Borsalar ve piyasalarda siyaset, SAP raporu ve diğer kurumsal haberler

Hisse senedi haberleri

• Avrupa'nın en büyük yazılım üreticisi SAP bugün üçüncü çeyrek kazançlarını açıkladı. Dev, 261 milyar Euro (284 milyar dolar) piyasa değeriyle Deutsche Boerse DAX endeksinin %15'ini oluşturduğu için Alman ve daha geniş borsaların gidişatını belirleyecek. SAP'nin bulut ve iş planlama yazılımı işi bu yıl iyi bir performans göstererek hisse fiyatını %53 artırdı. Geçtiğimiz hafta büyük ABD bankaları ve ASML gibi çip üreticilerinin bir dizi raporunun hisse senedi piyasalarını nasıl etkilediği göz önüne alındığında, bu önemli bir bağlam.

• Dolar ayrıca Trump'ın teklif ettiği tarife ve vergi politikalarının ABD faiz oranlarını yüksek tutabileceği ve ticaret ortaklarının para birimlerini zayıflatabileceği yönündeki görüşlerle de yükseliyor. Analistler ABD'de artan reel oranların doları yukarı çektiğini söylüyor. Ancak daha da önemlisi, başka yerlerdeki faiz oranları hızla düşüyor ve bu da dolara getiri avantajı sağlıyor. Euro üç haftada yüzde 3'ün üzerinde değer kaybederek 200 günlük hareketli ortalamayı kırdı. Şu anda minimum 2-1/2 ay civarında park edilmiş durumda.

• Son haftalarda ABD tahvil getirilerinin artması ve Alman tahvil getirilerinin düşmesiyle ABD ve Almanya 10 yıllık getirileri arasındaki fark yaklaşık 189 baz puana (bps) yükseldi.

• Kullanıcılar toplu olarak iPhone 16 Pro ve Max hakkında şikayette bulunuyor - modeller günde 20 kez donup yeniden başlatılıyor - MacRumors. Bu gerçekleşmeden önce ekran yanıt vermeyi durdurur. Normal iPhone 16'da böyle bir sorun yok.

• Bank of America: ABD hükümetinin harcamaları bugünkü 6,9 trilyon dolardan 2019'da 4,5 trilyon dolara yükseldi. ABD'nin 2019'daki ulusal borcu, bugünkü 35,4 trilyon dolara kıyasla 23,2 trilyon dolardı. Başkan adaylarından hiçbiri bütçeyi dengelemeye çalışmıyor, bu da ABD devlet tahvilleri üzerindeki baskıyı artırıyor.

• Boeing küçük bir savunma gözetleme birimi satıyor. Boeing, istihbarat teşkilatlarının kullandığı kablosuz ekipmanları üreten Dijital Alıcı Teknolojisinin, Avrupa'nın en büyük savunma elektroniği firması Thales SA'nın bir birimi olan Thales Defense & Security'ye satılacağını söyledi.

• Üretken yapay zeka girişimlerine yapılan yatırımlar 2024'ün 3. çeyreğinde 3,9 milyar doları aştı (Buna OpenAI'nin 6,6 milyar dolarlık turu dahil değildir). Bunun 2,9 milyar doları 127 işlemle Amerikalı şirketler tarafından elde edildi. Üçüncü çeyreğin en büyük kazananları arasında kodlama asistanı Magic (Ağustos ayında 320 milyon dolar) vardı. Herkes üretken yapay zekanın yatırımı geri getireceğine inanmıyor. Ancak fon takipçisi PitchBook'un en son verilerine bakılırsa pek çok yatırımcı kendinden emin.

• Pekin Borsası küçük teknoloji şirketlerinin listelenmesine yardımcı olmayı planlıyor. Hükümetin yenilikçiliği artırma planlarının bir parçası olarak Pazar günü yaptığı açıklamada, bunun küçük ve orta ölçekli teknoloji şirketlerine eğitim ve finansmana erişim konusunda yardımcı olacağını, böylece borsaya kote olmalarını sağlayacağını söyledi.

• Midjourney güncellenmiş bir web aracı yayınlamayı planlıyor. Bu, kullanıcıların Midjourney'in üretken yapay zekasını kullanarak İnternet'ten indirilen görselleri düzenlemesine olanak tanıyacak.
"Gelecek haftanın başlarında" yayınlanacak olan güncellenmiş araç, aynı zamanda kullanıcıların resimlerdeki nesneleri yeniden dokulandırmasına, renklerini ve ayrıntılarını başlıklarla eşleşecek şekilde "yeniden renklendirmesine" olanak tanıyacak.

