Borsa kurumsal haberleri, ABD sanayi enflasyonu, petrol ve kripto paralar, Alaska'da Trump-Putin görüşmesi
Kalan hisse senedi haberleri
• ABD'de sanayi enflasyonundaki ani artış, hisse senetlerinde satış dalgasına neden oldu, ancak borsa seansı nötr seyretti. Piyasanın yalnızca faiz oranına duyarlı sektörleri düştü - gayrimenkulden IWM'ye kadar.
AMZN ve LLY büyüme liderleri arasındaydı.
Bitcoin 119.000 dolara geriledi.
Sabah her şey sakin.
• Güçlü ABD borsasının, ezici bir ÜFE verisi açıklansa bile, cüzi bir düşüşle durma noktasına geleceğini gerçekten mi düşündünüz? Toptan fiyatlardaki artışa rağmen, S&P 500 vadeli işlemleri Asya borsalarında %0,2'lik kazançlarını korurken, Nasdaq vadeli işlemleri üst üste üçüncü gün düşüş yaşadı. 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirisi 2 baz puan düşüşle %4,2732'ye geriledi.
CME Group'un FedWatch aracına göre, ÜFE'deki keskin artışın bir sonucu olarak, piyasa Federal Rezerv'in 50 baz puanlık önemli bir faiz indirimine dair umudunu yitirdi. Ancak yatırımcılar, Eylül toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını %92,1 olarak fiyatlıyor. Bu oran, dün %100'dü.
• Asya'da, bölgenin en büyük iki ekonomisinden gelen veriler, Japonya ekonomisinin geçen çeyrekte toparlandığını ve Donald Trump'ın gümrük vergisi son tarihi öncesinde rafların dolu kaldığını, Çin'in ise yeniden yavaşlama belirtileri gösterdiğini gösterdi. Hong Kong hisseleri, perakende satışlar ve sanayi üretimi de dahil olmak üzere Temmuz ayı Çin ekonomik verilerinin beklenenden zayıf gelmesinin ardından %1,2 düştü. Ancak yatırımcıların verilerin daha fazla teşviki haklı çıkarabileceği yönündeki spekülasyonları nedeniyle CSI 300 büyük sermayeli endeksi %0,5 yükseldi. Hindistan ve Güney Kore piyasaları tatil nedeniyle kapalı.
Nikkei 225 endeksi, altı günlük yükseliş serisini Perşembe günü sonlandırdıktan sonra %1,2 yükselerek 11 Nisan'dan bu yana en büyük günlük satışını gerçekleştirdi. Japonya GSYİH verileri, ekonominin Nisan-Haziran çeyreğinde yıllık bazda %1,0 büyüdüğünü, analistlerin beklentilerini aştığını ve 19 Eylül'de toplanacak olan Japonya Merkez Bankası'na daha fazla ipucu verdiğini gösterdi. Dolar, yen karşısında %0,3 değer kaybederek 147,64'e geriledi.
• Alaska'ya bir bakış. Emtia piyasalarında Brent ham petrolü, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Cuma günü Alaska'da yapılacak toplantı öncesinde Çarşamba günü iki ayın en düşük seviyesine yakın bir seviyede, %0,1 düşüşle varil başına 66,79 dolara geriledi. Singapur'daki Lucerne Asset Management'ın yatırım başkanı Mark Whelan, "İlk toplantı piyasaları hareketlendirecek bir olay gibi görünmüyor. Daha çok, muhtemelen daha önemli olacak ikinci toplantıya zemin hazırlamakla ilgili," dedi. "Bir ateşkes varsa, avrodan ve zayıflayan dolardan olumlu bir tepki beklersiniz; ateşkes yoksa, tam tersini beklersiniz."
• Küresel konteyner nakliye fiyatları üst üste dokuzuncu haftadır düşüşte. Drewry Bileşik Endeksi %34 düşüşle 40 fitlik konteyner başına 2.350 dolara geriledi.
Fiyatlar geçen hafta en çok Şanghay-New York güzergahında düştü.
• Hindistan devlet petrol şirketi Bharat Petroleum, Avrupalı petrol tüccarı Glencore ile 10 milyon varil ABD ham petrolü için beş aylık bir sözleşme imzaladı.
Bu, aylık 1 VLCC WTI'a denk geliyor.
• Citadel'den Rubner, piyasanın 2010'daki para piyasası fonu taşmasını tekrarlayabileceğine dikkat çekiyor.
O dönemde getirilerdeki düşüş, fonlarda %27'lik bir düşüşe ve hisse senetlerine büyük miktarda para akışına yol açmıştı.
