Bekleyen Fed oranları, Çin yavaşlaması, kurumsal ve temel haberler

Pazar İncelemeleri

• ABD Merkez Bankası'nın nihayet karar verme zamanı geldi ve piyasa, faiz oranını 25 mi, yoksa 50 baz puan mı düşüreceği konusunda bölünmüş durumda. Ancak hisse senedi endeksi vadeli işlemleri bu sabah yükseldi ve şimdi %59 oranında önemli bir hareket ihtimaline işaret ediyor. Analistler daha ihtiyatlı; Reuters'in anketine katılan 101 uzmandan 92'si 25 baz puanlık bir düşüş öngörüyor. JPMorgan aralarında öne çıkıyor ve daha büyük bir daralma öngörüyor ve mevcut ekonomik döngü göz önüne alındığında tam yüzdelik bir kesintinin daha gerekli olduğunu savunuyor. Düşen enflasyon, reel faiz oranlarının artmasını durdurmak için önemli kesintiler gerektirecektir. Ek olarak, bir sonraki toplantı Kasım ayının başına kadar yapılmayacak, bu da piyasaların Noel'e kadar 114 baz puanlık ve 2025 yılına kadar da 142 baz puanlık bir gevşeme beklemesinin nedenlerinden biri. Bu toplantının cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sadece iki gün sonra gerçekleşmesi siyasi bir anlam taşıyor. Seçime gelince, Cumhuriyetçi aday Donald Trump, FBI'ın kendisine yönelik bir başka suikast girişimini engellemesinin ardından güvende. Bahisçi PredictIt, Trump'a 47 sente ve Kamala Harris'e bir kuruş daha düşük 56 sente bahis oynuyor.

• Tüm bu faktörler, Japonya ve Çin'deki tatillerle birleştiğinde, hisse senedi piyasalarının çoğu çok az değiştiğinden Asya ticaretini temkinli tutuyor. Japon para birimi güçlenmeye devam ederken dolar 140,50 yen seviyesinde kalıyor. Bu yıl en çok düşen ağaç, büyümesi için daha fazla alan sağladı. 140,00 seviyesinin üzerine bir kırılma, 127,215 ile geçen yılın Ocak ayından bu yana en düşük seviyesine giden yolu açabilir.

• Hafta sonu Çin perakende satışları, sanayi üretimi ve konut fiyatlarına ilişkin veriler, Pekin'den daha fazla ekonomik teşvik alma ihtiyacının altını çizen verilerden de beklenti desteklenmedi. Çin ekonomisi yavaşlıyor. Perakende satışlar, önceki okuma olan %2,5 ve %2,7 olan beklentilere kıyasla yıllık %2,1 arttı. Sanayi üretimi +%5,1'den %4,5'e düştü (%4,7 bekleniyordu). İşsizlik oranı %5,2'den %5,3'e çıktı (istikrar bekleniyordu). Düzenlemeler bile belirgin bir eğilimin ortaya çıkmasına yardımcı olmuyor. Bir dizi kurtarma tedbirine rağmen emlak sektörü dünyanın ikinci büyük ekonomisini aşağıya çekmeye devam ediyor.

• Ankete katılan 65 analistin tamamına göre, bu hafta toplanan diğer merkez bankalarının yanı sıra İngiltere Merkez Bankası'nın da faiz oranlarını %5,0 seviyesinde tutması bekleniyor, ancak piyasa sürpriz bir indirimi %31 ihtimal olarak fiyatlıyor. Çarşamba günü beklenen enflasyon verileri durumun netleşmesine yardımcı olabilir.

• Japonya Merkez Bankası'nın Cuma günü sabit kalması muhtemel ancak Ekim ayında sıkılaştırmanın yolunu açabilir. Güney Afrika merkez bankasının genişleme kampanyasına bu hafta başlaması beklenirken, Norveç'teki politika yapıcıların bu kampanyayı ertelemesi bekleniyor.

• JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, durgunluktan daha büyük bir sorun olan stagflasyon olasılığını göz ardı etmediğini söyledi. Büyüyen bütçe açığı ve artan altyapı harcamaları konusundaki endişelerini dile getiriyor. Dimon bankadan ayrılmaya hazırlanıyor.

