Borsa çöküşü devam ediyor, piyasalarda ve toplumda panik, şirket haberleri ve jeopolitik
En son borsa haberleri
• Sabah saatlerinde küresel finans piyasalarındaki çöküş devam etti. S&P 500 zaten 5000'in altında (-%3). Asya'da endeksler yüzde 6-10 arasında düşüyor. Bitcoin %6 (78 bin dolar) düşerken, değerli kripto para birimi ortalama %10'dan fazla değer kaybediyor. Petrol 60-64 (-%2).
Asya piyasalarında bir başka gün, bir başka düşüş yaşanıyor. Başkan Trump, hisse senedi piyasaları servet ateşiyle kavrulurken gümrük tarifelerinden geri adım atma belirtisi göstermiyor.
Yatırımcılar, trilyonlarca dolarlık kayıp korkusunun Trump'ın fikrini değiştireceğini veya en azından danışmanlarını sarsacağını düşünüyordu; ancak Trump, bu sert ilacın uzun vadede işe yarayacağını hissediyor gibi görünüyor. Trump'ın başkanlık yarışını destekleyen milyarder fon yöneticisi Bill Ackman ise farklı düşünüyor gibi görünüyor ve gümrük vergilerinin dünya için "ekonomik bir nükleer kış" haline geldiğini söylüyor.
• Soğukluk özellikle Asya'da hissedildi. Nikkei endeksi %6 daha düştü ve Çin'in önde gelen hisse senetleri, Pekin'in teşvik önlemleriyle kurtarmaya geleceği yönündeki konuşmalara rağmen yaklaşık %7 düştü.
Zavallı Tayvan, Trump'ın fahiş tarifelerinin dünya ticaretinin büyük bölümünün dayandığı tedarik zincirlerini tehdit etmesi nedeniyle aradan yaklaşık %10'luk kayıpla döndü. Tayvan'daki politika yapıcılar, kısa satışları sınırlamak için harekete geçti ve birçok piyasada devre kesiciler devreye girdi.
• Aracı kurumlar, piyasalardaki kayıpların yatırımcıları sadece marj çağrılarını karşılamak için karlı varlıkları satmaya zorlayacağından ve bunun da bir satış dalgasına yol açacağından giderek daha fazla endişe duymaya başladılar. JPMorgan, önümüzdeki yılın Haziran ve Ocak ayları arasında ABD'de resesyon yaşanması ve Fed'in faiz indirimine gitmesi ihtimalinin yüzde 60 olduğunu tahmin ediyor. Bu durumda fon oranı yüzde 3 civarında kalacak. Vadeli işlem piyasaları da bu yönde hareket etti; Aralık Fed fonları bu sabah tam 30 baz puan artış gösterdi ve ardından 16 tik'te kapandı.
• Powell'ın kısıtlaması. Fed Başkanı Powell'ın geçen hafta merkez bankasının harekete geçmek için acele etmediğine ilişkin tekrarlanan açıklamalarına rağmen piyasalar, Fed'in en erken Mayıs ayında politikalarını gevşetme ihtimalinin %50 olduğunu fiyatlıyor. Gümrük vergilerinin arabalardan gıdaya kadar her şeyin fiyatını artırmak için tasarlandığı düşünüldüğünde, bu çekingenliği anlaşılabilir. Mart ayına ait ABD tüketici fiyat raporunun bu etkiyi göstermesi için muhtemelen henüz çok erken, ancak bu etki uzun sürmeyecek.
• Trump, birçok ülkenin gümrük vergilerinin acısını hafifletecek anlaşmalar yapmak istediğini söyledi. Sorun şu ki, ABD'nin seçtiği "karşılıklı" oranlar, diğer ülkelerin çoğunun uyguladığı tarifelerden çok daha yüksekti; bu da Trump'ı memnun edecek "yeterince iyi" anlaşmalar sunmalarını zorlaştırıyordu.
• Çin, ABD'nin yerini alarak güvenilir bir ticaret ortağı olma şansı gördüğü için savaşmaya hazır görünüyor. Pazartesi günü bölge ticaret bakanlarının bir araya gelmesiyle AB'nin misillemede bulunacağına dair yeni ipuçları da ortaya çıkabilir.
Tüm bunlar, ABD'nin en büyük bankalarının kazanç sezonunun Cuma günü başlayacak olması nedeniyle yaşanıyor ve yalnızca cesur bir CEO, kazanç ve satış görünümü hakkında endişeler dışında bir şey ifade edebilir.
• ABD'de yatırımcılar arasında intiharı önleme hattı özellikle popüler hale geldi. Sebebi ise S&P 500 endeksindeki sert düşüş.
