Biden'ın seçimden çekilmesine piyasa tepkisi, sorunlu Çin, şirket hisse haberleri

Temel İncelemeler

• Biden resmen başkanlık yarışından çekildi. Piyasanın tepkisi şu ana kadar sınırlı kaldı. Wall Street'teki vadeli işlemler hafif yükseldi, tahvil getirileri hafif düştü ve dolar genel olarak pek değişmedi. Biden, bu görev için Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i destekleyerek, resmi olarak 19-22 Ağustos'ta yapılacak Demokratik Ulusal Kongre için planlanan adaylık için onu güçlü bir konuma getirdi. Partinin kongre öncesinde sanal adaylığı değerlendirmesi de mümkün.

• Bahis sitesi PredictIT, Donald Trump'ın kazanma ihtimalinin 5 sentten 59 sente düştüğünü, Harris'in kazanma ihtimalinin ise 13 sentten 40 sente yükseldiğini gösterdi. Demokratların bir diğer olası rakibi Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ise 3 sent geride kaldı. Goldman Sachs bir notta, Harris'in aday gösterilmesi durumunda Demokratların maliye ve ticaret politikası gündeminde önemli değişiklikler beklemediğini söyledi.

• Diğer önemli olay ise Çin Merkez Bankası'nın yedi günlük repo faiz oranını 10 baz puan düşüren sürpriz faiz indirimiydi. Bu durum uzun vadeli borçlanma maliyetlerini de benzer miktarda düşürürken, PBOC'nin son zamanlarda onları daha yüksek seviyelere çıkarma girişimlerine rağmen tahvil getirileri de düştü. Hareket mütevazı olmasına rağmen yuan da zayıfladı. Analistler, Çin Halk Bankası'nın para birimi üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceği için faiz oranlarını düşürme konusunda isteksiz olduğuna inanıyordu.

• Xi Jinping, Çin'in mali durumunu yeniden kullanacağına ve borçları olan bölgelere yardım edeceğine söz verdi - Bloomberg. İktidardaki Komünist Parti, Başkan Xi Jinping'in Çin'in borçlu yerel yönetimlerinin finansmanını desteklemeye yönelik kapsamlı planları açıklamasıyla birlikte uzun vadeli planını açıkladı. Çinli yetkililer Batı'ya karşı muhalefetinden vazgeçmeyecek ve bu nedenle iç sorunları, hükümet müdahalesini yoğunlaştıran geleneksel yöntemlerle çözmeye çalışıyorlar. Onlara yardım etmek için kullanılırdı. Ancak geç dönem SSCB örneği bu tür yöntemlerin sınırlamalarını gösterdi. Kısa vadede otoriterlik ekonomi için iyi olabilir. Ancak bu tür yöntemler yalnızca sorunu gizler ve daha sonra "ekonomik hastalık" üçlü bir güçle karşılık verecektir.

• ABD, Japonya'yı nükleer silahlarla savunma sorumluluğunu üstlenecek. Japon-Amerikan ittifakı, “Rusya Federasyonu ve Çin'den gelen artan nükleer tehdit” nedeniyle böyle bir belge hazırlamaya zorlanıyor.

• Trump kampanyası, Biden'ın yarıştan çekilmesi durumunda Harris'e saldırmak için bir plan hazırlıyor - The New York Times. Yayın, Trump ekibinin Harris hakkında analitik materyaller hazırladığını ve Biden'ın seçim yarışından çekilmesi durumunda başkan adayı olabilecek diğer Demokratlar hakkında da benzer dosyalara sahip olduğunu yazıyor.

• Polonya AB'yi ABD'de Rus dezenformasyonuna karşı geniş çaplı bir kampanya yürütmeye davet ediyor - Reuters. Varşova, Kremlin'in ABD'de Ukrayna'ya yardım sağlamayı bırakması yönünde propaganda başlattığını iddia ediyor.