• Yatırımcılar kazanç sezonuna özellikle güçlü bir başlangıç ​​yapıyor. Ve Apple (AAPL) ve Amazon (AMZN) gibi büyük teknoloji devleri henüz rapor vermedi. FactSet kıdemli analisti John Butters'a göre, S&P 500 şirketlerinin %79'u üçüncü çeyrekte, %77'lik genel beş yıllık ortalamanın üzerinde olumlu bir sürpriz bildirdi.

• "Helen ve Milton kasırgaları ve Boeing grevi ekonomik verileri bozmaya başlıyor. Helen 26 Eylül'de ve Milton 10 Ekim'de karaya çıktı; Oxford Economics'in yazdığı veriler üzerinde en önemli etki henüz gerçekleşmedi." Cuma günü bir not.

• Yeni biten mali yılda, ABD borçlarının faiz yükü 1990'lardan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Bu durum, mali sorunların Washington'daki bir sonraki yönetimin politika seçeneklerini sınırlaması riskini artırıyor.

• Bank of America Küresel Araştırma: 10 yıllık reel faiz oranları, tarihsel olarak altın fiyatlarının en büyük etkeni olmuştur. Ancak ikisi arasındaki korelasyon zayıfladı: Faiz indirimleri hala yükselişe işaret ediyor ancak faiz artışları altın üzerinde baskı oluşturmuyor.

• Hem ABD'de hem de diğer ülkelerde maliye politikası sağlam olmayabilir. ABD ulusal borcunun 3 yıl içinde yeni bir rekor seviyeye ulaşacağı ve bunun da ulusal borcun ödenmesi maliyetinde artışa yol açacağı öngörülüyor.
Bu, altını cazip bir varlık haline getiriyor; bu nedenle 2025 için 3.000$/ons hedefimizi yineliyoruz.

• Tesla, robotaksisi için kablosuz şarjı tanıttı. Pili bir saatten kısa sürede %35'ten %100'e şarj etmenizi sağlar.

• OpenAI, Windows için ChatGPT uygulamasını test etmeye başladı.

• Uzmanlar, Nvidia'nın 4 trilyon dolarlık değere ulaşan ilk büyük teknoloji şirketi olacağına dair güvenin arttığını söylüyor.

• Nebius, Rusya Federasyonu ve Yandex Nebius ile bağlarını kestikten sonra Nasdaq'ta ticaretine devam edecek. Eski adı Yandex olarak bilinen ve artık yapay zeka ("AI hesaplama" olarak da bilinir) kullanmak için bulut altyapısına odaklanan şirket, Nasdaq'ın ekonomik yaptırımlar nedeniyle ticareti durdurmasından iki yıldan fazla bir süre sonra kamu piyasalarında yeniden ticarete başlayacak.

• Berkshire Hathaway, Malone ile yaptığı anlaşmanın ardından radyo yayıncısı Sirius XM'deki hissesini artırıyor.

• Cuma günü Çinli DJI şirketi ABD Savunma Bakanlığı'na dava açtı. Drone üreticisini Pekin ordusuyla işbirliği yaptığı iddia edilen şirketler listesine eklediği için.

• Üç büyük tütün şirketi Kanada ile milyarlarca dolarlık bir ön anlaşmaya vardı. Kanada'da uzun süredir devam eden hukuki anlaşmazlığı çözmek için yaklaşık 24 milyar dolar ödeyecekler.

• ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, spot Bitcoin ETF opsiyonlarının NYSE'de listelenmesine yeşil ışık yaktı.

• Eski OpenAI CTO'su Mira Murati, yeni bir yapay zeka girişimi için sermaye artırıyor. Hedge fonları son beş ayın en hızlı temposunda teknoloji hisseleri satın alıyor.
Küresel hedge fonları bu hafta yarı iletkenler ve donanım gibi ABD bilgi teknolojisi hisselerini satın alıyor.

Pazartesi günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- Veriler: Almanya üretici fiyatları enflasyonu, İngiltere konut fiyatları.
- Konuşmacılar/Etkinlikler: Fed'den Laurie Logan, Neel Kashkari, Jeffrey Schmid ve Mary Daly; ECB'den Gediminas Shimkus; Dünya finans liderleri IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları için bir araya geliyor.
- Gelirler: SAP SE, Unipol Gruppo, Bollore SE, Sandvik AB, Nucor Corp.

