Başarılı ABD-Çin Ticaret Görüşmeleri, Borsa Haberleri ve Jeopolitik
En son borsa haberleri
• ABD hisse senedi endeksi vadeli işlemleri %1-2 oranında yükseldi. Çin'de borsada yüzde 0,5-1 arası yükseliş yaşanıyor. Altın %2 düştü. Mezar sakin.
ABD doları yüzde 0,3 değer kazandı. Ham maddeler sakin.
"Önemli ilerleme", "yapıcı", "önemli bir ilk adım", "önemli bir anlaşmaya varıldı", "dünya için iyi haber" ve tabii ki en iyisi arasından seçiminizi yapın: "Çin'de dediğimiz gibi, eğer yemek güzelse, zamanın önemi yoktur." Bunların hepsi, hafta sonu Cenevre'de gerçekleşen ABD-Çin ticaret görüşmeleri sırasında müzakereciler tarafından dile getirilen sözlerdi ve Başkan Trump'ın yüzde 145 oranında gümrük vergisi uygulayacağı yönündeki ilk açıklamasında sarf edilen şovenist söz düellosuyla kıyaslandığında bir ilerleme gibi görünüyorlar.
Eksik olan şey ayrıntılardı ve hafta sonu boyunca hiçbir ekibin gerçek ücret seviyelerinden bahsetmemesi dikkat çekiciydi. Pazartesi günü ilerleyen saatlerde daha fazla ayrıntı sağlayabilecek ortak bir açıklama yapılması bekleniyor ancak piyasalar Beyaz Saray'ın bir "anlaşma" olduğuna inanması konusunda şüpheci.
Yatırımcıların ABD'den çok komünist tek partili bir devletin sözüne güvendiği tuhaf bir dünya.
• Her halükarda, görüşmelerde herhangi bir şiddet olayı yaşanmaması piyasaları rahatlattı; S&P 500 vadeli işlemleri %1,4, Nasdaq vadeli işlemleri ise yaklaşık %2 arttı. Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri yaklaşık %0,8 arttı.
Dolar, güvenli liman varlıklarında ılımlı bir yükseliş kaydederken, piyasanın Fed'in gelecekteki faiz indirimlerine ilişkin beklentilerini daha da azaltmasıyla Hazine tahvillerinde sert bir satış dalgası yaşandı.
• Fed'in politika gevşetmesine yönelik ihtimaller azaldı. Haziran ayında faiz indirimi ihtimali şu anda sadece %17, Temmuz ayında ise %59 olarak tahmin ediliyor. Vadeli işlemler bu yıl 63 baz puanlık indirim öneriyor; bu oran nisan ortasındaki 110 baz puanın üzerindeydi.
• Hindistan ile Pakistan arasındaki kırılgan ateşkesin yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Perşembe günü Türkiye'de Vladimir Putin'le görüşmeye hazır olduğunu açıklaması, gerginliği artırdı.
• Ekonomi günlüğünde, Salı günkü ABD tüketici fiyat endeksi fiyatlarda artış sinyali verebilir, ancak analistler tarifelerin ilk net etkisinin Mayıs raporunda ortaya çıkmasını bekliyor. Perakende satışların Nisan ayında yatay seyretmesi bekleniyor. İthalat tarifesi duyurusunun tüketici güvenini düşürücü etkisi göz önüne alındığında, aşağı yönlü riskler bulunuyor.
• Trump, bugün sabah reçeteli ve farmasötik ilaçların fiyatlarını %30-80 oranında düşürmek için bir yürütme emri imzalayacağını söyledi.
Plan, ilaç şirketlerine ciddi bir darbe vurabilir ve gelirlerini önemli ölçüde azaltabilir: JNJ, MRK, LLY, ABBV, vb.
• Meksika, Google'a (GOOG) Meksika Körfezi'nin adının Amerika Körfezi olarak değiştirilmesi nedeniyle dava açtı.
• Altın madenciliği şirketleri ayrı bir sektör olsaydı, geçtiğimiz yıl daha iyi getiriler elde ederlerdi - Otavio Costa.
Yakın zamana kadar yatırımcılar için cazip olmayan bir ürün olarak görülüyorlardı, artık durum tam tersi. Maddi varlıklara olan talep, madencilik şirketlerine stratejik ve karlı bir pozisyon olarak ilgiyi geri getiriyor.
