Borsa krizi ve küresel finans sisteminden gelen endişe verici sinyaller ne kadar sürecek?

Hisse senedi incelemeleri

• Güçlü kazanımlar Japonya'nın Nikkei ve Asya hisse senedi piyasalarını yükseltirken, Avrupa ve ABD hisse senedi vadeli kontratları da aynı şeyi yapacaklarını gösterdi. Satışa yol açan faktörlerin birleşimi (Japonya'daki faiz oranlarındaki artışlar, yen ile finanse edilen küresel ticaretin zayıflaması, ABD'deki istihdamın azalması ve Orta Doğu'daki gerilimler) göz önüne alındığında, ironik bir şekilde, bunun için sadece merkezden gelen güven verici bir mesaj yeterliydi. banka yetkilileri.

• Nikkei endeksi %9 artışla Pazartesi günü ayı piyasası bölgesine giren %12,4'lük düşüşü neredeyse tersine çevirdi. S&P 500 vadeli işlemlerinin %1,5 oranında artmasıyla Wall Street daha dayanıklı görünüyor. Üç günlük yenilgi S&P 500'e değerinin %8'ine mal oldu. Avrupa'nın STOXX 600 endeksi, Pazartesi günü Haziran 2022'den bu yana en sert üç günlük düşüşünü kaydettikten sonra yükselmeye hazır görünüyor ve üst üste ikinci günde 500 puanlık kilit seviyenin altında kapandı.

• Japonya satıştan sonra her zaman hızlı bir şekilde geri geldi. Şişirilmiş teknoloji kazançlarına ilişkin endişeler ve Fed'in faiz oranlarını çok uzun süre çok yüksek tutmuş olabileceği görüşüyle, katliam henüz bitmemiş olabilir. Buna, dünya çapında yen'e yapılan aşırı yatırımın devam ettiğini de ekleyin; sadece ABD hisse senetlerine değil, aynı zamanda Hindistan rupisi, Meksika pesosu ve Güney Afrika randı gibi yüksek getirili gelişmekte olan piyasa tahvillerine de.

• Önemsiz yayılır. Dolar, 141.675 yen seviyesinden 145.50 yen'e yükselirken, güvenli liman İsviçre frangı karşısında da yükselişe geçerek Pazartesi günkü keskin hareketlerin bir kısmını geri aldı. Korku göstergeleri hareket ettikçe önemsiz tahvil spreadleri patladı ve izlenmeye değer. Bir diğer durgunluk göstergesi olan iki yıllık ve 10 yıllık Hazine tahvilleri arasındaki fark, Temmuz 2022'den bu yana ilk kez Pazartesi günü pozitife döndü. Nikkei oynaklık endeksi hâlâ geçen haftanın iki katı. STOXX oynaklık endeksi Pazartesi günü Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesinde sona ererken, S&P oynaklığı da yüksek kalmayı sürdürdü. Korku azaldıkça Almanya'nın iki yıllık güvenli liman tahvillerinin getirileri artmaya devam edecek. Pazartesi günü Mart 2023'ten bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

• Wall Street'in "korku ölçeri" - CBOE Volatilite Endeksi (^VIX) - yükselerek Mart 2020'deki COVID-19 salgınının ilk günlerinden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Hazine getirileri keskin bir düşüş yaşadı ve gösterge 10 yıllık Hazine getirisi (TNX) %3,8'in altına düştü.

• Wharton Üniversitesi'nden (Trump ve Elon Musk'un da aralarında bulunduğu mezunların bulunduğu) Profesör Siegel, Fed'e faiz oranlarını %1,5 düşürme çağrısında bulunuyor.

• Trump: "Borsalar çöküyor, işler berbat, Üçüncü Dünya Savaşı'na doğru gidiyoruz ve tarihteki en beceriksiz 'liderlerden' ikisine sahibiz. Bu iyi değil!!!"

• Dünyanın en büyük lityum üreticisi Çin'in hakimiyetinin kırılması çağrısında bulunuyor. ABD'li Albemarle (ALB) şirketi, hükümetlere elektrikli araç üretimi için gerekli mineraller konusunda Çin'in pazardaki hakimiyetini hafifletme çağrısında bulunuyor.
Çin, dünyadaki lityumun %65'ini işliyor. 2023'ün başından bu yana lityum fiyatı %80'den fazla düştü. Bu durum Batılı şirketlerin daha ucuz maliyetler nedeniyle Çinli şirketlerle rekabet etmesini zorlaştırdı. Bu durum özellikle Albemarle'ı genişleme planlarını küçültmeye zorladı.

