ABD'nin Çin ve İngiltere ile gümrük vergisi görüşmeleri, şirketlerin borsa haberleri ve jeopolitik
En son borsa haberleri
• ABD borsası dün ortalama %1 yükseldi. Sağlık sektörü yine baskı altında. Diğer iki savunma sektörü XLP ve XLU da zayıftı.
ABD doları değer kazanırken, bu gelişmelerin etkisiyle altın 3.300 dolara kadar geriledi.
Ve Bitcoin'in kendine ait bir hayatı var - halihazırda yaklaşık 103 bin dolar.
Sabahleyin her şey sakin.
• Piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Çin ile ilişkilerde gerginliği azaltacağına dair ilk ipuçlarını verdiği iki hafta öncesine kıyasla, küresel ticaret gerginliğinin azalacağına dair artık daha iyimser. Ancak ABD'li ve Çinli yetkililer arasında Cumartesi günü İsviçre'de yapılması planlanan görüşmelere ne kadar umut bağlansa da, piyasalarda görüşmelere verilen destek aynı değil.
• Dolar, avro karşısında bir aylık en yüksek seviyeye ulaşarak yükselmeye devam ediyor, ancak güvenli liman yen, büyük ihtimalle Çin'in cuma günü yaptığı meydan okuyan tona yanıt olarak bir aylık en düşük seviyeden tırmanıyor. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı, ülkesinin bir ticaret savaşı istemediğini, ancak bundan da korkmadığını söylemişti. Yurt dışı piyasalarda yuan bir haftanın en düşük seviyesine geriledi.
• Trump, Çin mallarına uygulanan ve aslında bir ambargo olan %145'lik gümrük vergilerinin büyük ihtimalle kaldırılacağını ima etti. Ancak Beyaz Saray, New York Post'un gümrük vergilerini yarıdan fazla düşürmeyi planladığına dair haberini bir spekülasyon olarak reddetti.
Borsalarda Japonya'nın Nikkei endeksi %1,5 yükseldi ancak Asya'nın diğer bölgelerindeki kazanımlar daha sınırlı kaldı ve belki de anlamlı bir şekilde Hong Kong'un Hang Seng borsası da dahil olmak üzere Çin borsaları düştü. Wall Street vadeli işlemleri, gece boyunca nispeten güçlü kazançların ardından Cuma günü yatay seyretti. Avrupa vadeli işlemlerinden gelen sinyaller sadece marjinal kazanımlara işaret ediyordu.
• ABD-İngiltere anlaşması. Washington'ın Perşembe günü Londra ile bir ticaret anlaşmasına varmaya çalışması piyasalarda bir miktar hayal kırıklığına yol açtı. Analistler daha sonra bunu bir ticaret anlaşmasından çok bir çerçeve, içerikten çok bir tarz olarak nitelendirdiler. Ancak bardağın dolu tarafına bakma görüşü Trump'ın gümrük vergilerini ciddi şekilde artırmaya başlamasından bu yana ilk anlaşma olarak alınırsa, Beyaz Saray'ın önümüzdeki haftalarda piyasalara öngörülemeyen ABD ticaret emirlerinden ağır darbe vuran piyasalara biraz daha sakinlik getirmek için hızlı anlaşmalar yapmaya çalışabileceği yönünde umutlar artıyor.
• Ham petrol yatırımcıları yükseliş eğiliminde görünüyor. Nymex endeksi Perşembe günü %3'ten fazla yükselirken, güvenli liman altın geçen ayın tüm zamanların en yüksek seviyesinden hafifçe geriledi.
• Bitcoin özellikle yükselişteydi ve Cuma günü 104.000 dolara geriledi. Bu yılın çeşitli zamanlarında token, Trump'ın politikalarına ilişkin risk iştahı ve beklentilerin bir barometresi görevi gördü. Ancak StanChart dijital varlık analisti Jeffrey Kendrick'e göre durum şimdi daha da kötüleşebilir. 109.071,86 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin "yakında" aşılacağını öngörüyor. Son notunda, hem balina alımlarına hem de ETF girişlerine işaret ederek, "Artık her şey akışlarla ilgili" diye yazdı. "Özür dilerim, ancak 2. çeyrekteki 120.000 dolarlık hedefim çok düşük olabilir."
• Trump: "Size hisse senedi almanızı tavsiye ediyorum. İnanın bana, bu ülke bir roket gibi gökyüzüne fırlayacak!
