Borsa haberleri ve jeopolitik, yeni Trump tarifeleri, kurumsal ve temel incelemeler
Borsa haberleri
• Hafta artık tanıdık gelen patlamayla başladı: Başkan Trump, Air Force One uçağındaki medya çılgınlığını kullanarak ABD'den ithal edilen çelik ve alüminyuma %25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu ve Salı veya Çarşamba günü daha fazla misilleme vergisi uygulanacağının sözünü verdi. Aynı zamanda Çin'in ABD ithalatına uyguladığı yeni misilleme vergileri yürürlüğe girerken, Almanya Başbakanı Scholz, AB'nin vergilere "bir saat içinde" yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi.
• Yatırımcılar Avustralya doları ve avroyu sattılar, her ikisi de erken dönemde düştü, ancak o zamandan bu yana kayıplarını azalttılar. Wall Street vadeli işlemleri de düşüşle başladı ancak düşük seviyede uzun süre kalamadı: Şu anda yaklaşık %0,3 yukarıdalar. Avrupa vadeli işlemlerinde de şimdilik sakin bir seyir izleniyor.
• Belki de tarifeler şok etkisini yitiriyor ya da piyasalar bunun bir ticaret blöfü olduğundan şüpheleniyor ve Trump hızla geri adım atacak. Bazı analistler Trump'ın Wall Street'teki hareketlere karşı oldukça hassas olduğunu ve piyasalar gerçekten çökerse (Fed'in satış opsiyonunun bir başka versiyonu) geri adım atacağını savunuyor. Öte yandan, önce piyasaların çökmesi gerekecek ve hisse senetlerinin şu anki istikrarı şüphesiz onu daha da cesaretlendirecektir.
• Trump ayrıca Hazine piyasası hakkında bazı kafa karıştırıcı yorumlarda bulunarak, ABD borcunun düşünüldüğü kadar büyük olmadığını, bunun bir kısmının "hileli" olduğunu ileri sürdü. Bu durum endişelere yol açtı çünkü Trump geçmişte ABD borçlarını ödemekten vazgeçme, yani temerrüde düşme fikrini ortaya atmıştı. Analistler, böyle bir hareketin küresel çapta mali bir felakete yol açacağını ve böyle bir şeyi asla yapmayacağını öne sürüyor. Ancak böyle bir riskin en ufak bir belirtisi bile kaosa yol açabilir.
• Fed Başkanı Powell'ın tanıklığı. Hiç şüphe yok ki bunlar, Fed Başkanı Powell'ın Salı ve Çarşamba günü Kongre'de ifade verirken sorulacak sorular ve Beyaz Saray'ı kızdırmadan bu sorulara mümkün olduğunca diplomatik bir dille cevap vermesi gerekecek. Ayrıca Çarşamba günü Ocak ayı tüketici fiyat verileri açıklanacak ve bu da Fed'e gerçek zamanlı tepki verme şansı verecek.
• Altın, Trump'ın metale gümrük vergisi uygulayabileceği yönündeki spekülasyonların da etkisiyle yeni bir rekor seviyeye ulaştı. John Maynard Keynes'in bir zamanlar "barbarca bir kalıntı" olarak adlandırdığı metalin bazı muhafazakar ABD yorumcuları arasındaki popülerliği göz önüne alındığında bu garip bir hareket. Gümrük vergileriyle ilgili tartışmalar, yeni vergi uygulanmadan önce Londra, İsviçre ve Asya'daki fiziksel metallerin ABD'ye gönderilmesine yönelik bir akını tetikledi. Görünen o ki talep o kadar fazlaydı ki İngiltere Merkez Bankası, kısmen külçe ihraç yönteminin eski olması nedeniyle talebi karşılayamadı ve bu da piyasada acı verici bir çöküşe yol açtı. Bu da 'sıvı altın' kavramına bambaşka bir anlam kazandırıyor.
• Meta 10 Şubat'tan itibaren büyük çaplı işten çıkarmalar planlıyor - Reuters. Şirket, Ocak ayında en kötü performans gösteren çalışanlarının yaklaşık yüzde 5'ini işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu.
