Borsa haberleri ve jeopolitik, piyasanın ABD'deki yeni tarifelere tepkisi, kurumsal incelemeler
Borsa haberleri
• Çökme gerçekleşmedi. Meksika ve Kanada'ya yönelik gümrük vergilerinde 30 günlük gecikme haberi piyasaları bir nebze olsun sakinleştirdi. Sadece AAPL, TSLA ve yarı iletkenlerdeki sert düşüşler borsa endekslerinin kırmızıda kalmasını sağladı. Yavaş yavaş iyimserlik geri geliyor. Burası Trump'ın pazarı. 4 sene sonra eski kriptanlar kadar sertleşeceksin.
• Dört günlük tahmin oyunları ve önemli finansal oynaklığın ardından, ABD ve Çin karşılıklı ticaret savaşlarını yeniden başlatmış gibi görünüyor, Meksika ve Kanada'ya ise nefes almaları için en az bir ay süre verildi, bu da piyasaları bir miktar sersemletti ve bir sonraki adımlar konusunda tedirgin bıraktı . Bu süreçten en çok etkilenen para birimleri için sonuç, Meksika pesosu ve Kanada dolarının, son tehdit, karşı tehdit ve gecikme turunun başladığı cuma gününden daha yüksek seviyelere geri dönmesi oldu ve iki ve 22 yıllık tahvillerden geri döndü. Bu dönemde sırasıyla en düşük seviyelere ulaşıldı. ABD'nin Salı günü Çin mallarına %10 oranında gümrük vergisi uygulaması için belirlenen son tarihin geçmesine ve Çin'in önümüzdeki haftadan itibaren bir dizi ABD malına %15'e kadar varan ithalat vergileri getirmesi de dahil olmak üzere acil misilleme önlemlerine rağmen, Çin'in Çin'e karşı aldığı önlemler, Çin'in Çin'e karşı aldığı önlemlerin bir parçası olarak Çin'in Çin'e karşı uyguladığı gümrük vergilerini artırıyor. Yuan güçlenerek Cuma günü seviyesine döndü. Bu tuhaf tepki, Kanada ve Meksika'da görülen koordineli gecikmelerin ve ertelemelerin Çin'de de tekrarlanacağına dair bir miktar umut olduğunu gösteriyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın sözcüsü, Trump'ın önümüzdeki birkaç gün içinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğini söyledi. Daha geniş bir açıdan bakıldığında dolar endeksi tüm bu hareketleri taklit ederek, Cuma gününden bu yana üç haftanın en yüksek seviyelerine çıkıp geri dönen %1,5'lik bir gidiş-dönüş gerçekleştirdi. Trump'ın Avrupa Birliği'ne gümrük vergisi uygulayıp uygulamayacağı henüz belli değil.
• Yuan, peso ve Kanada doları, Federal Rezerv'in geniş ticaret ağırlıklı dolar endeksinin yaklaşık %41'ini oluşturmaktadır. Euro'yu da eklerseniz yüzde 60'ın üzerinde bir rakam elde ediyorsunuz. İşleri biraz daha karmaşık hale getiren şey ise Çin ana karası piyasalarının Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle yarına kadar kapalı kalması, ancak Hong Kong'un yeniden açılması ve ikili tarifelerin uygulanmasına rağmen hisse senetlerinin yaklaşık yüzde 3 artarak üç aylık zirveye ulaşması oldu.
• Bazı analistler görüşmeler ve gecikmelere ilişkin umutların alımları teşvik ettiğini söylerken, diğerleri önerilen ABD tarifelerinin seçim öncesinde Trump'ın söz verdiği %60'tan sadece %10 düşmesinin rahatlatıcı olduğunu söyledi.
• Pekin, 10 Şubat'tan itibaren ABD'den ithal kömür ve LNG'ye %15, ham petrol, tarım makineleri ve bazı araçlara ise %10 oranında gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Çin ayrıca Alphabet'in Google'ına karşı bir antitröst soruşturması başlattı ve aralarında Calvin Klein'ın da bulunduğu markaların holding şirketi PVH ile biyoteknoloji firması Illumina'yı olası yaptırımlar listesine ekledi. Alphabet, Wall Street'te mega-sermayeli şirketler arasında yer alan son çeyrek kazanç raporunda zirveye yerleşirken, Omnicom ve Advanced Micro Devices gibi büyük ilaç şirketleri de takvime hakim oldu.