Rubner, mevcut %10'luk yeniden dengelemenin (yaklaşık 700 milyar dolar) bile, özellikle temettü hisseleri ve yüksek kaliteli kredi olmak üzere genel piyasayı önemli ölçüde canlandırabileceğini tahmin ediyor. Bu şimdilik bir hayal, çünkü o dönemde ABD Hazine tahvili getirileri neredeyse sıfıra düşmüştü.
• S&P SmallCap 600 şirketlerinin %96'sı Salı günü, %90'ı ise Çarşamba günü yükseliş kaydetti.
SmallCap, yerel olarak olumlu bir NFIB SBET raporuyla Kasım ayından bu yana en iyi 2 günlük performansını sergileme yolunda ilerliyor.
• Foxconn, ilk kez iPhone'lardan daha fazla gelir elde ederek sunuculardan daha fazla gelir elde etti — FT.
Bulut ve ağ cihazları gelirin %41'ini oluştururken, tüketici elektroniği %35'lik bir paya sahip.
Foxconn, dünyanın en büyük sözleşmeli elektronik üreticisi olup Nvidia, Apple ve diğer şirketlere bileşen tedarik ediyor.
• Nvidia (NVDA), mevcut Blackwell neslinden sonra "Rubin GPU'ları" olarak adlandırılan yeni nesil yapay zeka çiplerinin yolda olduğunu söyledi.
• Cisco (CSCO): Yapay zeka altyapısı talebine bağlı olarak 2026 mali yılında 59-60 milyar dolar gelir hedefliyor.
Web ölçekli müşterilerden rekor rezervasyonlar — 4. çeyrekte 800 milyon doların üzerinde ve 2025 mali yılında 2 milyar doların üzerinde. Ortaklıklar (NVDA dahil) büyümeyi destekliyor.
• Enterprise Products Partners (EPD): Houston terminalindeki petrol sızıntısının onarımı; Seaway boru hattı (ENB ile ortak girişim) geçici olarak kapatıldı. Can kaybı yok, nedeni araştırılıyor.
• Centrica & Energy Capital Partners: Avrupa'nın en büyük LNG ithalat terminali olan Grain LNG'yi yaklaşık 2 milyar dolara satın alıyor.
2028 yılına kadar 1,6 milyar sterlinlik FAVÖK hedefine katkıda bulunuyor.
• Halliburton (HAL): Kuzey Denizi'nde ConocoPhillips (COP) ile kuyu uyarımı için 5 yıllık sözleşme; geminin uyarım platformuna yükseltilmesi.
• StandardAero (SARO): 2025 gelir tahminini 6,025 milyar dolara yükseltiyor; LEAP/CFM56 platformlarını genişletiyor, Augusta, Georgia'da yeni bir tesis açıyor.
• JD.com (JD): 2. çeyrek geliri 49,8 milyar dolar (beklentilerin 3,11 milyar dolar üzerinde), GAAP dışı EPADS 0,69 dolar; JD Perakende %20,6 yıllık artış.
• Deere (DE): 3. çeyrek EPS 4,75 dolar (0,16 dolar artış) ve 12,02 milyar dolar gelir (-%8,6 yıllık bazda).
2025 mali yılı net gelir tahmini 4,75-5,25 milyar dolar.
• TORM (TRMD): 2025 rehberliğini artırdı: TCE 800-950 milyon dolar; 2. çeyrek EPS 0,60 dolar, Düzeltilmiş FAVÖK 129 milyon dolar; filo satışlarından ve kazanç günlerinden korunma işlemlerinden destek.
• Equinox Gold (EQX): 2. çeyrek geliri 478,6 milyon dolar (+%77,7), GAAP dışı EPS 0,11 dolar; 219.122 ons üretim, Nikaragua'dan önemli katkı; teyit edilmiş tam yıl rehberliği.
• Galiano Gold (GAU): 2. çeyrek geliri 97,3 milyon dolar (+%52,1), GAAP dışı EPS 0,08 dolar, Düzeltilmiş FAVÖK 39,9 milyon dolar; güçlü işletme nakit akışı, borç yok.
• Strateji, BTC rezervlerinin 77,2 milyar dolar ile yeni bir zirveye ulaştığını bildirdi.
Norveç'in egemen varlık fonu,
MicroStrategy, Metaplanet ve Coinbase gibi hisse senetlerine yaptığı yatırımlar sayesinde 2025'in ikinci çeyreğinde BTC'deki "dolaylı" uzun pozisyonunu %200 artırdı.
• Block (XYZ), BTC madenciliği için ilk ABD ASIC'i olan Proto'yu tanıttı.
