Avrupa resesyona mı gidiyor? Bugünün kurumsal ve temel haberleri ve incelemeleri

Pazar İncelemeleri

• Çin'den gelen bir başka zayıf ekonomik verinin güveni olumsuz etkilemesi ve Asya hisselerindeki kazanımların sınırlı olması nedeniyle Asya'da küresel hisse senedi piyasalarındaki toparlanma Salı günü kısa sürdü. Çin ile ABD arasındaki ticaret gerilimi artıyor. Çin'de Salı günü yayınlanan ticaret verileri, ihracatın Ağustos ayında beklenmedik bir şekilde hızlandığını, ancak ithalatın tahminlerin gerisinde kaldığını gösterdi. Çin hisseleri Salı günü toparlanmakta zorlandı ve yedi ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu arada, zayıf tüketici talebini vurgulayan CSI turizm endeksi rekor düşük bir seviyeye geriledi. Çin hisse senetleri aylardır düşüş eğiliminde ve Pekin'in, zor durumdaki borsada yatırımcıların güvenini yeniden tesis etmek için yapması gereken daha çok şey olduğu açık. Artan ticari gerilimler de kesinlikle duruma yardımcı olmuyor. Bu hafta ABD Temsilciler Meclisi, ulusal güvenlik gerekçesiyle Çin'in WuXi AppTec, BGI ve diğer bazı biyoteknoloji şirketleriyle işlerini kısıtlamayı amaçlayan bir yasa tasarısını kabul etti ve bu da WuXi AppTec'in Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'nda listelenen hisselerinin bir noktada daha fazla düşmesine neden oldu. %10 oranında.

• Mario Draghi, Pazartesi günü uzun zamandır beklenen raporunda, Avrupa Birliği'nin rakipleri ABD ve Çin'in ekonomileriyle rekabet edebilmek için çok daha koordineli bir sanayi politikasına, daha hızlı kararlara ve önemli yatırımlara ihtiyacı olduğunu söyledi.
Draghi, "Avrupa dünyanın en açık ekonomisidir, dolayısıyla ortaklarımız kurallara uymadığında diğerlerinden daha savunmasız oluyoruz" dedi. Draghi, Avrupa Birliği'nin yıllık 750-800 milyar euro (829-884 milyar dolar) tutarında ek yatırım gerektirdiğini, bunun da gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 5'ine tekabül ettiğini kaydetti. Bu, Marshall Planı'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'yı yeniden inşa etmek için öngördüğü yüzde 1-2 oranından çok daha fazla.

• Perşembe günü faiz oranlarını 25 baz puan düşürmesi beklenen ECB, gelecek hafta aynısını yapması beklenen Fed'e göre biraz daha uyumlu olabilir. Almanya ve Fransa'nın agresif faiz indirimlerine ihtiyacı varken, örneğin İspanya'nın sadece yumuşak politikaya ihtiyacı var, "Ancak ECB sadece bir değil, yirmi ülkenin merkez bankasıdır" diye belirtiyor.

• Stratejistler uyarıyor: ABD'li tüketiciler zayıflarken Avrupa resesyona doğru gidiyor. BCA'nın Avrupalı ​​stratejisti Mathieu Savary, yatırımcıların ileriye dönük göstergelere odaklanması gerektiğini söyledi. VIX oynaklık endeksindeki dalgalanmalar da endişe verici çünkü genişleyen Caa/Ba spread'inin zaten uyarı verdiği gibi, kurumsal spread'lerin yeniden yükselme olasılığını artırıyor. Artan oynaklık, likiditeyi büyümeyi teşvik eden varlıklara tahsis etmek için kritik araçlar olan taşıma işlemlerinin de cesaretini kırıyor. Bu görünüm göz önüne alındığında, firma, hisse senetleri yerine devlet tahvillerini tavsiye ediyor, sağlık hisse senetleri SXDP satın alıyor ve endüstriyel hisse senetleri SXNP satıyor, euroyu ABD doları (EURUSD) ve İsviçre frangı (EURCHF) karşısında satıyor ve Avrupa portföylerinde İsviçre hisse senetlerini tercih ediyor.