• Döviz piyasalarının aksine, ticaret savaşı tehditlerinden endişe eden ABD borsa endeksleri henüz cuma günkü başlangıç seviyelerine dönmedi. Meksika ve Kanada'daki gecikmeler hisse senetlerinin pazartesi günkü en kötü seviyelerden toparlanmasına yardımcı olsa da, Çin'deki olayların ardından S&P 500 %0,8 düşüşle kapandı ve vadeli işlemler salı günü kapanışa kadar negatif kaldı.
• Wall Street'in hisse senedi oynaklığını ölçen VIX "korku endeksi" Pazartesi günü yeniden 20'nin üzerine çıktı; bu yıl bu seviyenin üzerinde bir kapanış yapamadı. Büyük ihracatçılar ve ithalatçılar için misilleme ticaret savaşlarının yarattığı birçok kurumsal sorunun ötesinde, bir diğer sorun da büyük tarifelerin enflasyonist etkisine ilişkin yaygın korkular nedeniyle borçlanma maliyetlerinin nasıl arttığıdır.
• ABD 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirileri bu hafta yüksek seyretti ve Fed yetkilileri ile yatırımcıların tarife önlemlerinin politik olarak toksik bir fiyat görünümünü ne ölçüde kötüleştireceğini anlamaya çalışmasıyla birlikte, Fed'in bu yıl faiz indirimi beklentileri biraz azaldı. Bu türden bir tek seferlik fiyat artışının başlı başına daha yüksek enflasyona yol açıp açmayacağı konusunda tartışmalar sürerken, bitmek bilmeyen tehditlerin ve hatta bunların kademeli olarak uygulanmasının enflasyon beklentilerini yükselttiği yönünde haklı bir endişe de bulunmaktadır. Ve bu, piyasaların karşı karşıya kaldığı Washington'ın politika yaklaşımındaki bir dizi çelişkiden sadece biri.
• Gümrük vergileri uygulanırsa, doların değeri muhtemelen artacaktır. Bu, Trump'ın doların aşırı değerli olduğu yönündeki iddialarının tam tersine, yabancı şirketlerin gümrük vergilerini absorbe etmesine ve ABD mağazalarındaki mallarının fiyatlarını düşük tutmasına yardımcı olacaktır. Bu arada, yurtdışındaki Amerikan mallarına uygulanan misilleme tarifeleri yalnızca Amerikan ihracatçılarını etkiledi. Üstelik, marjinal düzeyde bile olsa yüksek enflasyon varsayımı, faiz oranlarını yüksek ve borsa piyasalarını karanlıkta tutmaya devam ediyor; bu da yeni yönetimin açıkladığı tercihlerin tam tersi. Kripto para sektörüne olan övündüğü sevgi bile, Bitcoin ve diğer kripto paraların, ticaret anlaşmazlığı sırasında doların yükselişinden olumsuz etkilenmesiyle sorgulanmaya başlandı.
• İç ekonomiye dönecek olursak, dikkatler yakında tekrar bugün açıklanacak olan bu haftaki işgücü piyasası haberlerine çevrilecek; zira Aralık ayı iş ilanları verileri Cuma günü açıklanacak Ocak ayı bordro raporundan önce açıklanacak. Avrupa'nın diğer bölgelerinde ise şirket kârları keskin bir şekilde arttı. UBS'nin dördüncü çeyrek kârı tahminleri aştı ancak bankanın hisseleri, İsviçre sermaye kurallarının devamına bağlı olarak hisse geri alım planlarının yatırımcıları etkileyememesi nedeniyle %5 düştü. Ancak Alman çip üreticisinin Infineon hisseleri, şirketin onları geride bırakması ve tam yıllık gelir tahminini hafifçe yükseltmesinin ardından %11 yükseldi.
Ve Fransa Başbakanı Francois Bayrou'nun 2025 bütçe tasarısını parlamentodan geçirmesinin ardından, Almanya ile karşılaştırıldığında 10 yıllık Fransız devlet tahvillerindeki primler dört ay içinde ilk kez 70 baz puana düştü. Bayrou, muhtemel bir seçimde hayatta kalmak için yeterli oya sahip olduğuna bahse girdi. güvensizlik oyu.
• OpenAI, ChatGPT'de yeni bir özellik yayınladı - Derin Araştırma. Bu, kendi başına bütün araştırmaları yürütebilen bir yapay zeka ajanıdır. Kendisinden herhangi bir faaliyet alanını analiz etmesi istenebilir, internetin her yerinden çok sayıda kaynağı inceleyecek, detaylı raporlar, alıntılar, kanıtlanmış sonuçlar ve kaynak bağlantılarıyla detaylı bir araştırma raporu hazırlayacaktır. / Ancak şimdilik sadece Pro kullanıcıları için ayda 200$ karşılığında çalışıyor.
