Borsada düşüşün ardından sabah düzeltmesi, siyasi anlaşmalar, şirket haberleri ve jeopolitik
En son borsa haberleri
• ABD borsası dün yine yüzde 1'in üzerinde düşüşle yılın en düşük seviyelerine geriledi. Yatırımcılar Trump'ın yeni gümrük vergisi tehditlerine tepki gösterdi. Ancak sabah vadeli işlemlerde yüzde 1'lik artış görülüyor. Çin'de hisse senetleri hızla büyüyor. Bitcoin 82.000 dolar civarında gezinmeye devam ediyor
• Küresel hisse senetleri, bir haftalık ciddi çalkantının ardından Cuma günü çok ihtiyaç duyduğu rahatlamayı yakaladı ve ABD Senatosu'nun önde gelen Demokrat üyesi Chuck Schumer'in partisinin hükümetin kapanmasını önlemek için oy sağlayacağını işaret etmesiyle ticaret savaşı endişeleri şimdilik bir kenara bırakıldı.
Yatırımcılar hisse senedi vadeli işlemlerinde hızlı bir şekilde yükselişe geçtiler; Nasdaq vadeli işlemleri %1'den fazla, S&P 500 vadeli işlemleri ise %0,8 artış gösterdi; bu Asya saatleri için nispeten büyük bir hareket.
MSCI'ın Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerini kapsayan en geniş endeksi %1 arttı.
Avrupa'da da güçlü bir açılış bekleniyor; EUROSTOXX 50 vadeli işlemleri %0,3, DAX vadeli işlemleri ise %0,5 arttı.
Piyasaların geçmişte pek ses getirmeyen haberlere karşı bu kadar hassas olması, yatırımcıların ne kadar tedirgin hale geldiğinin bir göstergesi.
Mizuho Asya'nın (Japonya hariç) makro araştırma başkanı Vishnu Varathan, "Eğer zaten perili bir evdeyseniz ve korkuyorsanız, herhangi bir küçük fare bile sizi korkutur" diyor. Piyasalar son yıllarda ABD'deki hükümet kapanışlarına ilişkin manşetlerden genel olarak etkilenmedi. Zira kanun koyucular, işlerini tamamlarken hükümetin çalışmaya devam etmesini sağlamak için düzenli olarak geçici harcama yasaları geçiriyorlar.
Ancak haftanın sonunda küresel piyasalar, ABD'de resesyonun yaklaştığı ve küresel ticaret savaşının tırmanacağı yönündeki korkularla boğuşuyordu.
• Londra'daki yatırımcılar, Avrupa Günü'nün erken saatlerinde açıklanacak olan Ocak ayı İngiltere ekonomik büyüme tahminleriyle uyanacaklar. Ekonominin aylık bazda %0,1 büyümesi bekleniyor; Aralık ayındaki %0,4'lük büyümeye göre hafif bir düşüş var.
İngiltere'nin ABD ile yaşadığı ticaret anlaşmazlıklarına nispeten dengeli yaklaşımının ve iki ülke arasındaki genel dengeli ticaret pozisyonunun, sterline olumlu yansıdığı ve sterlinin üst üste ikinci haftadır güvenle büyüme kaydettiği dikkat çekiyor.
• ABD'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri yaptırımlarının hem işletmeleri hem de tüketicileri tedirgin etmesi nedeniyle, Cuma günü Michigan Üniversitesi'nin tüketici anketleri önemli bir etkinlik olacak.
• Çin hisseleri, ABD'deki belirsizlikten korunmak isteyen küresel yatırımcılar için beklenmedik bir liman haline geldi.
Trump'ın Ocak ayında Beyaz Saray'a dönmesinden bu yana Hong Kong'un Hang Seng endeksi %17 yükselirken, S&P 500'deki yaklaşık %9'luk düşüş dikkat çekiyor.
Çin anakarası ve Hong Kong hisseleri, Çin'in kuzeyindeki bir şehrin doğum oranını artırma planlarını açıklamasının ardından Cuma günü tüketici hisselerinin öncülüğünde yeniden yükseldi. Yatırımcılar ayrıca önümüzdeki pazartesi günü Çinli yetkililerin en üst düzey planlama kurumu ve diğer yerlerde yapacakları, iç tüketimi artırmaya yönelik ek önlemlerle ilgili basın toplantısını da yakından takip ediyor.
• ABD Hazine Bakanı Bessent: Biz reel ekonomiye odaklanmış durumdayız. Birkaç hafta boyunca ufak dalgalanmalardan endişe etmeyin.