• Neuralink şirketi, bilgisayarla iletişim kuracak bir cihazı ikinci bir gönüllünün (Elon Musk) beynine başarıyla yerleştirdi.
Omurilik yaralanması olan bir hastadan bahsediyoruz. Geliştirme, felçli kişilerin dijital cihazları düşünce gücüyle kontrol edebilmesini sağlamak için tasarlandı. Neuralink'in web sitesi, çipin insan beynine implante edilen, insan saçından daha ince 1.024 elektrot kullandığını söylüyor.

• Japonya'da Pazartesi günü Nikkei endeksi 1987'den bu yana en büyük çöküşünü yaşadı. Japonya Nikkei borsa endeksi 5 Ağustos'ta yüzde 12,4 düşüşle 31.458,42 puana geriledi. Bu, 225 şirketin göstergelerini içeren ana Tokyo Menkul Kıymetler Borsası endeksinde son 37 yıldaki en büyük çöküş oldu. Benzer bir durum en son Ekim 1987'de Nikkei'nin %14,9 kayıpla 3836,48 puana düştüğü zaman gözlemlenmişti.
Daha geniş Topix endeksi %12,2 düşüşle 2.227'ye geriledi. Japon bankacılık sektörü endeksi özellikle etkilendi.

• Avrupa Komisyonu, TikTok Lite'ın AB pazarından çekilmesi emrini verdi. Program, videoları izleme ve beğenme gibi eylemleri tamamlayarak puan kazanmanıza olanak sağladı.

• Elon Musk, Sam Altman ve OpenAI'ye açtığı davaya devam etti. Yeni dava, Musk'un şirkete karşı yasal işlem başlatmaya yönelik son girişimidir. OpenAI'nin kârı ve ticari çıkarları kamu yararının üstünde tuttuğunu belirtiyor.
Dava, OpenAI'nin Microsoft'a verdiği AI modelini kullanma lisansının geçersiz olduğuna dair adli bir tespit istiyor. Musk ayrıca OpenAI'nin dil modellerinin şirketin Microsoft ile olan ortaklığının ötesine geçtiğini iddia ediyor.

• ABD'nin beş eyaleti, seçimlerdeki yanlış bilgiler nedeniyle Musk'tan chatbot yapay zekasını düzeltmesini talep ediyor - Reuters. ABD'nin beş eyaletinin dışişleri bakanları Pazartesi günü milyarder Elon Musk'u, 5 Kasım seçimleriyle ilgili yanlış bilgi yaydığını söyleyerek sosyal ağ sitesi X'in chatbotunun yapay zekasını düzeltmeye çağırdı.

• Glencore'daki yolsuzluk soruşturması İsviçre para cezasıyla sonuçlandı. Glencore, İsviçreli yetkililerin emtia tüccarı ve madencilik şirketi hakkındaki soruşturmalarını tamamlamasının ardından, Avrupa ve Amerika'da altı yılı aşkın süredir devam eden yasal soruşturmaların sona ermesinin ardından 152 milyon dolar ödeyecek.

• Yapay zeka çipi girişimi Groq'un değeri, yeni bir finansman turunda 2,8 milyar dolar olarak belirlendi. Yapay zeka çipi girişimi Groq, yatırımcıların yapay zeka çipi yeniliğine olan heyecanını vurgulayarak 640 milyon dolarlık yeni fon topladı.

• Google, ABD Adalet Bakanlığı'nın arama motoruna karşı açtığı antitröst davasını kaybetti. Hakim muhtemelen bu yılın sonlarında veya 2025'in başlarında bir çözüm yolu üzerinde karar verecek ve bu karara şüphesiz itiraz edilecek. Mahkeme, Google'ın birçok cihazda varsayılan arama motoru olmak için "büyük meblağlar" ödemiş olmasını sorunlu buldu.
Google'ın antitröst davasındaki kaybının tüm sektör üzerinde etkileri olacak.

• Reklam geliri paylaşımındaki olası kayıptan (yılda 20 milyar dolar) en çok Apple zarar görebilir.

• Palantir (PLTR) hisseleri raporun ardından %12 arttı.

• Pazartesi günü piyasada panik satışları yaşandı.

• Bitcoin fiyatı 2021'den bu yana rekor bir düşüş göstererek 50 bin doların altına düştü.

• Apple ve Nvidia'nın başını çektiği en büyük şirketler, borsaların çöküşü sırasında kapitalizasyonda 1,43 trilyon dolar (sonuçta eksi 650 milyar dolar) kaybetti.

• Nvidia hisseleri %14, Apple ise %8'den fazla düştü.

• Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Tesla'nın hisseleri Pazartesi sabahı %12 düştü.

• Dünyanın en büyük ekonomisinde yavaşlama endişelerinin artmasıyla yatırımcılar tahvillerin güvenliğine yöneldi.

