Alphabet, Tesla ve IBM Raporları, ABD-Japonya Ticaret Anlaşması, Hisse Senedi Haberleri ve Jeopolitika Bekleniyor
En son borsa haberleri
• ABD borsası dün yarı iletkenlerdeki kâr satışları nedeniyle düşüşe geçti (düşüşün tetikleyicisi Stargate finansmanındaki sorunlardı. Bu nedenle ORCL dün %2 düştü). Ancak satış dalgası paniğe yol açmadı ve sonuç olarak borsa endeksleri günü sıfıra yakın bir seviyede kapattı.
Bu, yarı iletkenlerden geniş pazara bir geçişti. Piyasa genişliğinin büyümesi, boğa piyasası için iyi bir işaret.
Sabah her şey sakin. Trump'ın anlaşmayı duyurmasının ardından sadece Japonya borsası %3 değer kazandı. Bitcoin 120 bin dolar civarında seyrediyor.
• ABD'li şirketlerin kazançları yüksek tarifelerden olumsuz etkilenmeye başladığı sırada, Başkan Donald Trump, Japonya ile bir ticaret anlaşması açıklayarak piyasanın dikkatini çekti ve yatırımcıları hoş bir şekilde şaşırttı.
• Herkes daha fazlasını umuyordu - 27 ülkeden oluşan bloktan temsilcilerin Çarşamba günü Washington'da daha fazla görüşme için hazır olmasıyla, ABD ile Avrupa Birliği arasında bir anlaşma olasılığı kesinlikle arttı. Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri iyimserlik sayesinde %1,1 arttı.
• Güney Kore, yetkilileri ileri ticaret görüşmeleri için Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat ederken Japonya ile yapılan anlaşmayı inceliyor. ABD ve Çin yetkilileri, tarifelerin uzatılmasını görüşmek üzere gelecek hafta Stockholm'de bir araya gelecek. Japonya ile yapılan anlaşma, ABD otomobil ihracatına uygulanan tarifelerin %25'ten %15'e düşürülmesini içeriyordu. Bu, Japon otomobil üreticilerinin hisselerinin yükselmesine yardımcı oldu; Toyota Motor %15, Mazda Motor ise %17 değer kazandı.
• Tesla ve Alphabet'e bir göz atalım. Nikkei endeksi %3,2 artarak bir yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, 10 yıllık Japon devlet tahvili getirileri, azalan belirsizliğin Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına yeniden başlamasının önünü açmasına yardımcı olmasıyla 9 baz puan yükseldi. Dolar, başlangıçta yen karşısında değer kaybetti, ancak yerel gazete Mainichi'nin Başbakan Shigeru Ishiba'nın Pazar günü yapılan üst meclis seçimlerini kaybettikten sonra istifa etmeye karar verdiğini bildirmesinin ardından son olarak %0,2 yükselerek 146,9 yene çıktı.
• Yatırımcılar bugün, ticaret haberlerinin ötesinde, yapay zekaya ilişkin iyimserlikle hisseleri piyasayı büyük ölçüde yukarı çeken "Muhteşem Yedili" şirketlerinden ikisi olan Tesla ve Google'ın ana şirketleri Alphabet'in kazanç raporlarını izleyecek.
ABD şirketlerinin kazançları şimdiye kadar karışık seyretti. Yatırımcılar, ABD ekonomisindeki yavaşlama belirtilerini ve Trump'ın gümrük vergilerinin etkisini yakından izliyor. General Motors hisseleri, otomobil üreticisinin gümrük vergileri nedeniyle üç aylık sonuçlarının 1 milyar dolar düştüğünü açıklamasının ardından %8,1 düştü.
• Yatırımcılar, yüksek risklere rağmen hızlı kâr elde etme umuduyla en dalgalı hisse senetlerine akın ediyor, - JPMorgan. Çağrı opsiyonları, opsiyon piyasasındaki toplam işlem hacminin yaklaşık %68'ini oluşturuyor ve bu, 2021 sonundan bu yana en yüksek seviye.
• Döviz opsiyon piyasaları ABD dolarının yeniden baskı altında olabileceği sinyalini veriyor - BBG Yatırımcılar,
5 yıllık vadeli enflasyon takaslarının artması ve 2 yıllık getirilerle sıkı bağını koparmasıyla Fed'in bağımsızlığı konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor - Goldman Sachs.