• Apple, akıllı telefonlarda kritik bir güvenlik açığı bulunmasının ardından 1,4 milyar iPhone kullanıcısını cihazlarını güncellemeleri konusunda uyardı, - Daily Mail.
• Çin, tedarikçilere yönelik baskı şikâyetleri üzerine Walmart (WMT) yöneticileriyle görüşmelerde bulundu.
Perakendeci, ABD'den gelen gümrük vergilerinin maliyetini karşılamak için Çinli tedarikçileri fiyat düşürmeye zorluyor.
• ABD'deki yeni düzenlemeler, bankaların blockchain ağlarında doğrulayıcı olmalarına izin verebilir, Ethereum ve Solana gibi PoS ağlarında merkezileşme risklerini artırabilir
ve daha küçük piyasa katılımcılarının işini zorlaştırarak staking'in karlılığını azaltabilir.
• ABD'li büyük paketli gıda üreticileri Trump'tan kakao, kahve, baharat ve tropikal meyvelere uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılmasını istedi. Reuters
PepsiCo, Conagra ve JM Smucker ise ABD'de üretilmeyen içerikler için gümrük vergisinden muafiyet çağrısında bulundu.
• Trump, önümüzdeki hafta Beyaz Saray'da önde gelen ABD petrol ve doğalgaz şirketlerinin başkanlarıyla bir araya gelecek. Gümrük tarifeleri, ticaret ve LNG ihracatı konuları ele alınacak.
• LVMH hisseleri, Trump'ın tüm şarap ve şampanyalara %200 oranında gümrük vergisi getirme tehdidi nedeniyle düşüşte.
AB'nin viski vergisini kaldırmaması halinde bunları uygulamaya koyacağını söyledi.
LVMH, Moet, Veuve Clicquot, Dom Pérignon ve diğer içkileri üretiyor. Şirket daha önce Çin'den gelen yasaklardan da muzdaripti.
• Çin'in bakır ithalatı da önemli ölçüde artabilir - RTRS. Daha önce Trump'ın bakıra gümrük vergisi getirme planlarının ardından ABD'nin önümüzdeki aylarda bakır ithalatını yüzde 50-100 oranında artırabileceği bildirilmişti.
Tarifeler yürürlüğe girmeden önce bakır fiyatları 10.000 dolara çıkabilir - Citi
• Tesla'nın (TSLA), Çin'deki ADAS sistemini geliştirmek için Baidu ile ortaklık kurduğu bildiriliyor.
• Çin, klasik bilgisayarlardan "katrilyon" kat daha hızlı olan dünyanın en güçlü kuantum süper bilgisayarı Zuchongzhi-3'ü tanıttı.
• IIF, Çin hisse senetleri ve gelişmekte olan piyasa borçlarına Şubat ayında güçlü girişler sağlandığını bildirdi.
Yabancılar Şubat ayında gelişmekte olan piyasalardaki portföylerine yaklaşık 16 milyar dolar ekledi, yatırımcılar paralarını Çin hisse senetlerine ve tahvillerine akıttı.
• Rheinmetall, 56,2 milyar avroluk piyasa değerine ulaşarak Volkswagen'i geride bıraktı.
Avrupa'daki askeri harcamalar artıyor ve bu da Rheinmetall hisselerinde 2022'den bu yana 12 kattan fazla rekor bir artışa yol açtı.
• Ek masrafları geçici olarak BMW karşılayacaktır. Şirket, ABD'li bayilere, Meksika ithalatına uygulanacak yeni tarifelerin artan maliyetlerini birkaç hafta içinde karşılayacağını bildirdi.
• UiPath (PATH) hisseleri %16 düştü. Bank of America, 2026 mali yılı görünümünün beklenenden zayıf olması nedeniyle hisse senedinin notunu düşürdü. Not indirimi, şirketin federal dikeyini etkileyen makroekonomik baskılarla ilgiliydi ve otomasyon yazılım sektörü üzerindeki daha geniş etki konusunda endişelere yol açtı.
• Archer Aviation (ACHR), yapay zeka destekli havacılık teknolojileri geliştirmek için Palantir Technologies (PLTR) ile ortaklık kurduğunu duyurdu.
İşbirliğinin amacı Archer'ın üretim kapasitelerini genişletmek ve yeni nesil yazılım çözümlerini geliştirmek.