• Tether CEO'su: Satoshi'nin paraları da dahil olmak üzere (eğer hayatta değilse) kaybolan cüzdanlardaki tüm Bitcoin'ler hacklenecek ve tekrar dolaşıma sokulacak. Bu nasıl mümkün olabilir? Kuantum bilgisayarları mı bekliyoruz?
• Donald Trump'ın DJT'si bir Bitcoin ETF'sine dahil olmak istiyor. Trump Medya, Bitcoin borsa yatırım fonu başlatmak istiyor.
• Starbucks (SBUX) Pazartesi günü nadir bir ayrıcalık sunuyor: ücretsiz kahve. Satışlarda sorun mu yaşıyorsunuz?
• Fransa'nın yapay zeka ekosistemine yapılan yatırımlar 85 milyar dolara ulaştı. La Tribune Dimanche'a göre Kanadalı yatırım firması Brookfield, Fransa'daki yapay zeka projelerine 2030 yılına kadar 20 milyar avro yatırım yapmayı planlıyor.
• İyi kapitalizm için mücadele eden Lynn Forester de Rothschild, Trump dönemine uyum sağlıyor - WSJ Şirketleri çevreye ve çalışanlara daha iyi davranmaya teşvik eden ESG yatırımlarının artık doğru bir yaklaşım olmadığını söyledi.
• Çin, patlamanın ardından temiz enerji sübvansiyonlarını kesecek - Reuters Çin'in en büyük ekonomik planlama ajansı, güneş ve rüzgar enerjisi santrali inşaatındaki artışın ardından yenilenebilir enerji projelerine yönelik sübvansiyonları azaltmak için adımlar attığını Pazar günü duyurdu.
• Porsche içten yanmalı motorların geliştirilmesine yeniden başlıyor - şirket, elektrikli araçlara geçiş stratejisinin bir hata olduğunu resmen kabul etti. Alman firması, planlarında radikal bir değişiklik yaparak, geleneksel motorlara sahip modellerin geliştirilmesi için 800 milyon avro ayırdığını duyurdu.
• Polonya Ulusal Bankası, BTC'yi ulusal rezervlere dahil etmeyi reddetti. Polonya Ulusal Bankası (NBP), güvenlik ve istikrar sorunlarını gerekçe göstererek Bitcoin'in ulusal rezervlerine eklenmesi olasılığını kesin bir dille reddetti.
• TikTok'un (BDNCE) ABD operasyonlarının Çinli ana şirketi ByteDance'den ayrılması planlanıyor. Bu karar, ulusal güvenlik gerekçesiyle satışın veya yasağın yasaklanmasına ilişkin bir yasanın yürürlüğe girmesinin ardından geldi. Platformu satın almaya ilgi gösterenler arasında Kevin O'Leary ve Frank McCourt gibi önemli isimlerin yanı sıra Microsoft da yer alıyor. Son tartışmalara göre Oracle'ın bu süreçte rolü olabilir. Elon Musk, ABD'de TikTok uygulamasını satın almakla ilgilenmediğini söyledi.
• Askeri girişim Anduril, yeni bir finansman turuyla değerlemesini 28 milyar dolara çıkarmak için görüşmelerde bulunuyor. İHA üreticisinin, Founders Fund'dan 1 milyar dolar olmak üzere 2,5 milyar dolara kadar kaynak toplamayı hedeflediği bildiriliyor. Anduril'in geliri 2024 yılında iki katına çıkarak 1 milyar dolara ulaşacak ve şirket, ABD askeri uygulamaları için yapay zeka yeteneklerini genişletmek amacıyla Palantir Technologies (PLTR) ile ortaklık kuruyor.
• Skechers (SKX), dördüncü çeyrek sonuçlarının beklentileri karşılamaması nedeniyle çift haneli zarar bildirdi. Şirketin 2025 mali yılı görünümü Çin'deki makroekonomik sorunlar ve döviz endişelerinden etkilendi. Buna rağmen analistler hisseye ilişkin uzun vadeli olumlu görüşlerini sürdürüyorlar.