• Bloomberg'in Morgan Stanley tahminine dayandırdığı haberine göre, euro yıl sonuna kadar 1,02 dolara düşebilir ve neredeyse dolar ile aynı seviyeye gelebilir. Analistler, ECB'nin yakında faiz indirimine başlayacağını, bunun da Avrupa para biriminde düşüşe yol açacağını tahmin ediyor.

• Çinli otomotiv devi BYD, çalışan sayısını neredeyse bir milyona çıkardı. BYD, işe alım sayısını önemli ölçüde artırarak iş gücünü 900.000'den fazla kişiye çıkardı. Ağustos ayının sonundan bu yana %5,8 artan toplam çalışan sayısı, BYD'yi Çin ana kara borsalarındaki 5.300'den fazla şirket arasında en büyük işveren haline getiriyor.

• Elon Musk'un yeni çalışanı imkansız bir görevle karşı karşıyadır. Angela Zepeda "büyük zorlukları seviyor." Elon Musk'un sosyal ağı X'teki reklamverenlerle ilişkiler kurmak onun en büyük mücadelesi olacak.

• Intel Corp., ABD ordusuna çip üretmek için resmi olarak 3,5 milyar dolarlık teklif veriyor. Sektör yöneticileri ve analistlere göre, Boeing'in 16 yıl içindeki ilk grevi, küresel jet uçağı kıtlığını daha da kötüleştirerek uçak biletlerini artırabilir ve havayollarını eski uçakları kullanmaya devam etmeye zorlayabilir.

• Hedge fonları 2011'den bu yana ilk kez Brent petrolünde net düşüşe geçti. Petrol vadeli işlem fiyatlarında arz fazlası endişeleri buna yol açıyor.

• Elon Musk ve Oracle'ın başkanı Jensen Huang'a yapay zeka için Nvidia hızlandırıcıları satması için yalvardı. "Nobu Palo Alto'da Elon Musk ve Jensen Huang ile akşam yemeğine gittim ve bunu sanki Elon ve ben Jensen'e GPU'ları satması için yalvarıyormuşuz gibi tanımlarım. Lütfen paramızı alın; hayır, daha fazlasını al. Onlardan yeterince almıyorsun; Paramızın daha fazlasını almanıza ihtiyacımız var lütfen. Her şey yolunda gitti; işe yaradı" dedi Oracle'ın kurucusu Larry Ellison. Musk, hâlihazırda 100.000 hızlandırıcıya sahip olan ve yakında ikiye katlanacak olan xAI AI kümesinin kapasitesini artırmakla ilgileniyor. Oracle, 130.000 hızlandırıcıya sahip bir süper bilgisayar yaratmayı planlıyor.

• Sam Benkman-Fried, hakimin "dengesiz" kararlarını eleştirerek cezasına itiraz ediyor. Geçen yılın sonlarında dolandırıcılık ve kara para aklama suçundan hüküm giyen FTX'in CEO'su ve kurucu ortağı Sam Benkman-Fried'ı temsil eden avukatlar yeni bir duruşma arıyor.

• Apple sonbaharda 7 yeni cihazın tanıtılacağı başka bir sunum yapacak: MacBook, MacBook Pro, iMac, Mac Mini, iPad ve iPad Mini.

Pazartesi günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:

- Almanya'da toptan fiyat enflasyonu, AB ticaret dengesi,

- New York Federal Rezerv İmalat Endeksi

- Üç ve altı aylık ABD Hazine bonolarının açık artırmaları.

Uluslararası incelemeler

• Trump'a ikinci suikast girişimi mi? FBI'ın, Trump'ın Florida'daki golf kulübüne yönelik iddia edilen suikast girişiminin hedefi olduğunu söylediği iddia ediliyor. Trump'ın oynadığı yerin yakınında konuşlanan ABD Gizli Servis ajanları, yaklaşık 400 yarda (366 metre) uzakta, sahanın yanındaki çalılıktan çıkan Kalaşnikof tüfeğinin namlusunu fark etti. Palm Beach İlçesi Şerifi Rick Bradshaw, ajanın ateş ettiğini ve saldırganın tüfeği bırakıp bir SUV'a binerek kaçtığını, arkasında ateşli silah, iki sırt çantası, bir dürbün ve bir GoPro kamera bıraktığını söyledi. Adam daha sonra komşu ilçedeki kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.