• İçeriden bilgi alanların sayısı son derece kötümser - analistler, tüm gözlem dönemi için bir rekor olduğunu düşünüyor.
İçeriden bilgi alan şirketlerin yalnızca %11,1'i satıştan daha fazla satın alma gerçekleştirdi. Bu, tarihin en düşük rakamı.
• Nvidia'nın Çin'e dönüşü, Pekin'e çip üretimini artırması için zaman kazandırdı - CNBC
• Çin hisseleri 8 ayın en yüksek seviyelerine yükseldi. Hong Kong hisseleri çok yıllık zirvelere ulaştı. İnşaat ve enerji hisseleri kazançlara öncülük etti.
• RTRS, bu seferki itici gücün, dünyanın en büyüğü olarak kabul edilen Tibet'teki bir baraj projesinin başlaması olduğunu bildiriyor.
Aslında bu, yeni bir mali teşvik dalgasının sonucu.
• Labubu oyuncakları üreten Çinli şirket Pop Mart, artık Gazprom ve Tatneft'ten daha değerli.
Piyasa değeri 42 milyar dolara ulaşarak Gazprom'un (38,7 milyar dolar) değerini aştı ve yıl başından bu yana 2,5 kat büyüdü.
Pop Mart artık (MAT) Mattel'den (Barbie) bile daha pahalı - aradaki fark neredeyse 36 milyar dolar.
• Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre, küresel LNG ticareti 2025'te %5,5, 2026'da ise %7 oranında büyüyecek. IEA, Avrupa gaz merkezindeki gaz fiyatlarının 2025'te %16, ABD'de ise %70 artmasını bekliyor.
• ABD düzenleyicileri, borsayı aktif özel yatırımcılar için çok daha erişilebilir hale getirecek.
Finansal düzenleyici kurum FINRA, "kalıp günlük alım satımı" eşiğini 25.000 dolardan 2.000 dolara düşürmeyi planlıyor.
• Avrupa borsaları 24 saat işlem yapmayı düşünüyor - CNBC.
• UBS: iPhone satışlarının Haziran ayında %18 düşmesi muhtemel
• Microsoft (MSFT), son aylarda DeepMind (GOOG) AI biriminden yirmi dört kişiyi işe aldı.
• Google (GOOG), bir yapay zeka projesi oluşturmak için çeşitli medya kuruluşlarıyla görüşmelerde bulunuyor.
• Musk, xAI için 10 milyar dolar topladıktan sadece birkaç hafta sonra 12 milyar dolara kadar daha fon toplamayı hedefliyor.
Şirketin, Nvidia NVDA çipleri satın almak ve veri merkezleri inşa etmek için bu fona ihtiyacı var.
• Universal Music, ABD'de gizli bir şekilde halka arz başvurusunda bulundu.
• Netflix (NFLX), içerik üretiminde Runway AI adlı girişimin yapay zekasını kullanmaya başladı.
• SoftBank ve OpenAI, 500 milyar dolarlık Stargate projesinin lokasyonu konusunda çekişiyor, WSJ
Beyaz Saray'da yapılan dikkat çekici bir sunuma rağmen, henüz hiçbir veri merkezi anlaşması kesinleşmedi.
Başlangıçtaki iddialı planlar, 2025 yılı sonuna kadar açılması planlanan küçük bir Ohio veri merkezine küçültüldü.
• Apple (AAPL), uygulama mağazası ücretleri ve kuralları için AB antitröst onayını muhtemelen kazanacak — RTRS
Medpace (MEDP, +%55). Şirket, 2025 yılı tahminini 2,42-2,52 milyar dolara yükseltti ve yeni sözleşmeler ve geri alımlar nedeniyle EPS tahminini iyileştirdi.
• Sanofi (SNY, +%2), solunum yolu aşısı portföyünü güçlendirmek amacıyla Vicebio'yu 1,6 milyar dolara (1,15 milyar doları peşin olmak üzere) satın alıyor.
• Oracle (ORCL, -2%), Paramount'u (PARA) satın almasına bağlı olarak Skydance Media ile 100 milyon dolarlık bir bulut anlaşması için görüşmelerde bulunuyor.
• WR Berkley (WRB, +1%) prim büyümesinin %8-12, hisse başına kazancın (EPS) ve yatırım gelirinin rekor seviyede olmasını bekliyor.
