Borsalarda teknik düzeltme, euronun düşüşü ve doların yükselişi, şirket haberleri ve siyaset
Hisse senedi haberleri
• Avrupa piyasaları Perşembe günü, özellikle yatırımcılar ve politika yapıcılar arasında büyüme beklentilerinin endişe kaynağı haline geldiği avro bölgesinden gelecek bir dizi ön Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisine odaklanacak. Bloktaki ticari faaliyetin bu ay negatif bölgede kalması ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) mümkün olan en kısa sürede yeni bir faiz indirimi yapması yönünde baskı oluşturması bekleniyor.
• ABD borsası dün herhangi bir net haber olmadan bir düzeltme yaşadı; çok yükseğe tırmandı. Düşüşün öncüsü, Muhteşem Yedili ve yarı iletkenlerin liderliğindeki hücum hisseleri oldu. Gayrimenkul ve kamu hizmetleri hisselerinin fiyatı arttı. Sabah saatlerinde Nasdaq, iyi bir TSLA raporunun ardından %0,6 arttı. 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi %4,25'in hemen altında istikrar kazandı.
• ECB Başkanı Christine Lagarde Çarşamba günü merkez bankasının daha fazla genişlemeye karar verirken temkinli olması gerektiğini ve gelen verilere göre hareket etmesi gerektiğini söyledi; ancak kaynaklar Reuters politika yapıcılarının ekonomiyi canlandırmak için oranların nötr seviyenin altına düşüp düşmeyeceği konusunu zaten tartışmaya başladıklarını söyledi. Vadeli işlem fiyatları, trader'ların şu anda oranların gelecek yılın Haziran ayına kadar %2'nin altına düşmesini beklediğini gösteriyor. Tüm bunlar, ay başından bu yana %3'ten fazla düşüş yaşayan ve Nisan 2022'den bu yana en sert aylık düşüşünü gerçekleştirme yolunda olan euro üzerinde baskı yarattı. Tek para birimi Perşembe günü ivme kazanmakta zorlandı ve Temmuz ayı başlarından bu yana en düşük seviyesine yakın durdu.
• Bu haftanın başlarında Uluslararası Para Fonu, ABD ekonomisinin bu yılın sonuna kadar ve 2025'e kadar küresel büyümenin ana itici gücü olmaya devam edeceğini söyledi ve bu da dolardaki yükseliş beklentilerini artırdı. ABD para birimi, yaklaşmakta olan ABD seçimlerine ilişkin belirsizlik ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın olası zaferine ilişkin büyüyen piyasa bahislerinden ek destek aldı.
• Ayılar Çin yuanını da kuşatmaya başlıyor; Trump kazanırsa yüksek ticaret tarifelerinin etkisini muhtemelen hissedecek.
• Boeing fabrikası işçileri Çarşamba günü bir sözleşme teklifini reddetmek ve beş haftadan uzun bir süre greve devam etmek yönünde oy kullandı; bu da yatırımcıların ve yönetimin acı anlaşmazlığı çözme umutlarını boşa çıkardı. Sendikaların, dört yıl içinde yüzde 35'lik ücret artışını da içeren anlaşmaya karşı verdiği oy, on yıllardır süren müzakerelerde yetersiz hisseden ve şirketin mali krizini derinleştirme tehdidinde bulunan işçiler arasında yıllardır süren memnuniyetsizliği yansıtıyor.
• Euro, ECB'nin faiz indirimine devam edeceği beklentisiyle iki ayın en düşük seviyesine geriledi. Oran 1,08 doların altına düştü ve tüccarlar dolar paritesinde olası bir düşüş öngörüyor.
• Yatırımcıların borsaya ilişkin iyimserliği, borsanın geçen yılki %10'luk düşüşünün hemen öncesinde görülen seviyelere ulaştı. MarketWatch, tarihsel olarak aşırı iyimserliğin çoğu zaman önemli piyasa düzeltmelerinden önce geldiğinden, bu yüksek düzeydeki coşku bir uyarı işareti olabilir.
• Amerika Birleşik Devletleri'ndeki McDonald's'ta (MCD) onlarca zehirlenme vakası bildirildi. MCD hisseleri %5 düştü.
• ABD devlet tahvili piyasası, Fed'in faiz oranlarını düşürmeye başlamasının ardından 1995'ten bu yana en büyük satışını yaşıyor - BBG.