• Bugün S&P 500 endeksinin üst üste %4'ten fazla düştüğü üçüncü gün olabilir. Bu durum yalnızca bir kez, Büyük Buhran sırasında yaşandı.
• Jim Cramer, S&P 500 için 4.000 arıyor. "Her şeyin nerede yatışacağını görmek istiyorum... bugün henüz dip değil çünkü Avrupa'nın tarifelere tepkisi henüz gelmedi. S&P 4000'e bakıyorum."
• İsviçre, iki yıllık devlet tahvillerinde faiz oranını negatife döndürdü.
• Apple (AAPL), Trump tarifelerini atlatmak için Brezilya'da iPhone üretimini genişletmeyi düşünüyor - medya
• Elon Musk'ın SpaceX'i, ABD askeri uydularını uzaya fırlatmak için roketlerini kullanacak. Sözleşmenin değeri yaklaşık 6 milyar dolar - ABD Uzay Kuvvetleri.
• İngiliz Jaguar Land Rover, ABD'ye teslimatlarını askıya aldı. Şirketten yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump'ın yeni tarifeler getirmesi nedeniyle ABD'deki operasyonların devamı için bir çözüm bulunmaya çalışıldığı belirtildi.
• ABD Hazine Bakanı, borsa çöküşünden Çin'in DeepSeek'ini sorumlu tuttu. Borsadaki düşüşün, Başkan Donald Trump'ın politikalarından ziyade, bu yıl Çinli yapay zeka asistanı DeepSeek'in ortaya çıkmasıyla ilgisi var. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Amerikalı blog yazarı Tucker Carlson'la yaptığı röportajda bu görüşlere yer verdi. / Biden artık suçlu değil mi?
• Klarna ve StubHub, Trump'ın tarifeleri nedeniyle borsaların serbest düşüşe geçmesi nedeniyle halka arzlarını askıya aldı.
• İsviçre devlet tahvilleri yine negatif getiri gösteriyor.
• Tayvan piyasası %10 düştü, 1990'dan bu yana en büyük günlük düşüş yaşandı. Tayvan bu hafta kısa satışları kısıtladı.
• Hisse senetlerine yönelik günlük işlem hacmi, son 30 gündeki ortalama günlük işlem hacminin %30'undan %3'üne düşürüldü.
Kısa satışlarda minimum marj yüzde 90'dan yüzde 130'a çıkıyor.
• Bu hafta ekonomik takvimin öne çıkanları arasında Mart ayı enflasyon verileri ve büyük bankaların karları yer alıyor.
Yatırımcılar, Trump'ın Çarşamba günü yürürlüğe girmesi beklenen gümrük vergileri açıklamasının yarattığı belirsizlik ortamında fiyatlar ve ekonomik sağlık konusunda ipuçları arayacak. Çin, perşembe gününden itibaren yürürlüğe girecek %34 oranında misilleme tarifesi açıkladı.
• Fed tutanaklarının ekonomik koşullar ve faiz oranı dinamikleri hakkında fikir vermesi bekleniyor.
Enflasyon ve tarifelere ilişkin ekonomik belirsizlik ortamında tüketici güveni ve kredi verileri yakından takip edilecek.
• JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) ve BlackRock'ın (BLK) cuma günü yayınlayacağı kazanç raporları, büyük bir çeyreklik kazanç sezonunun başlangıcını oluşturuyor.
CME vadeli işlemler borsasında otomatik stop emirleri -%7, -%13, -%20 düşüş seviyelerinde olacak.
Her birine ulaşıldığında 15 dakika boyunca işlem durdurulacaktır.
• Jim Cramer, 1987'deki Kara Pazartesi'nin tekrarlanacağına işaret ediyor. "Kara Pazartesi", 19 Ekim 1987'de Dow Jones'un bir günde yaklaşık %22 oranında düşmesiyle gerçekleşti. Bu, tarihin en büyük günlük düşüşüydü.
Piyasanın nereye gideceğini kimse bilemez, ancak her zaman yeni fırsatlara hazırlıklı olmakta fayda var.
• Warren Buffett, Trump'ın ticaret savaşı sırasında ABD'nin en zengin 10 kişisi arasında varlık değeri artan tek kişi oldu.
• Wedbush analisti Dan Ives. "Hafta sonu bazı haberler duymayı umuyorum - belki bir tarife ertelemesi ya da sağduyunun hakim olması, çünkü hafta sonu hiçbir şey olmazsa gelecek haftaya geçeceğiz ve bu biraz korkutucu bir ihtimal."