• Foxconn, güçlü yapay zeka talebinin ortasında 2025'in 2. çeyreğinde %27 kar artışı bildirdi
• Yeni yapay zeka modeli DeepSeek'in lansmanı Huawei çiplerindeki sorunlar nedeniyle ertelendi, — FT.
• Google'da "altcoin" aramalarının sayısı 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
• Binance, Trump ailesinin kripto projesini "hızlandırıyor" - WSJ.
Trump ailesine ait USD1 kripto para biriminin hacmi, Kasım 2024'ten bu yana 4,5 milyar dolara yükseldi. The Wall Street Journal'a göre, değer artışı, Binance çalışanları tarafından oluşturulan PancakeSwap platformundan kaynaklandı: Platform, yatırımcıları 1 milyon dolara kadar ödüllü yarışmalar aracılığıyla USD1 ile işlem yapmaya teşvik ederek kripto paranın cirosunu artırdı.
• CIO Bitwise, piyasaların henüz fiyatlamadığına inandığı BTC ve ETH büyümesinin dört gizli itici gücünü sıraladı.
1) Daha fazla hükümet BTC satın almaya başlayacak.
2) Fed, faiz oranlarını birçok kişinin beklediğinden daha agresif bir şekilde düşürmeye başlayacak.
3) BTC bir varlık olarak olgunlaşıyor, yani oynaklığı azalıyor; bu da kurumsal yatırımcılar için giderek daha cazip hale geliyor.
4) ICO'lar geri döndü.
• Silikon Vadisi'ndeki zenginler, yüksek IQ'ya sahip olduğu bilinen çocuklara sahip olmak için 45.000 dolara kadar ödeme yapıyor; böylece BT sektörünün gelecekteki elitlerini oluşturuyorlar, - WSJ.
Teşhis bu konuda yardımcı oluyor ve bu sayede embriyoları zeka seviyesine ve genetik hastalık risklerine göre seçmek mümkün oluyor.
• Intel (INTC) hisseleri dün %7, bu sabah ise %5 arttı.
Trump yönetimi, Intel'de hisse satın alma olasılığını görüşüyor.
• BRK'nin yeni üç aylık raporuna göre, Warren Buffett'ın şirketi 1,5 milyar dolar değerinde UNH hissesi satın aldı.
Bu haber, UNH hisselerinin piyasa sonrası işlemlerde %11 değer kazanmasına neden oldu.
Buffett ayrıca DHI (piyasa öncesi %4), LEN (+%6), POOL (+%2), STZ (0%) ve NUE (+%6) hisselerini de satın aldı.
Ayrıca TMUS (-%0,5) ve AAPL'deki (-%0,2) hisselerini de sattı.
• Soros Fund Management ve Appaloosa Management, Nvidia hisselerinde önemli bir artış yaşadı.
Her iki şirket de, sıkıntılı durumdaki sağlık sigortası devi UNH'nin ek hisselerini satın aldı.
Cuma günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- AB verileri: Temmuz ayı Avro Bölgesi rezerv varlıkları
- İngiltere devlet tahvili ihaleleri: 1, 3 ve 6 aylık devlet tahvili ihalelerinin yeniden başlaması
Güncel temel görüşler
• ABD Hazine Bakanı, ABD'nin rezerv için kripto para satın almayacağını, ancak el konulan varlıkları kullanacağını yineledi.
Bu, hükümetin diğer ülkeler gibi BTC satışını durduracağı anlamına geliyor.
ABD kripto para rezervinin şu anda yaklaşık 15-20 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.
Bessent:
Belki 25 baz puanlık bir indirimle başlayıp hızlandırabiliriz.
Fed'in faiz oranlarını %1,5 düşürmesini istemedim.
Fed'e ne yapması gerektiğini söylemedim.
Nötr seviyeye ulaşmak için yaklaşık %1,5'lik bir faiz indirimi yeterli olacaktır.
• ABD Üretim Enflasyonu Verileri:
Çekirdek ÜFE a/a = %0,9 (beklenen %0,2 / nüfus %0,1).
y/y = %3,7 (beklenen %2,9 / nüfus %2,6).
ÜFE a/a = %0,9 (beklenen %0,2 / nüfus %0,1).
y/y = %3,3 (beklenen %2,5 / nüfus %2,4).
İlk İşsizlik Başvuruları
224 bin (beklenen 225 bin / nüfus 227 bin)
Enflasyon raporunun ardından yatırımcılar, Eylül ayında Fed'in faiz indirimine yönelik bahislerini aktif olarak azaltıyor - BBG.
• Trump: "Çip konusunda Çin'in çok ilerisindeyiz. Çin'in pilleri var, bizim de petrol ve gazımız var."