• Analistler DeepSeek'in yapay zeka eğitimine harcadığı gerçek parayı ortaya koydu - SemiAnalysis/ Açıklanan 6 milyon dolar yerine 1 milyar dolardan fazla harcandığı belirtiliyor.
• Arabica kahvesi rekor kırmaya devam ediyor, küresel hisse senetleri hızla düşüyor - Bloomberg.
• Trump destekli World Liberty Financial'ın portföyü yüzde 21'den fazla düştü. 19 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında yaptığı 242,77 milyon dolarlık kripto para yatırımı nedeniyle - CoinChain.
• Grayscale, XRP ETF'si için başvuruda bulundu, ancak LTC muhtemelen önce gelecek - Bloomberg analisti
• ABD'deki yeni tarifeler Avrupa otomotiv devlerinin hisselerinde düşüşe neden oldu. ABD'nin Meksika ve Kanada'dan gelen mallara yeni gümrük vergileri getirmesi, Avrupalı otomobil şirketlerini ciddi zararlara uğrattı. Volkswagen ve Stellantis gibi devlerin hisseleri sert düşüşler yaşadı ve bu, Avrupa otomotiv sektöründe Nisan ayından bu yana görülen en büyük düşüş oldu.
• Gümrük vergilerinin kaldırılmasının riskleri arttı. Polymarket platformunda yatırımcılar, Trump'ın Kanada ve Meksika ile yaşanan ticaret savaşında fikrini değiştirip değiştirmeyeceğine bahis oynuyor.
Olasılık:
Kanada'ya uygulanan gümrük vergilerinin Mayıs ayına kadar kaldırılma ihtimali %57.
%47 - Meksika için.
Yatırımcılar, gümrük vergilerinin, ticaret ortaklarından istediklerini hızla elde etmek için bir bahane olmasını bekliyor.
• MicroStrategy (MSTR), 2 Şubat'ta sona eren hafta boyunca yeni Bitcoin satın almadı; bu durum, şirketin imtiyazlı hisselerinin fiyatlandırılmasıyla aynı zamana denk geliyor. MSTR hisseleri dün Bitcoin fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle günü yüzde 4 yükselişle tamamladı.
• Tüketici sektörü, ABD ile Meksika, Kanada ve Çin gibi ticaret ortakları arasındaki yeni tarifelerden kaynaklanan önemli zorluklarla karşı karşıya.
Perakendeciler ve otomobil şirketleri hisse senedi fiyatlarının düştüğünü görüyor. Ancak Bank of America, yasadışı ürünlere yönelik baskılardan yararlanan Molson Coors (TAP) ve Altria'nın (MO) potansiyel kazançlar elde edebileceğini öngörüyor. Analistler ABD nikotin sektöründe devam eden zorluklara dikkat çekerken, Altria için seçimle ilgili potansiyel olumlu gelişmelerin de altını çiziyor.
• Tonix Pharmaceuticals (TNXP), Nasdaq'ın asgari teklif fiyatı kuralına uymak için 1'e 100 ters hisse senedi bölünmesi gerçekleştiriyor.
Bu stratejik hareket, borsa kurallarına uyumu sağlarken hisse senedinin hisse senedi fiyatını artırmayı amaçlıyor.
• ASML Holding (ASML), 6 Mayıs'ta hisse başına 1,9193 dolar tutarında üç aylık temettü açıkladı. Bu duyuru, şirketin mali sağlığı ve büyüme beklentilerine ilişkin olumlu değerlendirmelerin ardından geldi. Analistler, ASML'nin güçlü temellerini ve pazarda daha fazla büyüme potansiyelini vurguladı.
Stratasys (SSYS) hisseleri, şirketin ön dördüncü çeyrek kazançlarının beklentileri aştığını bildirmesinin ardından %21 arttı.
Stratasys, dördüncü çeyrek sonuçlarını 5 Mart 2025'te bildirmeyi planlıyor.
• Trump'ın tarifelerinin küresel ekonomik büyümeyi tehdit etmesiyle Teck Resources (TECK) ve Alcoa (AA) da dahil olmak üzere endüstriyel metaller ve ilgili hisse senetleri düştü. Demir cevheri, alüminyum, bakır ve çinko vadeli işlemleri, alıcılar için maliyetleri artıran güçlenen ABD doları nedeniyle düşüş yaşadı.
• Tyson Foods (TSN), birinci çeyrek kazanç beklentilerini aşarak kâr elde etti ve geliri yıllık bazda %2,3 arttı. Şirket, sığır eti ve tavuk segmentlerinde güçlü bir performans bildirdi ve bu da şirketin son iki yılın en iyi çeyrek sonuçlarına ulaşmasına katkıda bulundu.