• Konuya yakın kaynaklara göre, Wall Street bankaları, hedge fon müşterilerinden krediler için teminat olarak daha fazla para koymalarını istedi. Varlıklarının değeri hızla düştü - FT.
• Çin makamları, TikTok'un ABD'deki varlıklarının satışı anlaşmasını onaylamadı. Çin mallarına yönelik yeni açıklanan gümrük vergileri nedeniyle - Reuters kaynaklara dayandırıyor.
Bu arada Trump, TikTok'un satışını 75 gün uzattı.
• ZeroHedge'e göre, ABD borsalarındaki işlem hacmi Cuma günü 26,4 milyar hisse ile rekor seviyeye ulaştı. Bu rakam, meme hisselerinin zirve yaptığı 27 Ocak 2021'deki 23,7 milyar hisselik rekoru resmen aştı.
• Trump, ithal edilen tüm biralara %25 oranında gümrük vergisi koydu ve alüminyuma uygulanan mevcut gümrük vergilerine bira kutularını da ekledi. Heineken, Carlsberg ve Corona gibi markaları vuruyor. -FT.
• Çiftçiler, tarifelerin kendilerine Çin'deki en büyük pazarlarından birini kaybettirebileceğinden endişe ediyor. Amerikan Soya Fasulyesi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kentucky'li çiftçi Caleb Ragland, "Günümüz çiftçilik ekonomisinde hataya yer yok" diyor.
• B. Riley, yıllık raporunun gecikmesiyle ilgili olarak Nasdaq'tan bildirim aldı. Duyurunun B. Riley'nin listelenmesi üzerinde hemen bir etkisi olmasa da Nasdaq, şirkete uyumluluğa nasıl döneceğine dair bir plan sunmak için 2 Haziran'a kadar vakti olduğunu bildirdi.
• GameStop (GME) hisseleri, hisse senedi endekslerinin düşmesiyle Cuma günü %11 arttı. Düzenleyiciler, CEO Ryan Cohen'in şirketin 500.000 hissesini satın aldığını keşfettikten sonra.
• Morgan Stanley Cuma günü yaptığı açıklamada, ulusal güvenlik nedeniyle ABD tedarik zincirlerini sürdüren savunma şirketlerinin yeni tarifelerin etkisinden nispeten yalıtılmış olabileceğini söyledi.
• Meta (META), en güçlü yapay zeka modeli olan LLaMa 4'ü tanıttı. Şirket üç versiyon yayınladı: Karmaşık görevler için Behemoth, hafif ve hızlı Scout ve dengeli ve güçlü Maverick.
Haftalık takvim
-Pazartesi, 7 Nisan
Tüketici Finansmanı (Şubat)
Raporları: Levi Strauss (LEVI), Greenbrier (GBX) ve Dave & Buster's (PLAY)
- Salı, 8 Nisan
NFIB İyimserlik Endeksi (Mart)
RPM International (RPM), Cal-Maine Foods (CALM), WD-40 (WDFC), Tilray Brands (TLRY), Mama's Creations (MAMA) ve Aehr Test Systems (AEHR) raporu
- Çarşamba, 9 Nisan
ABD Tarifelerinin Yürürlüğe Girmesi Planlanıyor
Toptan Stoklar (Şubat)
Mart FOMC Tutanakları Mart
Raporları: Constellation Brands (STZ), Delta Air Lines ve Simply Good Foods (SMPL)
- Perşembe, 10 Nisan
Çin Tarifeleri İlk İşsizlik Başvurularını Etkileyecek
(5 Nisan'da Sona Eren Hafta)
Tüketici Fiyat Endeksi (Mart)
Chicago Fed Başkanı Austin Goolsbee Konuşacak
CarMax Raporları
- Cuma, 11 Nisan
Üretici Fiyat Endeksi (Mart)
Tüketici Güveni - Ön (Nisan)
NY Fed Başkanı John Williams'ın konuşması planlanıyor
JP Morgan Chase, Wells Fargo, BlackRock ve Bank of New York Mellon (BK) rapor verecek
Pazartesi günü piyasaları etkileyebilecek önemli gelişmeler:
- AB perakende satışları, Sentix yatırımcı güven endeksi, Almanya sanayi üretimi.
- ECB Yönetim Kurulu Üyesi Piero Cipollone ve Fed Başkanı Kugler'in konuşmaları.
Güncel Temel İncelemeler
• Beyaz Saray Ulusal Ekonomik Konseyi Başkanı Kevin Gasset, ABC News'in This Week programına yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın yeni gümrük vergilerini açıklamasının ardından ABD'nin 50'den fazla ülkeden itiraz aldığını söyledi.