• D-Wave Quantum (QBTS) hisseleri dün %19 arttı. Şirket, "kuantum hesaplama üstünlüğüne" ulaştığını duyurdu ve 2025 mali yılı birinci çeyrek gelirinin Wall Street tahminlerini aşmasını beklediğini, bunun da siparişlerde güçlü bir büyümeye işaret ettiğini belirtti.
• Spirit Airlines iflastan borcunu azaltarak ve mali esnekliğini artırarak çıktı. Yeniden yapılanma, borcun öz sermayeye dönüştürülmesini ve yeni yatırım yapılmasını içeriyordu; bu da havayolunun tekliflerini iyileştirmesine ve karlılığa dönmesine olanak sağlıyordu. Spirit, hisselerini yakında yeniden borsada işlem görmeye başlatmayı planlıyor.
• IEA'nın ticaret savaşının küresel talep için risk oluşturduğunu söylemesiyle petrol düştü
Sektör verilerine ve analistlere göre, OPEC+ ayrıca Suudi Arabistan da dahil olmak üzere üyelerinin gelir ve pazar payını artırma arayışıyla petrol üretim kesintilerinin etkisini telafi eden rekor miktarda petrol ürünü ihraç etti.
• American Eagle Outfitters (AEO), tüketicilerin korktuğunu ve harcamalarını kısıtladığını söylüyor. Şirket, tüketicilerin gelecekten endişe duyduğunu ve beklenenden daha zayıf bir tahminde bulunduğunu belirtti.
• OpenAI, ABD hükümetini yapay zeka eğitimi için 'adil kullanım'ı kanunlaştırmaya çağırıyor
ABD hükümetinin "Yapay Zeka Eylem Planı" için hazırladığı teklifte, Trump yönetiminin ABD Yapay Zeka politikasını reform etme girişimi olan OpenAI, "ABD Yapay Zeka modellerinin telif hakkıyla korunan materyallerden öğrenme yeteneğini [koruyacak]" bir ABD telif hakkı stratejisi çağrısında bulunuyor.
• Yatırımcılar opsiyonları kullanarak toparlanmaya bahis oynadıkça doların düşüşü duraklıyor - Bloomberg
• Cumhuriyetçiler Fed'in Ek Kaldıraç Oranını Değiştirmesini İstiyor - Bloomberg
Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ı Hazine piyasasındaki likiditeyi iyileştirmek için adımlar atmaya çağırdı; bunlar arasında banka sermaye gereksinimlerinde "hedefli" değişiklikler yapılması da yer alıyor.
• Altın, 3000 doların üzerindeki tarihi maksimumunu güncelledi.
• Abu Dabi merkezli MGX, en büyük kripto para borsası Binance'e 2 milyar dolar yatırım yaparak şirketin azınlık hissesini satın aldı.
- Binance'e ilk kurumsal yatırım.
- Tamamen stablecoin'lerle ödenen, bir kripto para şirketine yapılan en büyük yatırım.
- MGX blockchain'e giriyor - yatırım, yapay zeka, kripto ve DeFi'nin kesiştiği noktada bir stratejinin parçası olacak.
• Telegram kripto cüzdanına trading ve staking özelliğini ekledi.
Artık TON Space kullanıcıları şunları yapabilir:
- Kripto paraları doğrudan cüzdandan alıp satabilirler.
- Varlıkları depolayarak para kazanın.
• Binance, Justin Sun'ın SEC sorunlarıyla başa çıkma stratejisine bakıyor - WSJ Justin Sun, SEC'in açtığı davalar sonrasında geçen sonbaharda World Liberty Financial'a 30 milyon dolar yatırım yaptı. Düzenleyici daha sonra mahkemeden dolandırıcılık davasının değerlendirilmesinin askıya alınmasını istedi.
Binance, Changpeng Zhao'ya olası bir af karşılığında World Liberty Financial'a yatırım yapmayı düşünüyor.
• SEC, Paul Atkins'in onayı beklenirken spot ETF başvurularının incelenmesini erteledi.
Düzenleyici kurum personel değişiklikleri nedeniyle süreci geciktiriyor ve piyasayı belirsizliğe sürüklüyor.
Bitcoin ve Ethereum'un da aralarında bulunduğu 60'tan fazla spot kripto ETF başvurusu onay bekliyor.
• ULTA hisseleri raporun ardından piyasa öncesi işlemlerde %6 yükseldi. ULTA, raporun öncesinde sert düşüş yaşadı, bu nedenle piyasa şirketin sermaye harcamaları ve temkinli tüketiciler nedeniyle daha düşük kârlılık uyarılarını bile görmezden geldi.