• BofA: Fed'in 50 baz puan daha faiz indirimi yapmasını bekliyoruz. 2024'te s. 25 baz puanlık dört indirim daha. 2025'te p.3,25'te duracak. Enflasyonun 2025-2026'da %3,25 ile %2,3'ün altına yavaşlamasını bekliyoruz.
• Apple (AAPL), Vision pro'yu yıl sonuna kadar tamamen durdurabilir - Bilgi. Ayrıca iPhone 16 siparişlerinin 10 milyon adet azaldığı da aktarılıyor.
• Kripto borsası Binance, yıl içinde spot alım satım pazar payının %13'ünü kaybetti. Spot işlem hacmi 5,78 trilyon dolar olurken, en büyük 22 merkezi borsa arasındaki toplam pay %52,5'ten %39,5'e düştü.
• Donald Trump'ın şirketinin (DJT) hisseleri, başkanlık seçimlerinde zafer kazanma ihtimalinin bir nevi göstergesi haline geldi. Yatırımcılar, 8 Kasım'daki seçimlerden hemen sonra değil, bir hafta sonra 15 Kasım'da sona erecek olan DJT hisse senedi opsiyonlarını aktif olarak satın alıyor ve bu da sonuçların açıklanmasında gecikme olacağı beklentilerini yansıtıyor. Seçime karar verilecek çoğu eyalette muhtemelen küçük oy bölünmeleri yaşanacak ve bu da sayımı geciktirebilecek ve yasal zorlukları tetikleyebilecek.
• Tokyo Metro hisseleri ilk işlem gününde %45 arttı. Bu, 2018'den bu yana Japonya'da büyük bir halka arzın en iyi başlangıcı oldu.
• ABD'de petrol stoklarının artması ve ateşkes görüşmelerinin ilerlemesi nedeniyle petrol düşüyor. EIA'dan petrol rezervi verileri: HAM = +5,474 milyon (önceki -2,191 milyon).
• Nvidia'nın yapay zeka tabanlı süper bilgisayarı Danimarka'da “açıldı”. Yerel ilaç şirketlerinin yeni ilaçlar geliştirmesine yardımcı olacak. 65 km kablo kullanan ve 30 ton ağırlığındaki Gefion makinesi, 23 Ekim'de Nvidia CEO'su Jensen Guang ve Danimarka Kralı Frederik X tarafından sembolik olarak "ağa bağlandı".
• Gucci'nin sahibi Kering, Çin'deki zayıf talep nedeniyle üçüncü çeyrek satışlarında %16'lık bir düşüş bildirdi. Fransız lüks ürünler grubu Kering, üçüncü çeyrekte satışlarda beklenenden daha büyük bir düşüş bildirmesinin ardından tüm yıl faaliyet karının neredeyse yarı yarıya düşeceği konusunda uyardı.
• JPMorgan Chase, on yılı aşkın bir aradan sonra yeniden fiziksel sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretine başlamak için görüşmelerde bulunuyor. Bu, İcra Kurulu Başkanı Jamie Dimon'un yerli enerji üretimi ve ihracatının artırılması yönündeki çağrılarıyla uyumludur.
• Stellantis NV, iki yıl içinde katı hal bataryalı elektrikli araçlardan oluşan bir test filosunu piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu, elektrikli araçların performansını artırmayı amaçlayan teknolojinin potansiyel olarak ticarileştirilmesine yönelik bir adımdır.
• Goldman Sachs ve Apple, tüketici hakları davasında 89 milyon dolardan fazla ödeyecek. Ana tüketici gözlemcisi Çarşamba günü söyledi.
• Yen, dolar karşısında yaklaşık üç ayın en zayıf seviyesine geriledi. Japon yetkililerin, değer kaybetmeye devam etmesi halinde para birimini desteklemek için harekete geçebileceği yönündeki endişeler yeniden canlandı.
• Arm Holdings (ARM), uzun süredir ortağı olan Qualcomm'un (QCOM) Arm'ın fikri mülkiyetini çip geliştirmek için kullanmasına olanak sağlayan lisansı iptal ediyor. Bu durum hukuki anlaşmazlığın daha da büyümesine neden olabilir. ARM hisseleri dün %7, QCOM ise %4 düştü.