• ABD Ticaret Bakanı Lutnick: Çiplerin yüzde 50'sinin yerli olmasını istiyoruz.
• Rheinmetall beklentilerden daha iyi sonuçlar bildirdi. Şirket ayrıca 2025 yılına ilişkin satış tahminini %25-30'a yükseltti.
Rheinmetall CEO'su NATO savunma harcamalarında hızlı büyüme öngörüyor.
• Toyota (TM, -0,5%) ABD tarifeleri ve daha yüksek malzeme maliyetleri nedeniyle kârının düşmesini bekliyor. WSJ'ye göre, şirketin 1. çeyrek net karı %33 düştü.
• Stripe, 100'den fazla ülkede küresel ödemeler için stablecoin hesaplarına destek sunmaya başladı.
• OpenAI, Bloomberg'e Ek CEO Alıyor Fiji Simo, Uygulamalardan Sorumlu Başkan olarak atandı. Altman'a rapor verecek ve Altman da şirketin tamamının CEO'su olarak kalacak ve araştırma ile güvenliğe odaklanacak.
• Japon sogo shosha hisseleri, Buffett'ın bunları 50 yıl boyunca elinde tutma planıyla yükseldi.
Berkshire Hathaway CEO'su Warren Buffett'ın holding şirketinin yatırımlarını 50 yıl veya daha uzun süre elinde tutmasını beklediğini söylemesinin ardından hisseler yükseldi.
• China Airlines, Boeing 777X yolcu ve kargo modelleri (BA) için sipariş verdiğini duyurdu.
• Apple Watch (AAPL) satışları üst üste iki yıldır düşüşte. Apple Watch sevkiyatları 2024'te %19 düştü.
• ABD bankaları artık müşterilerinin talebi üzerine kripto para işlemlerinin yürütücüsü olarak hareket edebilecek.
Kripto para düzenleyicisi OCC, kripto paraların saklama hizmetlerini dışarıdan alabileceklerini ve kripto paralar üzerinde vergi raporlaması yapabileceklerini açıkladı.
• Arizona, eyaletin stratejik bir BTC rezervi oluşturmasına izin veren HB2749'u yasalaştırdı.
Teksas'ta BTC Rezerv Tasarısı SB21, Temsilciler Meclisi Komitesi'nden geçti ve artık nihai oylamaya gidiyor.
• Robinhood (HOOD), Avrupalı perakende yatırımcıların tokenleştirilmiş ABD menkul kıymetleriyle işlem yapabilmesi için bir blok zinciri ağı geliştiriyor.
• Spot BTC ETF'lerine kümülatif girişler 40,62 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı.
Coinbase, Deribit'i 2,9 Milyar Dolara Satın Alacak, Yöneticiler Söyledi - WSJ
Bitcoin Şubat'tan Bu Yana İlk Kez 100.000 Doların Üzerine Çıktı,
Ethereum Mart'tan Bu Yana İlk Kez 2.000 Doların Üzerine Çıktı
• Dünya ticaret lideri Maersk, 1. çeyrekte %70 kar artışı bildirdi.
2025 yılı tahmini değişmedi.
Küresel konteyner taşımacılığı pazarına yönelik tahminler vergiler nedeniyle düşürüldü.
• Apple (AAPL), kendi uygulama mağazasındaki işlemlerle ilgili mahkeme kararının durdurulmasını talep ediyor
Epic, şirketin eylemlerini "tekelciliği sürdürme ve aşırı ücretler alma yönündeki çaresiz bir girişim" olarak nitelendirdi.
• Nisan ayında altın ETF'lerine 11 milyar dolarlık giriş oldu, girişler 5 aydır aralıksız devam ediyor.
Asya ülkeleri nisan ayında rekor seviyede 7,3 milyar dolarlık altın satın aldı - WGC
• Kuantum bilişim hisseleri yükseliyor.
D-Wave Quantum (QBTS) yıllık bazda %500 gelir artışı bildirdi. D-Wave hisseleri %51 artarken, IonQ (IONQ), Quantum Computing (QUBT) ve Rigetti Computing (RGTI) gibi diğer sektör oyuncuları %9-19 arasında değer kazandı.
• Talen Energy (TLN, -1,2%) düzenleyicinin reddetmesinin ardından veri merkezleri için alternatif güç kaynağı anlaşmalarını değerlendiriyor.