• Avrupa Birliği, BM Mahkemesi'nin Filistin topraklarına ilişkin kararını destekledi. AB, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nın, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu
Kudüs'teki yerleşim politikasının uluslararası hukuku ihlal ettiği yönündeki kararını memnuniyetle karşıladı. Mahkemenin İsrail'in Filistin topraklarındaki varlığının yasa dışı olduğu yönündeki sonucu genel olarak Brüksel'in tutumuyla örtüşüyor.

Hisse senedi incelemeleri

• Nestlé bir skandalın ortasında kaldı. Yapılan araştırmalarda Fransa'daki maden suyu kaynaklarının dışkı, E. coli bakterisi ve pestisitlerle kirlendiği ortaya çıktı. Nestlé suyu yasadışı bir şekilde filtreleyip "doğal maden suyu" olarak satarak son 15 yılda 3 milyar Euro'luk dolandırıcılığa yol açtı. Foodwatch France, şirketin onlarca yıldır milyarlarca şişe standart altı su sattığını belirtti. Bir işletme, düpedüz kirli olanlar da dahil olmak üzere herhangi bir yolla para kazanmaya çalıştığında olan şey budur.

• Japonya'daki asırlık şirketlerde iflaslarda artış yaşanıyor. Bu dönemde 74 şirket adli iflas davasından geçti; bu, 2000 yılından bu yana yılın ilk yarısında kaydedilen en yüksek rakam. Yıl sonuna kadar iflasların sayısı 2008'deki küresel mali kriz sırasında kaydedilen 120'yi aşabilir.
On dört şirket, sorunlarının suçunu iş yapmanın artan maliyetine bağladı ve 11 şirket, yaşlanan sahiplerinden devralacak kimsenin olmadığını söyledi.

• JPMorgan uzmanları kripto piyasasının toparlanmasını "geçici bir olay" olarak nitelendirdi. JPMorgan Chase analistleri, Bitcoin ve diğer bazı kripto varlıkların oranındaki son artışın "yükseliş eğiliminin" kanıtı olmadığını savunuyor. Onlara göre kısa vadeli bir toparlanmadan bahsediyoruz ve yakın gelecekte sektör bir düzeltmeyle karşı karşıya kalabilir.

• The Economist yen neden zayıflamaya devam ediyor? Japon şirketlerinin kâr odaklı olması parayı yurt dışına itiyor. Yıl boyunca yurtdışına, yabancı şirketlerin ülkeye yatırımlarından 178 milyar dolar daha fazla yatırım yaptılar. Bu arada, Japon şirketleri yurt dışından kazandıkları parayı eve getirmek yerine, giderek daha fazla yüksek getirili yabancı tahvil ve hisse senetlerinde saklıyorlar. Ve eğer bu kazançlar Japonya'ya iade edilip yen'e çevrilmezse döviz kurunu desteklemeyecekler.

• Binance, müşteri fonlarını ABD Hazine tahvillerine yatırmak için mahkemeden onay aldı. Kripto varlıklardan değil, yalnızca fiat para birimlerinden bahsediyoruz. Şartlara göre para birimi seçiminde bir takım kısıtlamalar bulunmaktadır. Ayrıca fon depolamak için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kripto işinin önemli bir kısmının kullandığı BitGo saklama hizmetinin kullanılması gerekiyor. Kriptanlar tahvillerle korunuyor mu?
Kripto para endüstrisi, yaklaşan ABD başkanlık seçiminin Beyaz Saray'a kolluk kuvvetlerine daha yumuşak bir yaklaşımla yaklaşan birini getireceğini umuyor. Böylece Wall Street'in en iyi polisiyle (SEC) uzun süren mücadele sona erdi.

• 2010 yılında McAfee antivirüsünün Windows XP'de internetin çoğunu çökerten devasa bir arızası vardı.
O zamanlar McAfee'nin CTO'su olan adam şu anda Crowdstrike'ın CEO'su. McAfee olayı şirkete o kadar pahalıya mal oldu ki sonunda Intel'e satılmak zorunda kaldı. CRWD için gelecekteki olası sorunlara dair açık bir ipucu.