• General Motors (GM, -%8) beklentileri aştı: EPS 2,53 dolar, gelir 47,1 milyar dolar; 2025 görünümü korundu. GM'nin kârı, Trump'ın tarifeleri nedeniyle ikinci çeyrekte düştü.
• Northrop Grumman (NOC, +%9) 2025 tahminini yükseltti; EPS 8,15 dolar, gelir 10,4 milyar dolar, aktif geri alımlar.
• Tenet Healthcare (THC, -%11) tahminleri aştı: EPS 4,02 dolar; gelir 5,27 milyar dolar; geri alım 1,5 milyar dolar arttı.
• DR Horton (DHI, +%17) 3. çeyrek: EPS 3,36 dolar, gelir 9,23 milyar dolar; güncellenmiş yükseliş rehberi.
• Danaher (DHR, +1%) tahminleri aştı; EPS 1,80 dolar, gelir 5,9 milyar dolar; tam yıl rehberliğini artırdı.
• Volaris (VLRS, +%16) 2. çeyrek beklentilerini aştı: 693 milyon dolar gelir, ancak EPADS -0,54 dolar; 2025 tahmini arttı.
• Sarepta Therapeutics (SRPT, +%2): FDA'nın talebi üzerine ölümlerin ardından Elevidys sevkiyatları askıya alındı.
• Strateji (MSTR, 0%), BTC'nin daha fazla satın alınması için 500 milyon dolar değerinde yeni STRC "Stretch" tercihleri ihraç edecek.
• Conflux, Küresel Kuşak ve Yol Girişimi için Yuan Sabit Kripto Parası AxCNH'yi Piyasaya Sürüyor
Temmuz ayı başlarında Çin, ABD ile rekabet etmek ve Yuan'ın uluslararasılaşmasını hızlandırmak için Yuan'a sabitlenmiş sabit kripto paralar geliştirme yönündeki uzman ve büyük Çinli şirketlerin çağrılarına yanıt olarak Şanghay Devlet Sahipliğindeki Varlıkların Denetim ve İdare Komisyonu'nun bir toplantısına ev sahipliği yaptı.
• JPMorgan, müşterilerinin kripto varlıklarıyla teminat altına alınan kredileri önümüzdeki yılın başlarında başlatmayı düşünüyor, - FT.
• Telegram kripto cüzdanı ABD'de 87 milyon kullanıcıya ulaştı.
• Coca-Cola (KO, -%1) bu sonbaharda Trump'ın istediği gibi gerçek kamış şekeri içeren içecekleri piyasaya sürecek
Coca-Cola'nın GAAP dışı EPS raporu 0,87 dolar olarak gerçekleşti ve 12,5 milyar dolar olan geliri 80 milyon dolar düştü.
• Lockheed Martin (LMT, -%11): Beklentilerin altında raporlandı. Gelir: 18,2 milyar dolar (beklenen: 18,58 milyar dolar); EPS: 1,46 dolar (beklenen: 6,54 dolar).
• HAL Halliburton raporun ardından %1 arttı.
• RTX Raytheon -2%.
• Şu anda büyük yatırımcıların ETH'ye olan talebi BTC - Santiment'e olan talebi önemli ölçüde aşıyor.
• Western Union (WU, +6%), ödemeleri stablecoin'lere entegre etmeyi düşünüyor - CEO.
• AstraZeneca (AZN), Trump'ın ilaç tarifeleri yaklaşırken ABD'ye 50 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.
• JPMorgan, Tesla'nın robotaksilerini Austin'de bir gün boyunca test etti ve onları "güvenilir" ve "emniyetli" olarak nitelendirdi.
Tesla'nın Los Angeles'taki fütüristik restoranı ilk gecesinde tıklım tıklımdı.
Musk, projenin gerçekten "başarılı" olması durumunda (ki olacağından emin), bu tür restoran-sinema-şarj istasyonlarının dünyanın dört bir yanındaki büyük şehirlerde ve Supercharger istasyonlarının bulunduğu otoyollarda ortaya çıkacağını söylüyor.
• İndirimli mağaza zinciri Kohl's (KSS) %38 değer kazandı... Yeni trend hisse senedi.