• Google (GOOGL, +%1,9), Apple'ın (AAPL) üst düzey yöneticisi Eddy Cue'nun arama sorgularında düşüş olduğu yönündeki iddialarını reddederek,
çeşitli platformlardaki aktivitede artış olduğunu belirtti. Google hisseleri %1,7 arttı.
• Uber (UBER, -1,6%), yakın vadeli büyüme katalizörlerinin sınırlı olması nedeniyle Wedbush'tan Outperform'a olan notunu Nötr'e düşürdü.
• Hims & Hers Health (HIMS), 2030 yılına kadar 450 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil teklifi duyurdu. Hisseler, piyasa öncesi işlemlerde %3,95 düştü.
• Applovin (APP), 1. çeyrek tahminlerini aşarak %12 yükseldi.
• Jefferies, artan reklam gelirleri nedeniyle fiyat hedefini yükseltti.
• Arm Holdings (ARM), zayıf 2026 rehberliği nedeniyle %6'dan fazla kaybetti, ancak analistler potansiyel talebe ve güçlü dördüncü çeyrek sonuçlarına işaret ediyor.
• Krispy Kreme (DNUT), zayıf 1. çeyrek raporu ve temettü ödemelerinin askıya alınmasının ardından düşük seviyeye yakın. Şirket borçlarını azaltıyor ve ABD'de ve uluslararası franchise'larda genişlemeye odaklanıyor.
• Fortinet (FTNT) rehberlik belirsizliği nedeniyle %8 düştü, ancak 1. çeyrek sonuçları beklentileri karşıladı
. Şirketin değerlemesi ve gelecekteki performansına ilişkin endişeler yoğunlaştı.
• Warner Bros. Discovery (WBD, +%5,3) ilk çeyrek rehberliğini kaçırdığını bildirdi.
Ancak streaming tarafında büyüme görüldü (+5,3 milyon abone). 2026 yılına kadar 150 milyon aboneye ulaşmak hedefleniyor.
• Cleveland-Cliffs (CLF, -%15,8) 1. çeyrekte büyük bir zarar bildirdi ve maliyetleri düşürmek için altı çelik fabrikasını kapatmayı planlıyor.
• Kanada Doğal Kaynakları (CNQ, +%4,4) güçlü 1. çeyrek sonuçları bildirdi.
Chevron'un Athabasca projesindeki hissesinin satın alınmasının ardından rekor seviyede sıvı, gaz ve petrol üretimi gerçekleştirildi.
• Donald Trump, ABD'nin İngiltere ile dünya çapındaki ülkelere vadettiği bir dizi anlaşmanın ilki olan ticaret anlaşmasına vardığını söyledi.
• Ford Motor Co. (F, 0%) yöneticileri, Perşembe günü hissedarlara, hisse geri alımı veya karlı ticari araç operasyonlarını devretme planlarının olmadığını söyledi ve yıllık hissedar toplantısında her iki konuyla ilgili soruları yanıtladı.
• BYD, 2030 yılına kadar araçlarının yarısını Çin dışına satmayı planlıyor.
Sabah raporlarından sonra hisse senetleri
LYFT +7,3%
DKNG +1,8%
MARA -1,8%
PINS +15,6%
COIN -2,7%
SOUN -5,1%
Cuma günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- İngiltere Merkez Bankası Guvernörü Bailey, Fed Guvernörleri Barr, Koogler ve New York Fed Başkanı Williams, İzlanda'nın Reykjavik kentinde düzenlenen bir konferansta konuşma yapıyor.
- Richmond Federal Rezerv Bankası Başkanı Barkin ve Chicago Federal Rezerv Bankası Başkanı Goolsbee ayrı sahnelerde konuşuyor.
- ECB Yönetim Kurulu Üyesi Schnabel, Harvard Üniversitesi'nde konuşuyor.
Güncel Temel İncelemeler
• Almanya - sanayi üretimi (Mart).
+3% m/m (beklenen +0,9% / daha önce -1,3%).
• ABD, İran'dan petrol ithal eden bir Çin rafinerisine yaptırım uyguladı.
• Trump, Cumhuriyetçi milletvekillerini zengin Amerikalılara uygulanan vergileri artırmaya zorluyor.
Yıllık geliri 2,5 milyon dolardan fazla olan bireyler ve yıllık geliri 5 milyon dolardan fazla olan aileler için yeni vergi artışları getiriyoruz.