• Roblox (RBLX), platformundaki çocuk güvenliğiyle ilgili endişeler nedeniyle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından soruşturuluyor. Şirket, 2025 yılı için büyük bir zarar bildirdi ve dördüncü çeyrek beklentilerini kaçırarak hisseleri Cuma günü %11 düştü.
• Shell, alıcının dolandırıcılık iddialarına rağmen 400 milyon sterlinlik Kuzey Denizi satışına devam edecek Shell, İngiltere'nin Kuzey Denizi'ndeki doğalgaz üretiminin yüzde 5'ini dolandırıcılık iddialarıyla mücadele eden bir enerji imparatorluğuna satma planlarını sürdürüyor.
• Christie's Yapay Zeka Sanat Müzayedesi Duyurdu ve Herkes Bundan Memnun Değil Güzel sanatlar müzayede evi Christie's daha önce de yapay zeka tarafından yaratılan sanat eserleri satmıştı. Ancak yakında yalnızca yapay zeka tarafından üretilen sanat eserlerine adanmış ilk sergisini planladığını duyurdu ve bu duyuru tartışmalara yol açtı.
• Trump reçeteli ilaçlara gümrük vergisi koymak istiyor. Uzmanlar bunun olumsuz sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. Uzmanlar, ithal ilaçlara uygulanan tarifelerin üretimi ABD'ye geri getirmeye yardımcı olmayacağı konusunda uyarıyor.
• Uzmanlar, Strategy'nin (MSTR) yüksek değerlemesinin 'mantıklı bir açıklaması olmadığı' ve yatırımcıların iki kat daha fazla riskle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıyor
Bu hafta MicroStrategy'den "Strategy"ye yeniden markalanan şirketin değeri, Bitcoin varlıklarının neredeyse iki katı.
• Dünya çapında PlayStation çöküşü. Bu, PS Network'te 14 yılın en büyük kesintisi. Kullanıcılar oyunlarının yayınlanmamasından şikayetçi: Dijital kopyalar lisans doğrulaması gerektiriyor ve disk sürümlerinin orijinalliği internet üzerinden doğrulanamıyor.
• ABD Senatörü Cynthia Lummis: İnsanları Bitcoin satın almaya ve tutmaya teşvik ediyorum. Emeklilik için, gelecekleri için Bitcoin'i bir kenara koymalarını öneriyorum.
• Bu hafta neler bekleniyor? BlackRock Global Sabit Gelir Baş Yatırım Sorumlusu Rick Rieder, Cuma günü yayınladığı araştırma notunda, Fed'in faiz indirim döngüsüne devam etme konusunda bir tartışmanın başlaması için muhtemelen iki zayıf istihdam raporunun gelmesi gerekeceğini söyledi. Ancak Trump'ın gümrük vergileri ve göç kısıtlamaları gibi politikalarıyla ilişkili risklerin görünümü olumsuz etkilediğini de sözlerine ekledi.
• Yatırımcıların dikkati yeniden enflasyon verilerine çevrildi. Çarşamba günü fiyat artışına ilişkin yeni verilerin açıklanması beklenirken, bu durum faiz oranlarında bir indirime işaret edebilir. Wall Street ekonomistleri, Ocak ayı TÜFE'sinin bir önceki aya göre değişmeyerek %2,9 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Ekonomistler, aylık bazda fiyatların Aralık ayındaki %0,4'lük artışa göre %0,3 artacağını öngörüyor.
• 2025 yılı ilk aylık perakende satış raporu cuma günü yayınlanacak. Ekonomistler, perakende satışların ocak ayında bir önceki aya göre değişmediğini tahmin ediyor.
• S&P 500 şirketlerinin %62'sinden fazlası kazançlarını açıkladı ve endeksin yıllık büyüme hızı hızlanmaya devam ediyor.
Cuma günü itibarıyla S&P 500 şirketleri yıllık bazda %16,4 oranında kazanç artışı bildirdi. Bu, son üç yılın en hızlı büyüme hızı olacak ve analistlerin Ocak ayı başında beklediği yüzde 11,8'in çok üzerinde olacak.
• Trump'ın ABD'den yapılan çelik ve alüminyum ithalatına %25 oranında gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından vadeli hisse senedi işlemleri erken dönemdeki kayıplarını azalttı.