• Aralarında Charles Schwab, Fidelity ve Vanguard'ın da bulunduğu çok sayıda çevrimiçi aracı kuruluş, Pazartesi günü erken saatlerde binlerce kullanıcıya ulaşılamadı.

• Bu sabah Japon Nikkei şimdiden +%9 yükselişe geçerken, Japon yeni de %1'den fazla düştü. Görünüşe göre Japonlar çılgın satışlarını bitirmişler. Ve dünya sakin bir şekilde nefes alabilir. En azından bir süreliğine.

• ABD hisse senedi endeks vadeli kontratları %1-2 oranında artıyor.

Salı günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- Ekonomik veriler: Haziran ayı için Almanya sanayi siparişleri; Temmuz ayı S&P Birleşik Krallık inşaat işleri faaliyet endeksi; avro bölgesinde haziran ayı perakende satışları; New York Federal Rezerv Bankası'nın ikinci çeyrek hane halkı borç ve kredi raporu; ABD ticaret verileri.
- Avrupa'daki gelirler: abrdn, Adecco, Bayer, Galenica, InterContinental Hotels.
- Borç ihaleleri: beş yıllık Alman devlet tahvili ihalelerinin yeniden açılması; 19 yıllık İngiltere devlet tahvili ihalesi yeniden açılıyor.

Uluslararası incelemeler

• Hizmet sektöründe (ABD'de) aktivite iyileşti
- Temmuz ayında ISM İmalat Dışı PMI endeksi geçen ayki 48,8'den 51,4'e yükseldi.
- Ancak PMI endeksleri beklenen iyileşme yerine kötüleşti:
S&P Bileşik PMI = 54,3 (önceden 54,8, beklenen 55,0)
S&P Hizmetler PMI = 55 (önceden 55,3, beklenen 56)

• Euro Bölgesi (Temmuz)
S&P Bileşik PMI = 50,2 (önceden 50,9, beklenen 50,1)
S&P Hizmetler PMI = 51,9 (önceden 52,8, beklenen 51,9)

• Trump, Harris karşısında liderliğini kaybetti - CBS News anketi/ ABD başkan adayı Kamala Harris, halk desteği açısından rakibi Donald Trump'ı geride bıraktı. Demokrat temsilci eski başkandan %1 ila %50 ila %49 oranında öndeydi. Trump: Venezuela artık bir diktatör tarafından yönetiliyor.

• Macaristan'ı Schengen bölgesinin dışında tutmak istiyorlardı. Bu, Avrupa Parlamentosu'nun 70 üyesinden oluşan bir grup tarafından talep edildi. Şimdilik geçici.
Budapeşte'nin Ruslara vize verilmesini kolaylaştırmasının nedenini öne sürdüler. Her ne kadar Macaristan, Rusya Federasyonu'ndan işgücünü bu şekilde çekmek istediklerini zaten açıklamış olsa da.

• Tayvan olası bir Çin işgaline hazırlanıyor - WAPO. Pekin'den gelen tehdit, Xi Jinping'in Çin'in Tayvan'la yeniden birleşmesinin kaçınılmaz olduğuna ilişkin açıklamaları ve bu amaca ulaşmak için güç kullanmaya istekli olması sonrasında yoğunlaştı. Gazete, Xi Jinping'in Tayvan çevresindeki askeri varlığını da artırdığını, adanın savunmasını test etmek için daha fazla askeri uçak ve donanma gemisi gönderdiğini belirtti.

• İran, İsrail'e saldırı tehdidi karşısında pilotları ve havayollarını hava sahasından kaçınmaları konusunda uyardı - The Wall Street Journal. Gazeteye göre İran'ın mesajı, bu sabah ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in G7 dışişleri bakanlarına telefonla Tahran'ın 24-48 saat içinde İsrail'e saldırabileceğini söylemesinin ardından geldi. Ürdün ve Suudi Arabistan, hiçbir ülkenin hava sahasını kullanmasına izin vermeyeceklerini/Yani geçen sefer olduğu gibi İran'ın kendi topraklarındaki insansız hava araçlarını ve füzelerini vuracaklarını açıkladı. İsrail, İran'ın tüm nükleer tesislerini yok edeceğini açıkladı. İran İsrail'de en az bir sivil hedefe saldırırsa.

• Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina istifasını açıklayarak helikopterle Hindistan'a tahliye edildi. Bu, protestocuların hükümet başkanının ikametgahına baskın yapmasının ardından gerçekleşti. Protestocular, Bangladeş'in 1971 Bağımsızlık Savaşı'nda savaşan gazilerin aile üyelerine hükümetteki işlerin yüzde 30'unu ayıran kota sistemine son verilmesini talep ediyor. Bangladeş'te kamu işleri için kota sistemine karşı protestolar birkaç haftadır devam ediyor.