• Meksika Körfezi'ndeki fırtına ham petrol vadeli işlemlerinin yükselmesine yardımcı oldu. Piyasanın Meksika Körfezi'ndeki tropik sistemi yakından takip etmesi ve kasırga gücüyle hafta ortasında ABD'ye ulaşması beklenen petrol vadeli işlemleri geçen haftaki büyük kayıplarının ardından bir miktar ivme kazanıyor.

• 2035 yılına gelindiğinde, esas olarak uygulanabilir alternatiflerin bulunmaması nedeniyle yarı iletken endüstrisindeki artan talebin etkisiyle küresel helyum talebinin neredeyse iki katına çıkması bekleniyor. Helyum, yarı iletken üretiminde ısı yönetimi için gereklidir ve şu anda uygulanabilir bir alternatif yoktur. Air Products (APD), Linde (LIN), Air Liquide (AI) ve özel sektöre ait Zephyr Solutions, dünyanın en büyük helyum şirketleri arasındadır.

• Boeing (BA.N) hisseleri, uçak üreticisi ile ana sendikasının 32.000'den fazla çalışanı kapsayan geçici bir anlaşmaya vararak olası bir grevi önlemesinin ardından Pazartesi günü erken işlemlerde %5 arttı. Sözleşmenin şartları, dört yıl boyunca toplam ücretlerde %25'lik bir artışı içeriyor; bu, Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Birliği (IAM) sendikasının talep ettiği %40'lık artıştan daha düşük olup, Boeing'in zor mali durumunun farkında olduğunun sinyalini veriyor.

• KeyCorp (NESE:KEY) yaklaşık 7 milyar dolarlık "düşük getirili" yatırım menkul kıymeti sattığını ve bunun üçüncü çeyrekte yaklaşık 700 milyon dolarlık vergi sonrası zarar beklendiğini söyledi. Hisseler yüzde 4 düştü. 

• Terns Pharmaceuticals'ın (TERN) oral GLP-1 ilacı, bir ay sonra cesaret verici kilo verme verileriyle Faz 1 bitiş çizgisine ulaştı. Klinik deneme sonuçları, TERN-601'in iyi tolere edildiğini ve her üç dozda da doza bağımlı, istatistiksel olarak anlamlı, plaseboya göre düzeltilmiş ortalama kilo kaybı gösterdiğini gösterdi. Hisseler yüzde 20 arttı. 

• Farmers National Banc Corp.'un yöneticisi Gina A. Richardson, 9 Eylül 2024'te şirketin hisselerinden 1.300 hisseyi hisse başına 14,92 $ fiyattan ve toplam 19.396 $ değerinde satın aldı. 

• Mobilya üreticisi Virco (VIRC), ikinci çeyrek kazançlarının beklentilerin altında kalması sonrasında düşüş yaşadı. Mobilya üreticisi Virco'nun hisseleri %13 düştü. İkinci çeyrek geliri, analistlerin 115,9 milyon dolarlık ortalama tahmininin altında 108,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

• Bank of London'ın sözcüsü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İngiliz medyasının Cumartesi günü takas bankasının borçlu olunan ödenmemiş tutarlarla ilgili olarak Birleşik Krallık vergi makamlarından sözde tasfiye dilekçesi aldığını bildirdikten sonra, bir sözcünün tüm vergilerini ödediğini söyledi. Bank of London, 2021 yılında eski Barclays yöneticisi Anthony Watson tarafından kuruldu. Watson 3 Eylül'de CEO'luktan ayrıldığını ancak kıdemli danışman olarak kalacağını söyledi. Bankanın baş risk ve uyum sorumlusu Stephen Bell, CEO görevini devraldı. Banka öncelikle bir takas bankasıdır ve müşteri mevduatlarının toplamı Ağustos ayı itibarıyla 500 milyon £'un üzerindedir. Banka bu fonları çoğu bankanın yaptığı gibi kredi vermek yerine Bank of England'a yatırıyor.