Trump, Çin'in elektrikli otomobilleri hakkında: "Çin'e iş kaybetmekten hoşlanmıyorum. Çin'in elektrikli otomobilleri gümrük vergileri yüzünden ABD'ye gelmiyor."
• BİRLEŞİK KRALLIK – GSYİH (2. çeyrek 2025).
ç/ç = +%0,3 (beklenen +%0,1 / daha önce +%0,7).
y/y = +%1,2 (beklenen +%1 / daha önce +%1,3).
Avro Bölgesi GSYİH 2. çeyrek.
ç/ç = %0,1 (beklenen %0,1 / nüfus %0,6).
y/y = %1,4 (beklenen %1,4 / nüfus %1,5).
• Japonya GSYİH (Yıllık):
+1,0% (beklenen +0,4%, nüfus: +0,6%, önceki -0,2%'den +0,6%'ya revize edildi).
• Çin İşsizlik Oranı:
%5,2 (beklenen %5,1, gerçekleşen: %5,0)
Çin Sanayi Üretimi (Yıllık):
+%5,7 (beklenen +%6,0, gerçekleşen: +%6,8)
Çin Perakende Satışları (Yıllık):
+%3,7 (beklenen +%4,6, önceki: +%4,8)
• ABD Hazine Bakanı Bessent:
Avrupa, Hindistan'dan rafine Rus petrolü satın alıyor
Bessent: İkincil yaptırımlar konusunda Avrupa ile daha fazla koordinasyon gerekiyor Bessent , bu yılın başlarında bir G7 toplantısında bu fikri ortaya attığında soğuk bir tepki aldığından şikayet ettikten sonra
, Avrupa ülkelerini Çin ve Rus enerjisi satın alan diğer ülkelere daha yüksek tarifeler uygulamaya hazır olmaları yönünde çağırdı - BBG. Bessent, Avrupalı liderlerin ABD'yi Rusya'ya yönelik yaptırımları sıkılaştırmaya çağırmasının zamanının geldiğini, ya kendileri bir şeyler yapmaları ya da "susmaları" gerektiğini söyledi.
• 2025 yılında Kazakistan, eski Sovyet ülkeleri arasında kişi başına düşen GSYİH'de Rusya Federasyonu'nu geride bıraktı.
14,77 bin dolar ile 14,26 bin dolar arasında üçüncü sırada Türkmenistan (13,34 bin dolar) yer alıyor. Karşılaştırma için, Çin'de 13,69 bin dolar.
Sıralamada ikinci sırada Gürcistan, Ermenistan, Moldova, Belarus, Azerbaycan, Ukrayna, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan yer alıyor (Uluslararası Para Fonu verilerine göre).
• Trump temyizi kazandı. Hakimler, bütçeye dahil olmasına rağmen USAID projelerine ayrılan fonu yenilemeyi reddetti — Reuters
• Sırbistan'da Vucic'in muhalifleri ile polis arasında çatışmalar yaşandı.
13 Ağustos akşamı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e karşı düzenlenen protestolar sırasında, birçok şehirde Vucic'in destekçileri ve güvenlik güçleriyle çatışmalar yaşandı. Vucic'in kendi ifadesine göre, ön verilere göre yalnızca Novi Sad'da 64 yerel sakin ve 15 polis memuru yaralandı.
• HM Gelir ve Gümrük İdaresi (HMRC), vergi mükellefleri arasında vergi kaçakçılığı belirtilerini tespit etmek için yapay zekayı aktif olarak kullanıyor - The Telegraph.
Örneğin, hizmet kullanıcıların lüks alışveriş veya tatil bildirimlerini yayınlayabileceği sosyal ağları izliyor. Bu bilgiler, olası dolandırıcılık faaliyetlerini tespit etmek için kişilerin finansal verileri ve vergi beyannameleriyle karşılaştırılıyor.
• Çin , zor durumdaki emlak piyasasını istikrara kavuşturmak için merkezi hükümet kontrolündeki şirketlerin müteahhitlerden satılmayan evleri geri satın almasını öngören bir planı değerlendiriyor - BBG
Emlak sektörü, Çin'in GSYİH'sinin %25'inden fazlasını oluşturuyor.
Giderek daha fazla ekonomist, Çin'i yuanı güçlendirmeye çağırıyor
ve para biriminin uzun süreli değer düşüklüğünün ticaret gerginliklerini artırabileceği ve Çin'in büyüme modelini bozabileceği konusunda uyarıyor - Bloomberg.
Kim Jong-un'un kız kardeşi, Kuzey Kore anayasasının Güney Kore ile ilişkileri iyileştirme konusundaki isteksizliği içereceğini söylüyor