Pazartesi günü piyasaları etkileyebilecek önemli gelişmeler:
- ECB Başkanı Christine Lagarde ve ECB Yönetim Kurulu Üyesi Isabelle Schnabel'in yanı sıra İngiltere Merkez Bankası politika yapıcısı Catherine Mann'in konuşmaları.
- AB Sentix Yatırımcı Güven Anketi.
- New York Fed enflasyon beklentileri.
Temel haberler
• Trump, Pazar günü Elon Musk'ın DOGE ekibinin ABD Hazine Bakanlığı'nda usulsüzlükler keşfettiğini öne sürdü. Ve ABD'nin dolandırıcılık nedeniyle bazı borç ödemelerini yapmak zorunda kalmayabileceği.
"Bir sorun olabilir - Hazine Bonoları ile ilgili bunu okudunuz ve bu ilginç bir sorun olabilir."
"Bunların birçoğunun hesaba katılmadığı da olabilir. Başka bir deyişle, bulduğumuz bir şey çok sahteyse, belki de düşündüğümüzden daha az borcumuz vardır."
• AB-İngiltere yakınlaşması: Brexit iptal mi oldu? Trump'ın yükselişi ve artan Rus tehdidi nedeniyle AB ve İngiltere ilişkilerinde yeniden bir başlangıç yapma sürecine girdi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, beş yıl aradan sonra bu hafta ilk kez gayriresmi bir AB savunma zirvesine davet edildi ve toplantının tek "yabancı" konuğu oldu. Görüşmenin ardından siyasiler, 19 Mayıs'ta bu kez Londra'da yeni bir ikili AB-İngiltere zirvesi düzenlenmesi konusunda anlaştı.
• Trump yönetimi, Tüketici Finansal Koruma Bürosu'na neredeyse tüm faaliyetlerini durdurmasını emretti ve kurumu fiilen kapattı.
2008 mali krizinden sonra tüketicileri korumak ve yasadışı ticaretle mücadele etmek amacıyla kuruldu.
• İran ordusu, nükleer silahlara ilişkin dini yasağın kaldırılmasını istedi. Dini Lider kitle imha silahlarının geliştirilmesini yasakladı ancak son dönemde kendisine yönelik baskılar arttı. İran, fetvanın atom bombası yapmanın önündeki son engel olduğunu vurguladı.
• ABD İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, AB'nin ABD'den petrol alımı 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
2024'ün tamamında satın alma hacmi 12,17 milyar dolara ulaştı. 2023'e kıyasla Avrupa'nın ABD'den petrol ürünleri ithalatı %40 arttı.
• Musk, ABD Hazine Bakanlığı'nın kimliği belirsiz kişilere yılda 100 milyar dolar ödediğini söyledi. DOGE ve Maliye Bakanlığı temsilcileri arasında, tüm hükümet ödemelerinin artık daha ileri denetim için uygun şekilde sınıflandırılması kararı alındı.
Ayrıca, herhangi bir para transferinin, bu ödemenin gerekliliğine dair bir açıklamayla birlikte yapılması gerekecektir.
• Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Walz, Pentagon'un 800 milyar doları aşan bütçesinin verimsiz olduğunu söylüyor.
• Trump, Musk'a kendi takdirine bağlı olarak seçeceği 45 yeni DOGE ajanını FBI, CIA ve Pentagon'u denetlemek üzere işe alması talimatını verdi.
• ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki hafta bazı ülkelere ayna tarifeleri uygulayacağını söyledi - Reuters.
Trump, yeni tarifelerin hangi ülkeleri etkileyeceğini belirtmedi ancak bunun, ABD bütçe açığını azaltmaya da yardımcı olacağına inandığı kapsamlı bir girişim olacağını açıkça belirtti.
• Trump, yeterli sayıda göçmenin sınır dışı edilmemesi nedeniyle 'öfkeli' - NBC News Kanalın kaynağı, rakamların daha yüksek olacağını vaat ettiğini ve mevcut durumun "onu çileden çıkardığını" söyledi.
