlem için de yer var.

• Çin'in hisse senedi piyasaları bölgenin en zayıf oyuncusu oldu; birinci sınıf CSI300 endeksi yıl başından bu yana %4 düşüş yaşadı ve kasvetli ekonomik görünüm ve zayıf yatırımcı duyarlılığının ortasında bu yıl çok yılın en düşük seviyelerine ulaştı. Endeks Salı günü yüzde 2,3 yükselirken, Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 3,2 artışla dört ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bu eğilimlerin sürdürülebilir olup olmadığı, yatırımcıların piyasa duyarlılığının değiştiğine ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin bu yıl büyüme hedefine ulaşacağına dair güvenine bağlı olacak.

• Avustralya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını beklenen seviyelerde bırakmasının ardından Avustralya doları bir miktar güçlendi. Avustralya doları, Çin'den gelen teşvikin ardından seansın başında 2024'ün yeni zirvesine ulaştı.

• Finans piyasası sakin bir gün yaşadı. TSLA (+%5) yatırımcıları memnun etti Sabah da her şey sakin.

• Veriler, Avro Bölgesi'nde, özellikle imalat sektöründe, kötüleşen ekonomik koşulları gösteriyor:
Bileşik PMI: 48,9 (önceden 51,0). 50'nin altındaki bir okuma ekonomik aktivitede daralmaya işaret ediyor.
İmalat PMI: 44,8 (önceden 45,8).
Hizmetler sektörü PMI: 50,5 (önceden 52,9). Her ne kadar okuma büyümeyi işaret eden 50'nin üzerinde olsa da, büyüme hızı önemli ölçüde yavaşladı.
İngiltere'de durum Avro Bölgesi'ne göre biraz daha iyi.
Bileşik PMI: 52,9 (önceden 53,8). Oran büyümeye işaret eden 50'nin üzerinde kalsa da büyüme hızı bir miktar yavaşladı.
İmalat PMI: 51,5 (52,5).
Hizmetler sektörü PMI: 52,8 (önceden 53,7).
ABD'deki ekonomik veriler nötr
Bileşik PMI: 54,4 (önceden 54,6)
İmalat PMI: 47 (değişmeden kaldı)
Hizmetler PMI: 55,4 (önceden 55,7)
Ekonomideki karışık eğilimler devam ediyor: hizmetler sektöründe güçlü büyüme, ancak imalatta zayıflık.

• ABD, düşük petrol fiyatları nedeniyle rezerv olarak 6 milyon varil petrol almayı planlıyor. Teslimatın 2025 yılının ilk aylarında yapılması planlanıyor.
Satın almanın 2022'deki tarihi satıştan bu yana en büyük stok stoklaması olması bekleniyor.

• Manager Magazin'in raporuna göre Volkswagen, 30.000 kadar Alman işçiyi etkileyebilecek radikal bir maliyet düşürme planı uyguluyor. Bu ortamda otomotiv parçaları tedarikçisi WKW iflasını ilan etti. 3,8 bin kişinin işi daha risk altında.

• Michael Wilson liderliğindeki Morgan Stanley stratejistleri,
son dönemdeki güçlü getirilerinin şişirilmiş değerlemelere yol açması nedeniyle yatırımcılara ABD savunma hisse senetlerinden kar elde etmelerini tavsiye ediyor.

• Citigroup Savunma Hisse Senedi Endeksi Haziran ayının sonundan bu yana yaklaşık %11 artış göstererek ilgili döngüsel hisse senedi endeksinin %8,5'lik kazancını geride bıraktı. Yatırımcılar, son birkaç aydır ABD'de resesyon korkusu nedeniyle, sağlık hizmetleri ve kamu hizmetleri gibi ekonomik gerilemelere karşı nispeten dayanıklı olduğu düşünülen hisse senetlerine akın etti.

• Polonyalı Żabka halka arza hazırlanıyor. Amerikan fonu CVC Capital, Polonya Żabka'nın Varşova Menkul Kıymetler Borsası'ndaki hisselerinin ilk halka açık satışını gerçekleştirmeyi planlıyor; bu, en az üç yıl içinde Polonya'nın en büyük halka arzına dönüşebilecek.

• GM, Ford, Çin arabalarının ABD'ye ihracatını durdurmak zorunda kalacak. Önerilen kurala göre Çin yazılım ve donanımını hedef alacak.

• Beyaz Saray, ikinci bir "Çin şokunu" önlemek için ABD otomotiv sektörünü korumaya yönelik bir planın ayrıntılarını veriyor. Beyaz Saray baş ekonomi danışmanı Lael Brainard, Pazartesi günü Biden yönetiminin ABD otomotiv sektörünü korumaya yönelik geniş yaklaşımını ana hatlarıyla anlatacak.

• Fed Başkanı Goolsby gelecek yıl "çok daha fazla" faiz indirimi öngörüyor. ABD işgücü piyasasını korumak ve ABD ekonomisini desteklemek için faiz oranlarının “önemli ölçüde” düşürülmesi gerektiğini söyledi.

• BofA yeni şubelere bahis oynayan en son büyük bankadır. Bank of America, on yıllık sektör daralmasının ardından 2026 sonuna kadar 165 şube açacağını söyledi.

• California küresel plastik kirliliği nedeniyle Exxon'a dava açıyor. Cloudflare Pazartesi günü yaptığı duyuruda, gelecek yıl web sitesi sahiplerinin yapay zeka model sağlayıcılarına sitelerindeki kazınmış içeriğe erişim satabilecekleri bir pazar yeri açmayı planladığını duyurdu. Kazıma, web sitelerinden veya diğer çevrimiçi kaynaklardan otomatik olarak veri toplama veya çıkarma işlemidir.