• Qualcomm ve Google, otomobiller için yapay zeka yaratmak üzere güçlerini birleştiriyor. Qualcomm, Snapdragon dijital kasasının, yonga setinin ve ilgili teknolojilerinin, Google'ın üretken yapay zekasını kullanarak dijital kokpiti güçlendireceğini söylüyor.
• Meta Platformlar (META), üçüncü taraf AR geliştiricilerini Snap'e (SNAP) rakip olarak kaybediyor. Aniden AR stüdyosunu kapatmaya karar verdi.
• Coca-Cola (KO) üçüncü çeyrekte beklenenden daha iyi sonuçlar açıkladı. Artan fiyatlar sayesinde, ancak satışlar sayesinde değil.
• HSBC CEO'su, yeniden yapılanma sonrasında yöneticilerin görevden alınmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.
• McDonald's hisseleri, Quarter Pounder ile bağlantılı bir E. coli salgınının ABD'de bir kişiyi öldürmesinin ardından düştü.
• Wall Street, değişken ticaret beklentisiyle seçim yaklaştıkça personel sayısını artırıyor.
• Boeing CEO'su, sözleşmeye ilişkin oylama öncesinde güç durumdaki uçak üreticisinde kapsamlı değişiklikler yapılması için baskı yapıyor.
• Volvo Cars tahmini aştı ancak pazardaki yavaşlama nedeniyle tahmini düşürdü.
• General Dynamics'in gelirleri savunma talebine bağlı olarak artıyor.
• CME Group'un kazançları rekor işlem gücüyle arttı.
• Wabtec, kargo ve transit talebinin güçlü olması nedeniyle tüm yıl kar tahminini yükseltti.
• Coca-Cola, ABD'de sodaya olan talebin artması nedeniyle 2024'te gelirinin artmasını bekliyor.
• Amfenol, elektronik ekipmanlara olan güçlü talep nedeniyle dördüncü çeyrekte olumlu satış ve kazanç öngörüyor.
• Stellantis, Faktöriyel katı hal pilleriyle çalışan bir elektrikli araç filosunu piyasaya sürecek.
• Kaynak, TSMC'nin Huawei ürünlerinde çip bulunmasının ardından müşteriye çip tedarik etmeyi bıraktığını söyledi.
• Teledyne'in üçüncü çeyrek karı, savunma ürünlerine olan güçlü talebin etkisiyle arttı.
• Yazılım şirketi Roper, güçlü talep nedeniyle tüm yıl tahminlerini tahminlerin üzerine çıkardı.
• AB Teknoloji Güvenliği Adayı, savaş alanında yapay zeka ve teknolojinin kullanımını teşvik edecektir.
• Nijerya mahkemesi, suçlamaların düşmesinin ardından Binance yöneticisinin serbest bırakılmasına karar verdi.
• AT&T, premium planlara olan talep nedeniyle kablosuz abone tahminlerini aşıyor.
• Araştırmalar, Credit Suisse'in çöküşü nedeniyle İsviçre'nin zengin müşterilerden daha az döviz çektiğini gösteriyor.
• Northern Trust'ın üç aylık karı, yüksek varlık yönetimi ücretleri nedeniyle keskin bir şekilde arttı.
• HSBC CEO'su, yeniden yapılanma sonrasında yöneticilerin görevden alınmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.
• İtalya'nın bankacılık lobisinin başkanı, vadeli mevduatlara yönelik rekabetin arttığını görüyor.
• CME Group'un kazançları rekor işlem oranlarının ortasında arttı.
• BAE'li kredi kuruluşu ADCB, üçüncü çeyrekte net karının tahminlerin üzerinde %23 arttığını bildirdi.
• Kanada Merkez Bankası gösterge borçlanma maliyetlerini 50 baz puan düşürdü.
• Deutsche Bank üçüncü çeyrekte kâra dönerken kredi risklerini işaretledi.
• Hisse senetleri kazançtan sonraki sabah kazançtan sonraki sabah
TSLA +%12 ila 240 $
TMUS +%1
LUV +%1
ŞİMDİ -%1
IBM -%2 (Yapay zeka işi hızlı büyüyor, ancak stokları desteklemek için yeterli değil).
Perşembe günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- Euro Bölgesi, Fransa, Almanya, iş faaliyeti ön endeksleri (Ekim).