Açığa satış yapanlar, Kohl's'un halka açık hisselerinin %49,3'ünü oluşturuyor. Spekülatörler açığa satış yapanlara saldırıyor. Tıpkı GME'nin eski güzel günleri gibi.
Çarşamba günü piyasaları etkileyebilecek önemli gelişmeler:
- Temmuz ayı Avro Bölgesi tüketici güveni verileri.
- Alphabet, Tesla ve IBM'in ABD kazançları.
Güncel Temel İncelemeler
• Trump: "Şi beni Çin'e davet etti. Muhtemelen yakın gelecekte kendisiyle görüşeceğiz."
• Avrupa, 1 Ağustos'tan önce ABD ile ticaret anlaşmasını sonuçlandırmak için acele ediyor. Ama en kötüsüne hazırlanıyor – BBG.
• Trump, Japonya ile gümrük vergilerini %15'e düşüren bir ticaret programı açıklıyor.
• Trump'ın tedarik zinciri ortakları aracılığıyla Çin'e uyguladığı baskı, büyümeyi yavaşlatma ve ihracatının çoğunu ABD'ye kaptırma tehlikesi taşıyor, Bloomberg Economics
• Trump, ABD'yi Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nden (UNESCO) çekiyor, — NYPost.
• Avrupa metalurjisi Rusya yüzünden sıkıntı çekiyor; daha sert yaptırımlara ihtiyaç var.
AB, Rusya'dan çelik ithalatını yasakladı. Ancak, bu çeliğin üretildiği yarı mamul ürünlerin ithalatına hâlâ izin veriliyor.
• Tayland Maliye Bakanı, Tayland'ın 1 Ağustos tarihine kadar ihracatına uygulanan %36'lık gümrük vergisini düşürmek için ABD ile anlaşmaya yakın olduğunu söyledi.
• Slovakya, gaz ihtiyacının tamamını Rusya'dan karşılamayı planlıyor, — BBG.
• Merz, Avrupa Komisyonu'nun değerlendirdiği içten yanmalı motorlu araç yasağına karşı çıkıyor.
Almanya Başbakanı, şirketleri ve kiralama şirketlerini yalnızca elektrikli araç almaya zorlama fikrini "yanlış" ve "ihtiyaçları göz ardı etmek" olarak nitelendirdi.
Friedrich Merz, Pazartesi akşamı Berlin'de yaptığı açıklamada, "teknolojik açıklığın" korunması gerektiğini söyledi.
• Almanya giderek artan sayıda mülteciyi sınır dışı ediyor. Bir hafta içinde ikinci uçak Leipzig'den havalandı.
• Bessent: Rus petrolüne uygulanan tarifeler konusunda Avrupalılarla iletişime geçeceğim.
Rusya konusunda G7 ile zorlu müzakereler devam ediyor.
Bessent, ABD'nin yaptırımlara tabi olan İran petrolünün ithalatı konusunda Çin ile görüşmelere başlayabileceğini yineledi.
ABD ekonomisinin 2026'nın ilk çeyreğine kadar %3 büyüyeceğini öngörüyor .
Bessent, önümüzdeki hafta Stockholm'de yapılacak ABD-Çin görüşmelerine katılacak.
• ABD ve Çin, mevcut ticaret anlaşmalarının uzatılmasını 28-29 Temmuz tarihlerinde görüşecek.
Geçici ABD-Çin ticaret anlaşması 12 Ağustos'ta sona eriyor. Bessent, sürenin uzatılabileceğini söyledi.
• Trump, Powell hakkında: "Zaten yakında gidecek." "İnsanların ev almasını engelliyor." Powell, Mayıs 2026'da Fed başkanlığından istifa edecek. Tabii ki daha erken istifa etmezse. Bessent: "Bana [Powell'ın] şu anda istifa etmesi gerektiğini söyleyen hiçbir şey yok."
"İyi bir kamu görevlisiydi. Görev süresi Mayıs ayında sona eriyor. Eğer istifa etmek istiyorsa, bence etmeli. Eğer erken istifa etmek istiyorsa, bence etmeli."
FHA Direktörü Pulte, Powell'ın istifa haberinin yakında geleceğini söyledi.
• Trump: Sermaye kazançları ve emlak vergilerini kaldırmayı düşünüyoruz.
• ABD - Richmond Üretim Endeksi (Temmuz) = -20 (beklenen -2 /önceki -7)