• Yeni iPhone 16'nın fiyatı ABD'de 799 ile 1.199 dolar arasında olacak. Apple'ın yeni iPhone 16 serisi için şirket hissedarlarının umduğu uzun zamandır beklenen fiyat artışı gerçekleşmedi, ancak Tim Cook açıkça fiyatları artırmadan satışları artırmayı umuyor.
AAPL hisseleri sunum sırasında başlangıçta %1 düştü ancak sonunda günü sıfırda tamamladı.

• Ağustos ayında, kripto para piyasasının toplam kapitalizasyonu %13,1 oranında düştü - çalışma. Analistler, bunun küresel makroekonomik sorunlardan ve ABD'deki zayıf işsizlik rakamlarından kaynaklandığını ve bunların resesyon korkusunu artırdığını söyledi.

• SEC'in NFT'lere yönelik baskısı, bunun kripto para birimi yeniliklerini engelleyebileceği yönündeki endişeleri artırıyor.

• İtalyan lüks ayakkabı grubu Golden Goose, düzeltilmiş temel karının ilk yarıda %12 artışla 109,2 milyon euroya yükseldiğini söyledi. Net geliri artmaya devam ettikçe. Gelir sabit döviz kurlarıyla %12 artışla 307 milyon Euro'ya yükseldi.

• Citi, yatırım bankacılığı ücretlerinin üçüncü çeyrekte %20 artmasını bekliyor.

• KKR Agrawal şefi endüstriyel altyapıyı 'bir sonraki büyük fikir' olarak adlandırıyor. Raj Agrawal, Fortune 500 şirketlerinin üretim için ihtiyaç duyulan ancak mutlaka sahip olunması gerekmeyen büyük miktarda endüstriyel varlığa sahip olduğunu ve bilançolarını güçlendirmek için bu varlıkları satabileceklerini söyledi.

Alman startup Cylib, Porsche'nin desteğiyle bir pil geri dönüşüm tesisinin inşasına başlıyor. Cylib'in raporuna göre, Düsseldorf ve Köln arasındaki Chempark Dormagen'deki 236.000 metrekarelik endüstriyel tesis, yılda 30.000 ton kullanım ömrü sonu pil geri dönüşüm kapasitesiyle 2026 yılında faaliyete geçecek.

• Oracle Bulut Bilişimin (ORCL) Yükselişi Wall Street'in Bir Sonraki Yapay Zeka Favorisi Olabilir
Bulut bilişim, yapay zekadan önemli bir destek alan ilk sektörlerden biriydi. Oracle'ın Pazartesi günkü üç aylık sonuçları, trendin muhtemelen devam edeceğini gösteriyor.

• ABD Ticaret Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, gelişmiş yapay zeka ve bulut bilişim sağlayıcılarının geliştiricileri için ayrıntılı raporlama talep edilmesini teklif ettiğini söyledi. Teknolojinin güvenli olmasını ve siber saldırılara karşı dayanıklı olmasını sağlamak.

• HSBC, maliyetleri düşürmek için ticari ve yatırım bankalarını birleştirmeyi düşünüyor - Bloomberg.
Birleşik bölüm, bankanın en büyük gelir kaynağı olacak ve yılda yaklaşık 40 milyar dolar getirecek.

• Çin borsaları Alibaba'yı (BABA) Stock Connect planına ekledi.

• Jeep motorunda çıkan yangın şüphesi nedeniyle Stellantis ABD'de test ediliyor. Bu, Kuzey Amerika'da azalan pazar payını tersine çevirmeye çalışan otomobil üreticisi için potansiyel bir sorun olabilir.

• Elektrikli araçların yavaş yavaş benimsenmesiyle birlikte hibrit araç satışlarındaki artış, önümüzdeki yıllarda platin grubu metallere (PGM'ler) olan talebi beklenmedik şekilde artıracaktır. Tıpkı şimdi kömürün ömrünün uzayacağını öngördükleri gibi.