• Apple, 2024 yılında ABD App Store komisyonlarından 10 milyar dolardan fazla kazanacak.
Bu, 2020 rakamının (4,76 milyar dolar) iki katından fazla.
ABD'li geliştiriciler, Apple'ın ödeme sistemi üzerinden 33,68 milyar dolar brüt gelir elde ederken, bunun 23,57 milyar dolarını ücretler düşüldükten sonra aldılar. Dünya genelinde App Store, Apple'a 27,39 milyar dolar gelir sağladı.
• Bloomberg'e göre, bankalar ve aracı kurumlar, özellikle Asya'da, ABD dolarını geçen döviz türevlerine olan talebin arttığını görüyor.
• Şirketler giderek daha fazla dolar yerine yuan, Hong Kong doları, BAE dirhemi ve euro içeren korunma işlemlerine yöneliyor. Yuan cinsinden kredilere olan talep de artıyor.
• OpenAI, Microsoft ile yeni finansman ve gelecekteki halka arz konusunda görüşüyor - FT
• 'Wall Street Kahini'ne göre, çoğu bebek patlaması kuşağı kurumsal yaşamı karşılayamıyor ve evlerinde kalarak konut piyasasını etkiliyorlar.
"Bu, konut envanterindeki sorunlardan biri. Taşınacak paraları olmadığı için evlerinde daha uzun süre kalıyorlar," Fortune.
• Suudi petrol devi Aramco, birinci çeyrek kârının bir önceki yıla göre yüzde 4,6 azalarak 26 milyar dolar olduğunu bildirdi.
Küresel petrol fiyatlarındaki düşüş krallığın ekonomisini olumsuz etkiliyor.
• Çin'de otomobil satışları nisan ayında üst üste üçüncü ayda arttı. Hükümet destekli otomobil ticaretinin ABD tarifelerinin etkisini yumuşatmasıyla bir yıl öncesine göre %14,8 arttı - Reuters
• Goldman Sachs, borsa yatırım fonları aracılığıyla 1,65 milyar dolarlık Bitcoin ETF sahipliğini açıkladı.
Şirket, 31 Mart 13F dosyasında şu hisselere sahip olduğunu bildirdi:
1,4 milyar dolar değerinde 30,8 milyon IBIT hissesi;
250 milyon dolar değerinde 3,47 milyon FBTC hissesi;
SEC'e göre Goldman, şu anda dünyada IBIT'in en büyük sahibi konumunda.
• Teksas, Google ile 1,38 milyar dolarlık bir anlaşmaya vardı.
Anlaşma, Teksas tüketici koruma yasalarını ihlal ettiği iddia edilen üç ürünü içeren iki davayı çözüyor.
• Küresel egemen varlık fonları küçük ölçekte BTC satın almaya başladı.
Ancak ABD'de kripto para düzenlemelerine ilişkin durum netleşene kadar büyük ölçekli satın alımlar gerçekleşmeyecek.
SkyBridge Capital kurucusu Anthony Scaramucci, BTC'nin 1 milyon dolara ulaşması için egemen varlık fonlarının bunu küresel finansal hizmetler altyapısının bir parçası olarak tanıması gerektiğini söylüyor.
• Dijital sağlık şirketi Omada, ABD'de halka arz için başvuruda bulundu.
• Insulet (PODD) hisseleri Cuma günü %21 arttı.
İnsülin pompası üreticisi, beklentilerin üzerinde güçlü çeyrek sonuçları bildirdi ve tam yıl kar tahminini artırdı.
• Affirm Holdings (AFRM) hisseleri Cuma günü %14,5 düştü.
Şimdi al, sonra öde (BNPL) kredi kuruluşu, cari çeyrek için hayal kırıklığı yaratan bir gelir görünümü yayınladı.
• Gümrük vergileri ve belirsizlik Wall Street'teki ikramiye ödemelerini azaltabilir.
Danışmanlık firmasının raporuna göre, büyük firmalardaki yatırım bankacılarına verilen teşvik ödemelerinin bu yıl 2021 seviyelerine göre %13 düşmesi bekleniyor. Ancak borsa yatırımcıları bundan faydalanabilir.