• LSEG, Hindistan'daki döviz ticaret sistemindeki teknik sorunun çözüldüğünü bildirdi.
• Fintech kredilendirme ivme kazanırken SoFi 5 milyar dolarlık kredi anlaşmasına imza attı
• İngiliz yatırımcı Legal & General daha fazla savunma hissesi satın alacak.
• BlackRock'ın Çin fonunun yeni başkanı olarak Yu Beihua'yı atayacağı söyleniyor.
• İngiltere, yeni hisse satışının ardından artık NatWest'in en büyük yatırımcısı değil
• Citigroup, kontrolleri iyileştirmek için BT taşeronlarını işten çıkarmayı ve personel almayı planlıyor.
• Generali'nin CEO'su, sigorta şirketinin daha fazla İtalyan devlet tahvili satın alabileceğini söyledi.
• Hindistan'ın HDFC Life dergisi, önceki veri ihlalinin "önemli bir etkisi olmadığını" söyledi.
• UBS'nin varlık yönetim birimindeki bazı gayrimenkul varlıklarını satmayı düşündüğü kaynaklarca belirtildi.
• Intel hisseleri, yeni CEO Tang'ın yeniden yapılanma çabalarına "anında güvenilirlik" getirmesiyle %10 yükseldi.
• Finlandiya Hükümeti, Finlandiya Merkez Bankası Başkanı'nı yeni bir dönem için aday gösterdi.
• Blackstone, Hintli şirket Kolte-Patil Developers'ın hisselerinin yüzde 40'ını 134 milyon dolara satın alacak.
• Fransız antitröst otoritesi, Carrefour'un Delhaize'nin Fransa'daki işletmesini satın almasını onayladı.
• Trump'ın gümrük vergileri ABD pazarında fiziksel alüminyum fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasına yol açtı.
Cuma günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- İngiltere GSYİH tahmini (Ocak).
- İngiltere'de sanayi üretimi (Ocak).
- Michigan Üniversitesi Tüketici Anketleri (Mart).
Güncel Temel İncelemeler
• Demokratlar, Cumhuriyetçilerin geçici fonlama tasarısını desteklemeyi reddetti. Mevcut finansman seviyelerinin Eylül ayı sonuna kadar uzatılması hedefleniyor.
• Elon Musk'ın 'basitleştirme' hamlesi ABD federal harcamalarının yeni bir rekora ulaşmasını engelleyemedi - FT
Elon Musk'ın "hükümeti daha verimli hale getirme" yönündeki hiperaktif hamlesi, ABD Hazine Bakanlığı'nın yeni verilerine göre, geçen ay ABD federal harcamalarının rekor seviye olan 603 milyar dolara çıkmasını engelleyemedi.
Harcamalar geçen yılın aynı ayına göre karşılaştırılabilir fiyatlarla 40 milyar dolar, yani yüzde 7 arttı.
"Amerika iflas edecek": Musk, ABD'nin iflasından bahsediyor
Musk'a göre bunun nedeni bütçe kesintilerinin olmaması olacak.
• Bessent: "ABD hükümetinin kapanması ciddi bir çalkantıya yol açacak."
"Biz reel ekonomiye odaklanıyoruz ve piyasa ve Amerikalılar için uzun vadeli büyüme arıyoruz, ufak bir oynaklıktan endişe etmiyoruz."
"Metaller ve muhtemelen otomobiller dışında her şey gümrük vergisi müzakerelerine açık."
• Trump, ABD'nin Avrupa Birliği'nden gelecek karşı önlemlere karşılık vereceğini söyledi. Çelik ve alüminyuma uyguladığı %25'lik yeni gümrük vergilerine karşı, küresel ticaret savaşını daha da tırmandırma riskini artırıyor.
• Trump, Grönland'ı askeri yollarla ilhak etme seçeneğini değerlendiriyor. ABD topraklarını genişletme konusunda ciddi, - WSJ.
• ABD, Cuma günü Venezuela'ya sınır dışı uçuşlarını yeniden başlatacak. Hükümetleri, Başkan Donald Trump'ın Chevron'un Venezuela'da hidrokarbon çıkarma lisansını iptal etme kararının ardından sona erdi.
• Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki gün içinde üçüncü kez ülkenin AB üyeliğinin birliği güçlendireceğini söyledi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile düzenlediği ortak basın toplantısında, AB'nin önemini ve nüfuzunu sürdürebilmesi için Türkiye'nin tam üye olarak kabul edilmesinin son derece önemli olduğunu söyledi.