• Trump, İsrail'i desteklemeyi reddeden ve Afrikalılara (Güney Afrika'daki beyazlar) karşı ırk ayrımcılığı yapan ve tazminat ödemeden topraklarına el koyan Güney Afrika'ya yaptırımlar uyguladı. Güney Afrika'ya yapılan tüm yardımların durdurulmasını emretti ve federal kurumlara insani yardıma ve Afrikaner mültecilerin ABD'ye kabulüne öncelik vermeleri talimatını verdi.
• Başbakan Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin doğal kaynaklarını kontrol altına almak amacıyla Kanada'yı ilhak etmeyi ciddi olarak düşünebileceğini söyledi.
• ABD mahkemesi USAID çalışanlarının işe dönmesini emretti ancak hibelerin geri verilmesini reddetti. Amerikan medyasının haberine göre, Washington Yargıcı Carl Nichols, işçi sendikalarının açtığı davayı kabul etti ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) yaklaşık 2.700 çalışanının uzaklaştırılmasına ilişkin kararı durdurdu.
• Donald Trump, Kuzey Kore diktatörü Kim Jong-un ile ilişkileri düzeltme niyetini yineledi. Beyaz Saray Başkanı, bu görüşünü Japonya Başbakanı Şigeru İşiba ile düzenlediği ortak basın toplantısında dile getirdi. Trump, Japonya'nın Pyongyang ile temas kurma fikrini beğendiğini söyledi.
• Putin hakkında tutuklama emri çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcısı Kerim Han, ABD'nin kişisel yaptırımlarına aday gösterilen isimler listesine alındı - Reuters.
• Avrupa'daki aşırı sağcı politikacılar Madrid'de "Avrupa'yı Yeniden Harika Yap" adlı bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Fransız Ulusal Birlik Partisi'nin gayrıresmi lideri Marine Le Pen, İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini ve Hollanda Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'in de katıldığı kaydedildi.
Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünü "kutladılar" ve "solcuları" kınadılar.
• AB, Rusya'ya savaşta yardım eden 25 Çinli şirkete yaptırım uygulamaya hazırlanıyor - South China Morning Post. Bu adımın, Rusya'nın askeri ekonomisini zayıflatmayı amaçlayan yeni önlem paketinin bir parçası olduğu belirtiliyor.
• Trump, dünyanın en büyük savunma bütçesine sahip olan ABD Savunma Bakanlığı'nı gözden geçirmekle Musk'ı görevlendirdi. Donald Trump, bir gün önce bunu duyurmuş, Elon Musk başkanlığındaki yeni Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) çalışmalarından bahsetmişti. AFP'nin aktardığına göre, "Ona eğitimi yeniden gözden geçirmesini, Pentagon'u, yani orduyu yeniden gözden geçirmesini talimatını verdim."
• Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhao Zhiyuan, Panama'ya, Kuşak ve Yol Girişimi projelerinin ortak uygulanmasına ilişkin mutabakat zaptını feshetme niyeti konusunda ciddi temsiliyetlerde bulundu. Çin'in ABD'ye teslim olma niyeti yok.
• Newsweek: Çin, Ukrayna'daki Rusya savaş makinesine gizlice mineral sağlıyor. Pekin'in tarafsızlık iddialarına rağmen, devlet bağlantılı Çin şirketleri Rusya'ya askeri teknoloji açısından kritik öneme sahip üç stratejik minerali (germanyum, galyum ve antimon) tedarik ediyor.
• Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, ülkedeki enflasyonu azaltmak için vatandaşlara daha az yemeleri çağrısında bulundu. Ve eleştiri hedefi oldu - Metropoller
Brezilya ekonomisi 2024'te artan enflasyon, para biriminin değer kaybı ve yatırımcı güveninin kaybıyla karşı karşıya kaldı.
Uzmanlar yeni yılda bu sorunların daha da kötüleşeceğini öngörüyor.
• Çin'de enflasyon beklentilerden biraz daha yüksek gerçekleşti. Yıllık bazda %0,5 artış, önceki beklentiler olan +0,4% ve +0,1%'e karşı. Bu depresyonun sonu mu demek? - Çok düşük bir ihtimal ama göreceğiz.