Haftalık Takvim
Pazartesi, 12 Mayıs
Aylık Federal Bütçe (Nisan)
Fed Üyesi Adriana Kugler'in Tanıklık Etmesi Planlanıyor
Raporlar Simon Property Group (SPG), NRG Energy (NRG), Fox Corp. (FOX) ve Monday.com (MNDY)
Salı, 13 Mayıs
NBF Küçük İşletme İyimserlik Endeksi (Nisan)
CPI (Nisan)
JD.com (JD), On Holding (ONON), Tencent Music Entertainment (TME) ve Oklo (OKLO) Raporları
Çarşamba, 14 Mayıs
Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, Fed üyesi Christopher Waller ve San Francisco Fed Başkanı Mary Daly'nin planlanmış ifadesi
Sony Group (SONY), Cisco Systems, CoreWeave (CRWV), Dynatrace (DT) ve Alcon'dan (ALC) raporlar
Perşembe, 15 Mayıs
İlk İşsizlik Başvuruları (10 Mayıs haftası sonu)
ABD Perakende Satışları (Nisan)
Üretici Fiyat Endeksi (Nisan)
Endüstriyel Üretim (Nisan)
Fabrika Kullanımı (Nisan)
İşletme Envanteri (Mart)
İnşaatçı Güveni (Mayıs)
Fed Başkanı Jerome Powell ve Vali Michael Barr'ın Planlanmış Tanıklığı
Walmart, Alibaba, Deere & Co, Applied Materials, Mizuho Financial Group (MFG), Take-Two Interactive ve Cava Group'tan (CAVA) Raporlar
Cuma, 16 Mayıs
İthalat/İhracat Fiyat Endeksi (Nisan)
İnşaat Başlangıçları (Nisan)
İnşaat İzinleri (Nisan)
Tüketici Güveni - Ön Değerlendirme (Mayıs)
Richmond Fed Başkanı Tom Barkin'in konuşması planlanıyor.
• Haftanın odak noktası Salı günü açıklanacak enflasyon verileri olacak.
Ancak yatırımcılar, Cuma günü sakin geçen oturumun ardından ABD ve Çin ticaret yetkilileri arasında hafta sonu gerçekleşen toplantının sonuçlarını da değerlendirecek.
Yatırımcılar ayrıca Fed Başkanı Jerome Powell'ın Perşembe günü Fed'in faiz oranı politikasına ilişkin açıklamalarını da yakından izleyecek.
Perakende satış verileri ise perşembe günü yakından takip edilecek, aynı gün perakendeci Walmart (WMT) kazançlarını açıklayacak.
Hafta için planlanan diğer sonuçlar arasında Cisco Systems (CSCO), Alibaba Group (BABA), Deere & Co. (DE), Applied Materials (AMAT) ve video oyunu yapımcısı Take-Two Interactive'in (TTWO) kazançları yer alıyor.
Pazartesi günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
ECB yönetim kurulu üyeleri Cipollone ve Buch, Eurogroup toplantısına katılıyor; İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Lombardelli ve politikacılar Green, Mann ve Taylor konuşuyor.
Federal Rezerv Başkanı Kugler Ekonomik Görünümden Bahsediyor
Güncel Temel İncelemeler
• Trump, Çin ile ilişkilerin "tamamen sıfırlanacağını" duyurdu. "Çin temsilcileriyle İsviçre'de çok iyi bir toplantı gerçekleşti. Dostça ama yapıcı bir atmosferde, ilişkilerin tamamen yeniden başlatılmasının şartları üzerinde anlaşmaya varıldı. Çin'in hem Çin hem de ABD'nin çıkarları doğrultusunda Amerikan iş dünyasına açılmasını istiyoruz."
Trump yönetiminin üst düzey yetkilileri, ABD ile Çin'in hafta sonu "üretken" ticaret görüşmeleri gerçekleştirdiğini söyledi ancak daha fazla ayrıntı vermedi.
Çin heyeti daha sonra hafta sonu gerçekleşen toplantıları "açık, derinlemesine ve yapıcı bir diyalog" olarak nitelendirerek, pazartesi günü ortak bir açıklama yayınlanacağını bildirdi.
• Rubio, NATO dışişleri bakanlarının gayrıresmi toplantısına katılmak üzere 14-16 Mayıs tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek - Dışişleri Bakanlığı
Daha önce Putin, Rusya ile Ukrayna arasında 15 Mayıs'ta Türkiye'de doğrudan müzakereler düzenlenmesini önermişti.