• UBS analistleri S&P 500 tahminlerini yükseltti. Bu yılın sonunda tahmin, daha önce beklenen 5.500 puandan 5.900 puana çıkarıldı.
IEA, küresel elektrik talebinde son 20 yılın en hızlı büyümesini öngörüyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 2024 ve 2025 yıllarında küresel elektrik talebinin son 20 yılın en yüksek seviyesine çıkacağını öngörüyor. Bu, güçlü ekonomik büyüme, aşırı sıcaklıklar ve elektrikli araçlar ve ısı pompaları gibi elektrikle çalışan teknolojilerin artan benimsenmesinden kaynaklanmaktadır.

• Gucci'nin sahibinin sabrı tükendi - WSJ. Fransız milyarder Francois-Henri Pinault, rakibi LVMH'ye yetişmeye çalışırken uygulamalı bir yaklaşım benimsiyor.

• Rolex fiyatları düşüyor ve stoklar artıyor. İsviçre saat markalarına yatırım yapanlar için yeni veriler, fiyatlardaki uzun vadeli düşüşün devam edeceğini gösteriyor.

• Cathie Wood, 8 milyon dolarlık büyüme teknolojisi stokunu boşalttı. Amiral gemisi Ark Innovation ETF, bugüne kadar %11 düşüş yaşadı - The Street.

• Teknoloji hisselerindeki büyük düşüş, kazançlar üzerindeki baskıyı artırıyor - Bloomberg. Teknoloji devlerinin hesap vermesi için riskler zaten artırıldı. Nasdaq 100 son üç ayın en kötü haftasını geçirdikten sonra çok daha yüksekteler.

• Buffett'ın Berkshire'ı 1,5 milyar dolar değerinde Bank of America hissesi satarak bankacılık devindeki hissesini hâlâ önemli bir rakam olan 42,9 milyar dolara düşürdü.

Sıcak hafta

S&P 500 endeksindeki şirketlerin yaklaşık dörtte biri bu hafta ikinci çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Temel ekonomik veriler, ABD'nin ikinci çeyreğine ilişkin GSYH'ye ve Fed'in Haziran ayı için arzuladığı enflasyon hedefine ilk bakışı içerecek.
- Pazartesi günü Nucor, NXP Semiconductors, SAP ve Verizon Communications raporu - Salı günü
Alphabet, Chubb, Coca-Cola, Comcast, General Motors, Lockheed Martin, Tesla, United Parcel Service ve Visa raporu.
- Çarşamba günü AT&T, Chipotle Mexican Grill, Las Vegas Sands, Newmont, NextEra Enerji ve Atık Yönetimi.
- American Airlines Group, Honeywell International, PG&E, RTX, Southwest Airlines, Stellantis, TotalEnergies ve Unilever
Perşembe günü raporu - 3M, Charter Communications ve T. Rowe Price Group raporu Cuma günü
- Ekonomik Analiz Bürosu ABD'ye ilişkin ilk tahminini yayınlayacak Perşembe çeyreğinde GSYİH ikinci sırada yer aldı.
- Cuma günü sona erecek Haziran ayı tüketici fiyat endeksinin, Mayıs ayındaki %2,6 seviyesinden yıllık %2,4 artması bekleniyor.
- Bu hafta izlenecek diğer veriler arasında S&P Global'in Temmuz ayı imalat ve hizmet satın alma yöneticileri endeksleri ve Nüfus Sayımı Bürosu'nun Perşembe günü yayınlanan Haziran raporu yer alacak.

Sabah sakin ve VIX ile Bitcoin'in oynaklığı artıyor.

 Pazartesi günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:

- Bank of England İcra Kurulu Başkanı Victoria Saporta'nın konuşması.
- Chicago Federal Rezerv Bankası Haziran ayı ulusal aktivite endeksini yayınladı.
- Şirketin gelirleri arasında Verizon, Nucor ve Brown & Brown yer alıyor.