• CFO, Stellantis'in Kuzey Amerika stoklarını 2025'in başlarına kadar 100.000 araç azaltmayı hedeflediğini söylüyor,
ana şirket Chrysler'in Temmuz ve Ağustos aylarında halihazırda yaklaşık 45.000 adet azaltmış olduğunu söylüyor.

• Fed belgesi, merkez bankasının ipotek tahvillerinin boşaltılmasına ilişkin yavaş bir sürecin ana hatlarını çiziyor. ABD faiz oranlarına ilişkin neredeyse her olası yol, Fed'in on yıl içinde 600 milyar dolar değerinde ipotek tahviline sahip olmasıyla sonuçlanacaktır.

• Goldman Sachs dolara ilişkin tahminlerini düşürdü. Fed'in faiz oranlarını düşürmesinin ardından geniş bir para birimi karşısında.

• Walmart uluslararası ticaretine yatırım yapıyor. Büyümeyi desteklemek için Çin ve Meksika'da genişliyor.

• Genetik hastalıklara yönelik ilaç büyük araştırma hedeflerine ulaştıkça Biohaven hisseleri artıyor. Biohaven'ın sinir sistemini etkileyen genetik bir hastalığa yönelik ilacı büyük bir deneme hedefine ulaştı ve deneme verilerinin geçen yıl yaşanan bir gerilemenin ardından yatırımcıların endişelerini hafifletmesiyle şirketin hisseleri %12'den fazla arttı.

• Toyota forklift motoru emisyonlarında hile mi yapıyordu? Toyota, ABD'de, Japon otomobil üreticisini forkliftlerinin dokuz motorunda emisyonlarda hile yapmakla suçlayan toplu bir davayla karşı karşıya. Şikayet bir forklift üreticisi tarafından yapılmıştır.

• Çin Otomobil Birliği bayi kayıplarından endişe duymaktadır. Çin Otomobil Satıcıları Birliği (CADA) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, otomobil satıcılarının yeni otomobillerini büyük indirimlerle satmak zorunda kaldıkları için bu yılın ilk sekiz ayında toplam 138 milyar yuan (20 milyar dolar) zarara uğradığını söyledi.

• Hedge fonları ABD'li teknoloji şirketlerinin hisselerini son dört ayın en hızlı yükselişiyle satın alıyor. Goldman Sachs'ın raporuna göre, düşen oranlar arka planda.

• Tesla (TSLA) hisseleri Wall Street'ten gelen olumlu yorumların ardından Pazartesi sabahı %3'ten fazla yükseldi. Şirketin hisseleri geçtiğimiz ay boyunca Eylül ayının başından bu yana yaklaşık %15 artışla istikrarlı bir toparlanma kaydetti. 10 Ekim'de Tesla, merakla beklenen robotaksi tanıtım etkinliğini gerçekleştirecek.

• Avrupalı ​​çelik üreticileri Çin'den ücret almıyor. Brüksel'den Çin'in çelik ihracatındaki keskin artışa çözüm bulmasını istiyorlar. Avrupa çelik fiyatları, küresel pazarın aşırı kalabalık olması nedeniyle maliyetin altına düşüyor.

• Deere (DE) hisseleri piyasa öncesi işlemlerde %1,5 düştü. Trump, üretiminin bir kısmını Meksika'ya taşımaya karar verdiği için şirketi tekrar başkan olması halinde %200 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etti.

• Visa (V) hisseleri piyasa öncesi işlemlerde %1,8 düştü. Adalet Bakanlığı, Salı günü yapılacak resmi bir duyuruyla Visa'yı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki banka kartı işini tekeline almakla suçlamayı planlıyor.

Salı günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- Ekonomik olaylar: Almanya'da Eylül ayı IFO İş Ortamı Endeksi.

Uluslararası incelemeler

• Avrupa'nın zorunlu mühimmat stokları olmalıdır. AB'nin ilk savunma komiseri olan Litvanyalı Andrius Kubilius (Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanırsa), Ursula von der Leyen, göreve geldikten sonra Kubilius'a savunma konusunda bir beyaz kitap hazırlaması için ülkeleri minimum miktarda mühimmat ve diğer malzeme stokları biriktirmeye zorlamak istiyor. strateji. Stratejinin özellikle bir Avrupa hava kalkanı ve siber savunma sistemini içermesi gerekiyor.

• Merz resmen Almanya Şansölyesi için muhalefetin adayı oldu. Almanya'nın en büyük muhalefet gücü olan muhafazakar Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Bavyera Hıristiyan Sosyal Birliği'nden (CSU) oluşan koalisyon, 2025 Federal Meclis seçimlerinde Almanya Şansölyesi görevine aday olarak Friedrich Merz'i onayladı. Her iki partinin liderliği de başkanların geçen hafta aldığı kararı resmen doğruladı.

• İsrail güney Lübnan'daki Hizbullah'ı temizlemeye devam ediyor. Lübnan'da yüzlerce ölü ve binlerce yaralı olduğu bildiriliyor. İran, Suriye sınırında İsrail yönündeki birliklerini güçlendiriyor ancak Hizbullah'a doğrudan yardım edemiyor.

• Durov: Geçtiğimiz birkaç hafta içinde, özel bir moderatör ekibi yapay zeka kullanarak Telegram'da arama yapmayı çok daha güvenli hale getirdi
- Aramada bulduğumuz tüm sorunlu içerikler artık mevcut değil.
- Suçluların Telegram arama motorunu kötüye kullanmasını daha da engellemek için Hizmet Koşullarımızı ve Gizlilik Politikamızı güncelledik.
- Telegram, kural ihlal edenlerin IP adreslerini ve telefon numaralarını "makul yasal taleplere yanıt olarak" devlet kurumlarına aktaracak.