• İsrail ordusu, Yemen'den ülkenin merkezine balistik füze fırlatıldığını doğruladı. Trump'ın her soruya cevabı ya daha fazla petrol sondajı ya da gümrük vergileridir. Çok az insan bunun işe yarayacağını düşünüyor.

• Donald Trump'ı desteklemeyen Cumhuriyetçiler Kamala Harris'in kampanyası için 35 milyon dolar topladı. Trump'a Karşı Cumhuriyetçi Seçmenler adlı bir grup, Demokratların Beyaz Saray'da iktidarını korumasına yardımcı olmak için Mart ayında bağış toplamaya başladı. Dernek, Kamala Harris'in başkanlık kampanyası için 50 milyon dolar toplama hedefi belirledi.

• Papa Francis, ABD başkan adayları Donald Trump ve Kamala Harris'i eleştirerek onları "yaşam karşıtı" olarak nitelendirdi ve Amerikalı seçmenleri "daha az kötüyü" seçmeye çağırdı. Milyonlarca göçmeni sınır dışı etme planı nedeniyle Trump'ı ve kürtaj haklarına verdiği destek nedeniyle Harris'i eleştirdi.

• ABD, en yeni F-35 Stealth savaş uçaklarından 32 tanesinin Romanya'ya satışını onayladı. Uçağın teslimatının 2031 yılında yapılması planlanıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı sözleşmenin değerinin 7,2 milyar dolar olduğunu söylerken, Bükreş'teki ABD Büyükelçiliği bu rakamı 6,4 milyar dolar olarak belirledi. Her halükarda bu, Romanya ordusunun tarihindeki en pahalı satın almadır.

• Orta Asya'daki eski SSCB'nin Türkçe konuşan ülkeleri, Latin alfabesine dayalı tek bir alfabeye geçiş konusunda anlaştılar. 34 harften oluşan ortak alfabe taslağı, başta Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Özbekistan'ın yer aldığı Türk Devletleri Teşkilatı tarafından oluşturulan komisyonun toplantısında onaylandı.

• ABD, insansız hava araçları nedeniyle tank stratejisini değiştiriyor. Ukrayna'daki savaş, bir zamanlar savaş alanının kralları olan ağır tankların kolayca tespit edilip düşük maliyetli insansız hava araçları tarafından saldırıya uğrayabileceğini gösterdi ve bu tankların nasıl kullanılacağını yeniden düşünmeye zorladı.

• G20 liderleri, hükümetleri hızla yayılan dezenformasyon ve nefret söylemiyle boğuşurken, dezenformasyonla mücadele etmek ve yapay zekaya ilişkin yönergeler geliştirmek için güçlerini birleştirme konusunda anlaştılar.

• Çin'de evcil hayvan sayısı hızla çocuk sayısına yaklaşıyor. 2017 yılında ülkede 4 yaş altı 90 milyon çocuk ve 40 milyon kedi vardı ancak gençlerin öncelikleri açıkça değişiyor. Evcil hayvan yemi sektörü en hızlı büyüyen sektörlerden biri ve bunun için aile kurmak yerine tüylü arkadaşları seçen yakınlaştırıcılar suçlanıyor.

• Bavyera'nın en eski bira fabrikalarından biri olan Schlössle-Bier kapanıyor. 1690 yılında açılıp 334 yıl boyunca faaliyet göstermiş ancak son 10 yıldır kâr edememiştir. "Bira tüketimi düşüyor, hammadde ve enerji fiyatları artıyor." Bürokratik engeller de baskı yaratıyor.

• Genç mühendis sıkıntısı ABD'de nükleer enerjinin yeniden doğuşunu tehdit ediyor. Temiz enerjiye olan talebin artmasına rağmen sektörde yeni yetenek sıkıntısı yaşanıyor. 2012 ile 2022 yılları arasında nükleer mühendislik alanında lisans derecesi ile mezun olan öğrenci sayısı %25 düştü ve Oak Ridge Bilim ve Eğitim Enstitüsü'ne göre 2022'de yalnızca 454 öğrenci bu alanda dereceyi başarıyla tamamladı.

• TikTok Günü. Mahkemede, ABD Adalet Bakanlığı avukatları, TikTok ve bir grup platform kullanıcısı, uygulamanın Çinliler tarafından sahiplenilmesini yasaklayan bir ABD yasası hakkında Pazartesi günü mahkemede tartışacak.