• Hedge fonu Pershing Square Capital'in kurucusu Bill Ackman, gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesi için belirlenen 9 Nisan tarihinin Trump'a "anlaşma yapmak için zaman tanımak" amacıyla erteleneceğine inanıyor.
• Trump şu anda çok sayıda telefon alıyor. Tarifelerin yürürlüğe girmesine kadar anlaşmaların imzalanması için çok az zaman var.
• AB, ABD'ye 28 milyar dolar değerinde karşı gümrük vergisi getirmeyi değerlendiriyor - Reuters.
• Trump'ın kapsamlı ithalat tarifeleri uygulaması dünya düzenini değiştirecek ve bu politikanın açık kazananlarından biri de Şi Jinping olacak, - WSJ.
ABD'nin uzun yıllardır uyguladığı politika, Avrupa ülkeleriyle Çin arasındaki ekonomik ilişkileri zayıflatmayı amaçlıyor. Ancak yayında, Çin ile ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin artık zaman meselesi olduğu belirtiliyor.
• Trump'ın gümrük vergileri sonrası Asya ülkelerinde ABD karşıtı duygular arttı ve bu durum onların alternatif ticaret ortağı olarak Çin'i seçmesine yol açabilir.
• Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-de, adanın ABD'nin tarifelerine misilleme yoluyla yanıt vermeyeceğini söyledi. Bunun yerine Tayvan, ticaret engellerini kaldırmaya ve Tayvanlı şirketlerin ABD ekonomisine yatırımını artırmaya odaklanacak.
• Hindistan, Trump'ın tarifelerinden kaçınmak için ABD ile yeni ticaret anlaşması arayacak - Bloomberg
Reuters ise Hindistan'ın Trump'ın tarifelerine yanıt olarak bir şey yapmasının pek olası olmadığını yazıyor.
• Almanya'ya Rus gazının yeniden sevk edilmesinin mümkün olduğunu Türingiya Eyalet Başkanı açıkladı. "Mümkün - ancak belirleyici faktör Ukrayna'daki savaşın sona ermesidir" dedi Thüringen eyaletinin başbakanı ve CDU partisi üyesi Mario Voigt, Berliner Zeitung'a verdiği röportajda.
• İngiltere yeni hipersonik seyir füzesini test etti - The Telegraph. Yeni motor, geleneksel bir füzeden daha uzun menzile sahip, son teknoloji ürünü bir hipersonik füzeyi çalıştırma kapasitesine sahip.
• ABD Başkanı Donald Trump, gümrük tarifesi formülüne ilişkin kararını kendi içgüdülerine dayanarak bizzat verdi. Tartışmaya cesaret edemeyen insanlarla çevriliydi - The Washington Post.
• Almanya ABD'den altınını geri almak istiyor. Berlin, yeni yönetiminin politikalarının öngörülemezliği karşısında şokta ve Amerikalı ortağının güvenilirliğinden şüphe ediyor - Politico. Dünyanın en büyük ikinci altın rezervine sahip olan Almanya'nın altın rezervlerinin önemli bir bölümünü oluşturan, Federal Rezerv kasalarında değeri 113 milyar avro civarında olan yaklaşık 1.200 ton altından bahsediyoruz.
• İngiliz yetkililer, bireysel olarak Avrupalı müttefiklerle görüştüler. Avrupa Komisyonu'nu devre dışı bırakmak, kamu borcunu kontrol etmek ve daha hızlı yeniden silahlanmak için tasarlanan yeni bir savunma fonu planlarını görüşmek üzere - Politico.
• AB, Mayıs ayında ABD ithalatına misilleme vergileri uygulayabilir - FT. Avrupa yetkilileri, ABD ekonomisine azami zarar verecek ve Avrupa Birliği ekonomisine fazla "getiri" sağlamayacak olası önlemlerin bir listesini hazırlamaya çoktan başladılar. Özellikle Boeing'e vergi getirilmesi ihtimali değerlendiriliyor.
• İtalya Başbakanı, AB'nin ABD'ye misilleme yaptırımları uygulamaması gerektiğine inanıyor. Meloni, misilleme tedbirlerinin öncelikle Avrupa ekonomisini etkileyebileceğini söyledi.
• ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'nin gümrük vergilerinden yılda 300 ila 600 milyar dolar arasında gelir elde edebileceğini söyledi - WSJ
Bu hafta açıklanan bu rakam, yakın vadede gümrük vergilerinde çok az değişiklik olacağını varsayıyor; ancak Kongre'nin değerlendirdiği vergi kesintilerinin maliyetini karşılamaya yardımcı olabilir.
• MAGA şapkaları: “Make America Go Away” Grönland'da popülerlik kazanıyor.