Temel haberler

• Moldova: Maia Sandu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde önde gidiyor (%38), ancak ilk turda kazanamıyor. Rusya yanlısı aday ise %29 ile ikinci oldu. Moldova vatandaşları ülkenin AB'ye katılımına karşı oy kullandı (%54). Sadece %45'i için.

• Elon Musk, Trump yanlısı bir dilekçeyi destekleyenlere günlük 1 milyon dolarlık bir hediye kampanyası başlatıyor. Oy satın almanın maliyeti 17 milyon dolar olacak.

• Pensilvanya için başkanlık savaşı kızışıyor. Trump yerel bir McDonald's'ta bile çalıştı. Yarışın kaderi bu durumda belirlenecek gibi görünüyor.

• ABD, İsrail'in İran'a misilleme yapma planlarına ilişkin çok gizli Amerikan istihbarat verilerinin sızdırılmasını araştırıyor - CNN. Bu, konuyu bilen üç kişi tarafından bildirildi. Muhataplardan biri belgelerin gerçekliğini doğruladı.

• ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşa katılmak üzere Rusya Federasyonu'na asker gönderdiği yönündeki haberi henüz doğrulayamadı. Austin aynı zamanda eğer bu doğruysa böyle bir hareketin "kaygı verici" olduğunu da belirtti.

• Kongre üyeleri Biden yönetimine Rus petrol hizmetleri sektörüne yönelik yaptırımları artırması için baskı yapıyor - FT
Beyaz Saray'a gönderdiği bir mesajda yasa yapıcılar, mevcut kuralların büyük Amerikan şirketi SLB'nin savaş makinesini beslemesine izin verdiğini belirtiyor. Ayrıca Hazine ve Dışişleri Bakanlıklarından, eski adıyla Schlumberger olarak bilinen SLB'nin geçen yılın Ağustos ve Aralık ayları arasında HA'ya 17,5 milyon dolar değerinde ekipman ithal ettiği işlemlere izin verip vermediklerini açıklamalarını talep ettiler.

• Xi Jinping, Kim Jong-un'a Çin'in Kuzey Kore ile birlikte "bölgede ve dünyada barışı savunmaya" hazır olduğunu anlattı.

• Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva hastaneye kaldırıldı ve iddiaya göre bu nedenle Rusya'nın Kazan kentindeki BRICS zirvesine gidemeyecek, - CNN Brezilya. Brezilya'nın Çin ve Rusya Federasyonu ile yakınlaşması bu ülkeye olan güveni sarsıyor.

• Büyük Britanya ve Almanya yakın gelecekte “tarihi” bir askeri anlaşma imzalayacaklar, - Times. İddiaya göre anlaşma, İngiliz ve Alman kuvvetlerinin NATO'nun Rusya Federasyonu ile doğu sınırında ortak askeri tatbikat yapmasına olanak tanıyacak.

• İsrail mevcut rejimi devirmek için İran'a saldırmayı planlıyor - The Times. Gazeteye göre Netanyahu, İsrail'in gelecekteki hava saldırılarının, İran'ın İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nu (IRGC) ve kendisine karşı kitlesel protestoların bastırılmasında önemli rol oynayan İslami rejimin iki temel direği olan Besic paramiliter gücünü zayıflatmaya yardımcı olacağını umuyor.

• Çin lideri Xi Jinping, devlet televizyonu CCTV kanalıyla orduya savaşa hazırlanma çağrısında bulundu. Xi, Tayvan yakınlarındaki tatbikatları tamamladıktan günler sonra Çin Halk Kurtuluş Ordusu füze kuvvetlerini ziyaret etti.

• Guyana hükümeti her aileye 2.000 $ ödeyecek. Böylece ülke yeni bir petrol sahasını kutlamaya karar verdi.

• Alman Sanayiciler Derneği başkanı, Almanya'da "gerçek bir sanayisizleşme tehdidi" olduğu konusunda uyardı. İş dünyası düzenlemeleri, bürokrasi, yüksek üretim maliyetleri ve politikacıların eylemsizliği, sanayinin Almanya'yı terk etmesinin ana nedenleridir. Alman Makine Mühendisleri ve Endüstriyel Ekipman Üreticileri Birliği (VDMA) Başkanı Bertram Kavlat, Welt am Sonntag'a verdiği röportajda bunu söyledi.