• Altın, güvenli liman varlıklara yönelmeyle birlikte tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
• Tesla (TSLA), İsveç ve Norveç'te pazar payını kaybediyor. Musk'ın siyasi aktivizminin tüketiciler üzerinde olumsuz etki yaratması üzerine pazartesi günü açıklanan araç tescil verileri bunu gösteriyor.
• Palantir (PLTR) hisseleri kazançların ardından %22 yükselerek 102 dolara çıktı. Yazılım şirketinin tam yıl geliri tahmini 3,741 milyar dolardan 3,757 milyar dolara çıktı. Bu rakam, analistlerin modellediği 3,503 milyar doların üzerinde.
Palantir yöneticileri bir süredir şirketin yazılımlarının ekosistemde büyük dil modellerinden daha değerli bir yere sahip olduğunu söylüyor, çünkü şirketlerin bu modelleri çalıştıracak araçlara ihtiyacı var.
• Kripto para piyasası dün tarihinin en büyük tasfiyesini yaşadı.
Bybit borsasının CEO'su Ben Zhou, X'te yazdığına göre, kripto piyasasındaki son 24 saatteki toplam likidasyon hacmi 8-10 milyar dolar olabilirdi, ancak veri toplayıcıları yaklaşık 2 milyar dolar gösteriyor.
ETH, zirveden %50 düştü 2 ay
Ama sabah Bitcoin 101 bin doların üzerinde. Kripto paranın bireyler tarafından satıldığını ve kurumlar tarafından satın alındığını yazıyorlar.
Salı günü ilerleyen saatlerde ABD piyasalarına daha fazla rehberlik etmesi beklenen önemli olaylar:
- Aralık ayı ABD endüstriyel mal siparişleri verileri, Aralık ayı JOLTS iş ilanları verileri.
- Federal Rezerv Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, San Francisco Federal Rezerv Başkanı Mary Daly ve Atlanta Federal Rezerv Başkanı Raphael Bostic konuşuyor.
- ABD Kurumsal Gelirleri: Alphabet, Advanced Micro Devices, Texas Instruments, Omnicom, Pfizer, Amgen, Merck, Regeneron, Juniper, Amcor, Prudential Financial, Apollo, KKR, Fox, Estee Lauder, Pepsico, Pentair, Chipotle, Mondelez, Veralto, Maç, FMC vb.
Temel haberler
• ABD'de inşaat harcamaları Aralık ayında beklenenden fazla arttı.
Tek ailelik konut inşaatı sayesinde, yüksek ipotek oranları yeni konut inşaatındaki büyümeyi sınırlayabilir.
Ticaret Bakanlığı Nüfus Sayımı Bürosu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kasım ayındaki %0,2'lik artışın ardından inşaat sektörünün %0,5 arttığını bildirdi.
• ABD'de sanayi üretimi Ocak ayında iki yıldan uzun bir sürenin ardından ilk kez arttı.
Güçlü siparişlerin ortasında, fabrikaların hammaddelere ödediği fiyatların bir ölçüsü keskin bir şekilde arttı ve Başkan Donald Trump'ın hafta sonu Kanada ve Meksika'dan gelen mallara gümrük vergileri getirmesinin ardından daha fazla artış olması muhtemel.
• Tedarik Yönetimi Enstitüsü (ISM) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksinin geçen ay 50,9'a yükseldiğini, bunun Eylül 2022'den bu yana en yüksek seviye olduğunu, Aralık ayındaki 49,2'den yükseldiğini söyledi.
Fransa savunma bütçesini ikiye katlayacak - Macron.
Kanada ve Meksika , %25'lik tarifeler yürürlükte kalırsa resesyona girecek - JP Morgan
Türkiye enflasyonu beklenenden az düştü
%44,38'den %42,12'ye (beklenen %41,1)
Avro Bölgesi enflasyonu beklentilerin üzerinde
Avro Bölgesi TÜFE (Yıllık): +2,5% (beklenen +2,4%, önceki +2,4%) Avro Bölgesi TÜFE Çekirdek
(Yıllık): + %2,7 (beklenen +%2,6, önceki +%2,7)
• Panama, ABD Dışişleri Bakanı'nın ziyareti sonrasında Çin'in Kuşak ve Yol Girişimini terk etti Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ülke hükümetinin Çin'in stratejik projesini üç yıl daha uzatmayacağını söyledi.
• Trump AB hakkında: Blok Amerikan otomobilleri ve tarım ürünleri satın almıyor, aynı zamanda kendi otomobillerini "milyonlarca" üretiyor. Avrupa Birliği'ne kesinlikle gümrük vergisi getirilecek.