• Hassett, bu hafta yeni ticaret anlaşmalarının açıklanabileceğini söyledi.
• İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, ABD ile güven oluşturmak amacıyla İran'ın uranyum zenginleştirme seviyesini ayarlayacağını söyledi.
Bakan, İran-ABD görüşmelerinin dördüncü turunu "zor ama faydalı" olarak nitelendirdi.
• Hindistan ve Pakistan arasındaki ateşkes anlaşması işe yarıyor gibi görünüyor, ancak her iki taraf da diğerini ihlal etmekle suçluyor ve üzerinde anlaşılan konularda fikir ayrılığına düşüyor - FT
Hindistan, Chenab Nehri barajının su kapaklarından birini açtı, su Pakistan'a doğru akmaya başladı - medya
• Fransız Silahlı Kuvvetleri, 2040 yılına kadar orduyu savaş robotlarıyla donatmayı planlıyor.
• Papa XIV. Leo, cumartesi günü papalık dönemi vizyonunu açıkladı ve yapay zekanın (YZ) insanlığın karşı karşıya olduğu en önemli zorluklardan biri olduğunu söyleyerek Papa Francis'in temel önceliklerini takip etme sözü verdi - Bloomberg.
• ABD, Grönland'ı kendi nüfuz alanına dahil etmek için bir anlaşma hazırlıyor - Reuters.
Serbest Dernek Anlaşması (COFA), Amerika Birleşik Devletleri'ne posta dağıtımından acil yardıma ve askeri korumaya kadar ülkeye çok çeşitli hizmetler sunmaktadır.
Karşılığında, Amerikan ordusu ortağın topraklarında hareket özgürlüğüne kavuşur ve ABD ile ticaret büyük ölçüde gümrüksüz hale gelir.
• Trump, Suudi Arabistan'daki zirvede ABD'nin Filistin'i tanıdığını duyurabilir - The Jerusalem Post.
Yayının diplomatik kaynağı, ABD Başkanı'nın ayrıca Hamas'ın katılımı olmadan Filistin devletinin kuruluşunu da açıklayacağını iddia ediyor.
• Trump, Hindistan ve Pakistan'ın tam ve acil bir ateşkes konusunda anlaştıklarını söyledi.
Hindistan hükümetinden bir kaynak AFP'ye yaptığı açıklamada, Pakistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini söyledi.
• ABD'nin ticaret baskısı sonucu Çin'in yurtdışı yatırımları %28 arttı.
Trump'ın Pekin'e karşı daha sert ticaret politikaları izlemesinin ardından Çinli şirketler, 2025'in ilk çeyreğinde uluslararası yatırımlarını yüzde 28 artırdı.
ÇHC - TÜFE tüketici enflasyonu (Nisan) y/y = -%0,1 (beklenen -%0,1 / önceki -%0,1).
ÜFE -2,7% (beklenen -2,8% / daha önceki -2,5%).
• Tayvan, 2027 yılına kadar Çin ile yaşanabilecek olası bir çatışmaya hazırlanmak ve ABD'nin çatışmaya müdahale etmesini beklemek için silahlı kuvvetlerini acilen yeniden inşa ediyor - WSJ.
• İspanya'da vergi dairesine bildirilmeden büyük miktarda nakit çekenlere 600 avrodan 150 bin avroya kadar para cezası uygulanmaya başlandı.
Hesabınızdan 3.000 €'dan fazla para çekmeniz durumunda bunu 24 saat önceden, 100.000 €'dan fazla para çekmeniz durumunda ise bunu 72 saat önceden bildirmeniz gerekmektedir. İhtarnamenin vergi dairesinin resmi internet sitesi üzerinden iletilmesi gerekmektedir. Bunun ardından kişiye bankaya ibraz etmesi gereken bir makbuz verilecektir.
Kişi parasını ne yapmak istediğini devlete bildirmezse, çektiği miktarın %1-10'u oranında ceza kesiliyor. Bankaların ayrıca sık sık yapılan küçük çekimleri de yetkililere bildirmeleri gerekiyor.
• Elliott Investment Management, Türk Akımı'nın Bulgaristan bölümünde hisse satın almak için görüşmelerde bulunuyor.
Ancak görüşmeler henüz erken aşamada ve anlaşmanın tamamlanacağına dair bir garanti yok.