- Birleşik Krallık'taki ticari faaliyetlerin ekspres endeksi (Ekim).
- Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ön ticari faaliyet endeksi (Ekim).
- ABD'de haftalık işsizlik başvuruları.
- İngiltere Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve Federal Reserve'den politikacıların çeşitli konuşmaları.
Temel haberler
• Kanada Merkez Bankası beklendiği gibi politika faizini %4,25'ten %3,75'e düşürdü. Düzenleyici, ekonominin ve enflasyonun tahminler doğrultusunda yavaşladığını belirtiyor.
• Warren Buffett hiçbir siyasi adayı - Bloomberg'i desteklemeyeceğini söyledi.
• ABD'de mevcut konut satışları Eylül ayında 2010'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Potansiyel alıcılar ipotek faiz oranlarında daha fazla düşüş ve daha cazip fiyatlar bekliyorlardı.
• IMF başkanı ABD borcunun sürdürülebilir olduğunu düşünüyor. ABD'nin borcu istikrarlı büyümeye rağmen dirençli olmaya devam ediyor çünkü politika yapıcıların borcu kontrol altına almak için yeterli alana sahip olmasının yanı sıra, yüksek büyüme ile gevşeyen finansal koşulların imrenilecek bir kombinasyonu da mevcut.
• Dünya Bankası, tarıma yapılan yatırımı 2030 yılına kadar ikiye katlayarak yılda 9 milyar dolara çıkaracak. "Gıda üretiminin nasıl artırılacağına dair zorluklara her açıdan baktık."
• ABD, Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki savaşlara eğitim ve olası katılım için Rusya Federasyonu'na 3.000 asker gönderdiğini doğruladı.
Güney Kore istihbarat teşkilatı, Ağustos 2023'ten bu yana Kuzey Kore'nin 13.000 konteynerden fazla topçu ve füze gönderdiğini söyledi . ve Rusya'ya diğer konvansiyonel silahlar. Güney Kore, Ukrayna'ya insani ve mali yardım gönderdi ancak şu ana kadar doğrudan silah teslimatından kaçındı.
• Kamala Harris, federal asgari ücreti saat başına 15 dolara çıkarma niyetini açıkladı. Trump, İngiliz İşçi Partisi'ni ABD seçimlerine müdahale etmekle suçladı - BBC. ABD başkanlık seçimlerinden iki hafta önce aday Donald Trump'ın kampanyası, Britanya'nın iktidardaki İşçi Partisi'ni, aktivistlerinin Trump'ın rakibi Kamala Harris kampanyasına yardım ettiği gerekçesiyle ABD seçimlerine müdahale etmekle suçlayarak ABD Federal Seçim Komisyonu'na şikayette bulundu.
• Türkiye, 40'tan fazla Amerikan malının Rusya Federasyonu'na (FT) ihracatını sessizce yasakladı. Bu, Washington'un Ankara'yı, Moskova'nın Ukrayna'daki savaşında kullanabileceği malların ticaretini durdurmaması halinde "sonuçları" olacağı konusunda uyarmasının ardından geldi.
“BRICS ile yakınlaşma Erdoğan'a kara işarettir.”
Ankara'da Tusaş havacılık şirketinin binası yakınında meydana gelen terör saldırısına Türk siyaset bilimcileri ve sosyal ağlar böyle tepki gösterdi.
Devlet için stratejik öneme sahip bir havacılık şirketine yapılan saldırının, kolektif Batı'dan Türkiye'nin başına, BRICS ile yakınlaşmaya çalıştığı için bir uyarı olduğuna inanıyorlar.
• ABD, Moldova'daki ikinci tur seçimlere Rusya'nın müdahalesinden korkuyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Rusya, yasa dışı finansman ve oy satın alma, dezenformasyon ve kötü niyetli siber saldırılar da dahil olmak üzere seçimleri ve referandumu aksatmak ve Moldova'daki demokrasiyi baltalamak için elinden gelen her şeyi yaptı" dedi.
• Rusya, BRICS zirvesi sırasında Dışişleri Bakanlığı'na “benzeri görülmemiş” bir siber saldırı düzenlendiğini duyurdu.
• Brezilyalı Lula, BRICS'i alternatif ödeme yöntemleri oluşturmaya çağırıyor.