• Duda, Trump'ı Rusya'yı caydırmak için Polonya'ya nükleer silah yerleştirmeye çağırdı, - FT. Polonya Cumhurbaşkanı, bu öneriyi yakın zamanda ABD Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile görüştüğünü söyledi.
• Macaristan, Rusya Federasyonu'ndan 2.000 kişiye yönelik AB yaptırımlarının uzatılmasını engellemekle tehdit etti. Eğer Mihail Fridman yaptırımlar listesinden çıkarılmazsa. Yayında bu talebin Lüksemburg'dan da destek gördüğü belirtiliyor.
• Macaristan, Rusya'ya yönelik AB yaptırımlarının uzatılmasına ilişkin veto kararını kaldırdı - Bloomberg. Budapeşte'nin talebi üzerine listeden üç ismin çıkarılmasının ardından bu karar alındı. Hangileri olduğu tam olarak belirtilmemiştir.
• Avrupa savunma harcamalarını önemli ölçüde artırmayı taahhüt ediyor - NATO Genel Sekreteri Rutte. Daha fazla silah üretmemiz gerekiyor. Yeterince bir şey yapmıyoruz; Rusya ve Çin'in gerisinde kalıyoruz.
• Hristiyan Demokrat Birliği'nden (CDU) Bundestag üyesi Christian Hirte, FSB ile bağlantıları olan bir Rus'u işe aldı.
Rus muhalefeti Frankfurter Allgemeine ile ilişkilerden sorumluydu.
• Fitch, önerilen ReArm Europe planının, öncelikle AB düzeyindeki ek borçlanma nedeniyle AB'nin not avantajını azaltacağına inanıyor.
• Tayvan, Çin ile ilişkilerde denetimi sıkılaştırıyor. Tayvan, Çin'e seyahatleri düzenlemek için yeni bir sistem getirecek, Çin vatandaşlarının ziyaretlerine yönelik kontrolleri sıkılaştıracak ve Pekin ile olan ticari ve ekonomik ilişkilerinin yapısını bağımlılığı azaltacak şekilde ayarlayacak.
• Alman dış istihbarat servisi BND'ye göre, COVID-19 salgını büyük ihtimalle Çin'in Wuhan kentindeki bir laboratuvardan SARS-CoV-2 virüsünün sızması sonucu ortaya çıktı. Süddeutsche Zeitung ve Zeit gazeteleri, BND'nin bu sonuçlara 2020 yılında vardığını yazıyor.
Federal Şansölyeliğin bu konuyu soruşturmak üzere özel bir servis görevlendirdiği ve daha sonra alınan bilgileri sınıflandırma görevini de Federal Şansölyeliğin üstlendiği belirtiliyor.
• ABD işgücü piyasası ve enflasyon göstergeleri.
İşsizlik Başvuruları = 220 bin (beklenen 226 bin / nüfus 222 bin)
Çekirdek ÜFE %3,4 y/y (beklenen %3,6 / nüfus %3,8)
ÜFE %3,2 y/y (karşılaştırma %3,6 / nüfus %3,7)
ABD üretici fiyatları son yedi ayda ilk kez Şubat ayında değişmedi; ancak geçen hafta daha az Amerikalı işsizlik yardımı başvurusunda bulundu ve bu da güçlü bir ekonomiye işaret ediyor.
• Çin Merkez Bankası ekonomiyi desteklemek için önlemler açıkladı. Düzenleyici kurum, ekonomik büyüme için uygun parasal koşullar yaratmak amacıyla faiz oranlarını ve rezerv gerekliliklerini düşürmeyi amaçlıyor.
• Trump bu hafta ABD'de kapanmaya izin verdi. Hükümetin kapanmasının sorumluluğu Demokrat Parti'ye düşecek.
Senato Demokrat Lideri Schumer bütçe tasarısını destekledi.
Demokratlar hükümetin kapanmasından kendilerinin sorumlu olmasından korkuyor. Uzmanların beklentisi de buydu.
Bütçe oylaması bugün yapılacak.
• ABD Posta Servisi önümüzdeki 30 gün içerisinde 10.000 kişiyi işten çıkarmayı ve bütçesinden milyarlarca dolar harcamayı planlıyor. DOGE ile işbirliği yapmayı kabul eder. USPS'de şu anda yaklaşık 640.000 kişi çalışıyor.
• NASA bilim insanları Mars'ta yaşam buldu. Eskiden kurumuş bir göl alanında mikroorganizma kalıntılarına rastlandı.