Trump, Amerikalıların mallara uygulanacak yeni tarifeler nedeniyle "acı çekeceğini" kabul etti ancak "bunun dramatik bir yanı yok."
Trump ayrıca yeni tarifelere karşı çıkan herkesin "Çin için çalıştığını" söyledi.
Trump: Kanada, ABD'ye 51. eyalet olarak katılırsa, ABD'den ticaret tarifelerinden muaf tutulabilecek ve askeri koruma alabilecek.
• Kanada Başbakanı Trudeau: Gümrük vergileri en az 30 gün süreyle askıya alınacak.
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum: Gümrük vergileri bir ay gecikti.
Kanada ve Meksika, fentanil kaçakçılığı ve yasadışı göçle mücadele için ABD sınırına 10 bin asker gönderecek.
• Trump ile Şi Cinping arasında önümüzdeki 24 saat içerisinde telefon görüşmeleri gerçekleşebilir. Trump, Şi'ye diyecek ki - Önce devlet tahvillerimizi almaya başla?
• Çin, Trump'la müzakere etmek istiyor - WSJ.
Çin'in Trump'ın uyguladığı tarifelere ilişkin ilk önerisi, 2020'de imzalanan "1. Aşama" ticaret anlaşmasının yeniden yürürlüğe konulmasına odaklanacak.
Anlaşmaya göre Çin'in iki yıl içinde ABD'den yaptığı ihracatı 200 milyar dolar artırması gerekiyordu. Ancak Pekin buna uymadı. Çin'in planının diğer bölümleri arasında ABD'ye daha fazla yatırım yapma önerisi ve rekabet avantajı elde etmek için yuanın değerini düşürmeme sözü yer alıyor.
/ Çin'e yönelik taleplerden biri de ABD devlet tahvillerinin satın alınması olacak. Çin, 2013 yılından bu yana ABD devlet tahvillerindeki pozisyonunu istikrarlı bir şekilde azaltıyor.
• Trump'ın AB mallarına gümrük vergisi getirmesi halinde Avrupa ülkeleri de ABD'ye gümrük vergisi uygulamaya hazır. Bunu Almanya Başbakan Yardımcısı ve Yeşiller Partisi Ekonomi Bakanı Habeck söyledi.
• Suudi Arabistan, Trump'ın petrol fiyatlarının düşmesi için en iyi şansı - WSJ Suudi yetkililer şimdilik daha fazla sondaj yapma planları olmadığını söylüyor - WSJ Trump ve Suudi Arabistan petrol fiyatları konusunda karşı karşıya - WSJ
Trump'ın ekibi petrol fiyatlarını varil başına 45 dolara düşürmeyi hedefliyor. Ancak WSJ, böyle bir düşüşün, "Trump'ın küresel petrol piyasasındaki en güçlü iki müttefiki" olan ABD kaya petrolü üreticileri ve Suudi Arabistan için "felaket" olabileceğini belirtiyor.
• USAID, HIV ile mücadele bahanesiyle üç yıl boyunca Küba ayaklanmasını finanse etti - WAPO.
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, 2009-2012 yılları arasında Küba'da isyan edecek devrimcileri bulmak için Amerikan vergi mükelleflerinin parasını harcadı.
Elon Musk, Trump ile ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) hakkında görüştüğünü ve ajansın kapatılması konusunda anlaştığını iddia etti.
Bunun üzerine Elon Musk, USAID'in tasfiyesinin başladığını duyurdu.
• Kanada'da ekonomik milliyetçilik devam ediyor - FT. Trump'ın gümrük vergileri Kanadalıları kızdırıyor. Kanada'da ekonomik milliyetçilik dalgası yayıldı. "Kanada'dan Satın Al" adlı vatansever kampanya giderek popülerlik kazanıyor.
Mağazalarda "Made in Canada" (Kanada'da Üretilmiştir) tabelaları belirdi. Amerikan ürünlerine Kanada'dan alternatifler sunan listeler dolaşıyor.
• Trump, Wall Street Journal'a öfkelendi ve gümrük politikasını desteklemeyen herkesi ABD'nin düşmanı olarak nitelendirdi.
ABD Başkanı, Çin, Kanada ve Meksika'ya ek gümrük vergileri getirilmesinin olumsuz ekonomik ve jeopolitik sonuçlarına işaret eden dergideki bir makaleye yanıt verdi. Trump, Truth Social sosyal ağında birkaç öfkeli paylaşımda bulundu ve seçmenlerine bir kez daha "Amerika'nın altın çağını" vaat etti.