• Huawei, akıllı telefon için 3 milyon ön sipariş aldı. Web sitesi bunu Pazartesi günü, Apple'ın yeni nesil iPhone'unun piyasaya sürülmesinden sadece birkaç saat önce açıkladı.

• AB yurtdışından, özellikle ABD'den (AR) çok fazla savunma ekipmanı satın alıyor.

• Siemens, New York'un kuzey kesiminde bir yüksek hızlı tren tesisine 60 milyon dolar yatırım yapıyor. Şirket, Los Angeles ile Las Vegas arasında yolcu taşımak için yeni bir Amerikan tesisine yatırım yapıyor.

• HPE hisseleri piyasa sonrası işlemlerde %5 düştü. Şirket, 1,35 milyar dolar değerindeki C Serisi zorunlu dönüştürülebilir imtiyazlı hisse senedinin halka arzının başladığını duyurdu. Para Juniper Networks'ü satın almak için kullanılacak.

• Goldman CEO'su üçüncü çeyrekte ticari gelirin yıllık bazda %10 düşmesini bekliyor. Yüksek baz etkisinden dolayı.

• MRK hisseleri dün %2 düştü. Summit Therapeutics (SMMT), kanser ilacının Merck Keytruda'yı bire bir denemede yendiğini söyledi.

• SMMT hisseleri %56 arttı. Citi, Nvidia'nın hisse hakimiyetinin sona erebileceğini söylüyor.

• PLTR hisseleri dün %14 arttı. Gelecekte S&P 500'e katılacaklarının açıklanmasının ardından benzer haberler üzerine DELL %4 yükseldi ve ERIE %1 düştü.

Endeksten ayrılan hisseler de karışıktı: AAL +%4, ETSY -%2, BIO -%2.
Analistler şimdiden eklenecek bir sonraki adayın kim olabileceğini tartışıyor ve APO, TTD, WDAY, COIN, FERG'i arıyorlar.

Uluslararası incelemeler

• AB, Slovakya'ya sağlanan finansmanı engelleyebilir - Bloomberg. Avrupa Komisyonu bu kararı, Avrupa fonlarının harcanmasıyla ilgili bir dizi yolsuzluk davasını denetleyen özel savcılık bürosunun kapatılmasına yanıt olarak hazırladı.

• Türkiye'de Ocak-Ağustos 2024'te 15.000 şirket iflas etti. Bu, 2023'ün aynı dönemine göre %28 daha fazla.
Merkez Bankası'nın yüksek iskonto oranı ve yüksek enflasyon nedeniyle Türk şirketleri için sorunlar ortaya çıkıyor.

• New York Fed Raporu Ağustos Ayında Enflasyon Beklentilerinin Çoğunluğunun Çoğunlukla Durağan Olduğunu Gösteriyor New York Federal Reserve Bank tarafından Pazartesi günü yayınlanan bir rapora göre, ABD kamuoyunun enflasyon baskılarına ilişkin görünümü, mevcut fiyat baskılarının azalmaya devam etmesi nedeniyle geçen ay çok az değişti.

• ABD'de toptan satış stokları Temmuz ayında aşağı yönlü revize edildi. Satışlarda keskin bir toparlanmanın yaşandığı bir dönemde gelen bu durum, stok yatırımının üçüncü çeyrekte ekonomik büyümeyi destekleyip desteklemeyeceği konusunda şüphe uyandırıyor.

• Amerikalılar, kripto para dolandırıcılığı nedeniyle 2023'te 5,6 milyar dolar kaybetti - FBI. En yaygın plan, 3,96 milyar dolarlık zarara yol açan yatırım dolandırıcılığıydı.
Dolandırıcılar, kriptoya yatırım yapmayı teklif etmeden önce haftalar veya aylar boyunca güven kazanmak için sıklıkla flört uygulamaları veya sosyal medya aracılığıyla iletişime geçer.