• ABD İşgücü Piyasası Göstergeleri
İşsizlik Başvuruları = 228 bin (beklenen 231 bin/harekete geçen 242 bin).
Tarım Dışı Verimlilik = -0,8% (beklenen -0,4%/gerçekleşen 1,7%).
Birim İşgücü Maliyetleri = %5,7 (beklenen %5,3/gerçekleşen %2,2).
• ABD toptan stokları Mart ayında hafif bir düşüş yaşadı. ABD toptan stokları Mart ayında elektrikli ürünler, kereste, giyim ve tarım malzemelerindeki düşüşlerin ardından ilk beklentilerden biraz daha az arttı. Toptan stoklar geçen ay tahmin edilen %0,5'lik artıştan aşağı revize edilerek %0,4 arttı.
• ABD-İngiltere ticaret anlaşması %10 ABD tarifelerini yerinde bırakacak - CNN
Trump: "İngiltere ticaret anlaşmasıyla ABD, %10 tarifelerden 6 milyar dolar dış gelir ve 5 milyar dolar yeni ihracat fırsatı elde edecek."
Latnik: “Bu anlaşmanın bir parçası olarak İngiliz hükümeti British Steel’i millileştirdi.”
İngiltere hükümeti, ABD'nin otomobil ürünlerine uyguladığı gümrük vergilerinin %27,5'ten derhal düşürüldüğünü, çelik ve alüminyuma uygulanan vergilerin ise tamamen kaldırıldığını duyurdu.
• AB, ABD'nin gümrük vergilerine yanıt olarak önlemlerini artırıyor. ABD'den ithal edilen 95 milyar avro değerindeki mallara vergi getirilmesi ve ABD'ye hurda metal ve kimyasal ihracatının 4,4 milyar avro ile sınırlandırılması önerildi.
• Fitch Ratings, yeni raporunda küresel ticaret savaşının küresel ve Avrupa ekonomilerindeki büyümeyi azaltacağını belirtiyor.
Avro Bölgesi'nin 2025 öngörüsü yüzde 0,6'ya çekilirken, en çok kimya, otomotiv ve teknoloji sektörlerinin etkileneceği belirtiliyor.
Finansal oynaklık nedeniyle tüm sigorta ve bankacılık sektörleri baskı hissedecek.
• Polonya, II. Dünya Savaşı nedeniyle Almanya'dan artık tazminat talep etmeyecek.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Başbakan Donald Tusk, şunları kaydetti:
• Litvanya gelecek yıl GSYİH'nın yüzde 5,25'ini savunmaya ayıracak.
Maliye Bakanlığı ve ekonomi uzmanları, bunun ekonomik büyümeyi yüzde 0,2 oranında yavaşlatabileceğini tahmin ediyor.
• Hindistan'ın para birimi, Pakistan ile yaşanan çatışmalar nedeniyle 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi
• Çin, J-15 ve J-35 gibi modern savaş uçaklarının yanı sıra J-36 ve J-50 gibi yeni nesil uçakları tasarlamak için kendi DeepSeek AI modelini kullanıyor.
South China Morning Post'un haberine göre, yapay zeka gizliliği, malzemeleri ve performansı optimize ederek Ar-Ge'yi hızlandırıyor.
• Vatikan ciddi bir mali krizle karşı karşıya. Francis'in papalık döneminde bütçe açığı üç katına çıkarken, 2 milyar avroya kadar yükümlülükleri olan emeklilik fonu iflas edebilir.
Sorunun kökeninde şehir devletinin finansal şeffaflık eksikliği kültürü yatıyor.
Francis'in denetim sistemini başlatma, dışarıdan uzmanlar getirme ve maliyetleri düşürme çabaları, Vatikan'ın idari aygıtı olan Curia'nın sert direnişiyle karşılaştı.
• Kanada ilk G-7 modüler nükleer santralini inşa edecek - Bloomberg.
• Bill Gates, 2045 yılında Gates Vakfı'nı kapatacak ve şu an değeri 113 milyar dolar olan servetinin %99'unu bağışlayacak.
2000 yılında kurulan vakıf, kalan 20 yıllık faaliyet döneminde 200 milyar dolar harcayacak.
• Vatikan'da yeni Papa seçildi.
Kardinal Robert Francis Prevost oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk Papa XIV. Leo'dur.